金蝶软件服务营销总结

金蝶软件服务营销总结（共9篇）

1.金蝶软件服务营销总结 篇一

软件操作流程

一、新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。

1、输入文件名（文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称）

2、录入账套名称（即公司的名称）

3、根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等

二、初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。

1、打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩

例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增

2、本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币

3、核算项目：

1）如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目

2）往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理

3）部门：指公司内部部门

4）职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等

4、会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。

例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。

5、期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。

例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。录入完后，试算平衡。

6、试算平衡后，即可启用账套

三、日常账务必

1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。设置用户：工

具-----新增用户（安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据）-----授权（A授权所有权限，B对所有用户授权）

2、新增凭证-----录入摘要（按F7选择录入好的摘要）-----按F7或上面的获取选择会计科

目----录入数据（在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去）----复制上一条摘要按两点（。或）----试算平衡CTRL+F73、凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换

操作员，点击审核，有单审核和多审核。点击凭证，调入单张凭证点击审核，再点击一下审核是取消审核。直接点击多张审核（连续多张凭证的话，按住SHIFT键后点第张和最后一张凭证，如果是不连续的多张凭证，按住CTRL键，然后点击第一张凭证）所以凭证一次性审核完。

4、过账

5、损益结转：点击结转损益自动结转，自动生成一张凭证，然后再对这张凭证进行审核，过账。

6、查看报表

7、期末结账：结账之前在“D”或“E”中新建文件夹命名为数据，将数据保存在这个文

件夹里。（这主要是做一个备份，以后所有的备份文件都可以放在这里，以便查询）

8、反过账ctrl+f11反月结：ctrl+f2反轧账：ctrl+f9

2.金蝶软件操作指南 篇二

应收应付---业务往来对账单---

仓存管理---销售出库---销售出库单（用产品销售单做临时用，系统正常时补录系统）问题：当前使用的功能与其他功能或者其他用户有冲突，目前无法使用

回答：开始--程序--金蝶--工具-系统工具--网络控制工具--登陆--清除里面所有任务就可以了

付款单—预付---用核销单----预付冲应付

收款单---预收---用核销单----预收冲应收

金蝶

1、工具---公式取数参数----缺省2013---开始期间9---结束期间9（开始日期/结束日期可以忽略，其他也可以忽略）

例：报表—设置-------2013年

计算第9期报表期间：9

期间：92、引账套、引凭证

基础资料

开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----数据交换平台----源账套----基础资料----下一步

业务数据（先引出）

开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----业务数据----源账套----单据引出引入工具-----引出-----单据类型（勾选）-----过滤------选取单据-----执行-------（文件类型：电子表格EXCEL，文件路径（选取存放地址）----下一步

仓库开单员：

用户管理---权限管理----基础资料--------查询权（勾选）

--------管理权（勾选）

-----报表-------查询权（勾选）

-------采购管理系统-------查询权（勾选）

---------仓存管理系统----查询权（勾选）

----管理权（勾选）----存货核算管理系统----查询权（勾选）

3.金蝶软件企业文化（最终版） 篇三

二、企业文化是企业生存发展的动力，企业要持续稳定的发展，必须要有强有力的企业文化，用企业文化去帮助员工树立正确的世界观、人生观、价值观，增强企业的凝聚力、战斗力。

1、加强企业组织领导建设

企业管理者是企业价值的创造者，企业文化的塑造者，企业规范的制订者。他们应该时刻注意自身形象及其正面影响，并努力提高自身的素质和修养。现代管理学理论奠基人德鲁克认为，今天的企业，尤其是大企业，企业员工的态度所反映的首先是其管理层的态度。为此，一方面，管理者要提高自己的素质，就要在企业的经营管理活动中，特别注意自己的道德品格，对外讲究信誉，对内公正无私，对员工负责；另一方面，管理者要把提高自身素质运用在实践中，积极发挥倡导和示范作用，从而把企业文化建设活动转化为企业全体成员共同的自觉活动。

2、坚持“以人为本”的原则

以人为本，就是以人为根本，以人为核心。两千多年前的春秋时期，齐国政治家管子就提出：“夫霸王之所始也，以人为本。本理则国固。”意即：人民是建立和巩固霸王之业的根本。这表现了管子对人的作用和价值的肯定和重视。“管理”很多人过分的注重“管”，实际上管的太多才容易乱。如果说“管理”管的是人，那么“文化”管的则是心。优秀的企业文化应该能用先进的理念和共同的价值观把员工的心管好，使员工对企业产生一种归宿感和一体感。只有通过正确处理企业中的人与人之间的彼此信任、理解、尊重，在企业中形成平等、民主、团结的气氛，才能造就出企业的整体文化。所以，在建设企业文化进程中，必须始终坚持以人为本的员工主导作用的原则。只有真正确立了以人为本这一基本原则，才能抓住企业建设的核心和本质。

