产说会策划方案

2024-08-21

产说会策划方案（共10篇）

1.产说会策划方案篇一

“xxxx”家庭理财座谈会主持词（开场白）各位女士、各位先生，各位尊敬的来宾朋友们大家好！客户联谊会即将开始，您可以落座休息观看您准备的宣传片。同时提醒各位尊贵的客户朋友，为了您的健康，请不要在会场内抽烟；为了保持会场安静，请关闭您的手机或调至震动状态；在会议进行过程中请不要随意走动。谢谢各位的支持与配合。（会议开始）1:各位尊敬的来宾2:各位亲爱的朋友,合：大家上午好！1：我是xx人寿xxxx 2：我是xx人寿xxxx 1：非常荣幸有我们来担任本次会议的主持人，2：同时也感谢各位在百忙之中来参加本次新产品“xxxx”家庭理财座谈会 1:春回大地在这生机勃勃热情洋溢的季节里 2:春意盎然在这充满温馨充满感激的日子里1 1:我们走过白雪和绿意 2：我们憧憬成功于辉煌 1：用宽容的心对待世界；用快乐的心创造世界；用感恩的心感受世界！2：人和人相遇靠的是一点缘份，人和人相处靠的是一份诚意，1：今天我们这里高朋满座因为我们请到了您----生命中最尊贵的客人 2：今天这里喜气洋洋处处洋溢着浓浓的气息和深深地祝福 1：xxxxxx人寿的全体员工满怀激情，迎来八方客人欢聚一堂，共同感受保险带给我们的精彩，分享一路走来的成功与喜悦； 2：我们xxxx的每一步成长，都离不开新老朋友对我们的关心和大力支持，今天的会场因为有了您的到来而蓬荜生辉，因为有了您的光临而星光灿烂，今天您的到来更是给了我们巨大的信心和鼓舞。

现在健康不代表将来健康现在有钱不代表将来有钱有钱治病不代表生活质量不变病好以后不代表还能找到高收入的工作或者还是可以将自己的企业经营好。快乐理财幸福养老美国国际认证理财规划师陈维嘉 AndyChen问几个家常问题：

1、家里几套房子

2、都有些什么样的投资方式

3、家庭收入与企业收入是否分开

4、家里谁在掌管家庭财务

5、您大概将收入的多少放在家庭财务里

6、家庭财务如何安排人人都想享受这春光明媚，但不是人人都有福气长久享受。现在健康不代表将来健康现在有钱不代表将来有钱有钱治病不代表生活质量不变病好以后不代表还能找到高收入的工作或者还是可以将自己的企业经营好首先准备好风险防范基金占每年可支配金额的10%-20%其次规划好家庭消费基金占每年可支配金额的90%-20%最后考虑风险投资基金占每年可支配金额的50%每个人都要创建一条与生命等长的稳定的源源不断的现金流。不是看你现在或者曾经拥有过多少财富，而是在你最需要金钱的时候，你有足够的财富可以从容不迫坦然面对，这才是真正的富贵人生。每个家庭都必须面对的担忧如果知道明天将停水2天，您将做何准备？每个家庭都必须面对的担忧若停水20年呢？若停发薪水20年呢？人类寿命越来越长„„女性83.3岁男性79.7岁现在上海不是我们年轻的时候做错了什么，而是我们年轻的时候根本什么也没做。李嘉诚谈财富管理李嘉诚被誉为“华人经营之神”，1950年创业时只有5万港元。他说：“20岁前靠双手勤劳赚钱，30岁后投资理财的重要性逐渐提高，到中年时赚钱已不重要，如何管理财富更重要。”巴菲特谈财富管理沃伦巴菲特说：一生能够积累多少财富，不取决于你能够赚多少钱，而取决于你如何投资理财并且进行管理，钱找钱胜过人找钱，要懂得钱为你工作，而不是你为钱工作。赠与税个案一套100万的住房契税：100万*5%=5万个人所得税：100万*20%=20万共计纳税：25万再次转让个人所得税公式：个税=（转让收入-转让住房过程中缴纳税-合理费应）*20%（摘自金融时报

