家具产业调研报告

家具产业调研报告（共8篇）

1.家具产业调研报告 篇一

定制家具产业基地项目

行业分析市场调研报告

行业调研及投资分析

定制家具产业基地项目行业分析市场调研报告目录

第一章

宏观环境分析

第二章

区域内行业发展形势分析第三章

重点企业调研分析

第四章

重点投资项目分析第五章

总结及展望

第一章

宏观环境分析

一、产业背景分析

定制家具:渗透率提升仍有空间，综合实力构建行业壁垒。消费升级、产品性价比提升和渠道扩张助力定制家具渗透率提升。定制衣柜景气度最高，16 年的渗透率约 30%，较 09 年的 15%有明显提升，但仍有翻倍空间，目前规模约 350 亿，全屋定制大幅抬高行业天花板，定制家具行业空间过千亿。我国橱柜行业规模约 700 亿元，总体渗透率低于 50%，低线城市需求提供未来空间。渠道扩张和大家居战略是龙头企业增长穿越地产周期的重要驱动力。定制橱柜和衣柜在家装过程中的进场顺序靠前，大家居、全屋定制是未来发展趋势。

定制家具行业集中度较低，竞争加剧情况下看好龙头企业。衣柜、橱柜行业市场集中度均较低，定制衣柜 CR5=23.04%，定制橱柜橱柜CR7=13.01%。定制家具行业比拼的是从前端销售服务、前后端衔接到后端柔性化生产的综合实力。

从门店数量来看，欧派、索菲亚全国门店数量大幅领先，凯蒂(北京)、玛格(重庆)在本土的门店数量相对突出，但绝对数量依然比不上更全国化 的第一梯队的品牌。从单店平均盈利能力来看，衣柜和全屋定制品牌中索 菲亚、凯蒂、尚品宅配门店盈利能力领先;橱柜品牌中博洛尼、欧派、志邦门店盈利能力领先。

家具行业受到地产后周期影响，2017 年的商品房销售面积同比增速明显放缓，楼市政策预计将长期维持紧缩状态，依靠地产高速增长的黄金时 期难以重现，家具行业亟待新的增长引擎。同时，消费升级使企业需求端 发生变化，80、90 后消费群体力量使消费诉求偏向于个性、品质、服务化，这使得企业在寻求新的利润增长点时又要兼顾对于服务和体验的提升。新 零售的浪潮恰好为行业提供了改革的思路，新零售强调以消费体验为中心，以数据驱动提升效率，正好契合当下的行业改革方向。龙头企业作为业内 资金、技术、资源的领先者，应率先学习新零售的精髓，推动行业的升级 和优化。

国家统计局的数据显示，2017 年的商品房销售面积累计同比增速明显放缓，从年初的 25.1%下降到年底的 7.7%，我们认为楼市政策预计将长期维持紧缩状态，依靠地产高速增长的黄金时期难以重现，家具行业亟待新的增长引擎。

家具行业受到地产后周期影响，2017 年全国商品房销售面积同比增速明显放缓，楼市政策预计将长期维持紧缩状态，依靠地产高速增长的黄金时期难以重现，家具行业亟待新的增长引擎。消费升级背景下，行业应充分识别消费群体的变化，我国现阶段，25-32 岁人群数量依旧处于峰值，30 岁人口数量高达 1,793 万，80、90 后消费群体将作为新生主体消费力量引发行业变革，其对于个性化、品质化的追求利好于定制家居的发展前景，同时将促进企业提升品牌的服务能力，增强消费体验。

目前定制家具行业市场规模约 700 亿元，按照 1 倍加价率，行业出厂价规模测算约在 350 亿元。我们预计未来 5 年定制家具行业的增速仍能维持 20%以上增速，2020 年行业规模将能达到 1,666 亿，考虑农村市场需求，行业空间在 2,000 亿规模，出厂价口径在 1,000 亿规模。

