航空货代工作流程

航空货代工作流程（精选7篇）

1.航空货代工作流程 篇一

、接单部分

接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。

接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。

（注）对于部分无法短时间内确认的信息，依然必须及时安排并予以跟踪，如根据客户和操作需要流转到下一环节，先安排流转后跟进处理，以保证下一环节的有序操作。

1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员）

（1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。

客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：

托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。

（2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员）

普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。

到/预付订舱确认即对（1）内容的确认；

对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。

特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其他的附加服务。

对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其他相关职能的核批后才可以接受和安排

2、运价核对、确认（客服或者接单员）

客服人员收到订舱单后，必须对运价和其他服务费用进行确认。

(1)对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其他服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。

(注)特殊情况可先口头与销售员确认, 待销售员返回公司再补签字确认

(2)对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。

3、舱位确认（客服或者接单员）

根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。

二、订舱部分

一般要求预定开航日7天前必须安排订舱，对可以提前接受委托的船公司应争取头批订舱，旺季时候根据市场情况适当提前；

一般要求在预定开航日5工作日前完成订舱，对于该时间限制以内的业务委托一般要求在接单日内完成订舱，最迟一个工作日内完成订舱。

1、新建委托(订舱操作员)

订舱操作员必须及时在操作系统内创建业务编号、新建业务档案，输入业务有

关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。

2、订舱过程（订舱操作员）

订舱过程包括以下环节：膳制与发送订舱单、订舱号或提单号确认、预配和报关舱单发送确认、中转港代码确认和场站收据制作等，任何其中一环节未完成均视做订舱未完成。

订舱完毕后，应及时将配舱信息输入操作系统，输入时应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、订舱号或者海单号、船名航次、开船日期、箱型箱量以及运费/运输条款等内容的核对。

3、舱位通知（订舱操作员）

无论是否需要我司代为提供当地各项服务的业务，订舱确认单或者配船通知单等都必须第一时间通知客户，确保上面的订舱号与船名航次要清晰、准确，以免造成混淆。

如有问题，积极配合客户跟踪处理预配和海关舱单等方面问题。

三、拖车/内装（调度）

客户委托的拖车、内装和/或者报关等要求，必须根据船公司、码头、货物性质和

市场环境等情况予以预先审核，对于存在隐患的不合理安排尽量同客户协商调整并告知理由和风险。

1、拖车安排

(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排

(2)根据船公司、码头和航线等情况，前瞻判断合适的拖车时间时间；如同客户具体情况有

冲突，必须同客户友好协商并告知可能的风险

(3)安排拖车前，根据前期约定的拖车服务时间要求，提前2工作日与客户再次联系确认装柜时间及地点

(4)同客户确认时间要求后，在同一工作日及时把信息通知拖车行进行服务要求

预约

(5)向拖车行委托时间，一般最迟必须在提供拖车服务时间的前一工作日的中午之前，并在当日下午4点前确认安排（包括拖车行是否已经领取设备交接单、提箱点的确认已经空箱状况确认）；

对于特种箱业务，必须同船公司确认空箱状况，必要情况下通知船公司提箱时间。

(6)安排拖车时，需向拖车行发出书面委托。清晰注明配船信息（包括船公司、船名航次、订舱号/提单号、箱型箱量、起运港、中转港代码、目的地等）、装柜时间、装柜地点、工厂联系人及联系电话、协议费用等

(7)必要情况下，应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂

(8)跟踪装箱、装箱单、进港

(9)其他注意事项

在船公司的免费用箱期内安排拖柜进场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认并登记

对于客户业务退关，需要确认是否发生安排拖车的前期费用。若有发生预配打单费等，需立即通知客户，要求其书面确认并登记

2、内装安排

(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排

（2）根据船公司、码头和航线等情况，前瞻判断合适的装箱时间，如同客户具体情况有冲突，必须同客户协商并告知可能的风险

(3)根据前期约定的到货时间，提前1工作日与客户再次核实送货时间和预计到达时间

(4)向仓库做内装委托，需向仓库发出书面委托。

清晰显示配船信息（包括船公司、船名航次、订舱号/提单号、箱型箱量、起运港、中转港代码、目的地等）、装柜时间、货物数据（包括件数、毛重、体积）、协议费用等

(5)向仓库委托时间，一般最迟必须在预约货物装箱时间的前一工作日的中午之前，并在当日下午4点前确认安排（包括仓库是否已经领取设备交接单、提箱点的确认、空箱状况确认）

(6)向仓库委托时，必要情况下应注明提空柜的时间要求

(7)跟踪到货物情况

(8)跟踪装箱、装箱单、进港

四、报关部分（操作员）

(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排

(2)根据船公司、码头、航线和货物等情况，前瞻判断合适的报关时间。如同客户具体情况有冲突，必须同客户友好协商并告知可能的风险

(3)最迟在同客户约定报关日期的前一工作日，再次同客户确认报关资料的发送情况

(4)收到报关资料后的第一时间对报关资料进行预审，有问题立即处理

(5)在约定的报关日期前一工作日下班前，把完整的报关资料送报关行

(6)对于报关资料，要求复印留底；对于重要报关资料如核销单等，必须在做登

记

(7)跟踪反馈报关结果

五、文件部分

1、提单确认(文件员)

(1)提单确认件的膳制和发送

提单确认件的膳制和发送要及时，一般预定开航日2个工作日前必须发送

(2)催促提单确认件

一般预定开航日前一工作日必须从客户获取完整、正确的提单确认件

2.航空货代工作流程 篇二

据相关统计,目前我国从事国际航空货代业务的企业有300多家,约占综合运输货代市场总量的9.6%。从市场主体结构来看,我国航空货代分别由大型国有空运货代、中外合资空运货代、民营空运货代、外商独资空运货代、中小型空运货代等五类主体组成。其中大型国有空运货代凭借政府政策和先入为主的卡位优势,曾经占据了我国空运货代业的绝大部分市场份额。直到今天,大型国有空运货代依然是我国空运货代市场的重要组成部分,如中外运和中远空运。外资航空货代是在我国加入W T O后才逐渐进入的,如北京康捷空空运服务有限公司和日本日通公司。从航空货代领域的营运状况看,中外合资空运货代主要依靠管理方法、人才、资金和技术等方面的优势,占据了外资企业空运货代业务供给的大部分市场份额。剩余的市场分别由民营空运货代、外商独资空运货代、中小型空运货代等瓜分,但这些货代公司一般将自己的目标市场定位于某个细分领域,业务规模不大,市场份额很小,目前还是难以与大型国有空运货代和外资合资航空货代企业展开竞争。

