用友软件操作流程演示

用友软件操作流程演示（共10篇）

1.用友软件操作流程演示 篇一

用友软件日常操作流程

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：

一、制单；二审核；

三、记帐；

四、结帐。现对每一个过程进一步说明：

一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。

二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：

1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：

（一）如何取消月末结账

在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。

操作：在月末结账的状态处，点击到“取消结账的月份”处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。

（二）如何取消记账

现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。取消记账的方法分为：

1.在期末菜单下，进入对账界面。点击总账下的“期末”，点击“对账”。

2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后“确定”。

3.通过“总账”下的“凭证”菜单，进行恢复记账前状态的操作，取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张，也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择“2005年1”处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转，只需点击到“最近一次记账前状态”就可以。

（三）取消审核

操作：取消审核要用谁审核的凭证谁来取消，点击到“审核凭证”处，找到要取消审核的凭证，点击“确定”，对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消，可以点审核菜单下的成批取消

报表：

在当月工作做完了后就该出当月报表了。

1、启动UFO报表系统，打开E：友信公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下„追加‟表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。

2、损益表同资产负债表。

1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。

2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内

3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。

U852产品改进功能：

一、总帐

填制凭证：①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示“凭证选项设置”界面。

③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在“系统”菜单下选择“设置备份计划”，弹出“设置备份计划”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在“系统管理”主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

个性流程：通过“个性流程”功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

供应链的操作步骤

第一步:录入采购订单

第二步：仓库生成采购入库单

第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。

第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。

第五步：在存货核算里选择正确单据记帐

第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）销售环节：

第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。

第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票

第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：

第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。

第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证

六、关键点：

A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。

B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。

C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。

D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。

E、月末结帐顺序：

F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。

H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面CTRL+SHIFT+F6

I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作：对帐界面CTRL+H

2.用友软件操作流程演示 篇二

本文以用友U8.72采购管理系统为例, 分析普通采购、受托代销采购、直运采购等在系统中的具体操作流程, 以流程图的形式清晰展示过程, 方便学习者对不同的采购业务进行有效的控制和管理, 以帮助企业降低采购成本, 提升企业竞争力, 同时更好地掌握用友U8.72的采购流程, 体会采购管理系统与库存管理、应付款管理系统、总账系统的集成使用情况。

1 普通采购业务

普通采购业务是采购中最普遍的一种情况, 在U8.72中完成该业务要涉及到采购、存货核算、库存、应付款管理模块。具体来说, 在采购模块, 执行“请购—请购单”, 审核通过后, 根据已有的请购单生成“采购订货—采购订单”。当货物到达仓库, 在采购模块录入“采购到货—到货单”, 同时还要到库存模块中录入“入库业务—采购入库单”, 根据供应商提供的发票在采购模块录入“采购发票—采购”。

若是现购业务, 就在发票录入成功后, 选择“现付”。然后在采购模块, 进行采购结算, 只要入库单和采购发票上的金额没有出入, 选择自动结算即可完成。完成采购结算后的发票会自动传递到应付款管理系统, 需要在应付款管理系统中审核确认“应付单据处理—应付单据审核”, 再执行“制单处理”进行制单, 并传递给总账系统, 若是发票已完成现结业务, 则发票制单形成的付款凭证为:

另外, 在存货核算系统中还要进行采购成本的核算, 执行“业务核算—正常单据记账”, 进行入库单的记账, 再执行“财务核算—生成凭证”, 形成转账凭证:

整个流程见图1:

2 受托代销业务

受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。本企业接受委托代其他企业销售他的产品, 商品所有权仍然归委托方, 代销商品售出后, 本企业与委托方进行结算。在用友U8.72中受托代销业务同样也涉及到采购、库存、存货核算和应付款管理四个模块。

2.1 受托代销入库

收到委托人发来的代销商品时, 在U8.72系统中要及时办理受托代销商品的入库手续。在采购管理系统中, 执行“采购到货—到货单”, 注意业务类型要选择“受托代销”。然后在库存管理系统中执行“入库业务—采购入库单”, 由已有的采购到货单生单。因为还没有入库, 所以不能进行发票的录入、采购结算等相关操作。接着到存货核算系统中, 进行“业务核算—正常单据记账”, 进行记账操作, 然后“财务核算—生成凭证”, 选择“采购入库单 (暂估记账) ”生成一张转账凭证。

2.2 受托代销的售后结算

受托代销结算是企业销售委托代销单位的商品后, 与委托单位办理付款结算[3]。受托方销售代销商品后根据受托代销入库单进行结算, 也可以在取得委托人的发票后再结算。在U8.72中的采购管理系统中“采购结算—受托代销结算”, 选中结算的入库单, 再对应填上发票的相关信息, 结算。系统结算后自动生成受托代销发票、受托代销结算单。再到应付款系统中, 执行“应付单据处理—应付单据审核”, 最后执行“制单处理”, 形成应付款, 生成凭证, 并传递到总账系统[4]。流程图如图2:

3 直运业务

直运业务是指采购无需入库即可完成购销业务。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务, 两者紧密相联, 在直运业务中最大的特点是没有物品的出入库, 物品直接从供应商流向客户, 财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。在U8.72中, 直运采购业务可能涉及到的模块有采购、销售、应收款、应付款管理、存货核算五大模块。

3.1 有订单的直运业务

由于直运业务是销售触发采购, 所以在用友U8.72销售模块“启用直运销售业务”的基础上, 先在销售模块录入“销售订货—销售订单”, 业务类型一定要选择“直运销售”, 然后在采购管理模块参照已有的销售订单录入“采购订货—采购订单”, 业务类型也为“直运采购”。因为直运业务没有入库操作, 所以当客户收到从供应商直接发出的货物后, 销售部开出销售发票给客户, 要求结算, 在销售模块参照销售订单录入“销售开票—销售专用发票”。收到供应商开来的销售发票后, 在采购模块参照采购订单录入“采购开票—采购专用发票”。后续的发票审核和制单有两种处理方法:一种在应收款系统中执行“应收单据处理—应收单据审核”, 再“制单处理”, 生成转账凭证, 确认收入:

在应付款系统中执行“应付单据处理—应付单据审核”, 再“制单处理”, 生成转账凭证, 确认应付账款和销售成本:

而另一种记账方法则是先在应付款系统中执行“应付单据处理—应付单据审核”直运采购发票, 然后在存货核算系统中对直运采购发票记账, 执行“业务核算—直运销售记账”, 再“财务核算—生成凭证”, 生成转账凭证, 确认应付账款和销售成本。最后在应收款系统中“营收单据处理—应收单据审核”, 审核直运销售发票, “制单处理”, 生成转账处理, 确认收入。

3.2 无订单的直运业务

在销售系统中执行“销售开票—销售专用发票”新增一张业务类型为直运销售的直运销售发票, 并复核。在采购系统中“采购发票—专用采购发票”根据复核过的直运销售发票生成直运采购发票。后面的审核, 生成凭证流程同有订单的直运业务。整个直运业务的操作流程如图3:

注:虚线方框内为无订单的直运流程图, (1) 和 (2) 两种方法, 任选其一即可。

4 其他采购相关流程

在采购流程中还有一些常见的问题, 比如运费的处理、运输的损耗问题等。

4.1 运费发票的处理

4.1.1 运费自己承担

收到根据采购订单发来的采购专用发票和运费发票 (自己承担) 时, 在用友U8.72中先在采购管理系统中录入“采购订货—采购订单”, 根据采购订单在库存管理系统中录入采购入库单“入库业务—采购入库单”, 然后在采购管理系统录入“采购发票—专用采购发票”以及“采购发票—运费发票”。在采购管理系统中, 执行“采购结算—手工结算”, 选择采购入库单、采购发票和运费发票, 可以选择按照数量或是金额进行分摊, 分摊后完成结算。采购结算后, 系统自动计算入库存货的采购成本。在存货核算系统中“业务核算—正常单据记账”, 然后“财务核算—生成凭证”。在应付款管理系统中进行发票的审核和制单“应付单据处理—应付单据审核”、“制单处理”, 系统根据采购发票和运费发票分别生成两张转账凭证。

4.1.2 运费对方承担

运费对方承担的情况下, 对方开来的运费发票, 只需要在采购管理系统中录入“采购发票—运费发票”, 在后续的操作中, 不需要再考虑运费发票的结算与制单等操作。

4.2 损耗的处理流程

在运输的过程中可能会发生一定的损耗, 造成入库数量和发票数量不一致。如果采购入库数量小于发票数量, 属于损耗, 根据损耗的原因在采购手工结算时, 输入损耗数量, 完成结算;如果采购入库数量大于发票数量, 则在损耗数量处输入负数量, 将入库数量大于发票的数量视为赠品, 降低存货的采购成本。必须要使入库数量加合理损耗数量加非合理损耗数的总额等于发票数量。

4.2.1 合理损耗

在验收采购商品入库时, 发现有合理损耗, 入库数量减少, 而根据采购订单开出的专用发票上显示的数量要多。根据这一情况, 在用友U8.72中的处理时, 先在采购管理系统中录入“采购订货—采购订单”, 然后根据采购订单录入“采购发票—专用采购发票”。而在库存管理系统中录入采购入库单“入库业务—采购入库单”, 数量修改至实际入库数量。在采购管理系统中执行“采购结算—手工结算”, 选择对应的采购入库单和专用采购发票, 由于数量不一致, 系统默认有损耗, 在合理损耗处填制数量, 按照数量或是金额把损耗的成本进行分摊处理, 采购结算后, 系统将自动计算入库的成本。应付款管理系统中执行发票的审核与制单:“应付单据处理—应付单据审核”、“制单处理”。

4.2.2 非合理损耗

入库单上的数量与采购专用发票上的数量有出入, 经查属于不合理损耗, 责任由运输人员承担, 在基础设置的“基础档案—业务—非合理损耗类型”添加“运输人员责任”。在采购结算时仍然采用手工结算, 选择对应的采购入库单和采购发票, 在非合理损耗数量处填写数量, 并计算出损耗的金额。后续操作同合理损耗。

5 结语

在完成采购业务的时候, 需要注意有些单据必须经过审核, 才能生单为后续单据或完成后续操作, 比如在直运采购业务若直运采购发票不复核, 在进行直运销售记账时就找不到该直运采购发票, 不能完成后续操作。

参考文献

[1]采购管理.用友U8采购管理-内部培训[EB/OL].2011-12-20:8-9.http://max.book118.com/html/2011/1220/877660.shtm.

[2]用友U8.百度百科[EB/OL].2013-07-30.http://baike.baidu.com/link?url=4vVdMVs4W1OlQncaiM6pL_YmwPFlkkTA0sPDCis9AvQMZ3FmkyAomIPvJnbRYas4.

[3]赵建新, 宋郁, 周宏.新编用友ERP供应链管理系统实验教程[M].清华大学出版社, 2009 (95) .

3.金蝶软件操作流程 篇三

一、新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。

1、输入文件名（文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称）

2、录入账套名称（即公司的名称）

3、根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等

二、初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。

1、打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩

例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增

2、本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币

3、核算项目：

1）如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目

2）往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理

3）部门：指公司内部部门

4）职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等

4、会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。

例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。

5、期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。

例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。录入完后，试算平衡。

6、试算平衡后，即可启用账套

三、日常账务必

1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。设置用户：工

具-----新增用户（安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据）-----授权（A授权所有权限，B对所有用户授权）

2、新增凭证-----录入摘要（按F7选择录入好的摘要）-----按F7或上面的获取选择会计科

目----录入数据（在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去）----复制上一条摘要按两点（。或）----试算平衡CTRL+F73、凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换

操作员，点击审核，有单审核和多审核。点击凭证，调入单张凭证点击审核，再点击一下审核是取消审核。直接点击多张审核（连续多张凭证的话，按住SHIFT键后点第张和最后一张凭证，如果是不连续的多张凭证，按住CTRL键，然后点击第一张凭证）所以凭证一次性审核完。