全屋定制是行业发展的大趋势。其中，尚品宅配成立之初就定位全屋定制，至今已发展成产品品类最全的定制家具企业;除此之外，欧派家居成立最早，品类拓展最快，如今已囊括橱柜、衣柜、卫浴、木门等全屋定制产品;索菲亚与好莱客则先后在今年宣布进军定制木门行业，可见除定制柜体类产品，门窗已成为定制家具企业计划开拓的下一个重点品类。

二、产业政策及发展规划

（一）中国制造

2025

党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾驭能力。改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制

的优越性。其中，起根本性作用的是坚持党的领导。面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理 “稳”和“进”的关系。稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政 策，以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。

（二）工业绿色发展规划

坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。

（三）xxx 十三五发展规划

随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

（四）

xx 高质量发展规划

贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策； 稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

三、鼓励中小企业发展

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转 变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩 大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机 制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

四、项目必要性分析

近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。2018 年中国定制家具市场规模约为 2901 亿元，较上年同比增长 20.2%;近7 年来，定制家具市场规模增速始终保持在 20%以上。

随着中产阶级的增加，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。

目前国内有 9 家定制家居上市企业，分别为欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、志邦家居、金牌厨柜、皮阿诺、我乐家居、顶固集创。从2018 年 9 家定制家居上市企业营收规模来看，企业营收呈阶梯化趋势，其中，欧派家居、索菲亚和尚品宅配位居第一梯队，营收均在 50 亿级别以上;

第二梯队营收在 20 亿元左右，分别为志邦家居、好莱客、金牌橱柜;第三梯队营收在 10 亿元左右，分别为皮阿诺、我乐家居、顶固集创。

目前国内定制家居市场集中度仍然较低，根据 2018 年定制家居上市企业营收规模测算，2018 年九家定制家居上市企业合计营收为 347.56 亿元，合计仅占国内定制家居市场的 12%份额，其中欧派家居占 4.0%，索菲亚占2.5%，尚品宅配占 2.3%，行业集中度偏低。

近年来定制家居行业产品发展的主要趋势是：从单一品类，到全屋定制，再到整装大家居，从而实现拎包入住一站式服务。对定制家居企业而言，其核心目的在于客单值提升：以强势产品为流量入口，延伸至其他品类的销售，构建大家居生态链。因此，品类布局的完善度对于定制家居企业来说尤为重要。

2016 年-2017 年，欧派家居、索菲亚、好莱客、金牌橱柜等定制家居企业其产品线均出现延伸，其中欧派家居将产品线延伸至厨电领域;索菲亚则将产品线延伸至木门领域;好莱客则向橱柜和木门领域拓展。得益于产品线延伸，2018 年，定制家居企业客单价总体呈上升趋势。2018 年，尚品宅配客单价为 22985 元，同比增长 11.5%;索菲亚客单价为 21890 元，同比增长 9.9%。

第二章

行业发展形势分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值 2267.86 亿元，比上年增长 9.41%。其中，第一产业增加值 181.43 亿元，增长 6.89%；第二产业增加值 1406.07 亿元，增长 8.78% 第三产业增加值 680.36 亿元，增长 8.70%。

一般公共预算收入 254.41 亿元，同比增长 6.71%，一般公共预算支出 565.95 亿元，同比增长 10.12%。国税收入 317.66 亿元，同比增长 6.09%； 地税收入亿元 25.81，同比增长 11.10%。

居民消费价格上涨 1.07%。其中，食品烟酒上涨 0.82%，衣着上涨0.70%，居住上涨 0.83%，生活用品及服务上涨 0.76%，教育文化和娱乐上涨 0.69%，医疗保健上涨 0.75%，其他用品和服务上涨 0.90%，交通和通信上涨 0.90%。

全部工业完成增加值 1802.46 亿元。规模以上工业企业实现增加值1295.46 亿元，比上年增长 5.32%。

规模以上 AA、BB、CC、DD（含定制家具）等主导行业共完成工业增加值 1273.73 亿元，增长 10.40%。AA 完成增加值 453.80 亿元，增长6.83%；BB 完成工业增加值 387.69 亿元，增长 10.95%；CC 完成工业增加值 242.34 亿元，增长 5.98%；DD 完成工业增加值 104.51 亿元，增长 5.31%。