从整个行情分析,国内航空货代的基本状况是不令人乐观的。就目前的情况看,一旦航空货运的体改有所松动,航空货代实现转型发展的困难不小。所以,航空货代企业必须未雨绸缪,尽快做强自己。

货代有望主导航空货运

航空运输具有比较大的优越性,它的运送速度比较快、运输过程准确安全。航空运输公司通常情况下所运输的货物主要有小件物品、鲜活产品、季节性的商品、贵重物品等。

目前航空货代大多采用集中托运的模式,就是采用班机或者是包机的方式进行运输,因为货代可以将货物集中成批量后到航空货运公司办理托运手续,而且送到同一目的地的货物只需写填一份总的运单,然后由货代委托的当地代理人进行揽货,或者分发到各个实际的收货人手中。这样做能最大限度地降低运输费用,这也是航空货代的基本生存模式。

从当前的市场运作情况看,航空货运代理公司既可以是货主的代理,负责办理航空货物运输的定舱,完成在始发机场和到达机场的交、接货与进口报关等事宜;也可以是航空公司的代理,办理接货并以航空承运人的身份签发航空运单,对运输全程负责;亦可两者兼而有之。

虽然市场整体状况不是很好,但是国内几家大的航空货代企业也在不断创新管理和服务,有的企业也做出了一定的成绩。

比如广州环宇航空物流代理公司,是一家国内航空运输的一级空运代理公司,主营国内空运业务,有专业航空运输操作团队,一直致力于高质量的空运代理航空快运业务。广州环宇与国内四大航空公司等建立了长期的空运航线合作关系,目前代理空运的物品主要有红酒、粉末、药品、生鲜商品、化妆品、化工液体及敏感快件等。在航空货代领域,广州环宇凭借良好的口碑在广州至全国各大城市的大批货物空运航班中享有优先订舱权,国内货运基本能做到上午发货当天到达,时效上有保证。

近年来,广州环宇作为一家老牌的航空货代企业积极探索现代物流领域,引进了较为先进的航空物流管理方法与航空物流技术,公司倾全力演绎三方共赢的思想,可根据客户要求,为客户提供上门提货、送货到点、提供特殊货物木箱、纸箱包装业务;可代客户收取货款,运输费用结算方式灵活,可办理现金支付、转帐汇款及货到付款业务,安全快捷。作为货代企业,广州环宇现在真正做到了“只需一个电话,便可以享受足不出户的全方位综合物流服务”。目前,该公司已发展成为集国内航空运输、汽车快运于一体的第三方物流服务机构。从广州白云机场出发至全国,并在全国各大城市机场签订合作代理公司,可以24小时代客户办理机场分货送货上门、代收货款等通知放货、货到付款及中转物流到其他城市的业务。

在航空货代方面,北京国泰国际货代目前主要服务美国、英国、德国、加拿大等发达国家优势航线,提供空运进口与全航线的空运出口服务。国泰还是多家航空公司的签约代理商,如CA(中国国际航空公司)、KL(荷兰皇家航空)、NH(全日空航空公司)、AF(法国航空公司)、BA(英国航空公司)、LH(汉莎航空)等。国泰货代拥有优秀的团队与丰富的经验,在业界有良好的口碑,能够给客户提供具有竞争力的价格与全面的服务,为企业进出口贸易提供切实可行的解决方案。

作为一家专业的航空货代企业,国泰的主要服务领域分别是进出口报关仓储业务、进出口货运业务、进出口贸易代理等,这些业务的专业性很强,需要大量专业的人才支撑,但国泰国际凭借首都优越的资源优势,与国内外知名的进出口贸易企业建立起了长年的业务合作关系,同时为一些尚无贸易经营权的企业提供进出口代理服务。经过多年的苦心经营,当前,国泰国际已经成为北京航空货代公司的领跑者,其先进的服务理念和科学的管理模式值得国内航空货代企业借鉴。

上海作为中国最大的城市,其在国际上的地位日渐重要,而虹桥国际机场和浦东国际机场这对双子星也成为这个国际城市对外交往的两个重要门户。良好的市场基础为专业从事航空货代的上海航空货运公司的发展创造了条件。从这家隶属上海航空公司的企业当前的主营业务性质看,实际上就是一家典型的航空货代企业。该公司位于上海虹桥国际机场,专业从事包括航空托运、宠物托运和铁路快运等在内的多种货代业务,服务网络遍及全国92个大中城市以及世界100多个国家和地区。

这家以航空货代为主业的公司历经多年发展,规模不断壮大,现与山东航空、厦门航空、国际航空、四川航空、深圳航空等各大国内航空公司有着良好的合作关系,有为客户提供从文件到供应链管理的全系列空运解决方案的能力!最近几年,这家以航空货代起家的企业正在向航空物流公司转型,目前具有集仓储、运输、配载、配送、包装、装卸等为一体的综合服务的能力,可为客户提供优质、高效的服务。

随着互联网(移动互联网)的普及与发展,其对航空货运行业带来的影响将是全方位的,传统航空货代企业的客户结构也将因此发生巨大的变化,目前国内排名领先的一些航空货代企业将专注于项目客户,并整合资源为之提供“一站式”的解决方案。未来,由大型航空货代企业主导的服务链必将成为国内航空货运市场的主要发展模式。

航空货代必须转型发展

航空货代公司在外资的打压和体制的掣肘之下,必须学会在夹缝里求生存的技巧,当前来看,应在服务、信息化建设、品牌战略和人才战略上实行差异化竞争,全面提高自身的市场竞争能力。

首先是要做到差异化服务。航空货代公司要想在激烈的市场竞争中取得优势,最重要的就是找准自己的市场定位,这样才能在竞争中体现自己的特点。要通过服务差异化突出自己的优势,以区别于竞争对手。从目前的现状看,一些机场的理货服务质量还停留在计划经济年代的水平,相关搬运人员的素质很差,野蛮装卸随处可见,各种监控不到位,经常发生货物偷盗、破损、理错等事故,而且找不到原因。在这方面,航空货代要以自己的专业能力和技术优势,深度介入各个服务环节,通过为下游客户和终端客户提供实实在在的增值服务,改变企业与上下游客户之间的简单买卖关系,建立顾客忠诚度,从而建立起自己的服务口碑。

