银保部半年会会议纪要

银保部半年会会议纪要（通用2篇）

1.银保部半年会会议纪要 篇一

银保渠道、业务、日常管理

由于前期诸多因素导致天津银保于6月才能正式进入银行渠道作业，因此天津银保面临着时间紧、任务重的严峻形势。针对此种情况，银保部全体内外勤就必须要和时间赛跑，坚决要发扬和执行“5+2”“白+黑”的工作态度和敬业精神，务必从大局出发，各司其责，高效、顺畅的推动银保各项业务工作，由此银保日常管理工作就必须严谨、扎实。相关工作主要有以下几个方面：

一、建立银保工作模型、建立推动、公关小组，保证日常工作正常开展：

渠道推动小组：

李哲峰总

李波

张玉倩 队伍建设小组：

李哲峰总

王利群

何超

许晨晨

二、建立、完善引爆外勤队伍招聘、录用管理制度。细化、完善人员录用规则，严格录用流程，严格把控外勤人员质量，提高外勤人员选材标准。目前制定管理办法有：“基本法”；“同业人员引进管理办法”；“客户经理招聘、录用暂行办法”。

三、建立银保分项文化，建立“狼”性文化，保证外勤队伍能够做到“召之即来、来之能战、战之必胜”

四、定位准确，目标清晰。对在天津市的市场定位、对在华夏系统的定位一定要清晰和清楚。正式作业半年之内可否超宁波、深圳？

五、合理核算客户经理人力需求，人力成本，销售成本。

六、完善奖惩制度制定和落实，对于公司、部门制定和宣导的各项政策、制度必须严格执行。一视同仁，公平、公正、公开考核。

七、完备客户经理日常作业管理及展业工作，及时下发客户经理客户日志等行销辅助品。

八、完善、强化早、夕会经营质量。（部门早、夕会时间、差勤管理落实、二次夕会经营督导…….）

2.银保部半年会会议纪要 篇二

经过开展全辖学习实践科学发展观活动大讨论，从本部门的各个层面、各个环节上分析研讨，找出制约我部门科学发展的关键问题、瓶颈问题，以及解决突破这些瓶颈问题的具体措施和办法如下：

一、正式客户经理占比较低 措施：

1、以《基本法》正式客户经理的利益为推动点，做好见习客户经理的职涯规划，为见习客户经理设定3个月转正目标，分解指标到每月、每网点，并时时追踪、跟进，每周公布转正差距。

2、对现有正式客户经理做好考核预警工作，力保现有正式客户经理不降级，在此基础上提升正式客户经理数量！

3、把好增员选材关，新人综合素质如何决定留存率及转正率。

二、网点活动率低 措施：

1、加强各网点的沟通与交流，利用竞赛方案激励各网点开单。

2、督促客户经理在维护重点网点同时要关注网点活动率，制定相应的奖惩办法制约客户经理，对连续3个月未开单网点将进行再次调配。

3、加强各网点巡回培训，包括险种培训、销售话术培训，提高我司产品在各网点的影响力。

三、县支期缴销售工作处于瓶颈期 措施：

1、加大渠道间的沟通，对县支各银行网点销售期缴下达任务指标，以竞赛方案的方式推动期缴产品的销售量，2、加强对县支客户经理期缴产品及相关话术的培训、通关，要求每位客户经理对期缴产品掌握熟练、对拒绝处理话术及促成话术倒背如流。

3、加强各网点巡回培训，包括险种培训、销售话术培训，提高我司产品在各网点的影响力。

四、客户经理举绩率比较低 措施：

1、加强基础管理，业务部经理每天检查客户经理工作日志记录情况，业务部经理每天早会检查前一天工作计划达成情况，督促客户经理制定当天工作计划。