规模以上工业企业实现主营业务收入 6306.40 亿元，比上年增长 11.87%。实现利润总额 402.62 亿元，比上年增长 6.27%。

固定资产投资完成 3521.78 亿元，比上年增长 7.96%。其中，建设项目投资完成 3099.17 亿元，增长 7.37%；房地产开发投资完成 422.61 亿元，增长 9.37%。在固定资产投资中，第一产业投资完成 176.09 亿元，同比增长 8.01%；第二产业投资完成 2676.55 亿元，同比增长 6.53%；第三产业投资完成 669.14 亿元，增长 8.16%。高新技术产业投资 1066.09 亿元，增长7.83%。民间投资 3498.38 亿元，增长 8.36%。城市基础设施投资 560.64 亿元，增长 11.29%。重点项目 1231 个，完成投资 2050.74 亿元，增长 9.10%。

全市实现社会消费品零售总额 1357.76 亿元，比上年增长 10.74%。城镇实现零售额 964.86 亿元，增长 11.29%；乡村实现零售额 310.16 亿元，增长 7.81%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元 566.19，增长12.10%。

实际利用外资 51511.98 万美元，同比增长 57.08%。外贸进出口总值 321.46 亿元，同比增长 51.68%。其中，出口总值 208.95 亿元，同比增长55.86%；进口总值 112.51 亿元，同比增长 59.74%。

二、定制家具行业市场分析

（一）行业分析

我国家具行业近十年保持持续增长。2010 年之前家具市场成交额和摊位数增速较快，2011 年之后，我国家具市场发展受商品房销售情况影响波动性较强，近几年家具市场整体增速较前期有所放缓。

2019 年，我国定制家具行业市场规模将超过 2800 亿元，到 2020 年，定制家具行业市场规模有望超过 3400 亿元。然而，生产端缺乏效率和工艺标准不统一已成为阻碍产业协同的关键因素。

随着居民收入水平的提升，越来越多的消费者希望在居家生活中能更高效利用居家空间，在居家环境中融入更多的自主创意与个人风格，对家具的消费由过去的被动式接受向主动式设计转型。定制家具的出现，满足了消费者的个性化需求，开拓了家具行业的 C2B 商业模式，引领家具行业由传统生产性企业向现代服务业转变。定制家具的发展大致经历了三个阶段：

1990s 至 2004 年：单品类定制阶段。行业呈现年 20%以上的高增长，市场规模不断扩大至千亿级别，渗透率逐年提升。定制家具市场格局以中小厂商居多，行业较为分散。通过开单品类专卖店的形式进行渠道下沉。

2004 年至 2014 年：尚品宅配成立，率先开启全屋定制战略。此外，部分厂商开始朝多品类定制家具发展。

2014 年以后，定制家具厂商沿着“柜体类/木门类单品类→多品类→全屋”的成长路径发展，集中开启全屋定制战略。

从生产端来看，目前主流定制家具企业尝试采用柔性化生产线打通全 流程，实现生产上的规模化。当前行业主流使用的是德国豪迈生产的设备，能够根据软件输送的信息做到对于板材等原材料尺寸大小、形状、颜色等 进行自动调整，减少了人工调试机器的频繁程度，从而减少了生产成本实 现了大规模的多品种生产定制。

从需求角度来看，我国定制家居行业正在经历转型期。随着消费群体代际的转移、流量分散化/碎片化趋势、消费者对个性化体验的追求增加，同时也受到工业化边际效应递减以及行业渗透率已实现较大提升的影响。定制家居行业正由依托于工业化增长发展并壮大的“1.0 时期”，切换至以用户运营/消费思维为特征的“2.0 时期”。