4、过账

5、损益结转：点击结转损益自动结转，自动生成一张凭证，然后再对这张凭证进行审核，过账。

6、查看报表

7、期末结账：结账之前在“D”或“E”中新建文件夹命名为数据，将数据保存在这个文

件夹里。（这主要是做一个备份，以后所有的备份文件都可以放在这里，以便查询）

4.2016部门决算软件操作流程 篇四

1、安装软件

2、填写封面代码、提取上年数据

3、录入本年数据

4、批量运算

5、录入填报说明附表

6、批量运算

7、数据综合审核

8、上传文档

9、传出数据

10、报送数据

一、软件安装： 1、2016部门决算软件、填报说明以及分析报告已上传到决算群和公共邮箱，自行下载；

2、将压缩文件解压后，双击文件-》下一步-》选择要安装的目录：默认一般会装在C：programfiles的路径下。建议改为D或E盘下，因为C盘出现重装等问题时数据会清空。同时注意上一数据要在同一安装盘下-》出现安装的文件名代表的是开始菜单下显示的软件的名字-》点击下一步按照提示安装即可。

枚举字典精简：一定要选择 “ ”，主要用于过滤封面指标中与填报无关的枚举。

二、填写封面代码和提取上年数据：

1、安装2016部门决算软件；

2、按上传文件”封面代码”填写本年封面；

3、打开2016部门决算软件，点击工具栏“任务”-任务管理-右下角搜索-完全式搜索-找到2015年部门决算报表-加入任务；

4、点击高级按钮-关联任务设置-任务-选中2015年部门决算报表-保存。

5、点击工具栏录入-上年数据提取，提取后要进行批量运算和保存。

三、录入本年数据：

四、数据审核：

1、基本平衡公式用于审核表内平衡关系。软件中报错公式表现为红色，报错单元格表现为红色，不能出现。

2、核实性公式用于审核表内、表间有关数据的合理性。软件中提示公式表现为绿色，提示单元格表现为黄色，逐条、充分说明理由。

五、出错说明编辑：

1、报表全审后，对于出现的合理性公式报错，应进行说明。

5.用友财务通基础版操作流程 篇五

用友财务通基础版2005主要业务操作流程

第一部分： 系统管理：

一、双击系统管理

二、系统注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)确定

三、设置操作员

增加操作员:权限操作员增加(增加3个操作员[王主管、张制单、李审核])

四、分配权限

操作员权限光标移至王主管，在右上角复选为本账套的 账套主管光标移至张制单、李审核点击增加

1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的 权限

2、赋予李审核“审核凭证”的权限

使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中

选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。

五、建立账套:账套建立创建账套输入账套、单位信息 选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)完成分类编码方案确定

使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系 统控制台”的“基础设置”中进行修改。

六、修改账套：以王主管身份进入“系统管理”账套修改可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的 账套信息完成任务

七、删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”账套

输出选定删除账套复选“删除当前输出账套”确认备份数据删除完毕

八、数据的备份与恢复

1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”账套输出账套输出，选择要备份的账套号确认选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径确认备份完毕

2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”账套引入引入账套数据搜寻备份数据的存放路径选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包打开“是否覆盖？”，选择“是”引入成功

第二部分 系统初始化

一、进入总帐系统

以王主管登陆系统

二、总帐系统启用

三、设置会计科目

四、设置凭证类别

五、录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)

六、录入期初余额

(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)

七、试算平衡

第三部分 日常会计业务处理

一、填制凭证

1.用张制单登陆总账系统

2.填制凭证增加输入凭证内容保存

使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口增加输入编码及内容选入；

(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，按以下流程操作：制单生成常用凭证输入代号和说明确定。调用常用凭证方法为: 制单调用常用凭证输入常用凭证代号确定。其它操作同修改或填制凭证；

(3)软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按“=”即可；

(4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改；(5)作废凭证：制单作废整理凭证选择凭证期间全选确定整理凭证断号(选择“是”)。

二、审核凭证

1.在总账系统模块中,点击“文件”重新注册，更换用户名为李审核确定 2.点击“审核凭证”

3.选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定审核

使用小窍门:(1)软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成；

(2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统审核凭证选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。

三、记 帐

1.同二1.操作，更换用户名为张制单

2.点 击“记帐”全选下一步记账确定

使用小窍门:(1)软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理试算并对账[Ctrl]+[H]确定凭证恢复记账前状态选择恢复方式确定输入主管口令确认；

(2)软件提供期末自动转账功能:自动转账选择月份和结转项目点击项目旁边的小窗口输入相关科目代码确定选择要结转的科目(亦可选“全选”)确定弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用)；(3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账；

(4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。

四、月末结帐

点击“期末处理”试算并对账试算确认月末结帐下一步对账下一步结账

使用小窍门:(1)软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理月末结账选择要取消结账的月份[Ctrl]+[shit]+{F6}输入主管口令取消；

(2)以下情况本月不能结账：a.上月未结账；b.本月还有未记账凭证；c.总账与明细账对账不符；

(3)上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

五、会计报表

1.以张主管登陆系统文件新建数据账套初始选择账套号及确认

2.格式报表模板选择行业和报表确认确定单击左下角“格式”，转换为“数据”数据关键字录入输入编报单位名称及日期确认整表重算打印报表

使用小窍门:(1)如果不是从1月份,而是从2-12中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况,下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为1月份的期初余额。解决的办法是在系统初始化期初余额时,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数,倒算出年初余额即可；b.损益表。启用当月的本年累计数和本月数的金额是一样的,正确的本年累计数应为1月至本月的累计数。解决的办法是先做一张上个月份的损益表，手工录入数据，保存至report,然后再做本月份的损益表就可以了；

(2)其实,上面介绍的只是用友UFO报表模块中的模板预置的一块,目的是为了使初学者能够快速入门。其实,用友UFO报表模块的功能是非常强大的,它可以自定义报表、实现不同文件格式的转换、二次开发等功能,有兴趣的朋友可以作深入钻研。

六、现金管理

1、以张主管登陆总账系统系统初始化会计科目编辑指定科目选入现金和银行总账科目确定。

2、登陆现金管理系统,便可以对单位的现金、银行存款和支票进行管理了。

3、核对银行存款账

(1)银行对账期初：银行对账期初选择银行科目确定输入单位日记账和银行对账单的调整前余额上月若有未达款项，增加或减少未达账项，使二者的余额相等；若无未达款项，则省略本步骤