其次是大力推进信息化建设。互联网、移动互联网对于航空货运业的影响已越来越大,但与公路货代和海运货代相比,航空货代在这方面的转型还是比市场慢了半拍。由于缺乏对互联网影响力的系统性认知,一些航空货代当前的很多尝试带有“机会”属性,知道这件事情值得做,但还没有真的彻底想明白为什么值得做,该如何做?如东航物流的“东航产地直达”、海航货运的淘宝生鲜店,以及南航货运在货运信息化方面的尝试等,目前都还处在初级阶段。但是像京东配送、阿里菜鸟等电商物流平台早已走在了智能物流的前端。而很多航空货代公司对于订单无纸化运作、电子报关,以及担保和融资相关的线上服务等还是非常陌生,这是当前的最大隐患。互联网时代,航空货代必须紧跟形势发展,未来,信息化、智能化程度将成为航空货代公司的主要竞争要素,对此必须引起高度重视。

再次是重视品牌建设。作为服务领域,航空货代的品牌意识至关重要。在当前的市场中,竞争的同质化现象非常严重。在价格水平相差不大的情况下,要体现公司的竞争优势,其中非常关键的一点在于公司的品牌效应,要让客户对公司有认同感,必须提高航空货代的品牌知名度。在电商环境下,客户对企业的信赖度将成为服务品牌的重要环节,航空货运新客户在订舱之前一般都要先判断承运方是否可靠,因此,完善的企业简介,专业的官网,丰富的历史成交量,以及客户的评价等这些在电商平台已经非常流行的要素将成为客户判断航空货代品牌价值的基本条件,要培养潜在用户对企业的信心,必须加大品牌建设力度。

最后,还要大力完善人才培养机制。这方面还是要分两步走,一方面要注重引进营销人才和高级管理人才,以对现有的管理格局产生冲击力。另一方面,要加强对现有人才资源的挖掘工作。其实货航领域不缺人才,里面藏龙卧虎,只是受现有体制限制,这些人才目前大多选择了蛰伏。应该说航空货代人才当前缺的是一套机制,一套能释放潜能的市场化运作的机制。一旦机制有了,蛰伏的人才是可以大放异彩的。在这方面,铁路货代已经给出了鲜明的答案,那些在垄断时代养尊处优的“车皮大爷”,一旦真正进入市场竞争状态,之前积累的各种资源足可以帮助他们很快打开局面。

谨慎分享跨境物流大餐

2016年3月28日,一架满载欧洲各国跨境商品的波音747-400飞机,从荷兰阿姆斯特丹出发,经过11个小时的飞行,降落在西安咸阳国际机场,100余吨中国各地“亲们”选购的“宝贝”成功抵达西安国际港务区洋货码头。此举标志着我国首条陆空联运跨境电商货运直飞航线正式开通。这也是作为“西安港”综合开发运营服务商的陆港集团打造全方位、多层次、立体化物流通道的一个创举,也是航空货代参与“陆空联运”业务的一个成功案例。

近年来,随着先富一族消费能力的不断增强,我国网民在海外采购水果、礼品、酒类、鲜花、宠物以及紧密易碎品的数量不断增多,由于这些物品采购数量小、物品体量不大,同时对运输时间的要求很高,委托空运成了客户的主要选择,关注这些货物能否及时运达甚至成了不少富人日常生活的主要内容。但是跨境采购不像国内采购那么方便,而跨境电商也是一个系统性极强的行业,其中的物流模式一直是其不堪承受之痛,这也给那些从事航空和海运货代的企业以发展的新机遇。

那么,航空货代企业如何打好跨境电商物流这张牌呢?一般来说,货主在电商平台下单后,货代作为供应链链条的组织者,就自动承担起了全部责任,其中包括对货物可能出现延迟到位和货损等承担责任。即使有些问题是由物流环节引起的,货代也应该为自己失败的服务支付罚金,因为,第三方物流是由货代公司自己来选定的。结合2016跨境电商的四大物流模式,航空货代企业可以根据货主的物品特点认真分析,找准好的服务模式,从中开辟出新的生财之道。

邮政包裹模式:据不完全统计,我国出口跨境电商70%的包裹都是通过中国邮政系统投递。因此,目前跨境电商物流还是以中国邮政的发货渠道为主。中国邮政的网络基本覆盖全球,比其他物流渠道都要广。不过,中国邮政的渠道虽然比较多,但也很杂。货代公司在选择中国邮政的包裹发货时,必须注意出货口岸、时效、稳定性等,如我国通过E邮宝发往美国的包裹,一般需要15天才可以到达。

国际快递模式:国际快递模式,指的是四大商业快递巨头——D H L、T N T、U P S和联邦快递。这些国际快递商通过自建的全球网络,利用强大的IT系统和遍布世界各地的本地化服务,为网购中国产品的海外用户带来极好的物流体验。例如通过U P S寄送到美国的包裹,最快可在48小时内到达。然而,优质的服务往往伴随着昂贵的价格。对此,货代企业要有清晰的辨别和判断市场的能力,不能盲目下单。

国内快递模式:国内快递主要指E M S、顺丰和“四通一达”。在跨境物流方面,“四通一达”中申通和圆通布局较早,但也是近期才发力拓展的。比如美国申通在2014年3月才上线,圆通也是2014年4月才与CJ大韩通运合作。而中通、汇通、韵达则是刚刚开始启动跨境物流业务。在国内快递中,E M S的国际化业务是最完善的。依托中国邮政的EMS可以直达全球6 0多个国家,费用相对四大快递巨头要低。

海外仓储模式:海外仓储服务指为卖家在销售目的地进行货物仓储、分拣、包装和派送的一站式控制与管理服务。确切来说,海外仓储应该包括头程运输、仓储管理和本地配送三个部分。选择这类模式的好处在于,仓储置于海外不仅有利于海外市场价格的调配,同时还能降低物流成本。拥有自己的海外仓库,能从买家所在国发货,从而缩短订单周期,完善客户体验,提升重复购买率。结合国外仓库当地的物流特点,可以确保货物安全、准确、及时地到达终端买家手中。

以上四大模式基本涵盖了当前跨境电商的物流模式和特征,欲从事跨境电商的货代公司可以根据自身的特点加以选择。此外,采用空运方式进出口货物,需要办理一定的手续,如出口货物在始发站机场交给航空公司之间的揽货、接货、订舱、制单、报关和交运等;进口货物在目的站机场从航空公司接货接单、制单、报关、送货或转运等。这类业务中有些航空公司不负责办理,那么航空货代就要有承担和处理这些问题的能力。