2019 年 7 月全国家具类零售额达为 163 亿元，同比增长 6.3%。累计方面，2019 年 1-7 月全国家具类零售额累计达到了 1062 亿元，与去年同期相比增长 5.8%。

2018 年中国家具行业销售收入 8 年来首次出现下降，全年累计销售收入为 7011.9 亿元，同比下降 22.57%。主要原因为家具行业经历了 8 年以上的连续增长，市场逐渐饱和，行业进入调整期，加之商品房销售面积增速下滑、产品结构调整等导致行业销售收入下降。

一线城市消费者是家具消费的主力人群，二线城市和三线城市远不及一线城市的家具消费需求，二线城市家具消费仅占全国比重的 16.48%，三线城市更少，仅占全国比重的 5.95%。家具消费者常驻的前十个城市都是一

二线城市，其中广州、上海、北京三个地区的消费者购买力最强，远高于其他城市。

房地产市场测算：我国的一手住宅、二手住宅销售套数比为：一线城市 1:2、二线城市 1:1、三线城市 7:3。结合弗罗斯特沙利文的总额估测，我们预计全国范围内我国一二手成交套数比将从 2017 年的 4:1 逐渐提升到2022 年的 3:1。

客流量测算：假定精装修渗透率从 2017 年的 20%开始，逐年以+3%的比率增加，二手房交易带来 80%的翻新率，存量房中除二手房交易外有 0.5% 的改善型需求。

衣柜市场：假设精装修配套率 10%，每 50平米匹配一套衣柜，假定非大宗衣柜出厂价为 3500 元/套，价格年增速 2%，大宗出厂价为非大宗出厂价的 1/2。定制衣柜渗透率 2017 年为 30%，之后逐年以 5%的比率增加。衣柜出厂价为终端价的 50%。经测算，2022 年，我国定制衣柜终端市场规模有望达到 1894 亿。

（二）市场预测

家居行业与地产具有较强相关性，家居销售情况通常滞后地产竣工面积增速约 5 个季度，去年地产紧缩致成交量以及开工下滑，从而影响今年家具销售，同时中美贸易战对出口业务形成压力，整体家具板块进入低迷期。因 2017 年基数较高，2018 年前三季度营收同比增长 17.8%，其中 Q3 单季营收同比增长 15.6%，呈持续下滑趋势

（18Q1YoY+22.6%，18Q2YoY+16.6%），净利润同比增长 7.1%，其中 Q3 由于成本下降，单季同比增长 12.3%，环比有所提升（18Q1YoY-4.3%，18Q2YoY+6.2%）。从地产数据来看，目前地产竣工面积持续同比减少，预计未来三个季度，行业增长仍然压力较大。

从企业角度看，2018 年三季度家居企业营收增速同样出现较为明显的放缓，9 家定制家居上市企业（欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、我乐家居、皮阿诺、志邦家居、金牌橱柜、顶固集创）Q1/Q2/Q3/营收同比增速分别为 34%/20%/16%，归母净利润增速分别为 59%/38%/20%，营收和业绩增速双重承压。

另外，无论是定制还是成品、软体家居企业，2018 年前三季度的预收款项普遍呈增长放缓甚至下降趋势，也表明未来 1-2 季度家居企业收入增长继续承压。

近期地产成交量开始回暖，但受地产调控政策和竣工面积影响，家居估值仍被压制，无论是定制、成品还是软体家具板块的估值均已降至 15 倍左右的历史低点，估值重回同一水平。

定制家具企业的营收等于品类数量乘以单品类收入，单品类收入又取决于门店数量、单店订单数、平均客单价。2018 年以来，定制家具企业的开店速度明显放缓，客户数受地产压制略有下滑，客单价随着基数上升，增速下降，最终增长中枢下移，企业营收增速放缓。我们认为定制企业成