(2)银行对账：a、银行对账银行对账单选择银行科目和对账月份确定增加根据银行提供的对账单逐笔录入相关信息；b、银行对账银行对账选择银行科目和对账月份确定对账设定自动对账条件确定手工对账(双击单位日记账和银行对账单符合核销条件的账目)；c、生成余额调节表；d、查询结账勾对情况和核销银行账(非必须步骤，自行选择)

4、长期未达审计和支票登记簿的使用相对比较简单，这里不再赘述。

七、应收应付管理

1、基础设置已在总账系统的初始化时设置，在此不必作任何操作。

2、可以根据单位需要，查询和打印客户、供应商的余额、明细账。

3、本软件还提供对单位的往来账进行管理的功能。包括客户和供应商往来两清、客户往来催收和账龄分析、供应商往来对账和账龄分析等 第四部分 其他说明

一、对本软件不是很熟悉的朋友，可以先进入[999]演示账套作一个大概的了解，该账套demo操作员的密码为demo，演示日期为2003年10月1日至12月31日。

6.用友软件操作流程演示 篇六

栈是软件设计中常用的一种数据结构, 在很多典型问题的求解中起着相当重要的作用。栈广泛应用于操作系统、编译原理、各种应用系统软件以及程序设计中, 因而掌握栈的常用操作及其基本应用是解决很多实际问题的基础。

栈是一种特殊的线性表, 其特殊性在于它的插入和删除操作时受限的, 即限定仅在表尾进行插入和删除操作的线性表, 即栈的修改是按照后进先出的原则进行的, 因此, 栈又称为后进先出表 (Last In First Out, 简称LIFO) 。栈的表尾端具有特殊的含义, 称为栈顶, 栈顶的第一个元素称为栈顶元素, 表头端称为栈底, 不含任何数据元素的栈称为空栈。元素进栈时从表尾依次进入, 出栈时也是从表尾依次出栈。

通常, 栈的实现有两种:顺序栈和链栈。利用顺序存储的方式实现的栈称为顺序栈, 栈中的数据用一个一维数组来实现, 栈底位置可以设置在数组的任意一个端点, 栈顶随着插入和删除操作的进行而不断变化, 用一个变量top作为指向栈顶的指针, 指明当前栈顶的位置。通常, 将栈的底部位置设置为0, 这样, 当空栈时栈顶指针为-1 (s.top=-1) , 表示栈中还没有数据;入栈操作时, 首先让栈顶指针加1 (s.top++) , 在栈中空出一个元素的空间, 然后将要入栈的元素放入栈中空出的区域;出栈时相反, 首先将栈中栈顶指针指示的元素取出, 然后栈顶指针减1 (s.top--) , 使栈顶指针下移一个位置, 以便对下一个元素进行访问。

栈常见的基本操作主要有栈初始化、空栈、入栈和出栈等。栈操作示意图如图1所示, 其中, (1) 为空栈; (2) 为进栈一个元素的状态及栈顶指针所指的位置情况; (3) 为进栈4个元素后的状态及栈顶指针所指的位置情况; (4) 为出栈一个元素后栈的状态及栈顶指针位置的情况。在示意图 (4) 中虽然仍有4个元素, 但栈顶指针s.top已经不指向元素18, 所以元素18已无法访问, 如果再有入栈的元素, 就将占用元素18的区域, 从而将元素18覆盖。

栈和队列这两种数据结构在程序设计中的作用非常重要, 一般数据结构的教材中都是以图示结合文字说明的方式描述其操作, 由于其操作的抽象性和特殊性, 而且图示都是静态的, 初学者不容易很好地理解和掌握。利用C#编程实现了栈操作的动态可视化演示, 希望可以对初学者起到一定的帮助作用。

2 顺序栈操作可视化的程序实现

新建一个Visual C#Windows应用程序项目, 项目名称为StackDemoSln;将默认窗体名称Form1改为FrmMainDemo;在窗体上添加4个Button按钮, 其name属性分别为:btnStart、btnEmpty、btnPush、btnPop, 其Text属性分别为:初始化、空栈、入栈和出栈;添加4个Timer控件, 其name属性分别为tmrPush1、tmrPush2、tmrPop1、tmrPop2, 其Interval属性都定义为200, 程序中利用Timer控件的定时功能代替循环以达到动态演示数据移动的效果。程序运行时当点击“初始化”按钮时, 会动态生成一组标签控件作为顺序栈操作演示的平台。程序中的主要代码如下:

3 程序运行界面

程序运行画面如图2所示。程序运行时, 当单击“初始化”按钮时, 动态生成初始的操作演示界面;单击“入栈”按钮时, 首先栈顶指针指示器上移一个位置, 然后数据从左上角的源数据位置逐渐进入栈区域中栈顶指针指示的位置;单击“出栈”按钮时, 数据从栈区域中栈顶指针指示的位置移出, 进入右上角的目标位置, 然后栈顶指针下移一个位置;单击“空栈”按钮时, 栈顶指针指向栈的底部。入栈和出栈操作中的数据移动是动态进行的, 非常直观、形象。

4 结语

栈在程序设计中的作用相当重要, 而栈的操作又比较特殊, 初学者在理解和使用时感觉比较抽象, 难以很好的理解, 在编程中也不能自如地使用。文中用C#编程实现了顺序栈操作的可视化演示, 将栈抽象的常用操作进行了直观的动态展示, 有助于编程爱好者更好地理解和掌握这一重要数据结构的特点。

参考文献

[1]严蔚敏, 吴伟民.数据结构 (C语言版) [M].北京:清华大学出版社, 1997.

[2]邓文华, 李益明, 等.数据结构 (C语言版) [M].北京:电子工业出版社, 2007.

[3]尹立宏.Visual C#.NET应用编程150例[M].北京:电子工业出版社, 2003.

