整体自我评价报告

整体自我评价报告（精选6篇）

1.整体自我评价报告 篇一

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了度供销社部门预算绩效自评工作，现将我社20部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本概况

南县供销合作社联合社内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员26人，离退休人员 72人。

部门职能职责：

1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。

2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。

5、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。

6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。

7、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

8、组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10、完成县委.县政府交办的其他任务

（一）、部门整体支出概况

收入预算：20度年初预算数795.99万元，其中：供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。

支出预算：2020年年初预算数795.99万元，其中：基本支出710.79万元，项目支出85.2万元。预算支出完成率100%

（二）整体支出绩效目标

部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

预决算公开：2020年，按照上级的要求，我社在政府的网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2020年“三公”经费7万元，其中公务接待费为4万元，公务用车运行维护费3万元。

内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。

项目绩效总目标完成情况：2020年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。

（二）绩效评价的`主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

1、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额26亿元，同比增长6.5%；实现商品销售总额30亿元，同比增长8%；实现汇总利润1800万元，同比增长10%。其中连锁销售额5.8亿元、电子商务销售4亿元，同比分别增长300%、350%，农产品市场交易额15.8亿元，同比增长180%。

2、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年，现已建成县级供销合作社联合社1个，乡镇基层供销社12个，村级综合服务社134个，实现了县乡供销服务覆盖率100%，并实现了县乡村三级贯通。在12个乡镇建成了12个农民专业合作组织联合社，服务面积达到100%。领办创办专业合作社52家，新增托管土地1万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。

3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响，春耕备耕物质缺口较大，社属网点肥料缺口8000吨，县社组织基层社农资供应点积极筹措资金，并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源，将8000吨农资组织到位，解决了全县农业生产用肥需求。今年，县社各企业承担了全县70%肥料、30%农药、种子和农具的供应任务，全年销售肥料、农药、种子等生产资料5万多吨。

4、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地20多万亩，采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产，确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达，保障了粮食和蔬菜稳产增收。

5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村3年，对25名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫，每年抽取10多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前，该村25名贫困户全部脱贫。

6、积极参与农村人居环境整治。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心，全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾1万多吨，为农村人居环境的整治作出了重要贡献。

7、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次，但没有出现赴省进京非正常上访事件。

四、存在的问题

2020年，我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。，争取实现商品购进总额28.6亿元，商品销售总额33亿元，利润1980万元，分别同比增长10%。持续深化综合改革，壮大基层组织综合实力，努力提升服务“三农”能力。

五、有关建议

请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

六、其他需要说明的问题

无。

2.整体自我评价报告 篇二

关键词：上市公司,内部控制,报告,改进

我国财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委于2008年6月28日正式颁布了《企业内部控制基本规范》 (以下简称新规范) , 标志着我国内部控制制度建设取得了突破性进展, 内部控制自我评价报告制度在我国资本市场的正式开始。新规范要求2009年7月1日起在上市公司范围内首先施行。执行该规范的上市公司, 应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价, 披露年度自我评价报告, 并可聘请具有相应资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。

新规范的颁布与正式实施, 要求上市公司披露年度自我评价报告, 不仅有利于我国资本市场的发展;有利于上市公司改善经营管理, 建立健全有效的内部控制制度;有利于为上市公司的投资者、债权人、监管机构及其他利益相关者提供公司的更为全面而可靠的信息, 保护利益相关者的权益, 同时还可以保证国家法规得以贯彻实施。总之, 上市公司内部控制自我评价报告关系到整个社会的经济秩序和国家、企业、公众的利益。

一、上市公司内部控制自我评价报告的重要性

上市公司对内部控制制度进行自我评价, 并对外披露内部控制自我评价报告, 有助于优化公司内部控制并保证财务报告的质量, 其重要性至少包括:

1. 内部控制自我评价报告是公司吸引投资者的重要因素。

根据美国史丹佛大学及密歇根大学教授所做的实证研究, 愿意主动提供信息的公司, 可以吸引更多的投资者成为公司的股东。随着资本市场的逐渐成熟, 投资者已开始重视公司治理和投资者权益的保护。鉴于目前我国上市公司会计信息失真问题比较严重, 以致投资者对上市公司披露的年度财务报表缺乏信心, 因而他们只能根据年度自我评价报告等附加信息去了解公司的内部控制的设计、执行及整改的情况, 通过年度自我评价报告来测评财务报告质量, 作出投资决策。所以, 主动披露年度自我评价报告的公司可以吸引更多的投资者。

2. 内部控制自我评价报告是公司改进内控系统的重要推动力量。

建立和维护内部控制, 定期对公司的内部控制设计、执行的情况进行自我评价, 并将评价结果用年度自我评价报告对外披露, 不仅是每个公司的义务和责任, 而且也是增强外部信息使用者对财务报告质量的信心的有效方法。内部控制自我评价报告就像公司内控系统的一面镜子, 反映出来的是公司内控系统的全貌。管理者出于减轻自身责任以及公司长远利益的考虑, 不得不真正关注内部控制的建立和执行情况, 不断对控制活动的各环节进行检查、反馈与整改, 以健全与完善公司的内部控制, 以使经鉴证的年度自我评价报告里没有关于公司内部控制系统薄弱环节以及内控缺陷的描述, 使公众对公司资产安全放心。