熟品类增长中枢下移至 10-15%左右，跟 15 倍估值相匹配，但也有两项因素尚没有充分反映在估值。

2017 年，数家定制家具企业纷纷上市，募投项目落地，产能扩张加速，营销推广力度加大，行业进入爆发式增长期，吸引了一大批非上市定制家 具企业争相扩产能占市场。上市企业中，以欧派家居、志邦家居、皮阿诺、金牌厨柜为例，2016 年这四家企业总的橱柜、衣柜产能分别为 90 万套、78.5 万套，募投项目计划新增橱柜、衣柜产能 91 万套、81 万套，增速分别达 101.1%、103.2%，实现翻倍增长。

2017 年，愿意购买精装房的消费者比例为 26.8%，较 10 年前提升 15.9%，2020 年预计可达 39.5%，消费者意愿的提升有利于精装房的普及。另外，2017 年二线、三四线城市的精装房规模份额分别提升 5.24%、5.10%，一线城市份额则下降 10.34%，精装房下沉趋势明显。由于二三四线城市新建住宅规模更大，随着精装房的持续渗透，我国精装房市场规模预计有很大增长空间。

当今家居行业面临的挑战之一是渠道多元化，即从传统的线下专卖店 为主，线上电商平台为辅，转变为线下专卖店、线上电商平台、大宗工程、家装公司等多渠道运营。其中，家装公司作为装修客户流量入口，成长迅 速。面对此挑战，定制家具企业借助其软硬装业务兼具的天然属性，开始 涉足整装业务，以期获取前端入口流量，扩大营业范围，培育营收增长点。如：尚品宅配在 2017 年推出整装云平台，并在广州、佛山、成都开展自营

整装业务，截至 2018 年前三季度，整装业务会员总数约 700 多个，实现营收约 1.3 亿元。2018 年，欧派家居、索菲亚、金牌厨柜亦紧随其后，将整装业务纳入运营板块。

品类扩充是定制家具企业提升客单价，从而提升渠道质量的有效途径。截至目前，大部分定制家居企业已拥有橱柜、衣柜、木门等产品品类，初 步完成大家居品类布局。与此同时，欧派家居、尚品宅配等品类布局领先 的企业开始迈入整装领域，以整装大家居为战略发展方向，有效抬高行业 天花板的同时，稳固企业营收增长。

第三章

重点企业调研分析

一、xxx 有限责任公司

经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增 强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以 技术领先求发展的方针。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新” 的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

2018 年，xxx 有限责任公司实现营业收入 14981.63 万元，同比增长 33.54%（3762.95 万元）。其中，主营业业务定制家具生产及销售收入为

14089.11 万元，占营业总收入的 94.04%。

2018 年营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计营业收入 3146.14 4194.86 3895.22 3745.41 14981.63 2 主营业务收入 2958.71 3944.95 3663.17 3522.28 14089.11 2.1 定制家具(A)976.38 1301.83 1208.85 1162.35 4649.41 2.2 定制家具(B)680.50 907.34 842.53 810.12 3240.50 2.3 定制家具(C)502.98 670.64 622.74 598.79 2395.15 2.4 定制家具(D)355.05 473.39 439.58 422.67 1690.69 2.5 定制家具(E)236.70 315.60 293.05 281.78 1127.13 2.6 定制家具(F)147.94 197.25 183.16 176.11 704.46 2.7 定制家具(...)59.17 78.90 73.26 70.45 281.78 3 其他业务收入 187.43 249.91 232.06 223.13 892.52

根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 3933.29 万元，较去年同期相比增长 515.84 万元，增长率 15.09%；实现净利润 2949.97 万元，较去年同期相比增长 583.85 万元，增长率 24.68%。

2018 年主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入 万元 14981.63 完成主营业务收入 万元 14089.11 主营业务收入占比