7.用友T3普及版操作流程 篇七

二、系统——注册——admin——密码为空；

三、权限——操作员（操作员管理：增加——增加操作员，如：0001；黄飞）

四、账套——建立——创建账套（1）——设置账套信息：

已存账套：系统预置的账套[999]即演示账套；

账套号：（可独立创建999个账套，三位数，如001——999）账套名称：可以自定，也可是公司的简称； 账套路径：系统默认保存在安装软件的文件夹中；

启用会计期：即开始使用软件做账的时间；[注：并不是购买软件的日期； [ 注：会计期间设置不能大于当前系统的日期）]

下一步：录入单位的真实信息（如要用来做账的情况下勿必录入真实信息，如果是演示版可虚设信息）下一步：选择核算类型： 本币代码——本币名称 企业类型：默认是工业；

行业性质：此项选择的会计科目要与本公司的业务类型相符合，注：可进行科目预览后再选择； 账套主管的选择（自定）“按行业性质预置科目”勾上。

下一步：账套基础信息的设置（说明：客户分类和供应商分类，可以对他们进行分级的管理，对有较多客户和供应商时，建议选择分类管理。）“完成”——“是”（可以创建账套）；

（2）——分类编码方案：如—科目编码级次：4，2，2，2，2（可自定）；

其他编码级次可按具体要求或个人所需进行设置； ——“确认”——数据精度定义（一般是默认）——“确认”；

——创建账套成功——“确定”；可以立即启用账套“是”——系统启用（GL：总账——勾上）[注：将“总账”勾上后进行日期选择勿必注意选择的日期为启用会计期的年月日（如2012年3月1日）—— “是”——退出介面，建账完成。

五、设置权限——系统主管自动默认全部权限、其他操作员可按具体需要进行设置权限。[注：进行权限设置时，注意选择相应的账套和年度] 设置完权限即可退出系统管理介面。

六、双击桌面上的用友T3，启动用友通T3普及版；（1）设置部门档案（2）设置职员档案（3）凭证类别的选择

（4）会计科目的增加，可按公司的具体业务增加会计科目； 增加完毕——编辑——指定会计科目（现金总账科目——现金）

（银行总账科目——银行存款）——退出。

（5）设置结算方式：基础设置——收付结算——结算方式（1、现金结算；

2、支票结算：A：现金支票。B：转账支票）

（6）总账期初余额录入：总账——设置——期初余额——录入期初余额； [注：录入完期初余额之后要进行试算平衡，平衡之后才可进行下一步操作]（7）凭证的填制：文件——重新注册——换操作员（由制单会计来填制凭证）；

1、总账系统——填制凭证——增加凭证——选择凭证类别——定日期——附单据——录入摘要（如果经常使用到的常用摘要可进行增加编辑保存，及录入简记编码，有效提高操作速度），选择会计科目，录入金额，最后保存凭证。

[注：录入最后金额时按“=”号可以直接得到最后会计科目金额]（8）审核凭证——文件——重新注册（换操作员，换会计主管来进行审核凭证）；

1、总账系统——凭证审核（选择月份）——确认；

2、出现要审核的凭证——确定；

3、审核或成批审核；审核完毕——退出；（9）期末转账凭证自定义：

1、总账——期末——转账定义——期间损益；

2、选择本年利润科目——确定；（10）期末转账凭证生成：

1、总账——期末——转账生成

2、勾上“期间损益结转”、“包含未记账凭证”——在“类型”中选择——支出——双击选择“本月发生的费用”——确定；

3、转账生成——保存生成的转账凭证——退出——取消；

4、填制凭证——查看确认生成的转账凭证——退出；（11）记账：

1、总账——记账——全选本次记账范围——下一步——下一步——记账——试算结果平衡之后——确认；（12）月末结账：

1、开始结账——下一步——对账——平衡之后——下一步——结账；（13）总账账簿的查询：

1、总账——账簿查询——余额表；

2、选择月份——级次（1-3），勾上“末级科目”/“包含未记账凭证”——确认；

3、总账——账簿查询——明细账——选择要查询明细的科目名称（如管理费用——电话费到交通费），勾上“包含未记账凭证”——确认；

4、总账——账簿查询——总账——确认；（在科目下拉菜单可选择要查询的科目总账）（14）出具财务报表的总体流程：

1、财务报表——新建报表——格式——报表模板（在下拉框中选择行业性质的会计科目，注：要与建立账套时选择的行业性质保持一致，如2007年新会计制度准则）财务报表的选择（如资产负债表）；——确认

2、保存报表；

3、格式转换成数据；

4、数据——关键字——录入（输入报表的年月——确认）；

5、保存——“表页不计算”按钮表示对表页进行保护。（15）企业日常财经报表的出具流程：

1、财务报表——打开——上一步保存的报表；

2、编辑——追加——表页（输入追加表页数）——确认；

3、数据——关键字——录入（输入报表的年月）——确认；

8.财政部税源调查TB软件操作流程 篇八

和201*年全国重点企业税源调查TB软件操作流程

注意事项：软件安装前需先在计算机上安装（或虚拟安装）任意一种打印机。

第一部分：税源调查软件概述

一、软件简介

（详细介绍见TB软件“帮助”下“系统目录索引”）

应用环境：586以上CPU，WIN95以上操作系统。

二、安装与启动

1.安装：

(1)光盘、硬盘（或U盘）安装：将TB软件光盘装入CD-ROM驱动器，进入软件目录中，双击软件目录下的setup.exe后开始安装。

TB软件默认安装在C盘tb3文件夹下，用户可在安装时选择装在D

盘或E盘等分区中。

(2)软盘安装：（略）

2.启动：

单击“开始”—“程序”—“通用报表管理系统”—“分户报表管

理子系统”即可启动本系统。

第二部分：税源调查软件操作步骤

第一步：装入参数

1.使用U盘、光盘或硬盘分区装入参数：

(1)设定路径。本系统因开发时间早，默认［报入报出路径］为

软驱A：，因此在装入任务参数前，需要重新设置［报入报出路径］，从U盘、光盘或指定的硬盘分区中装入参数。方法是：单击［系统设

置］下的［报入报出路径］，键入U盘、光盘或指定硬盘分区的盘符或路径，如“C:”或“D:”或“D:TB3TEMP”或“E:” 或“F:”或“G:”（注意：应为半角字符），然后单击“确定”后退出。