3. 内部控制自我评价报告有助于形成良好的企业文化。

内部控制自我评价报告是一个由公司内部审计人员、经理和相关员工共同实施的对公司内控系统的各个环节进行评价的结果。在评价过程中, 内部审计人员和被评价单位的经理与相关员工一起进行讨论, 通过与会人员开诚布公、积极地发言, 主动地开展批评与自我批评, 不仅彼此之间建立相互信任的关系, 还可以形成民主而有效的企业文化, 使企业朝民主化管理方向发展, 营造出浓厚的民主氛围, 从而形成巨大的向心力和凝聚力。同时, 还可以提高全体人员的内部控制意识和法治意识, 使他们自觉遵纪守法地工作。

二、上市公司内部控制自我评价报告现状

1. 研究目标

新规范已经颁布一年多了, 现在上市公司执行内部控制自我评价并披露年度自我评价报告的情况如何?都存在哪些问题?为研究这些情况, 随机选取90家上市公司为样本, 通过研究样本公司披露的年度自我评价报告的情况, 以期对我国上市公司2008年度内部控制自我评价报告的情况窥豹一斑。

2. 样本选取

本文分析的样本是90家上市公司 (其中沪市44家, 深市46家) 。样本信息主要来源于巨潮资讯网、上海证券交易所和深圳证券交易所所在的官方网站披露的内部控制自我评价报告的相关信息。为了使研究更加全面, 还考查了上市公司在上述3个网站公开披露的其他资料, 采用归纳、比较、统计等各种分析方法对相关信息进行分析和加工。本文按上证所和深证所的行业分类随机选取各行业上市公司额的5%作为该行业的样本, 四舍五入后不足1家的, 为样本的全面代表性, 取1家作为该行业的样本。虽然样本数量不多, 但涵盖了全部行业, 故此次分析大致可反映上市公司2008年度内部控制自我评价报告的现状。

3. 上市公司内部控制自我评价报告现状

虽然新规范是2009年7月1日才正式施行, 但在已披露年度自我评价报告的64家样本公司中, 55.6%的沪市上市公司和6.5%的深市上市公司已开始按照新规范的要求编制年度自我评价报告, 其中深市的天威视讯披露的篇幅较长, 详细披露了公司的基本情况、内部控制基本目标、基本原则、五方面要素、实施情况、整改情况、改进和完善措施、自我评价结论等等, 还披露了监事会、独立董事对报告决议和证券公司对报告的保荐意见。沪深两市上市公司2008年度自我评价报告现状如下:

(1) 缺乏自愿披露内部控制自我评价报告的动力。作为内部控制自我评价报告统一法规基石的新规范虽然早在08年已经颁布并且该规范强制上市公司披露内部控制自我评价报告, 但该规范却是在去年7月才施行的, 而此前上证所制定的《上市公司内部控制指引》, 没有强制要求对外披露内部控制自我评价报告, 在调查对象中有高达59.1%的沪市上市公司 (非上证所在09年年初发布文件要求必须披露内控报告的三类上市公司) 没有对外披露年度自我评价报告。

(2) 出具内部控制自我评价报告的责任主体的认识不足。从调查统计的结果来看, 对于出具内部控制自我评价报告的责任主体这个问题我国上市公司的认识非常欠缺, 存在“董事会”、“董事会审计委员会”、“xx公司”甚至没署明责任主体等等多种形式。此外, 98.9%的上市公司所披露的年度自我评价报告没有负责人签字。上市公司对出具年度自我评价报告的责任主体认识不清, 年度自我评价报告一旦出事, 搞不清楚谁该由负责, 会降低公众对公司年度自我评价报告的可信赖程度, 影响投资者对公司的信心。

(3) 内部控制自我评价报告的格式极其混乱。由于现存内部控制自我评价报告的相关法规并没有对报告规定统一格式, 这就使得上市公司出具的自我评价报告的格式比较随意, 可谓五花八门, 如报告名称一项有“xx公司内部控制自我评价报告”、“xx公司董事会关于公司2008年度内部控制自我评价报告”、“xx公司董事会审计委员会关于xx公司2008年内部控制自我评价报告”等等形式;报告内容一项, 由于对年度自我评价报告须披露的内容缺乏详细的规定, 而且对披露形式缺乏统一要求, 使上市公司在报告里披露的内容和格式上存在较大的可选择性, 每家上市公司都按照自己对相关法规的理解和对公司有利方面去编制报告。

(4) 公司对内部控制自我评价报告不够重视。只要表现在两个方面:1、监事会和独立董事对年度自我评价报告的核实评价不够重视, 形同虚设。调查对象中, 沪市上市公司仅有13.6%是以监事会决议或者包含在年度报告里的形式对年度自我评价报告进行评价, 4.5%的上市公司监事会是以单独报告形式进行评价, 沪市仅1家上市公司独立董事对年度自我评价报告进了评价, 而且是以包含在年度报告里的形式;而37%深市上市公司独立董事没有对公司内控报告进行评价。2、公司在其内制报告披露方面执行乏力。以沪市上市公司为例, 虽然97.7%上市公司在内部控制设计方面都设置有董事会专业委员会负责公司的内部控制自我评价, 却有高达59.1%的上市公司没有披露年度自我评价报告。