3、吸收国内外企业文化建设的经验

西方文化建设的有益经验，对我国社会主义企业文化建设有参考借鉴价值，我们应该认真研究吸收。首先，我们不能照搬西方现有的文化建设模式，但在方法、原则、经验等方面还是可以去伪存真，为人所用。其次，还可以借鉴他们在培育、发展企业文化过程中所走过的道路，寻找我们自己的企业文化建设的途径。

4、发展企业文化教育

企业职工的思想文化素质直接决定企业文化的水平和发展速度，文盲和半文盲充斥的企业是建设不了先进的企业文化的。要提高员工的工作效率，就必须大力发展企业文化教育，进行智力投资。在现代社会生活中，要合理安排员工培训，使他们不断吸取新思想、新观念，开阔视野；尽可能的改善和提高职工的福利待遇和丰富业余文化生活。只有广大员工的思想文化素质提高了，精神需求才会随之强化。从而，为发展企业文化奠定现实的基础。

5、营造“鼓励尝试，宽容失败”的创新氛围

4.用友与金蝶软件的技术比较 篇四

用友和金蝶的对比在网上看到很多，我受邀即将到北京参加U9的UBF平台研讨，有感而发从技术的角度谈谈用友和金蝶的对比，局限于自己的了解，有不对的地方希望大家斧正。

用友的技术是比金蝶要领先的，对此有不同意见的朋友可以多了解一下 NC平台。U8 的 UAP 是为了打 K3 BOS 而推出的，金蝶在中小企业把 BOS 宣传的非常多，这些客户都不是 NC 的客户群，是用友 U8 的，金蝶BOS是用来打U8的，这一点很明确。用友的 UAP 源自于开发 NC，整个 NC 就是完全基于 UAP平台开发的。以前U8没有 UAP 于是金蝶就叫嚣自己技术领先，可是看过他们的内部资料就知道，金蝶对应 NC 的策略就是：如果集团客户很重视应用方案而不是价格，那么金蝶就撤出，不在这些项目上浪费时间。

那么金蝶 K3 和用友的 U8 相比是否技术领先？可以说金蝶的中间件和 BOS 都是形象工程，全球能作中间件的厂商如 BEA 的 WebLogic、IBM 的 Websphere等凤毛麟角，然而从金蝶的宣传“金蝶中间件-中国领先的企业基础架构软件厂商”可以看到，中间件给金蝶带来非常大的经济和社会效益。然而这仅仅投入十几个开发人员的作品，稳定性很差，而且后续的开发支持能否跟上也值得怀疑，难道世界领先的软件企业专注开发多年的中间件真的很简单吗？

金蝶的 BOS 对老单据的支持不够，BOS 更多的应用在销售方案的展现上，因为 BOS 的实质是增加单据、档案、报表，真正业务功能实现还是需要以插件的形式开发，当然U8 的UAP 也是这样，但是用友承认目前的 U8 产品不是完全基于UAP开发的（870的报表全部是基于UAP的），很多人相信金蝶宣传的“金蝶K3产品基于BOS开发的”，但是很不幸，客户购买后会被告知一部分老单据不能改。客观的看这并不是金蝶的错误，因为部分的产品在BOS推出前已经开发完成了，对这部分产品的任何更改都会影响到系统的架构，迁就以前的产品而放弃一些新技术的使用是管理软件开发商无奈的选择。用友也是如此，而且历史的包袱更沉重，这从U8产品越来越慢的运行效率可以看到。从纯技术的角度来看，用友U8和金蝶K3是在一个级别上的，基于组件的开发方法曾被业界大力吹捧，软件开发就像搭积木一样的可以自由搭配，然而积木越搭越高，下面的积木就更需要稳定，否则你搭的积木就会全部倒下，看来积木没有问题，但是搭积木的方法不对。

终于有一天用友不喜欢这个游戏了，用友在一个空旷的场地搭建起新的积木，采用的新方法是SOA，“面向服务的体系结构（service-oriented architecture，SOA）是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互。” 用友给他的积木起了一个名字“U9”，所以真正可以实现随需而变的应该是 U9，在用友搭积木的场地又挤进来了很多人，他们还在摩拳擦掌、跃跃欲试的时候，用友的积木很快就要搭成了。