3.货代单证操作流程 篇三

1.接受到客户的订舱委托书，按照客户的要求的船期和箱型去船公司订舱。等船公司出了箱号以后，给客户出入货通知（写明船名航次，提单号，场站地址和联系人，注明客户在什么时间以内把货物运至场站）。

如果客户要求货代找车，请联系好车队，并和客户确认好陆运的价格，把入货通知传真给车队的师傅，安排好时间，请车队师傅去港口背向去客户工厂装货。2.报关：要求客户提供正本的报关委托和核销单，箱单，发票，与客户核实好商品的品名，HS编码，企业在海关所录入的10位数编码，货物件重尺等规格。3.报检，要求客户提供正本的报检委托，箱单，发票，和销售合同书，等客户工厂验货后出通关单。安排通关 4.在开船以前和客户确认提单。

5.在船开以后给客户传真费用明细，让客户确认回传

6.要求客户付款买单。有的客户买单的时间比较急，请和客户沟通好时间，防止影响客户的交单~ 操 作 规 范 一.订舱

1.业务将资料明确填写在业务作业单上后交给操作主管，由主管进行登记。主管再将单证派发给各操作员手中。资料要求业务填写数据明确（除浮动部分），不得擅自更改，在开船前确定费用。

2.如果舱位、价格方面出现问题,应及时反馈给主管及业务员。3.在舱位紧张的时候,可向船东先预定舱位。二.请派

1.接到船东放箱后,及时传真给拖车请派,冷冻柜要提前联络柜检单。2.在请派单上体现的到柜时间要比客人要求的提前半个小时。3.如果是长途的客人,必须向客人提供司机的手机号码以便联络。

4.如果一个工厂同时装几个货柜的，要传真给工厂船名航次，提单号，港口及柜号。

5.和工厂保持联络到柜时间,若未及时到柜的,要及时查明原因。

6.在装柜过程中产生额外费用的,在确认无法申请后，要告知业务员。由业务员决定如何向客人收取。三.单证

1.客人提供资料后,应立即制作有我公司格式的提单样单给客人确认，以客人的OK件再和船东确认提单。

2.操作员必须根据OK件先和船东核对提单无误后再发给客人。发到其他公司的传真应一一确认是否收到。

3.操作员在向外勤分配单证时,要告知单证的轻重缓急。单证必须在几点送达，如果因特殊原因，不能按时送达的，交给主管进行调整。

备注：二程（中转）船期的跟踪及反馈，如果遇到特殊情况应及时应对。每个月各家船公司的船期更改也要及时反馈。四.费用结算

1.操作员在确认此票装船后,根据船东的费用单,在开船后一天之内请款,经过主管审核无误后,交给财务。船公司运价尽量由商务部掌握，由操作主管与船公司相关业务人员沟通价格事宜。2.因冷冻柜的制冷费用问题,操作员要及时向相关的拖车公司索要费用以便核对。

3.操作员在开船后一天之内要把DEBIT NOTE和我司的货代提单发送给代理。4.除了和我公司有月结协议的客人,其他客人一律要所有费用结算清楚后退还核销单。

5.操作在下班之前要把第二天早上付款的请款单交给主管。为第二天的操作争取时间。

货代单证的具体操作流程（海运）

走海运时, 把货及invoice, packing list ,booking 交到forwarder仓库,还要拿走一份入仓单, 请问之后要怎样, 入仓单有什么用? 是否还要换什么数据提供给客户?

打制订舱单

1.订舱单用下货纸根据货主提供的委托单制作。需要填制的项目有：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY、POR、MARKS＆NOS、QUANTITY、DESCRIPTION OF GOODS、GROSS WEIGHT IN KILOS、MEASUREMENT、TOTAL。

2.打制完上述内容后，注明运输条款。在订舱单的右上角打上代理人的电话、传真，并加盖代理人方章，送至配载的船公司。

1.单证必须齐全。

货主必须提供的单据有：合同副本（售货确认书、形式发票）、正本装箱单至少一份、正本发票至少一份、正本出口收汇核销单，出口货物如需海关监管条件还必须提供相应证件。

2.如果货主提供的单据已缮制好，可以从以下方面审核：

A、合同、委托与装箱单、发票上显示的尺码、重量是否一致。

B、合同、委托与装箱单、发票上显示的金额以及币种是否一致（合同金额不小于发票金额）。

C、合同、委托与装箱单、发票上显示的发票号是否一致。

D、合同、委托与装箱单、发票上显示的合同号是否一致。

E、正本单据不许有任何涂改。

F、合同不能是手写，否则用打字机重新缮制。

3.如果货主提供的单据空白，可按下列项目缮制：

A、装箱单主要填制的内容为麦头、发票号码、合同号、装货港、卸货港、品名、规格、数量、毛重、净重。

B、发票主要填制的内容为唛头、合同号、发票号、装货港、卸货港、货物描述、数量、单价、总价。

转报关单据

接到船公司集港通知后，取回下货纸。在集港前一天下午3时前，电话同港务局货运科做集港计划，制下货小条（一式三联）。

A、转至报关行的单据有，装箱单、发票、合同、委托报关协议、报关单、下货纸、联系单（一式两联）、海关监管条件涉及的证件，上述单据各1份。

B、编号为1、2、3的单据必须由货主提供。

C、委托报关协议（副本也可以），用规定格式加盖出口单位公章，填上相应内容。

D、下货纸。在前述订舱单的基础上，在相应的位置补充船名、航次、提单号，货物描述需用中文加以标识，报关只需

提供装货单收货单留底联，每一联的右上角都应加盖代理人方章。下货纸装货单应盖有该条船船代的签章。

E、联系单。联系单是代理人与报关行联系的单据，上面列明代理人转给报关行何种单据及份数，将单据转至报关行前，应填好一式两联的联系单，单据转至报关行后，其中一联应有报关行相关人员的签字，以备存档。