(5) 对内控报告进行审核鉴证的意识不强而且形式多样。由于现存内部控制自我评价报告的相关法规只是鼓励上市公司聘请审计机构对内部控制自我评价报告进行进行核实评价, 因此, 对内控报告进行审核鉴证并披露是属于自愿性的。研究发现, 在样本公司中, 仅有23.3%上市公司聘请了审计机构对公司的内控报告进行了审核评价并对外披露。其中, 45.5%是以鉴证报告的形式, 22.7%是采用会计师事务所评价意见, 31.8%是属于由证券公司出具内控报告核查意见, 由此可见我国上市公司对内控报告进行审核鉴证并披露的意识不强而且还没有统一的审核评价报告格式。

三、改进上市公司内部控制自我评价报告的措施

1. 加强引导, 使公司管理当局认识到内部控制自我评价报告的重要性

政府一方面应该加大对内控自我评价报告相关法律法规的宣传力度, 加强对上市公司负责内控自我评价的人员的教育培训, 使他们在组织进行内控自我评价和出具报告方面更为专业, 同时也可以使管理当局充分认识到年度自我评价报告的重要性。另一方面应该借鉴欧美国家在内控自我评价方面的经验, 引进内部控制自我评价专业考试, 参照CPA考试模式, 有计划分步骤地发展我国本土的内控自我评价专业考试, 对负责公司内控自我评价的人员实行持证上岗, 并要形成制度, 对持证人员加强后续教育。此外, 注册会计师协会还应该增加CPA考试科目《公司战略与风险管理》中内控报告方面的学习考核内容以及CPA在后续教育中内控报告审核鉴证方面培训内容, 以提高我国CPA在内控报告审核鉴证方面的专业胜任能力。

为什么全部样本公司都设置了审计委员等专门的内控监管机构, 还有高达59.1%的样本公司没有披露内部控制自我评价报告, 而且还有不少上市公司出现会计差错呢?关键在于上市公司对内部控制自我评价及出具报告机制的建设不够重视, 审计委员会等公司内控监管机构缺乏独立性, 对公司内控制度的监管乏力。因此, 上市公司应该加强对审计委员会等内控监管机构的建设, 通过人员的严格遴选和制定公司章程两个方面保证审计委员会的独立性, 充分发挥其对公司日常运作活动的监督作用。

2. 明确内部控制自我评价报告各相关方的法律责任, 加大处罚力度

明确各方的法律责任, 实行问责机制, 制定对各种违法违规编制和披露内部控制自我评价报告行为进行处罚的法律法规, 有区别地对失职或违规的不同情况分别追究行政责任、民事责任、甚至刑事责任, 这对于保证内部控制自我评价报告的质量及完善其制度建设至关重要。由于公司日常的经营管理主要由董事会负责, 参照美国《SOX法案》中要求在美上市的公司CEO和CFO必须对公司披露的信息真实性负法律责任的规定, 应该规定内部控制自我评价报告的出具由董事长、总经理、财务经理签字或盖章, 并有保证报告内容真实文字记载, 可以促使董事长和经理对内部控制自我评价报告的披露更加谨慎, 使其负起保证报告质量的责任;目前无论是证监会发布的《指导意见》还是《上市公司治理准则》, 都没有关于监事会和独立董事法律责任的具体规定, 不明确监事会和独立董事的法律责任, 难使他们尽心地履行对年度自我评价报告进行核实评价的职责, 故应在法律法规中进一步明确监事会和独立董事的法律责任。监事会和独立董事对年度自我评价报告的核实评价应该以独立报告的形式而且要参加核实评价的全体监事和独立董事签字或盖章后才可以对外进行披露。对失职的监督, 要坚决追究其法律责任, 可以促使监事会和独立董事认真履行其监督的职责, 对年度自我评价报告不再是公式化地发表意见或不作核实评价。

3. 制定详细规定, 规范内部控制自我评价报告的出具和鉴证

五部委在内部控制自我评价报告方面监管政出多门, 管理混乱, 存在监管盲区, 这是年度自我评价报告之所不被上市公司重视的原因之一。借鉴美国由科索委员会制定内控标准并取得一定成效的经验, 建议授权由2006年已经成立的企业内部控制标准委员会对内部控制自我评价报告披露的具体内容和格式做出详细规定, 以规范上市公司的披露行为, 加强制度的可操作性。首先要明确公司出具内控报告的责任主体。根据新规范, 公司出具内控报告的责任主体应明确规定为董事会。其次, 应该细化规定内控自我评价报告中应该披露的具体内容。没有明确规定, 就会造成某些公司在出具年度自我评价报告时避重就轻, 只是简单地描述一下, 非常理论化, 总体自我评价都是良好的, 这也是造成我国上市公司违规和经营失败事件屡有发生的原因之一。最后, 应该规范内部控制自我评价报告的鉴证。聘请独立第三方对上市公司内控报告进行审核评价是保证上市公司内控报告制度有效执行的重要条件之一, 而且出具鉴证报告可以提高公众对年度自我评价报告的信心, 应强制要求上市公司对年度自我评估报告进行鉴证报告。此外, 由于会计师事务所作为独立第三方不仅可以对上市公司年度自我评价报告起着中介监督的作用, 可以用自己的专业水平去保证经鉴证的年度自我评价报告的质量, 还与新规范要求相符合, 所以应该规定上市公司的年度自我评价报告的鉴定报告统一由会计师事务所出具。