(2)将新任务参数复制到［报入报出路径］所设定的硬盘分区路

径，或插入装有新任务的U盘、光盘，单击［装入与卸出］下的［装入新任务］，从“来源于”窗口中点击小三角下拉箭头，选择相应的U盘、光盘路径或硬盘分区路径，如“G:”或“D:”或“D:TB3TEMP”，这时，“任务名称--报入报出路径”下就会出现“201*全国企业所得税税源调查”，或“201*年全国重点企业税源调查快报”，点选相应任务。再从右边“装入到：”下面选择要装入的路径（软件装在D盘或E盘等分区中的，要选择相应的盘符，“装入到子目录”不变）。然后，单击“确定”将上级部门下发的任务参数装入本系统；

(3)单击［系统设置］下的［任务管理］，将新装入的“201*

全国企业所得税税源调查” 或“201*年全国重点企业税源调查快报—第*季度”任务选择为当前任务。

2.使用软盘装入参数：（略）

3.注意事项：

如果已经安装了本年参数，第二次再安装更新或修订的参数

时，就不能在[装入与卸出]下选择[装入新任务]，而应该选择[基层参数装卸]，单击[基层参数装入]，从[来源于]中选择相应的光盘、U盘或硬盘分区路径，如“E:”或“F:”，点选相应任务。单击[开始装入]，将上级部门下发的新任务参数覆盖装入本系统。第二步：建立代码库

1.单击［代码库管理］下［代码修改］功能，出现“代码修改--选择代

码库”，然后单击“确定”(或双击“新代码库”)，按提示输入代码库名称（使用行政区划代码），再单击“确定”，然后在显示的表格中

进行单位代码信息录入，也可通过“单户编辑”，方便快速地录入企

业代码。录入完成后存盘退出。

2.单击[代码库管理]下[代码审核]功能，对代码库进行审核，如果有错，则再进入[代码修改]功能进行更正，直至全部代码正确无误。

注：代码库文件名规定：使用本地区行政区划码。

省、自治区、直辖市：2位。如：北京市11；河南省41

市(地、州)、计划单列市：4位。如：河南郑州市4101

县（市、区）：6位。如：郑州市直属410100

对于单个调查企业，可由市、县指定相应代码，由市、县在数据库汇审时进行合并。代码名称最好用数字，且不能超过8个数字或5个汉字。第三步：建立空数据库

代码库建立并按规定将代码内容完整录入后，经审核无误就可建立空数据库。

单击［数据库管理］下的［建空数据库］，选择已建立的代码库，单击“确定”，再单击“全选”，然后单击“挑选建库”，输入数据库文件名（数据库文件名与代码库文件名相同），再单击“确定”即可自动建立本地区、部门的空数据库。注意事项：数据库文件名与代码库文件名相同。第四步：数据录入、审核、修改

1.单击［数据库管理］下的［数据收集］，选择数据库、再选择企业，单击“编辑”按钮，从右上角下拉菜单中选定要录入的报表，完成报

表的录入、审核、修改工作。单击右键，可弹出各种编辑键。

2.单击“审核”按钮，再单击“全选”，然后单击“本库审核”，对数据库进行审核，有错修改直至正确。

注：数据完整审核步骤：

1、数据库审核：[数据库管理]下选择1.[数据收集]，打开数据库，进入[数据库--当前数据库]窗口，点选“审核”标签，点“√全选”，选择“√本库审核”，点“√全选”，再点“√确定”,审核结果如有问题，可打印出来后对照修改。

2、代码库审核：[代码库管理]下选择5.[代码库提取]，从数据库

中提取相应的代码库，然后，再从[代码库管理]下选择2.[代码库审核]，选择相应的代码库后，点“√确定”,点“√审核”,审核结果如有问题，可打印出来后对照修改。

第五步：数据库卸出及数据上报

单击［装入与卸出］下的［数据库装卸］，使用“数据库卸出”功能，选定卸出路径后，选择本地区、单位的分户数据库卸出到U盘或硬盘。

(1)采用分级录入数据的单位，首先将各下级部门数据库装入，然后和

本级直属企业数据库合并，形成包括全部企业的大数据库，最后将大数据库卸出上报上级部门。

(2)如果采用集中录入数据，则将数据库卸出上报即可。

注：各地区、单位也可以将审核无误的数据库直接复制出来上报。

企业所得税税源调查数据库所在路径为：

tb3分户任务1*SDSDC.TF3DATA

该路径下数据库文件扩展名为.1*D

重点企业税源调查数据库所在路径为：

tb3分户任务1*SYDCKB.TF3DATA

该路径下1-4季度数据库文件扩展名依次为.1*1；.1*2；.1*3；.1*4

各地区、单位可将DATA文件夹下的数据库文件直接复制上报即可。负责汇总的单位可将收集到的数据库直接复制粘贴到DATA文件夹中。

中间组织部门操作流程：

1.下发参数。单击［装入与卸出］下的［基层参数装卸］，再单击“基层参数卸出”选项把参数卸出到U盘或硬盘分区上，最好不要使用“基层参数删除”。

2.装入下级上报的数据库，使用［装入与卸出］下的［数据库装卸］，使用相应的［报入报出路径］，然后使用[数据库装入]功能。

3.对上报的数据进行审核。单击［数据库管理］下的［数据收集］，选定数据库后单击“确定”，然后使用“审核”选项进行数据审核。

4.合并数据库：注意代码不要发生重复。单击［数据库管理］下的［数据库管理］，—“全选”—“确定”—“全选”—“挑选存盘”—输入文件名—“确定”，就可将选定的数据库合并为一个。注意代码不要发生重复。

5.卸出上报。

几个非常重要的功能：

1.代码库的提取。单击［代码库管理］下的［代码库提取］按钮。如果已经建立了数据库，则只有先提取代码库，才能对代码进行修改。

2.增加和删除企业。增加企业有两种方法，删除企业有三种方法：

(1)单击［数据库管理］下的［数据收集］，然后使用“数据录入”选项增删。

(2)用“代码替换”实现增删，适用于批量处理。首先，单击［代码库管理］下的［代码库提取］，并修改代码，然后单击［数据库管理］下的［数据库管理］，再使用“代码替换”。