F、合同、装箱单、发票、报关单、许可证、商检证转至报关行前应有留底。

确认提单

A、缮制提单前应注意货主有无特殊要求，一般情况下，货主都会在委托中注明。

B、如要求在提单中显示“SHIPPED ON BOARD”签单时，应注意上、下签章（其中之一应签在SHIPPED ON BOARD 旁边）。

C、如果涉及倒签、预借，应事先与船公司确认好是否能接受，如果可以接受，应填制好保函传真给货主，让其加盖公章，返回后再由代理人提供给相关船公司。

意见如下：

A.如货代代理报关或接受委托报关，则需提供正本出口收汇核销单，否则，货代则不需要货主的出口收汇核销单。

B.发票的金额可以大于合同的金额。因为进出口合同中普遍存在溢短装条款，除非合同中无此条款或客户L/C中明确规定如实际走货金额大于合同金额则拒付。

3.船公司一般不做拼箱货,是由专门的拼箱公司操作,将各个货主的货物拼在一个柜再向船司定舱.拼箱公司和船司定舱是以CY-CY的条款,而货主与拼箱公司定的是“CFS-CFS”“LCL-LCL”条款.船司只出具一套提单给拼箱公司,不会出具多套以“CFS-CFS”条款的提单给直接客人,拼箱公司再签发自己公司的货代单给客人.故拼箱货无船东单可言,只能默认拼箱公司所签发的提单为船东单。拼箱公司的提单上所载的目的港代理一般是该公司自己的代理，而不是船公司的。

出船运货代的单证操作流程

4.货代操作员流程 篇四

一、订舱

1.客户向我司订舱的;

2.客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此;

①托运人/发货人 ②船公司/船名/航次或船期 ③起运港 ④目的港/中转港 ⑤货名 ⑥柜型、柜量 ⑦运价 ⑧托运人的签字、盖章;

3.客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号;

4.订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免造成混淆;

5.订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下：

①新建委托，输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量;

②工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头;③输入费用明细-主要是应收费用;

④订舱确认，输入订舱号。输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次(一律采用V。XXX的格式)、开船日期。

6.操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点：

①托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人;②费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用;“应付”为由我公司支付的费用;运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明;向客户收取的费用为ALL IN时，须注明包含哪些费用;免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认;

③需由我司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领

导确认);

④客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认;

⑤订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写;

⑥客服人员应在台帐上相应位置签字。

7.客服按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。

二、拖车、报关

1.出书面申请，公司批准后方能安排;

2.安排拖车前，需与工厂或SALES联系确认装柜时间及地点;

3.安排拖车时，需向拖车行发出书面委托，写明装柜时间、装柜地点、协议价格、S/O NBR、工厂联系人及联系电话等，并在拖车登记台帐上登记以订舱确认后，根据客户的要求安排拖车与报关。需严格按照公司公布的拖车行、报关行列表及相应价 格进行安排。对个别重要客户有特殊要求的，需提下资料：客户名称、拖车行、柜型柜量、起止地点及费用等;

4.应至少提前半天时间向拖车行下委托，以便拖车行有时间打单、安排;

5.委托后，客服应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂;

6.客服应叮嘱车行按要求时间抵达装货地点，否则由此引起的押车费等损失由车行承担;

7.一般贸易在深圳清关的可不需司机本，若是转关的货柜一定要求车行带司机本前往，可委托车行代办转关手续;

8.安排冻柜拖车须至少提前一天通知船公司提柜时间，是否需要预冷，及通风口开启情况，以便船公司通知码头做PTI检验及相应安排;

9.如客户要求冻柜需代发电机的，应安排有带发电机的拖车公司拖柜;

10.在客户自己安排送散货过来的情况下，可委托各码头的货运站办理卸车、装箱、还柜等事项。盐田港可委托盐铁服，蛇口、赤湾可委托赤湾仓储;

11.在给货运站的委托书中需注明提空柜时间，可事先与客户确认货到站时间以便决定是通知仓库事先提取空

柜，还是等货到后再提，避免产生还空费用;

12.安排报关时，需将退税联等重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。

三、其他

1.如由我司安排拖车、报关的，客服人员应在船公司的免堆期内安排拖柜还场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、改船费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记;

2.客户因各种原因取消订舱的，需要求其书面确认，在确认所有发生费用已结清的情况下方可在电脑中删除资料;

3.客服收到财务打印出来的DEBIT NOTE，与电脑资料核对无误后，立即传真给客户。客户需开税务发票的，须由客户发书面传真，写明发票抬头及金额、币种;

4.对由客户自拖自报的，客服人员须至少于结关前一天与客户确认是否已做柜。如已做柜，将箱号登记在台帐上，即可将台帐立即交文件组;

5.对由我司安排拖车报关的，客服在与报关行确认放行后，即可将台帐交文件组。

文件

1.文件组收到船公司的LOADING LIST 后，与台帐核对，已经装上船的，应立即向客户催要补料。

2.文件组需核对船公司的LOADING LIST 及费用清单，如有发生超堆费、超期柜租的，而客服尚未确认的，应立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。

3.文件员根据客户提供的补料，先与客户核对清楚后再向船公司提供补料，争取在短时间内将提单资料核对清楚，并根据客户的要求签发HB/L或MB/L。

4.提单的缮制应注意以下几点：

①提单的内容应完整、准确，必要的信息不可留空，包括：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY PARTY、VSL‘S NAME/VOY、POL、POD、PLACE OF DELIVERY、MARKS、CARGO DESCRIPTION、CNTR NO。/SEAL NO。，DELIVERY AGNET 等;②提单表面应清洁，避免过多涂改，一份提单最多不可超过3个更正章。一些重要的项目，比如船名/航次、卸港、箱号等不可更改;

③应要求客户提供提单上收货人或通知方的电话、传真、联系人;

④客户要求出船证的。船证的内容(比如船级社、船龄的要求)应与相关船公司核实确认;

⑤如客户要求倒签提单的，原则上短航线倒签不超过三天，长航线不超过七天，在收到客户保函后，交操作部经理或公司主管领导签字，必要时可要求客户提供信用证核对方可签发;

⑥外代提单不允许预借。

5.使用我司目的港代理收运费或代放货物时，应注意：

①出我司HB/L给客户，HB/L上打真正的收货人与发货人，并可注明到付运费的金额，DELIVERY AGENT 为我司代理;

②OB/L上面SHIPPER为我司，CONSIGNEE、N。PARTY均为我司目的港的代理，其它资料与HB/L相同，将OB/L电放给我司代理;

③事先明确我司与客户及船公司的运费支付条款(预付或到付);

④制作CHARGES SETTLEMENT，列明货物相关信息及要求代理收取的费用，支付给船公司的费用，代理费及应退给我司的费用;

⑤制作放货通知书，通知代理是凭正本HB/L放货还是HB/L电放，然后与OB/L COPY件、HB/L COPY件，OB/L电放信、CHARGE SETTLEMENT 于船开后尽早一起传给代理;

⑥对代理有向我司退代理费的，应在台帐上注明，并输入电脑。

6.缮制美线提单时，应注意：

①HB/L与OB/L的缮制可参考第5项;