参考文献

[1]杨有红.陈凌云.2007年沪市公司内部控制自我评价研究[J].会计研究.2009 (6)

[2]赵兴莉.新规范下上市公司内部控制评价报告架构[J], 中国农业会计, 2009 (5)

[3]陈淑蓉.我国上市公司内部控制信息披露的现状分析—基于内部控制报告的构想[J], 会计之友, 2007 (12)

[4]赵锡尧.对美国内部控制评价与报告体系的思考与借鉴[J].黑龙江对外经贸.2007 (11)

[5]吴荷青.完善内部控制自我评估报告的披露—基于2007年上市公司内部控制披露状况的分析[J], 财政监督, 2007 (4)

3.幼儿教师实习整体情况评价报告 篇三

转眼间，我的实习生活已经结束了。通过实习，让我真正感觉到了作为一名幼儿教师的责任感与使命感，同时在这次实习中，我也学到了很多。

在实习过程中，让我懂得了，要因人施教，不能一个模式一刀切，面对不同的幼儿用不同的方法。因为每个孩子都有差异，都有自己的内心世界，他们好比一把锁，老师就是开启那把锁的主人。真正走进他们的内心世界，去改变他们，教育他们，那么，这个世界就是天才的世界。

活动不能死板硬套，要因地制宜，因环境的改变而改变。我们要用心去捕捉每个幼儿身上的可爱之处，及不足之处，并帮助他们去改正，不仅要关心和照顾幼儿，和幼儿家长的沟通也尤为重要，而且需要艺术。在实习期间，我与每个家长打交道，一起与他们分享幼儿在家和在园的表现。实习让我有了更多有益于自己今后发展和成长的收获，也让我的实习生活画上了完美的句号。

在组织活动中，我能做到以下几点：

一、活动设计（目标、内容、形式）1.能制定出合理、明确的教育活动目标。

2.活动的内容能配合让幼儿的能力和发展需要，有助于教育目标的实现。3.能选择合适的教育活动形式，使幼儿有较多的参与机会，有效地培养幼儿的能力。

4.能选择多样的教学方法，调动幼儿学习的积极性，强化幼儿感官学习。

二、活动准备

1、了解所在班幼儿的发展状况和特点

2、能根据教育活动主题的需要，适当布置环境，为幼儿提供充足的活动材料。

3、熟悉活动中所使用的各种材料、充分做好教具和示范动作

4、熟悉教学内容、教学活动步骤。

5、对可能出现的偶发情况有应对措施。

三、活动过程

1、开始环节，能想办法积极吸引幼儿注意力集中引起幼儿学习和参与的兴趣

2、语言清晰、简明、易懂，给予幼儿充分、明确的指示和要求。

3、能有条不紊地按照教学计划组织、开展活动。

4、尊重幼儿，乐于倾听幼儿的说话，并作出积极回应。

5、能经常对幼儿微笑、点头、抚摸，与幼儿进行积极的目光接触。

6、活动时能站在适当的位置，全面留意儿童的活动情况。

7、能运用启发性的问题，进行有效提问。

8、能灵活应对教育活动中的偶发情况。

9、能关注每位幼儿在活动中的情绪和需要，考虑个体差异，因材施教。

10、与配班老师、保育员合作默契。

11、在教育活动结束时，能进行有效的评价。

在实习过程中，让我深刻体会到了实习的重要，更增强了实习过程中我的学习欲望。首先，在保教工作方面，我积极和保育员老师搭配，体现了“教中有保，保中有教”。在户外活动时，提醒幼儿慢跑，如果热了，要主动提醒幼儿增减衣服；回教室时，要记住告诉幼儿在外边玩耍时有细菌，提醒幼儿洗手。洗手时，要注意打上肥皂消毒杀菌，而且水龙头不要放太大，以免弄湿衣服；喝水时，要排队，不要拥挤，并且不能说话，以免被水呛到；吃饭时，要遵守习惯，提醒幼儿饭前要洗手，吃饭时不能讲话，不能挑食，不吃剩饭，要安静就餐，不随意扭动，以免把饭菜弄洒，烧到自己；在睡觉方面，要及时提醒幼儿大小便，盖好被褥，安静睡觉，睡觉时不讲话。后来，我实行了小红花制度，给主动解大小便，不讲话，安静入睡的幼儿评奖小红花。

其次，上课。在第一次主题课中，由于对幼儿的了解太少，对

他们提出的问题难以应付，显得有点不知所措。在上课期间，我也没有好好整顿好幼儿常规，在上课过程中，教具不小心掉在了地上，引得全班幼儿哈哈大笑，那时候我更显得不知所措，不知道该怎么办才好。这时，助教老师交给我了一个方法，当东西掉在地上时，不要过分紧张，根据上课的内容，适时把东西捡回来，给幼儿间其它方面的知识，吸引他们的注意力，这样他们就不会对掉东西而耿耿于还了。在第二次讲课时，我吸取了前一次的经验。知道不论什么事情都随着幼儿的思路走，不论对错都附和他们。对幼儿的表扬和批评要及时和适度，经过多次的“实战演习”让我积累了更多经验。