(3)单击［数据库管理］下的［数据库管理］，使用“合并分离”选项删除。

3.修改主代码。单击［数据库管理］下的［数据库管理］，然后使用“改主代码”选项。

4.打印主代码表。使用［代码库管理］下的［代码表打印］。

9.用友软件操作流程演示 篇九

CAT6 LTE Advanced载波聚合技术使吞吐量增加了一倍,应用覆盖范围也大大提高

爱立信L14A软件版本及Qualcomm? Gobi? 9x35芯片组将为澳洲电讯的LTE Advanced商用网络部署提供支持

爱立信与高通日前成功演示了全球首次LTE CAT6多厂商互操作能力,演示基于支持澳洲电讯载波聚合频段的商用LTE芯片组及基础架构。该演示的最后阶段是与澳洲电讯合作完成的,其在澳大利亚部署的LTE Advanced网络已为CAT6商用部署作好了充足准备。LTE CAT4的峰值速率为150Mbps,而CAT6能够比CAT4提供更高的数据传输速率。

爱立信澳大利亚与新西兰区域首席执行官洪凯申(H?kanEriksson)表示:“我们很高兴能够实现300Mbps的数据传输速率,并为其所能带来的卓越宽带体验感到兴奋。最关键在于,智能手机能够使用商用基础设施和全球通用的芯片组,随着CAT6的推出,将有更多运营商采用LTE Advanced技术。”

测试使用的设备基于爱立信即将推出的L14A软件版本,该版本确保用户能在多频部署的运营商网络中,享受到无与伦比的体验。爱立信L14A支持负载均衡功能,在高负载情况下可提供更高的频谱效率,以提升用户体验。它还支持所有带宽和频率组合,可实现高达40MHz的载波聚合,为用户提供高达300Mbps的速率。

该测试还 采用了高 通第四代3 G / L T E多模m o d e mQualcomm? Gobi? 9x35芯片组。

10.用友软件操作流程演示 篇十

一、系统介绍及业务流程：

（一）进入操作系统，搜索栏地址，录入网址或者名称→常用→添加常用功能→添加保存。

所有业务进入功能菜单→功能菜单。

（二）核心征管查询：流程监控→看业务流程走到哪里了。当前操作注意模块所在位置。

待办任务在首页→推送某一个人名字，→进入岗位待办任务、在办任务（需要查找）；

（三）软件特点：流程与岗位对应：受理→管理→初审→审核→领导岗终审。对应岗位人员：大厅：大厅受理人员→税务所管理员→所长→业务股室→局领导。税务登记：单位纳税人→要验证后→信息采集。查询纳税人→登记情况→类型→状态正常→查询。

二、违法处理：

（一）税收违法登记：

1．税收（规费）违法登记[法制处理岗]：税收法制→税收违法行为处理→税收（规费）违法登记[法制处理岗]→录入识别号（自己身份证），敲击回车→确定界面点“取消” →违法行为来源→点选违法行为名称→点选违法手段→选违法事实→所属类别（附属违法需要增行填写）→点所属日期，一般以当日为准→保存→启动临时登记→推送→接收人员，确定；→个人待办任务→责令限期改正→确认；→在办任务→双击→录入依据、内容、期限、→保存成功→打印（截图：按Prtsc键，到word空白文档中按CTRL+V粘贴到空白文档中，保存）；

2．文书送达：→文书送达→查询，选定打√确定（送达方式、2人名字选定完整、日期、地点选择正确）→查询送达回证信息→打勾，空白处填写，送达方式选直接送达或者邮寄送达→点销号→保存→打印，→销号→是否改正（选是或者否）→确定→推送→确定。

3．简易处罚程序：进入在办任务，双击一条记录→简易程序处罚→确定→制作行政处罚决定书→录入罚金金额（50元及以下）、现场缴纳→保存→打印→文书送达→选定编码，回车→查询→选择送达方式：直接，人数2人名字，日期选定送达之日，送达地点→销号→推送→确定（自己或所长）；→个人待办结束的，以前台人员身份，征收开票→以所长或自己的用户名进入系统办结。

练习：用自己的身份证处罚违法行为罚款50元以下。用身份证号码作为识别号，注意要作自然人登记并需要验证是否在系统中登记过。

（二）责令限期改正：在税收（规费）违法登记[法制处理岗]，选批量制作责令限期改正通知书→录入纳税人识别号回车→录入责令限期改正内容及改正期限→保存，→制作送达回证→选择文书名称，送达人2人以上，送达方式，送达地点，送达时间→确定并保存→打印文书和回执。

责令限期改正通知书销号：在待办任务找到需要销号的对应文书，双击→进入责令限期改正通知书界面销号栏→点选是否改正，选定销号日期（一般选当天）→销号→确定

三、单位纳税人登记程序

（一）设立登记：以前台人员身份进入系统→管理服务→选择：单位纳税人，并填写全部内容，带*号的为必填内容→验证→填内容（纳税人基本信息采集）非分支机构→管户分配→保存→打印税务登记证正副本。

（二）工商信用信息补录登记：1.查询外部登记信息补录：用社会信用代码→查询外部登记信息→信息补录→纳税人识别号→查询→录入五个模块相应实际内容→分别填写五个模块具体内容→保存→分配管理员→在备选管理员名字下打√→验证→保存→推送→所长→保存； 2．推送任务：→以所长身份号进入系统→个人待办，选定对应任务并双击→选定人员→保存。

3．分配管理员：以第N所所长进入系统→个人待办→选择对应税管员→保存； 4．税费认定：→以管理员身份进入系统→个人待办→税费认定→当前税费认定信息→主税、附征税全部录入完整，检查正确性→保存；企业所得税核定→确定；推送任务：以所长身份进入系统→个人待办→确定人员→保存→推送。