②OB/L上注明我司与船公司的S/C号，但HB/L上不得显示该S/C号;③核对货名、价格、中转港，必须与合约中规定的一致。

7.将与客户核对无误后所处的正本提单并提单交接单交财务，以便财务在收妥运费后放提单给客户。具体放单、放货办法根据我司相关规定执行。

8.将提单号、提单日期填在台帐上，并将文件费、电放费、拖车费、报关费、超堆费、改船费、改单费等货物在港期间发生的费用输入电脑，核对无误后通知财务。

9.将台帐、提单、与代理的CHARGE SETTLEMENT(若有)复印交财务签收。

10.费用通知财务后不可缮自更改，特殊情况可填写费用更改单，列明更改费用项目、金额、更改原因，由操作部经理签字，再交财务部。但需注意以下几点：

①海运费的更改需由公司领导批准同意;

②改船费、超堆费等杂费需在通知财务前输入清楚;

③因漏输、错输费用造成公司损失的，按公司相关规定给予责任人处罚。

5.货代一般海运操作流程 篇五

一、订舱

1.客户向货代订舱

（订舱必须显示：托运人/发货人、船公司/船名/航次或船期、起运港、目的港/ 中转港、货名、柜型、柜量、运费条款、托运人的签字、盖章）

2.客服人员收到订舱单后，需确认订单

到付货FOB/EXW/FCA：跟国外确认

预付货：Sales（预付货）跟客户核对运价，在确认后由Sales在订舱单上签字

确认，然后再根据自编的S/O号向相应船公司订舱。

3.客服人员需跟船公司确认舱位。订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入公司内 部系统

4.制作对应的操作通知单，注明与订舱信息相符的信息，发送给客户，以便客户安 排好货物及单据的递送。

进仓：进仓通知单

拖卡：拖卡装箱通知单

自拉自报：自拉自报协议书

*EXW/FCA：由客人提供提货通知书，货代安排车队去提货送仓

二、进仓、拖车、自拉自报→报关

1.客户行为

①进仓：客户收到进仓通知单后，在确认内附信息无误可以进仓后，需按照进仓

单上的时间地址准时进仓。报关资料需在规定时间内寄送到货代处，以便货代安排报关。

②拖卡：客户如需货代安排拖卡报关，需在接收到货代提供的拖卡装箱通知单后

进行确认，如确认无误后需将安排拖卡的相关信息（拖卡时间、地点、联系人、装箱数据）正确无误地补充到通知单内，回传给货代。同时，需将报关资料准备齐全在货代规定的时间内寄送到位。

③自拉自报：客户如需自拉自报，请在确认好货代提供的自拉自报协议书上的相

关订舱及费用信息后，将自拉自报协议书签名盖公章先扫描回传货 1

代，再在收到货代关于船公司已放舱的通知后，凭自拉自报协议书

正本签字盖章原件到货代处领取箱单后自行安排装箱进港，并在船

公司规定的截单时间内告知箱封号等信息给到货代。另报关也由客

户自行安排其他货代或报关行进行办理。

2.货代行为

①进仓：在客户货单均到的情况下安排出运：整柜货，通知仓库提箱装箱安排进

港，接收仓库提供的箱封号进行截单；拼箱货，转交客服进行拼箱信息

（顺序、箱型、是否安排装箱等）确认，通知仓库进行提箱装箱进港，接收仓库提供的箱封号进行截单。

报关资料移送报关行进行审单，告知预安排报关时间。

*货代确认客户到单到货情况须知：

⑴货物进仓情况：

已入仓：需确认货物与客人订舱数据是否相符，跟仓库确认货物是否有存

在破损变形油污等情况。如有发生破损等情况，需跟客户确认：

确认能出运的，需让客户提供相应的保函；不能出运的，请配合客户进行返工行为。（到付货FOB原则上需跟国外进行确认是否

能出运，预付货需跟客户进行确认）

未入仓：需立刻跟客户进行确认是否出运，如仍需出运，需告知客户最晚截

止送单送货时间。同时通知客服，由客服来确认是否等该客户的货。

⑵报关资料接收情况：

已接收：做好登记、整理、存档工作，与客户订舱的信息进行基本数据核

实，并查看资料是否齐全。提前移交至报关行进行审单（尤其是

需要进行商检的单子，需提早交到报关行进行商检换单）

未接收：需立刻跟客户进行确认单据寄送到位的时间，并确认是否有商检

等特殊情况。如无法在规定时间内寄送到，应由客户提供正确完

整的扫描件到我司，正本在报关日当天之前务必送到报关行。

②拖卡：在收到客户回传的拖卡装箱通知书后，根据客户提供的信息以及所安排

船期的截单进港时间通知合作车队安排提箱、拖卡装箱、进港等操作。

并在车队进行安排后告知客户前往拖卡的车队信息以便客户进行核对。

在车队提到箱子后，货代根据车队提供的箱封号等信息进行截单。

报关资料移送报关行进行审单，告知预安排报关时间。

③自拉自报：货代只需根据客户提供的舱单信息进行截单，在船公司规定的截单

时间内将内容填写完整且正确的舱单发给船公司，并确保船公司已

接收。

报关事项由客户自行安排。

三、单证确认→费用→签单→归档

1.单证确认：

在客户到单到货并且已有初步出运信息后，货代单证需根据客户之前提供的订单进行提单相关信息录入工作，及时发送至客户进行确认，直到确认完毕。注：签单后客户要求修改提单，货代需视情况加收费用。

2.费用：

确认出运后，货代需制作费用，发送到客户处由客户进行确认开票事宜。在客户确认后，货代开具发票寄送至客户以便其付款买单。特殊费用的需跟客服/Sales进行确认。

3.签单

①货代提单：

货代在跟船公司确认好离港信息后，单证需将确认完毕的提单签出，在客服

确认无误并且签字后上交财务保管。财务在确认收到客户付款后将提单盖章后，将提单退到单证手中，由单证寄送给客人或帮客户安排电放。

注：客户要求电放的提单需收到客户提供的电放保函正本、电放费和提单正

本后方能安排电放

②海运提单：

海运提单由船公司签出，货代在收到船公司的海运提单后：正本提单，需将

其中一正一副留底归档，剩下两正两副需正本寄出到国外代理；电放提单，需出具电放保函到船公司以便船公司安排电放给货代；Seaway bill，只需将seaway bill跟货代提单一起归档转交客服进行下一步操作即可。