94.04% 营业收入增长率（同比）

33.54%

营业收入增长量（同比）

万元 3762.95 利润总额 万元 3933.29 利润总额增长率

15.09% 利润总额增长量 万元 515.84 净利润 万元 2949.97 净利润增长率

24.68% 净利润增长量 万元 583.85 投资利润率

34.17% 投资回报率

25.63% 财务内部收益率

27.87% 企业总资产 万元 35519.84 流动资产总额占比 万元 29.04% 流动资产总额 万元 10316.61 资产负债率

49.04%

二、xxx 投资公司

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占

有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人 才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。未来公司将加强人力资源建设，根据公司 未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源 总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面 提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已 制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销 售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学 的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

xxx 投资公司 2018 年产值 13645.90 万元，较上 11417.25 万元增长 19.52%，其中主营业务收入 13156.98 万元。2018 年实现利润总额4022.39 万元，同比增长 19.43%；实现净利润 1389.95 万元，同比增长 10.44%；纳税总额 85.72 万元，同比增长 15.00%。2018 年底，xxx 投资公司资产总额 20955.72 万元，资产负债率 22.24%。

第四章

重点投资项目分析

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx 科技发展公司 二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由 xxx 科技发展公司承办的“定制家具产业基地项目”主要从事定制家具项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

定制家具产业基地项目选址于某某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）

“ 三线一单 ” 符合性

1、生态保护红线：定制家具产业基地项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

定制家具产业基地项目 定制家具:渗透率提升仍有空间，综合实力构建行业壁垒。消费升级、产品性价比提升和渠道扩张助力定制家具渗透率提升。定制衣柜景气度最高，16 年的渗透率约 30%，较 09 年的 15%有明显提升，但仍有翻倍空间，目前规模约 350 亿，全屋定制大幅抬高行业天花板，定制家具行业空间过千亿。我国橱柜行业规模约 700 亿元，总体渗透率低于 50%，低线城市需求提供未来空间。渠道扩张和大家居战略是龙头企业增长穿越地产周期的重要驱动力。定制橱柜和衣柜在家装过程中的进场顺序靠前，大家居、全屋定制是未来发展趋势。

近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。2018

年中国定制家具市场规模约为 2901 亿元，较上年同比增长 20.2%;近7 年来，定制家具市场规模增速始终保持在 20%以上。

（二）项目选址

某某产业基地（三）项目用地规模

项目总用地面积 56681.66平方米（折合约 84.98 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 57.42%，建筑容积率 1.65，建设区域绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度 177.06 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 56681.66平方米，建筑物基底占地面积 32546.61平方米，总建筑面积 93524.74平方米，其中：规划建设主体工程 69429.47平方米，项目规划绿化面积 5504.39平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 141 台（套），设备购置费 7199.59 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 710732.01 千瓦时，折合 87.35 吨标准煤。

2、项目年总用水量 23567.98 立方米，折合 2.01 吨标准煤。

3、“定制家具产业基地项目投资建设项目”，年用电量 710732.01 千瓦时，年总用水量 23567.98 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

89.36 吨标准煤/年。达产年综合节能量 23.75 吨标准煤/年，项目总节能率20.16%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 18197.96 万元，其中：固定资产投资 15046.56 万元，占项目总投资的 82.68%；流动资金 3151.40 万元，占项目总投资的 17.32%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 26004.00 万元，总成本费用 20350.99 万元，税金及附加 320.29 万元，利润总额 5653.01 万元，利税总额 6753.03 万元，税后净利润 4239.76 万元，达产年纳税总额 2513.27 万元；达产年投资利润率 31.06%，投资利税率 37.11%，投资回报率 23.30%，全部投资回收期 5.79 年，提供就业职位 432 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined 四、报告说明

《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境 保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面 的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科 学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建 设进程等咨询意见。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一 阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施 计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基地及某某产业基地定制家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

某某产业基地定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“定制家具产业基地项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位 432 个，达产年纳税总额 2513.27 万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 31.06%，投资利税率 37.11%，全部投资回报率 23.30%，全部投资回收期 5.79 年，固定资产投资回收期 5.79 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经 济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注占地面积平方米 56681.66 84.98 亩 1.1 容积率