（三）变更登记：进入系统→选择“变更登记” →下一步→录入变更事项，输入六块信息→保存→调查项目→保存→推送成功。第2 / 5页

所长分配调查巡查人员：所长岗进入系统，选定调查巡查事项记录→选定管理员接收信息的对象→选定具体管理人员名字→推送→推送任务给选定的管理人员。→巡查的管理员进入个人待办任务→打印调查表→点击下一步→输入内容→保存。

（四）外管证：1.开具：以前台人员身份进入系统→搜索查找外出经营证明开具模块→受理,审核资料,录入信息→下一步→录入基本信息→录入劳务信息(多行可增行)→保存→打印；开具后发现开出外管证有问题，通过修改/作废功能，重新开具。

2.报验：进入开入地劳务所在地报验，项目所在地受理人员进入系统→选择外埠纳税人报验，输入内容→保存。3.进入有税申报→外出经营活动申报→下一步→录入劳务和缴税信息→保存→打印。4.回开出地缴销外管证：管（受）理人员进入系统→外出经营证缴销，录入相应信息后缴销开出的外管证，清算税款并做好补退税。

四、财务会计制度备案：

进入系统→搜索成功后选定财务会计备案模块→录入纳税人识别号→录备案信息、资料信息→内容录不完的可点击增行加内容，→选定报表种类，录入对应的报送频次、期限（月、季、半年、所）→录入完整并检查后→保存。

五、银行存款账户备案：

进入系统→搜索成功后选定银行账户备案模块→增行添加多个账户，点击打√对应内容→保存。

六、非正常户管理：

（一）非正常户认定：非正常户认定（条件：连续3个月未申报缴税）→公告→宣告登记证件失效→非正常户注销（认定为非正常户满2年）或者非正常户解除（处罚）。

操作：→系统→非正常户认定→识别号→录入信息→保存；

（二）非正常户公告：在系统中查询出非正常户，走认定流程后打印出非正常户公告名册，审批后进行办税服务厅公告或者网站公告。公告到期后宣告登记证件失效。认定为非正常户满2年系统记录时间，可以查询出来后批量注销非正常户。操作：以征管股长身份进入系统→非正常户公告→查询→选择全部非正常户→公告→保存；→宣告证件失效→保存→打印结果→传递或公告。第3 / 5页

七、催报催缴：

（一）催报处理流程：进入系统→进入催报处理→责令改正→调查任务建立→非正常户认定。操作：进入系统→催报处理→（注意尽量不做催报7-8流程）录入识别号→提交自己的→催报→个人待办任务→责令限期改正→保存；

（二）→送达限期改正通知书→点击：文书送达，√勾选内容→保存→打印回证→文书送达销号→识别号→查询→勾选→销号→责令限期改正→选定是否改正→保存→销号；

（三）没有改正→建立调查任务→推送给管理员→个人待办任务→保存→打印调查表→下一步→调查巡查→录入结果→保存。

八、个人税收管理：

进入系统→自然人登记→录入证件号作识别号，回车→录入基本信息、投资信息等内容，核对检查正确与否→提交→确定，自然人多证并档→税收优惠→自然人→录入识别号回车→查询→个人税收管理。

九、纳税评估： 进入系统→搜索并选定评估模块→纳税评估管理岗→输入信息→纳税人识别号→回车→制作纳税评估分析工作底稿→录入评估分析确定的主要问题→评估建议→自查补正→保存→打印工作底稿→推送任务给自己→个人待办任务，选定一条信息双击→制作纳税评估报告，填好内容→评估详细情况（可增加行）→保存→打印→推送→征管股人员→确定。

以征管股人员进入系统→个人待办任务→推送。在办事项→评估事项通知书→填写完整→保存→打印→文书送达→识别号，勾选√→保存→查询，打勾√→销号信息。→进入前台征收岗（前台人员号进入）→纳税情况自查报告→保存→打印。→纳税自查执行情况确认→保存→推送→确定。

十、个体定额核定

（一）个体定额：1.个体定额核定：在系统功能界面搜索“定期定额户定额核定”，用核定申请→输入识别号，回车→（看下异常区域，若红色不予受理）→下一步→点击变更定额（点不开则做不了行政许可）； 2．行政许可→文书管理→行政许可类→点最后一个表：税务行政许可申报征收 第4 / 5页 类→输入识别号并回车→确定→核准事项→选（08）→保存→打印（准予税务行政许可决定书）

3．变更定额：回到前台账户做定期定额→可点击变更定额→纳税人类型（营业税纳税人）、经营情况点击增加、经营项目（**服务）→应纳经营额（录入金额）→保存→打印（个体工商户定额核定申请表）→打印受理通知书→保存→推送给管理员。

4．核定个人所得税：管理员进入个人待办→个人所得税核定征收方式（征收率）→原因（****）是否不予变更定额（否）→查看定额核定情况→增加行或删除行修改定额→增加（项目：**服务，子目：个体工商户，征收率：2.5%，人工调整，从第一栏调起，„„。具体核定征收项目点上面的核定→保存→推送任务给所长（公示后写成下一核定环节）→确定；

5．公示定额：所长进入个人待办任务（要求公示），搜索公示→定期定额户核定定额公示（认定管理岗）→公示状态（未公示）查询→勾选公示→打印（个体工商户定期定额公示表）→进入在办任务→点击该条任务→保存→推送（若改数据，要求核定）→提交给征管股→保存→推送征管股人员；

6．征管股及领导审核：→进入征管股待办→选定意见→保存→推送→提交分管领导终审，→分管领导系统→待办任务→选定意见→确定→推送→定额公告→定期定额户核定定额公告→点选→公告； 7．打印核定通知书：搜索定期定额通知书→打印（认定管理岗）。。。文书号（税务机关+通知书种类+序号）→查询后保存→打印（定期定额通知书）→保存，（若第一次打印后丢失的，则用文书补打就可）

十一、房地产一体化管理：

（一）土地登记：按出让地合同宗地号登记地块建档。核定税种，减免审核。

（二）建筑项目登记：与土地登记相关联；

（三）房地产开发项目登记管理：按项目录入或导入模板所示的房源信息和合同

信息，测绘面积报告（具体到每套房号），备案单价，全部按项目编号进

行申报缴税，清算土地增值税也按项目进行。