再次，听课，看常规，做好记录，谈听课感想。在几天的听课过程中，我懂得了在上课期间，必须做好充分的准备，随机应变幼儿各种怪异的提问，前往不能让幼儿觉得老师什么都不会。

另外，家长工作。在幼儿教育中，家长工作也尤为重要，我们要虚心听取家长的合理化建议，同时对于无理的要求，要妥善处理，幼儿在园的表要及时通告家长，同时给予表扬和批评。取得家长的充分信任，家长工作千万不能忽视，否则，将会给我们的工作带来不必要的麻烦。

4.整体自我评价报告 篇四

为确实做好XXXX部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《XX县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔2019〕59号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为x人，其中：行政编制x人，工勤编制x人，事业编制x人，其他人员0人。在职人数x人，其中：行政编制x人，工勤编制1人，事业编制x人，其他人员0人。

（二）单位主要职责

（1）乡镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（2）乡镇政府主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）整体支出情况

我单位XXXX年总支出为x万元，其中基本支出x万元、项目支出0.00万元。

基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、其他资本性支出0.00万元。

项目支出0.00万元。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，XXXX年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单五签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）XXXX预算基本情况

XXXX年收入预算为XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出XX万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。

（二）XXXX收支决算情况

1.XXXX收入决算情况

XXXX总收入XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100%。

2．XXXX支出决算情况

XXXX总支出XX万元，其中基本支出XX万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。

基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元占基本支出比例70%，商品和服务支出XX万元占基本支出比例27.6%、对个人和家庭的补助支出XX万元占基本支出比例2.4%；其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。

项目支出0.00万元。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。XXXX本单位人员经费XX万元占基本支出比例70%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本进行了工资及其他福利调整；公用经费支出XX万元占基本支出比例27.6%。本基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）项目支出使用管理情况

我单位无项目支出。

（五）“三公”经费使用管理情况

1.XXXX年“三公”经费预算情况

本单位XXXX年“三公”经费预算（控制数）金额为XX万元，其中公务接待费XX万元，公车运行维护费x万元。

2．“三公”经费预算执行情况

XXXX“三公”经费支出决算为XX万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为x万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的90%；公务接待费支出决算为x万元（国内公务接待x批，共计x人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的90%。

四、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

XXXX年底资产共计XX万元，其中固定资产x万元、流动资产x万元。

五、部门整体支出绩效情况

XXXX年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位XXXX评价得分为x分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好得5分。其中：在职人员控制率：在职62人/编制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

2.预算执行比较到位得15分。

（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元)*100%=100%，得5分。

（2）预算控制率=（本年追加预算xx万元/年初预算数XX万元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得32分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额XX万元/预算安排公用经费总额xx万元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数XX万元/“三公经费”预算安排数XX万元）*100%=90%，计满分7分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额

一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

（5）资金使用合规性得6分：本支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：XXXX年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得22分。

（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在绩效考核中成绩优异。

六、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5.整体自我评价报告 篇五

部门(单位)名称：

岳阳楼区发展和改革局

预 算 编 码：

501001

评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人 李娟 联络电话

人员编制 63 实有人数 69 职能职责概述 负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

年度主要 工作内容 任务1：发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展。

任务2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。

任务3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等3个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.64亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99分，自评等级为优。

项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018年，我局项目概算共审批13个项目，压减政府投资金额1500万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为98.9分，自评等级为优。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称 收入合计 其中：

上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 局机关及二级机构汇总 1058.5

1058.5

1、局机关 595.93

595.93

2、认证中心 121.43

121.43

3、生态能源 123.39

123.39

4、价调中心 107.9

107.9

5、检查所 109.85

109.85

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称 支出合计 其中：

结余 基本支出 其中：

项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 1058.5 743.5 628.04 115.46 315

1、局机关 595.93 379.93 321.93 58 216

2、认证中心 121.43 76.43 65.53 10.9 45

3、生态能源 123.39 105.39 89.83 15.56 18

4、价调中心 107.9 107.9 92.31 15.59

5、检查所 109.85 73.85 58.44 15.41 36

机构名称 三公经费 合计 其中：

公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费

局机关及二级机构汇总 38.1 36.1 2

1、局机关 18.2 18.2

2、认证中心 3.3 3.3

3、生态能源 4.2 4.2

4、价调中心 4.8 4.8

5、检查所 7.6 5.6 2

机构名称 固定资产 合计 其中：

其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 171.05 171.05

1、局机关 155.9 155.9

2、认证中心 3.51 3.54

3、生态能源 1.35 1.35

4、价调中心 6.58 6.58

5、检查所 3.68 3.68

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：做好项目前期工作动态管理，编制和建立了岳阳楼区2018年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2018年固定资产投资项目库，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重018年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等3个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.64亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。