大家都在讨论技术的时候或许可以冷静的想一下，为什么改变这一切的不是一种创新的技术，而是一种架构或者说是一种方法？因为对于企业管理软件开发来说，我们采用的技术大致相当，现在的时代已经没有《九阳真经》或《降龙十八掌》了，我们现在是要改变方法使我们的软件能适应中国企业各个企业，这可能是最复杂的事了，就如同IDC中国区副总经理兼业务发展总监万宁在2006年用友技术大会上说过的：“将复杂的事情作简单，是终极复杂！”。我不愿意当技术狂，酷爱技术的人可以去做操作系统开发。在管理软件的领域里解决方案是最重要的，所以这是方法问题和管理问题不是技术问题。

5.金蝶财务软件和用友操作技巧 篇五

13:52

金蝶操作技巧

一、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）

七、帐套恢复

想用备份的账套数据（即相应的。AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

八、工具

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11

金蝶K3软件财务业务流程

K3软件财务业务流程：

1.确保所有的系统都已在本期；

2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；

22.检查在产品产量；

23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经

扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。

用友财务软件日常操作问题

整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题，希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。

1．如何备份数据备份工作不容忽视，特别是在对软件不是很熟悉的情况之下，要经常备份，否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失，将是很严重的事情！务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据，尽量不要备份到c盘

1.1账套备份是什么数据顾名思义，账套备份是对整个账套数据的备份，包括上年数据据和今年数据，不是按月备份，举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据是整个账套的数据！

1.2如何备份1.2.1备份前备工作在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹，比如：假如该账套名称为太平洋保险公司，账套号为001，在2003年4月30号备份，则可以建立如下：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030430，其中20030403是以当日备份日期为名文件夹！又如若在2003年05月30日备份数据，则可以建立d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030530的文件夹！

注意：“d:用友软件数据备份01太平洋保险公司”只用建立一次，以后每次备份只需在d:用友软件数据备份01太平洋保险公司下建立以备份日期为名的文件夹即可

1.2.2备份通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中：

1、系统—〉注册àadmin（用户名）à确定

2、账套—〉输出à选择要备份的账套—〉确定

3、在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），比如我们备份到：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20050430文件夹下！然后按下确定即可

注意：选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标！

1.3数据备份（一般不建议进行数据的备份）数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份数据，是用账套主管的身份进行备份的，操作类似账套数据备份！

1.4建议1．4．

1、保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！

1．4．

2、对于数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何数据结转，参考数据的结转！

2、凭证操作（细微操作）2．

1、录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是

五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可

(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36)

2．2、损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！

3、会计科目3、1、日常使用会计科目的增加

对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则

a、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目

b、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转

c、对于平级的科目可以随时增加平级科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数3、2、会计科目的删除

对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！

3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错！

注意：如果对数据库很熟悉的维护人员，这一点除外

4、报表4、1第一次使用报表4、1、1、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计制度---〉选择相应的报表，比如资产负债表—〉确定4、1、2、编制单位：直接填写编制单位，对于821版本，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计4、1、3、关键字（年月日）的调整：数据关键字—〉偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80）4、1、4、对于用航天系列的打印机，就要注意了，在预览前要选择其他的打印机进行预览，否则预览的效果根打印的效果差别甚大！如果系统没有安装其他的打印机，则手工添加任意一台打印机，使用该打印机进行预览！4、1、5、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表，4、2出每月报表4、2、1、进入报表—〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加—〉表页—〉按默认数值—〉确定---〉在左下角选定那一页—〉在数据菜单下—〉关键字—〉录入---〉重新计算即可！4、2、2、对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉！

6.金蝶K3软件做账流程 篇六

1.确保所有的系统都已在本期；

2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；学会计论坛

22.检查在产品产量；

23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；

34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

7.金蝶软件服务营销总结 篇七

1、设置单据打印纸大小（有些打印机可能不支持）开始——设置——打印机和传真

2、文件菜单——服务器属性

3、创造新格式——宽度为21.5CM 长度为14CM（要看自已打印纸大小）——保存

设置步骤：开始--设置—打印机和传真—文件菜单—服务器属性—创建新格式

解释说明：标准的单据打印纸大小一般为21CM*14CM，或者22CM*13CM。有些打印机不支持自定义纸张大小，但EPSON的LQ-630/635K系列一般支持。

（有些打印机不支持自定义纸张大小的，只能选择近似的纸张了！）

4、打开一张有数据的单据

5、文件——选择“使用套打”

设置步骤：在单据序时簿中打开一张要设置套打格式的单据—文件菜单—选择使用套打 解释说明：系统默认的打印格式不是套打，只有选择使用套打格式后，才能注册使用套打。

6、文件菜单——选择“打印设置”