2.产说会企划书篇二

企划书

2011年10月18

君盛联合〃民生人寿客户理财沙龙策划案

为了进一步促进君盛联合与民生人寿之间的合作，双方决定开展财富保障项目“”客户产品说明会，为确保本次活动的顺利开展，特制定以下企划方案：

一、邀约对象：

二、活动时间及地点：

三、活动筹备：

1、活动主题：君盛联合〃民生人寿客户理财沙龙

2、主推产品：

3、活动规模：

4、会务组成员要求：会前组织三次产品内容及促成、追踪话术的强化学习及训练；

四、活动目标：

五、奖项设置：

六、现场流程（暂定）：

七、会场布置：

1、会场大楼门口安放欢迎牌，楼道安放引领牌；

2、会场门口安放X展架（君盛及民生各一个）；

3、讲台正上方挂主题横幅；

4、嘉宾桌上摆放桌牌、水、水果点心，客户桌上摆放水、水果点心；

5、会场侧面设立签单台；

6、配备好电脑、投影仪、音箱等设备

八、活动所需物品：

（一）、文件资料：

1、会议流程PPT、公司介绍视频、保险理念PPT、产品PPT及其他相关文件；

2、产品介绍三折页（100份），公司介绍三折页（100份）；

3、签到表；

4、邀请函；

5、投保单（50套）；

（二）设备：

1、音响一套；

2、照相机一架；

3、笔记本电脑两台（一台控制音箱，一台控制投影仪）；

4、投影仪一台

5、插线板四个；

九、人员分工及职责说明：

1、主持人：负责会议的串联及气氛的营造；

2、讲师：负责理念的沟通及产品的讲解；

3、礼仪组：负责会议的迎宾、向导、奖品的展示及发放；

4、采购组：负责签单抽奖的礼品以及纪念品、水果、点心等的采购；

5、来宾登记组：负责来宾的登记及宣传资料的发放；

6、场控：负责会场的纪律；

7、音控：负责音乐的播放及气氛的活跃。

君盛联合（福建）保险代理有限公司

3.领导致词模版-产说会篇三

各位尊敬的嘉宾、各位同仁：

大家下午好！

首先，我代表公司总经理室，代表全体员工，对前来参加客户联谊会的嘉宾朋友们，表示最诚挚的问候和欢迎，欢迎你们！（停顿、掌声）

我相信今天前来参加联谊会的嘉宾朋友，都是来自不同领域的优秀人才，正是出于对新华保险公司的信任与关注，我们今天才有缘相聚在这里。再次感谢你们!新华人寿保险股份有限公司成立于1996年9月，总部位于北京，是一家大型寿险企业，旗下控股新华资产管理股份有限公司。2011年，新华保险在香港联交所和上海证券交易所同步上市，新华保险拥有全国各级分支机构1500多个。迄今已为近3000万名个人寿险客户提供了各类人寿保险、健康保险、人身意外伤害保险及养老保险服务。2012年公司实现保险业务收入人民币977亿元，总资产约4000亿元，市场占有率继续稳居寿险市场第三位。

4.产说会电话邀约话术篇四

电话邀约：

 您好，请问您是***先生/女士吗？我是新华保险公司客服。（语速加快）您好，打扰您几分钟好吗，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在全县几百名客户中被幸运抽中，获邀参加我们公司隆重举办的 “迎新春客户联谊会”，机会难得！会议将在1月6日（星期日）上午9:30在龙城酒店召开。请问您有时间参会吗？  客户：有时间可以参加

 谢谢您的支持，我们将请优秀员工***把请柬给您送过去，您看是明天上午还是下午？届时请您本人凭请柬参会。周日上午9：30，我们在龙城大酒店一楼宴会厅期待您的光临！ 客户：好的

 非常感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意！再见！

客户：我考虑、考虑

*先生/女士，因为本次活动想要参加的嘉宾非常多，座位有限，您考虑一下，晚点我们再次向您确认一下，您看好吗？

客户：没时间

 ：*先生，我们这次活动真的很难得，您看能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,您不来，实在太可惜了。您调整一下时间，好吗？