点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。

目标2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目。

目标3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

目标4：生态能源服务中心节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。

目标5：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。

目标6：开展专项收费检查，做好市场价格监督检查工作，做好价格举报工作。

2018年，我局配合相关单位完成了教育均衡、两型创建等专项规划10余个，通过实施，我区民生保障不断加强，社会事业全面发展，体现在社会保障不断强化、教育强区建设有力推进、医疗卫生服务能力显著提升、文体事业蓬勃发展、社会治安大局日趋稳定。

2018年，我局项目概算共审批13个项目，压减政府投资金额1500万元，有效的防范政府债务风险。

2018年，生态能源中心从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价项目前期工作扎实，成效显著。

认证中心完成涉嫌刑事案件5200件，行政征收、征用及执法活动案件1200件。

检查所完成非税收入60万。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标 指标1：

指标2：

……

数量指标 指标1：年度争项争资任务11.6亿元，完成专项规划8个、课题调研、起草思路、广征意见、形成纲要、严格执行。

今年完成向上争资争项目标任务11.6亿元、完成专项规划10多个、完成课题、思路、草案及征求意见。

指标2：

生态能源服务中心 固定资产投资项目节能备案45个

指标3：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件 认证中心完成刑事案件5200件，行政征收案件1200件

时效指标 指标1：2018年

指标2：

……

成本指标 指标1：315万元

指标2：

……

效益目标（预期实现的效益）

社会效益 指标1：固定资产投资额大幅增长、全区经济和各项社会事业稳步发展。

指标2：

生态能源服务中心 节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。

经济效益 指标1：全区经济和各项社会事业稳步发展。项目前期工作扎实，成效显著等 指标2：

……

生态效益 指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度 指标1：100% 指标2：

……

绩效自评综合得分 99 评价等次 优 四、评价人员

姓

名 职务/职称 单

位 签

字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李名传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

****年**月**日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本概况 1、职能职责 主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

2、机构设置 局机关现有人数 52 人，其中：在职编制 31 人；离退休21 人。机关设置 13 个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、综合计划股、固定资产投资管理股、法规股、社会发展股、优化经济发展环境办公室、行政事业性收费管理股、商品及服务价格管理股、成本调查股、项目稽查办公室、行政审批办公室，以及一个内设二级机构信息中心。下设二级机构4个，分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心，现有人数 9 人，其中：在职编制 6 人；离退休 3 人；岳阳楼区生态能源服务中心，现有人数 10 人，其中：在职编制 10 人；岳阳楼区价格调节基金征收管理中心，现有人数 11 人，其中：在职编制 10 人；离退休 1 人；岳阳楼区价格监督检查所，现有人数 6 人，其中：在职编制 6 人。

二、部门收支总体情况 2018 年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算，2018 年年初预算数 1058.5 万元，其中，一般公共预算拨款 1058.5 万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数 1058.5 万元，其中，一般公共服务支出 1058.5 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1058.5 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018 年年初预算数为 743.5 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018 年年初预算数为 315 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：其中：1、项目前期经费支出 90 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；2、社会事业发展规划支出 60 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国

民经济动员和装备动员相关工作等方面；3、十三五规划执行 40 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等；4、成本监审 5 万元，用于成本审核工作等；5、更换收费公示牌 3 万元，用于价费公示等；6、优化办 18 万元，用于优化经济发展环境，涉企检查备案，减证便民等。7、政府项目投资概算管理 100 万元，压缩投资金额，化解政府性债务风险。8、价格认定工作经费 45 万元，主要用于涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。9、评审评估规划编制 5 万元，主要用于固定资产投资项目节能评审、业务培训以及标准指南编制等工作；10、输油输气安全生产 5 万元，主要用于输油输气管线的管理工作；11、节能监察 2 万元，主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作；12、专项经费 6 万元，主要用于研究提出能源发展建议组织、安施以及能源行业节能资源综合利用工作。13、执收成本 36 万元，主要用于推进公平竞争审查工作，做好市场价格监督检查和举报工作，开展专项收费检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费

2018 年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款94.5 万元。

2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 38.1 万元，其中，公务接待费 36.1 万元，检查所公务用车 2 万元，2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。

附件 3-2 部门整体支出绩效评价评分表 一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投

入（15 分）

预算配置（15 分）

财政供养人员 控制率 以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。5

“三公经费” 变动率 “三公经费”变动率≦0,计 5 分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。5

重点支出 安排率 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。5

过

程（40 分）

预算执行（15 分）

预算调整率 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。3

支付进度 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。3

资金结余 无结余，3 分；有结余，但不超过上年结转，2 分；结余超过上年结转，不得分。3

“三公经费” 控制率 以 100%为标准。三公经费控制率≦100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。6

预算管理（15 分）

管理制度 健全性 ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。3

资金使用 合规性 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1 分，扣完为止。3

预决算信息公开性和完善性 ①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。3

政府采购 执行率 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。2.8 没有及时办理手续 公务卡刷卡率 公务卡刷卡率达 50％以上的，得 3 分。

每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。3

资产管理（10 分）

管理制度 健全性 ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过

程（40 分）

资产管理（10 分）

资产管理 安全性 ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。4

固定资产 利用率 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。3

产

出（25 分）

职责履行（25 分）

推进全面小康建设指标任务完成情况 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018 年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。5