设置步骤：在单据序时簿中打开一张要设置套打格式的单据—文件菜单—打印设置 解释说明：在打印设置主要设置纸张大小、页边距。

7、文件菜单——选择“套打设置”——“注册套打单据”——浏览找到套打文件（比如××××.ndf）

说明：第一次使用套打前，须注册一次套打格式，第一步是选择“文件”菜单中的“套打设置”，第二步是在“注册套打单据”页面中，选择“浏览”，找到存放套打文件的文件夹，选择该套打文件后，按“打开”。

8、文件菜单——选择“套打设置”——在“打印选项”中“套打单据”选择刚才选择的套打文件，然后其它的条件设置按下图设置即可。

9、预览打印效果，打印 点击单据上的图标“预览”，预览格式内容纸张是否有问题，无如问题，可按“打印”单据。

8.金蝶软件服务营销总结 篇八

关于oracle和sap、金蝶、用友财务软件的差别 楼主水平很高啊，学习了。金蝶这两年在猛招咨询人员，步子迈得很大，正好经济又不景气，所以业绩悲剧了。但从战略转型的角度看，它的方向应该是对的。我只用过金蝶和Oracle，用友和SAP不熟悉，只瞄过一眼。Oracle给我的感觉是界面极难看，操作不太友好，但运算能力很强大，适合大公司，特别是制造业。我工作的集团，oracle会计编码有26位数字，应该算是比较长的了，用金蝶的话估计会很卡。我觉得一个企业ERP用得好不好，最关键不在于买的什么软件，而在于它自己的管理水平有没有到位，如果管理完全没有制度流程，那用ORACLE只会把自己累死，纯浪费钱。有的老板寄希望于用软件来推动企业管理，那是不现实的。所以我想，如果公司规模小，管理也比较正规的话，用金蝶或用友就可以了。如果管理不正规的话，我看用个财务总账模块就行了，MRP运算由车间和PMC自己到excel列表计算一下，省钱又有效。

9.金蝶财务软件使用技巧 篇九

1.安装技巧：在局域网计算机上安装金蝶2000标准版7.01网络版时，各计算机的用户都只有Manager一个用户，这时只需在一台计算机上新增用户，之后把金蝶文件夹中System.mda文件复制到其他计算机的金蝶文件夹中即可。

2.新建账套技巧：当新建账套与已有账套在科目设置、部门、职员及往来单位相同时，可用原账套复制。具体步骤如下：点击“新建账套”，输入账套名称后进入初始化设置界面，这是点击“文件”菜单下的“引入”、“引入初始数据”，然后按提示打开源账套，即可完成初始化工作，点击启用账套，新账套即可使用。

3.快速录入技巧

（1）成批输入：在输入工资数据时，如果大批职员的某些项目是相同的，可以成批输入，操作方法：进入“数据输入”，通过“数据过滤”功能显示数据相同的职员，按F4键弹出“工资项目辅助计算器”，在“变动项目”中选择要输入的项目，在“变动参数”栏中输入数据，然后按“控制面板”节的等号键即可完成。

（2）成批复制：购买一批相同的固定资产，输入固定资产卡片时，一张卡片填制好以后，点击“复制”，选择成批复制，就可以很容易地得到其余固定资产的卡片，只需修改一下固定资产编号即可。

（3）引入凭证：在一个账套输入凭证时可以从另一账套引入，操作步骤：用Manager用户打开账套，点击“文件”菜单下的“引入”，选择引入凭证，然后按提示打开源账套引入目标凭证即可，对于工资和固定资产实行单独账套核算的单位，在分配工资费用和计提固定资产折旧时，这项功能尤其实用。

（4）使用快捷键：金蝶2000标准版7.01为用户提供了很多快捷键，几乎所有的操作都可以在键盘上完成，熟练掌握这些快捷键能大大提高录入速度。Ctrl+F7键，凭证录入时在光标处填入借贷方差额；F8键：保存凭证；F11键；计算器：Ctrl+F11键；凭证反过账；F12键：把金蝶计算器上的数字填入光标处；Ctrl+F12键：反结账

↑、↓键：输入结算方式，即银行存款是使用现金支票还是转账支票等。

（5）使用模式凭证：经常使用且分录较多的凭证，可以保存为模式凭证，输入时点击“编辑”菜单下的“调入模式凭证”，然后双击所选模式凭证即可输入。

4.期末转账：金蝶2000标准版7.01为用户提供了强大的自动转账功能，对于一般用户，期末处理时只需点击“结转损益”即可完成，而对于实行按部门管理、按项目核算成本的用户，需要用“自动转账”功能，把各项成本费用按部门和会计科目归集起来，然后再按部门和项目分配下去，这样可以较真实地反映各项目所分摊的间接费用，使项目的成本核算更加科学合理。