 客户明确回答：无法参加

 请您确认一下，如果确实无法参会，您将失去一次多重抽奖和领取礼品的机会，您看能否调整一下时间？客户：不确定呀

因为本次会议座位有限,我们必须提前确认并为您安排座位，明天早上9:30我们再打电话向您确认一下，好吗？

客户：好的

 那明天我们再联系你，非常感谢您对我们工作的支持！客户：实在不能参会

 那恰好有位客户非常想参加本次活动，我们将把您的名额调整给他，您看好吗？

感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意！再见！（5）跟进电话：

“*先生，您好！我是新华保险公司客服。能打扰您1分种吗？请问：您是否已经收到公司的请柬？客户：是的，收到了。

*先生，因为本次活动很多客户都想参与，但座位已经安排完毕，所以我们想再次同您确认一下，明天您是否可以准时参加？

5.高端产说会领导致辞篇五

尊敬的各位来宾，各位朋友：

大家上午好！

马年奋蹄扬鞭去，羊年喜气腾腾来！时值岁末，辞旧迎新，火红的日子，火红的心情，火红的祝福！今天，我们特别邀请一直以来支持我们**人寿的高端VIP客户莅临**大酒店，举办“年末感恩答谢会”，旨在答谢各界朋友多年来对东吴人寿的信赖与支持，同时，借此机会向各位嘉宾汇报公司发展的经营状况，见证公司发展的辉煌成果，共同探讨当前时代经济背景下的理财新概念。今天，高朋满座，喜气洋洋!在此，我谨代表**人寿**分公司全体同仁，向莅临今晚活动的各位嘉宾和朋友们表示热烈欢迎!未来三到五年，**人寿将以创新引领发展，以价值驱动业务开拓，以优质服务提升品牌，努力实现从区域性经营到全国性经营的跨越，从专业寿险公司向保险金融集团的跨越，从产品供应商到保险金融解决方案提供商的跨越。公司将完成**省（市）的销售服务网络建设，逐步走出一条**人寿特色的创新发展之路，成为全国有影响力有地位的优质保险公司。

今天我们特别邀请到金融业专业理财规划师、知名企业风险投资顾问——***先生与各位嘉宾共同探讨最前沿的财富资讯和当前经济形势下的财税规划。希望通过本次活动，大家可以更进一步了解国家金融走势，把握个人和企业财富脉搏，为您的家庭财富、企业资产保驾护航。

6.保险产说会开场白篇六

各位尊敬的来宾亲爱的朋友,大家上午好!非常荣幸有我们

来担任本次会议的主持人，同时也感谢各位在百忙之中来参加本次家庭理财座谈会中国邮政小店分局全体员工满怀激情，欢迎您的到来，小店分局的每一步成长，都离不开新老朋友对我们的关心和大力支持，今天的会场因为有了您的到来而蓬荜生辉，因为有了您的光临而星光灿烂，今天您的到来更是给了我们巨大的信心和鼓舞。

下面我宣布家庭理财座谈会现在开始! (嘉宾介绍) 对于此次会议小店分局高度重视，今天我们有幸邀请到了……

7.保险公司产说会邀请函篇七

“温润三月，关爱女性，关注财富”

感恩活动邀请函

中国人寿一向秉承“用专业和真诚赢得感动”的服务理念，力求通过“热诚、规范、准确、便捷”的服务，回报广大客户多年以来的支持与信赖。为答谢广大客户对中国人寿的支持和关爱，提高客户对“国寿1+N”客户服务品牌的满意度，中国人寿荔波支公司将隆重举办2012年“国寿大讲堂”之“温润三月，关爱女性，关注财富”感恩活动，本次活动将邀请“国寿1+N”特别授权知识讲师，与到会嘉宾探讨关爱女性与关注财富的话题。

活动时间：2012年3月25日（周日）下午14:00 活动地点：荔波大鹏商务酒店四楼

温馨提示:您在百忙之中抽时间参加此次活动，女性您会对自己的关爱有一种更深刻的认识，男性您会更加清楚如何关爱您身边的女性，相信此次活动一定能让您有所收获！

丰盛鲜美的水果茶点风趣愉悦的互动节目轻松愉快的有奖问答

首席顾问师教您如何关心关爱女性，关注财富，实现和谐、幸福人生我们热切期待您的光临共享美好时光……

8.产说会欢迎词(银行领导讲话稿) 篇八

各位亲爱的嘉宾朋友：

大家上午好！

今天，我局借建党90周年之际举办恩施邮政城区客户浓情回馈活动，诚邀来自各行各业的精英朋友们，欢聚在这里，共感百年邮政新风貌，同商金融理财新时代。在此，我代表恩施州邮政局恩施州分行、东门邮政支局及施州雅苑邮政支局，对各位嘉宾朋友的到来表示热烈的欢迎！