建设湖南新增极目标任务完成情况 7 7

《政府工作报告》目标任务完成情况 5 5

省市区民生实事完成情况 2 2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况 2 2

其他工作实绩指标完成情况 4 4

效

果（20 分）

履职效益（20 分）

经济效益 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5

社会效益 5

生态效益 5

社会公众或服务对象满意度 95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。5

总

分

99.8

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

项目概算编制预算经费

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 100 区财政 100 区财政 100 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 77.85

编制费 1.9

办公费 5.25

聘请专业人员 4.5

其他 10.5

支出合计 100

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

期 目 标 实际完成 承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，我局项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目概算共审批 13 个项目，压减政府投资金额 1500 万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为 98.9 分，自评等级为优。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 项目概算共审批 13个项目，压减政府投资金额1500万元

已完成 质量指标

时效指标 2018 年

成本指标 100 万元

项目效益指标 经济效益 指标

化解政府性债务风险

社会效益 指标

具有十分重大而深远的意义

生态效益 指标

服务对象满意度指标 100%

绩效自评综合得分 99.5 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单

位 签字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李名传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

****年**月**日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

****年**月**日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

项目概算编制绩效评价自评报告

区发展和改革局（一）项目概况

1、项目单位基本情况。

我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室 13 个，下设二级机构 5 个，共有干部职工 69 人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据《湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法》（湘政办发〔2016〕85 号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于加强区政府投资项目管理的意见》（岳楼政发〔2017〕22 号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8 号）文件相关要求，发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

（二）项目资金使用及管理情况 1、区政府安排项目概算编制资金共计 100 万元。

2、2018 年，项目实际使用资金 100 万元，其中：咨询费支出77.85 万元，编制费支出 1.9 万元，办公费支出 5.25 万元，聘请

专业人员工资 4.5 万元，其他支出 10.5 万元。

3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析。

局党组非常重视此项工作，为切实做好项目概算编制工作，我局依据区政府发行的《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8 号）文件要求，对有资质的项目概算编制咨询单位进行公开招投标招标入库，在库内随机抽取咨询单位进行概算编制，在压缩政府投资金额，推进项目建设方面初见成效。

2、项目管理情况分析。

年初召开党组会议，对项目概算工作进行了安排部署，明确由副局长陈志明牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目审批办负责审批项目的概算编制审核，并对项目概算的编制进行审批。全年项目概算工作均高质高效的完成了工作目标。

（四）综合评价情况及评价结论

1、评价情况 我局项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目概算共审批 13 个项目，压

减政府投资金额 1500 万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为 99.5 分，自评等级为优。

2、评价结论 经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

（五）项目主要绩效情况分析

（一）项目经济性分析 1、项目成本（预算）控制情况 本项目 2018 年，项目实际使用资金 100 万元，其中：咨询费支出 77.85 万元，编制费支出 1.9 万元，办公费支出 5.25 万元，聘请专业人员工资 4.5 万元，其他支出 10.5 万元。

2、项目成本（预算）节约情况 本项目基本按照预算开展工作，由于项目多、涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。

（二）项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。

2、项目完成质量 项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。

（三）项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（四）项目可持续性分析 2018 年阶段任务的完成，将对 2019 年规划纲要的定稿，并在人大会上通过，从而正式实施奠定基础。

（六）主要做 法

一是政府投资项目概算编制中介机构实行政府集中采购公开招标投标确定。

二是概算评审工作牢固树立服务意识，对政府投资项目目从立项至交付使用，凡是涉及到项目概算的环节，概算工作做到事前、事中、事后全过程服务，从源头上把好政府投资项目概算关，挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益的潜力。概算结论作为政府投资项目投资金额依据，有效控制财政资金，提高政府投资项目概算绩效。得到了社会各界的广泛好评和充分肯定。

2019 年 4 月 26 日

附件 4-2 项目支出绩效评价评分表 一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）

②目标明确（1 分）

③目标细化（1 分）

④目标量化（1 分）决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）

②符合经济社会发展规划（1 分）

③部门年度工作计划（1 分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）

③项目调整履行了相应手续（1分）资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分）

②办法健全、规范（1 分）

③因素全面合理（1 分）

以上①需提供佐证资料。分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）

②分配公平合理（3 分）

此项需提供相应的资金分配方案。项目管理资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）

②不及时但未影响项目进度（1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分

②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）

②严格执行制度（1 分）

③会计核算规范（1 分）

以上①需提供佐证资料。项目管理组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确

（1 分）支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）

②按计划开展（1 分）

③按计划完工（1 分）管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）

②制度执行严格（3 分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7.5 可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。总分

99.5

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

项目前期工作经费

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 90 区财政 90 区财政 90 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 32.97

资料印刷费 12.38

项目调度协调费 15.6

办公费 13.51

其他 15.54

支出合计 90

三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

期 目 标 实际完成 承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。

2018 年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99 分，自评等级为优。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目

全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%

质量指标

时效指标 2018 年

成本指标 90 万元

项目效益指标 经济效益 指标 固定资产投资额大幅增长

社会效益 指标

全区经济和各项社会事业稳步发展

生态效益 指标

服务对象满意度指标 100%

绩效自评综合得分 99 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单

位 签字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李铭传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