4.归档

客服在收到船公司的海单文件后，整理好与这票单子相关的海运费用、货代提

单信息进行整合后扫描存档，扫描件发送至国外。另需将该票单子进行关闭归档。

四、其他

1.如由货代安排拖车/进货代仓库的并且由货代安排报关的货物，货代操作应在船公司的免费用箱期内安排拖柜，并在免堆期内安排进港，避免产生额外费用。若有发生超堆费、改船费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认，并做好登记。

2.客户因各种原因取消订舱的，需要求其书面确认，在确认所有发生费用已结清的情况下方可在电脑中删除资料。

3.提单缮制注意事项：

①提单的内容应完整、准确，必要的信息不可留空，包括：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY PARTY、VSL’S NAME/VOY、POL、POD、PLACE OF DELIVERY、MARKS、CARGO DESCRIPTION、CNTR NO./SEAL

NO.,DELIVERY AGNET 等。

②提单表面应清洁，避免过多涂改，一份提单最多不可超过3个更正章。一些

重要的项目，比如件毛体数据、品名、船名/航次、箱封号等不可更改。切记报关单、提单、舱单三单上的品名、件毛体数据等数据须保持一致。

③客户要求出船证的。船证的内容（比如船级社、船龄的要求）应与相关船公

司核实确认。

④原则上不能同意客户倒签提单的要求。

⑤海运提单原则上归货代所有，不能提供给客户海运提单，出给客户的提单是

6.货代工作心得体会 篇六

搞清楚询价者的情况再报价。大多数销售员无论是电话询价还是网上询价，都会轻易的报价。结果，许多询价者石沉大海再没有消息，有的由于报价太轻率给对方留下不规范的印象。实际上，真正的客户会先了解你的产品的各项指标和规格后才会询价。

基础一定要牢固，不论LCL/FCL，还是空运或特种柜车此所说的基础是讲您一定要知道如：

货柜的基本知道，如长宽高、体积、限重、类型、内部结构、道门状态、风口、挂钩、孑子拖时靠近车头、那个柜如何装货、柜重等等;

船公司的船期、竞争运价;

拖车价/时间;

报关行规定/报关所需要、资料/报关费/报关时间;

码头情况/截关时间/开航时间;

提单正面/背面条款/提单相亲格式/内容/注意事项/最忌讳之处/签发时间与实际时间/超重问题显示/签发提单与收费关系/主单与分单/电放的做文做含意、此外客房客户提货时的背书方式、提供证明等也要清楚;

海运费的构成;运输条款;PPD/CCT的确切含义;部分费用倒付法、规定及额外费用;

核销退税的退还时间及前提;

中东航线对船龄/船籍的要求;

日本、澳洲航线目的港码头费特点，为何可返回费用;收多少返回多少;

商检、熏蒸、植检、卫检的做法，种类，相关费用;

。。。。。。

LCL的特殊性，运费构成，非美国基本港的重货/抛货运费算法;

(如：4吨共 10CBM 铜丝件，广州到 CHICAGI，UL;CY-CY;已知运费到LA是USD15/CBM/RT;中转费是USD27/CBM/RT;

计算方法为;4吨=4X1000KGD/363=11RT;是重量大，重货;

O/F=吨数及立方数在者X(运价+DDC)+RT与立方数大者 X中转费;

=10CBMX(15+28。1)+4X1000X27/363;

=USD728。5;

此注意，闪缀是运到LA费用，用大船运，那个大测算那个;

后缀是内陆，用拖车，按1RT/CBM，即1计费吨/CBM=800磅=363KGS来计算风陆拖车费，但

其已不用再算DDC了;

如果是抛货，则是体积大，后缀则杉体积来X中转费;

拼箱美西DDC是USD28。1/CBM/RT;美东是USD31/CBM/RT);加拿大是USD18/CBM/RT;空运的重货与抛货计算法是按：1RT(计算吨)/=167KGS来计算的;此是我国按以6000立方厘米折合为1KG为计算标准的(国际上是7000立方厘米);

我想算法大家一学则会，关键在于您如何使用，我曾经这样做过，很受欢迎，我司利润又高：报LAO USC13/RT/CBM;

CHICAGO中转费为USD32;大家算算如何，而客户是只是比LA多少钱，其不知道中转费差别。

D、此外，很多人将国外代理这一部分省略了，我想我是不全面的，你应了解国外清关问题/费用/规定;

国外一般是货到前七天接到ARRIVE NOTICED就开始清关，非海关注意客户，一般均可以安全地清好关;不象我国是货到港后才开始清关;

国外在码头的免费堆存/用箱时间一般为五天(有些是3天，有些是7天)，不含周末;超地后一般一在是TOTAL USD50/柜;

一般到港15开无人提货则入政府G.O仓;并且是一进则收整个月的堆存费/往返拖车费约USD1800;D G.O里超过一个月，无人领取，按无货主处理---拍卖;拍卖得除子付码头费外，其余做公益事业;

E、今年五月一日起美国已实施AMS(AUTOMATED MANIFEST SYSTEM)系统，若资料有错，将重罚(第一次USD5000/BILL，第二次则USD10000/BILL);

F、客户千变万化，运输方式几乎是一样的;注意的是不同客户的货要不同对待，要落实清楚其货物情况;涉及到批文、配额、动植检、熏蒸、并柜等等，我们均是要充分了解并清楚其做法;

G、高明者，将从客户装柜的数量/重量/到厉害时间开始，为客户设计装柜、出运等宜;我们曾经半客户装22吨/20`的化肥，按平均每吨收多少运费而非按柜收费为其运输，而我们则装到24-26吨/20`;利润及对客户的影响均占尽了，客户对我们的能国很欣赏;

H、遇到危险品/冷冻柜怎办?