近年来，为满足大众客户生产、生活的需求，恩施邮政为大家开办了邮递、集邮、金融三大类数十种业务的服务，遍布城乡的邮政网络让我们的服务随每一条邮路传播于千家万户，让广大客户成为我们邮政人相知多年，值得托付的朋友。在此，向一贯关心、支持我局发展的社会各界朋友表示最诚挚的感谢！

建党九十年，我国的金融业发展风云巨变，恩施邮政已经发展成为了一家多功能的现代金融企业，为社会提供全方位的金融服务。我局秉承“诚信天下，信达万家”的服务理念，以“为客户提供更好服务，为社会创造更大价值，为员工搭建更广阔的发展平台”为使命，不断深化金融改革，积极推进金融创新，努力改善金融服务，力求打造一流的金融服务体系。如今，金融市场风云万象，金融理财成为了我局金融业务的重要组成部分，通过综合运用多种金融工具，为中高端客户提供专属贵宾理财通道、专项理财规划、专家理财服务、专供理财产品，提供更广阔的理财平台以及更方便快捷的财富增值服务，帮助客户解答理财中遇到的种种疑问。

我们也希望通过举办这次活动，与社会各界的朋友们并肩携手，为各位客户朋友们提供良好的现代化、全方位金融理财服务，为经济发展做出更大的贡献！

9.产说会策划方案篇九

尊敬的各位嘉宾，女士们、先生们：

大家上午好！

首先，我代表太平洋寿险汶上公司300余名干部员工，对社会各界成功人士的到来，表示热烈的欢迎，对各位佳宾对太平洋保险事业的关心支持表示衷心的感谢！太平洋保险公司自1991年成立以来，作为一家负责任的保险公司，中国太平洋保险以“诚信天下，稳健一生，追求卓越”为核心价值观，积极推动可持续价值增长，不断为客户、股东、员工和社会创造价值，为社会和谐做出贡献。目前，太平洋保险公司总资产为7193.9亿元，2010实现保险业务收入1018亿元。拥有雄厚的实力，保持持续领先的市场地位。

中国太平洋保险在积极追求可持续价值发展的同时，致力于各类公益活动，履行企业公民的职责。自成立以来，积极开展关爱孤残、捐资助学、扶贫赈灾等公益活动：已建立60余所希望小学，总投资超过了8000万元；在特大洪涝灾害、非典、南方雪灾、5.12抗震救灾期间踊跃捐款捐物，总额超过1亿元。面向未来，中国太平洋保险确立了“以保险业为主，具有国际竞争力的一流金融服务集团”的战略目标，努力建设成为信誉卓著、品牌杰出、财务稳健、效益优良的一流金融服务集团。2007年12月，太平洋保险集团在上海A股上市，两年之后公司H股在香港上市，2010年，太平洋保险公司被评为“亚洲最佳寿险

公司”，太平洋保险正以崭新的面貌，秉承“用心承诺，用爱负责”文化理念，展现在世人的面前，为广大新老客户，提供更加有价值的服务。

今天，我们举办这场客户答谢会，就是在努力将最好的投资理念，最佳的理财工具，最好的服务奉献给各位佳宾，与大家一起探讨有关投资理财的热点问题，和大家一起分享最新的资讯，聆听全市知名讲师、投资理财专家的独到见解和建议。

同时，我司员工渠春英同志，自入司以来，一直兢兢业业，立足于专业化发展，一直为身边的客户提供最优质的保险服务，受到公司所有事业同仁的好评，今天召开这场渠春英同志个人专场客户答谢会，一个重要的目的就是为了表彰渠春英同志入司以来做出的卓越成绩，如果在座的各位嘉宾，有任何保险方面的需求，都可以向渠春英同志进行沟通，公司要求渠春英同志，以专业化的服务，以真诚的态度，向各位嘉宾提供最全面的保险服务！我真诚地希望今天会议能够对各位佳宾有所启迪，有所帮助。