****年**月**日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

****年**月**日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

项目前期专项绩效评价自评报告

区发展和改革局（一）项目概况

1、项目单位基本情况。

我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室 13 个，下设二级机构 5 个，共有在职在编干部职工 69 人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]第 20 号）、国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知（国办发[2007]64 号）文件相关要求，发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。目前，年度工作目标已完成。

（二）项目资金使用及管理情况

1、区政府安排项目前期工作项目资金共计 90 万元。

2、2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：咨询费支出32.97万元，资料印刷费支出12.38万元，项目调度协调费支出15.6万元，办公费支出 13.51 万元，其他费用支出 15.54 万元。

3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务分管副局长签字审批后方可报销，大额资金的使用由局党组会研究决定。

（三）项目组织实施情况

2、项目组织情况分析。

局党组高度重视项目前期工作，切实做好项目前期工作动态管理，编制和建立了《岳阳楼区 2018 年主要建设项目安排表》《重大前期项目库》《2018 年固定资产投资项目库》，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。

3、项目管理情况分析。

年初召开党组会议，对项目前期工作进行了安排部署，明确由副局长陈志明牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作，综合协调和管理全区重大项目的前期工作，拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施，组织重大前期项目库建设；项目审批办负责的项目审批、备案、核准，并根据国家、省、市政策调整、资

金投向随时准备申报项目。全年，项目前期工作均高质高效地完成了工作目标。

（四）综合评价情况及评价结论

1、评价情况 我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为 99 分，自评等级为优。

2、评价结论 经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

（五）项目主要绩效情况分析

（一）项目经济性分析 1、项目成本（预算）控制情况 本项目 2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：咨询费支出 32.97 万元，资料印刷费支出 12.38 万元，项目调度协调费支出 15.6 万元，办公费支出 13.51 万元，其他费用支出 15.54 万元。

2、项目成本（预算）节约情况 本项目基本按照预算开展工作，由于涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。

（二）项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。

2、项目完成质量 项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。

（三）项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（四）项目可持续性分析 年度任务的完成对来年经济社会继续稳步持续发展奠定了良好基础。

（六）主要做法

一是精准研判经济形势。准确把握国家产业政策，积极主动与省市相关部门对接联系，围绕产业转型、生态建设和民生改善等领域，谋划落实一些大项目、好项目，建立《岳阳楼区固定资产投资项目库》，确保上级资金正式投放用时能有。

二是借智引智。委托专业机构高质量、高标准设计、包装项目，确保谋划一个、上报一个、批复一个、落地一个。

三是加强与国土、规划、财政等部门的协调配合，着力抓好土

地批复、征地拆迁、投资融资等项目前期工作，确保项目尽快落地建设。

2019 年 4 月 26 日

附件 4-2 项目支出绩效评价评分表 一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）

②目标明确（1 分）

③目标细化（1 分）

④目标量化（1 分）决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）

②符合经济社会发展规划（1 分）

③部门年度工作计划（1 分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）

③项目调整履行了相应手续（1分）资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分）

②办法健全、规范（1 分）

③因素全面合理（1 分）

以上①需提供佐证资料。分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）

②分配公平合理（3 分）

此项需提供相应的资金分配方案。项目管理资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）

②不及时但未影响项目进度（1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分

②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）

②严格执行制度（1 分）

③会计核算规范（1 分）

以上①需提供佐证资料。项目管理组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确

（1 分）支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）

②按计划开展（1 分）

③按计划完工（1 分）管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）

②制度执行严格（3 分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。总分

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

社会事业发展规划

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 60 区财政 60 区财政 60 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 19.8

编制费 15.2

印刷费 6.8

聘请专业人员 2.7

办公费 9.3

其他 6.2

支出合计 60

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

6.整体自我评价报告 篇六

为全面推进预算绩效管理, 进一步增强部门财政支出的责任和效率意识, 树立“用钱必问效、无效必问责”的绩效理念, 市财政局在稳步推进绩效管理工作的基础上, 努力创新, 积极探索部门整体支出绩效评价工作, 预算绩效管理目标从“单个项目”向“部门整体”转变, 评价指标体系从“横向增量”向“纵向扩面”转变, 评价内容从“项目决策、财务指标”向“预算配置、预算执行、资产管理、履职效益”转变, 逐步实现预算部门全过程绩效管理。

与项目支出绩效评价不同的是, 整体支出绩效评价不仅管住专项资金的使用绩效情况, 而且还涵盖了单位人员支出、三公经费支出、单位履职情况、固定资产管理等方面, 能够更好的反映单位安排的全部财政性资金以达到的投入产出效果和工作目标的实现程度。

今年以来, 邵阳市财政局在向省、市相关部门学习该项工作试点经验的同时, 积极收集资料, 从一级预算单位中选取了63家主管单位开展部门整体支出绩效评价试点, 要求有关单位根据市文件要求开展自评工作。并且在对试点单位的自评报告进行审核批复后, 邵阳市财政局联合三家会计师事务所分别对具有代表性的3个单位即市教育局、市交通运输局、市农业局进行部门整体支出现场绩效评价。通过座谈会、查阅资料、实地查勘查三步骤, 对单位部门整体支出的绩效进行全面、综合、客观的评价, 形成完整的评价报告, 以期强化部门支出责任, 优化财政支出结构, 从整体上提升预算绩效管理工作水平。