办法是：婆媳过招，见招拆招。

但您必须知道基本常识及风险所在;

危险品，目前我们不想做的是：烟花/爆竹/乒乓球/打火机(有气、火石)/火柴/磷粉/硫磺等较麻烦货品及危产品;另外到美国的危品也不要做;(上海地区曾因乒乓球柜而炸掉一个码头)

我们一般作的是半危，3、4、5类为主;欧洲/东南亚为多;

需要资料为：中英文名，UNNO(联合国危规编号)，CLASS(危险等级)，PAGENO(危规大全书中页码);

注意每票货均需秘船公司书面确认运费/船期，以确保顺利出运;因为码头是没有危品免推存的，不能出运的话，麻烦大了;

危品还要注意的是：港监手续(危报证)，相关商检;

冷冻杨：我们做得较少，但每次均很成功;

注意的是：拖柜时间/开船时间/温度/开风口/苹果柜/直接上大船;

拖柜时间，是关系到提前24小时打冷，现船公司基本是免费的，但不做柜则要收RMB300/天;另处拖车司机一定

要看冷藏机起动是否正常情况;

温度，一定要准确是正还是负，是恒温还是在一个范围;华氏/摄氏;

风口，是关系到货物的氧化，对鲜花/蔬菜等尤其是重要;我们曾经发到新加坡的货柜，因误一水船，年桔树去到后只能卖年枯，叶子全掉了(当时是货主一定要赶);

开船时间，一般冷冻柜在拖柜日起到开船日止只有三-四天的免费柜(含周末)，时间很紧张，赶不上船可能使货物坏死，箱租/堆存费产生历害

此外，一般三至四天还是不够的，通常会有一至二天的箱租/堆存产生，大约在USD60天左右;

故REF柜利润一般要在USD150/柜以上才可以做，风险太大;

苹果柜，因其有一种成分会挥发，并渗入到柜里的底板里，不易散去，对后面所装产口若悬河影响，尤其是香蕉，很容量被成分催熟，故苹果是不能与香蕉共装的，装了苹果后的箱子也不能直接装香蕉;

7.货代个人年终工作总结 篇七

一、在业务经营上，我全面贯彻落实了市、区联社“提升效益，做大规模”的思想，在全社积极倡导、精心培育了“以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标”的经营理念。

xx年3月，我从两场社调入沙湖社，面对不良贷款比重大，存款急剧滑坡的局面，我深感肩头的责任重大。我在分析形势，吃透经营现状的基础上，和班子成员精诚团结、协调运作，及时组织召开了各种会议，充分调动了广大员工的工作积极性。

一是明确提出了客户营销的指导原则，市场定位及目标，精心设计了客户营销的方法和步骤，研究了操作性较强的挂钩考核办法，及时响应上级联社推出了客户经理制，并定位了一名储蓄外勤，变“客户围着银行转”为“银行围着客户转”，吸引了一大批优良客户“落户”信用社;

二是改革资金组织考核办法，进一步完善存款业务激励机制;把存款业务抓得好坏直接与职工利益挂起勾来，将存款任务分解到各网点、柜组、员工，直接与其责任工资挂钩，按月通报、分段计奖。

三是强化窗口服务，一方面积极开展优质文明竞赛活动，为沙湖树立形象，提高竞争力;另一方面从提高服务质量入手，推行承诺服务，促进资金组织工作超常规发展。

四是在存款业竞争中采取“以存定贷，以贷引存”和“巩固老客户，发展新客户”的方针拓展业务，使我社的吸储资金有了新的增长;同时贷款增量得到了优化，存量得到一定的活化。在财务管理中实行“量入为出，厉行节约”的原则，严格费用管理，加强费用报批审核，号召全体职工节约每一滴水、每一度电，当年实现了较好的综合效益，并获得了市联社“xx年度增效奖”。

二、在搞活内部机制上，加大改革力度，在建立能上能下的干部聘任机制，能多能少的收入分配机制方面，进行了有益探索，出台了《沙湖信用社绩效挂钩实施办法》，有效调动了全员的工作积极性。5月，根据联社安排，并推动人事制度改革，优化人力资源配置，按照德才兼备的用人原则，对信用社重要岗位推行公开选拔、竞争上岗，为真正实现能者上，庸者下，平者让的原则，通过制订方案、思想发动、考察考核的程序，理事会遵循“公开、公正、公平、择优”宗旨，有十二名同志竞聘到新的工作岗位。对于竞聘成功的同志，我要求他们制定详细的工作计划，加强对他们的考核;帮助他们解决学习、工作、生活中遇到的各种难题;鼓舞他们的士气，使他们迅速进入了角色。在他们的带动下，形成了全社职工积极向上的好风气，为信用社完成全年工作打下了良好的基础。

三、在形象塑造上，提出了按照统一标准、经济适用、美观大方、体现特色的原则，集中有限财力对网点进行改造的建议，获得了理事会的一致通过。一年来，我社先后按照市联社CIS要求对社本部、芙蓉分社进行了全面装修改造，为桥头分社购买新门面也即将拓址。其中社本部配合市政府进行了亮化工程改造，同时对营业设施进行了更新、开发、升级，增强了城市机构的服务功能，通过印刷传单，为储户印赠储蓄纪念袋和挂历，悬挂标识灯箱，积极参与公益活动等形式，擦亮了信用社的牌子，有效的提高了信用社的知名度和美誉度。为了进一步提高服务质量，提升服务品位，我督导出台并组织实施了柜台人员服务规范和处罚办法，组织开展了岗位练兵和技术比武活动，提高了服务效率。

四、在基础管理上，坚定不移地狠抓从严治社。坚持靠制度管人管事。一是抓制度的建立健全，根据我社实际制定出了《临柜人员岗位考核办法》、《会计基本制度》、《廉政建设制度》等一系列规章制度，从而使各项工作都有章可循，该怎么做，不该怎么做，职工心中一清二楚。二是抓制度的落实。制度再多再好，不抓落实，就形成虚设。我及时督促各线主管人员积极大胆地开展工作，每月进行了一次安全检查、卫生检查;每季进行了一次财会检查、信贷检查;不定期地组织人员进行稽核监察，使职工养成了严格按操作规程办理业务的良好习惯，大大提高了我社的基础管理水平。一年来，我社未发生一起违法、违规案件，差错事故也大幅减少，年底各线考核均获得较好的成绩。

五、在队伍建设中重点抓了班子建设。上梁不正下梁歪，中梁不正倒下来，任职以来，我高度重视班子建设，加强团结，不断强化措施，使班子建设沿着正确的轨道前进。一是充分发挥民主集中制原则，寻求思想上的统一，坚持做到多通气、勤商量，对于信用社的重大决策、各项规章制度的实施都在理事会上进行讨论研究，把工作决策建立在集体智慧的基础上。另一方面在行动上瞄准一致的目标，各司其职，各负其职，不相互推诿责任，这种旺盛的工作热情和精神风貌，直接感染了全体职工，我们一道开创工作的新局面。

回顾这一年来，在工作中收获不小，但离上级的要求还有差距，也存在不足，特别是在科技知识的学习方面。在今后的工作中，我将总结经验、发扬成绩、克服不足、再接再励，和沙湖信用社全体干职工一道，共同打造信合事业的美好明天!

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