1.65

1.2 建筑系数

57.42%

1.3 投资强度 万元/亩 177.06

1.4 基底面积平方米 32546.61

1.5 总建筑面积平方米 93524.74

1.6 绿化面积平方米 5504.39 绿化率 5.89% 2 总投资 万元 18197.96

2.1 固定资产投资 万元 15046.56

2.1.1 土建工程投资 万元 7975.80

2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 43.83%

2.1.2 设备投资 万元 7199.59

2.1.2.1 设备投资占比

39.56%

2.1.3 其它投资 万元-128.83

2.1.3.1 其它投资占比

-0.71%

2.1.4 固定资产投资占比

82.68%

2.2 流动资金 万元 3151.40

2.2.1 流动资金占比

17.32%收入 万元 26004.00总成本 万元 20350.99利润总额 万元 5653.01净利润 万元 4239.76所得税 万元 1.65增值税 万元 779.73税金及附加 万元 320.29纳税总额 万元 2513.27利税总额 万元 6753.03投资利润率

31.06%投资利税率

37.11%投资回报率

23.30%回收期 年 5.79设备数量 台（套）

141年用电量 千瓦时 710732.01年用水量 立方米 23567.98总能耗 吨标准煤 89.36节能率

20.16%节能量 吨标准煤 23.75员工数量 人 432

第五章

总结及展望

1、我国家具行业近十年保持持续增长。2010 年之前家具市场成交额和摊位数增速较快，2011 年之后，我国家具市场发展受商品房销售情况影响波动性较强，近几年家具市场整体增速较前期有所放缓。

2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。

3、产业是一个地区加快发展的基础和支撑，促进产业集聚是后发地区实现跨越式发展的必由之路。强化产业集聚拉动效应，推动产业集群发展，不断壮大发展实力，江西就能翻开发展升级的新篇章。按照全省主体功能 区规划要求，坚持产业定位、产业规划、产业集群和产业政策“四位一体”，注重顶层设计。遵循产业集群形成、演进和升级的内在规律，设区市本 级重点发展 2 至 3 个产业集群，县（市、区）重点发展 1 至 2 个产业集群。

通过科学规划，培育一批集群，促进有特色和扎堆发展趋势的块状经济向 产业集群方向发展；引进一批集群，选准主攻方向，加快承接产业转移示 范区建设，促进企业组团式、集群式进入江西；提升一批集群，建设创新 型产业集群和新兴产业集群，推动现有集群做大总量、提升层次和水平。

认定一批主导产业突出、特色鲜明、集群发展水平高的特色园区。加强品 牌培育和创建，着力将企业品牌、产业品牌、区域品牌升级为城市品牌。

一些国外组织对《中国制造 2025》的认识，不乏臆测和推断，其逻辑和推理缺乏科学性和公正性，结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表 办公室对华 301 调查报告，多处提到《中国制造 2025》，但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理，与《中国制造 2025》的主张和部署不符。这一调查报告置世贸组织原则于不顾，单边主义发起对中国出口到美国的 1300 个单独关税项目产品，包括航空航天、信息通讯、机械产品在内，加征 25%的从价税。这一行动，固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响，特别是对生产这些机械产品的中国企业，可能带来竞争力削弱、订单 减少、经营困难。但中国的回应，对美国相应的产业带来的影响或许更甚。

4、家居行业与地产具有较强相关性，家居销售情况通常滞后地产竣工面积增速约 5 个季度，去年地产紧缩致成交量以及开工下滑，从而影响今年家具销售，同时中美贸易战对出口业务形成压力，整体家具板块进入低迷期。因 2017 年基数较高，2018 年前三季度营收同比增长 17.8%，其中 Q3

单季营收同比增长 15.6%，呈持续下滑趋势（18Q1YoY+22.6%，18Q2YoY+16.6%），净利润同比增长 7.1%，其中 Q3 由于成本下降，单季同比增长 12.3%，环比有所提升（18Q1YoY-4.3%，18Q2YoY+6.2%）。从地产数据来看，目前地产竣工面积持续同比减少，预计未来三个季度，行业增长仍然压力较大。

2.家具产业调研报告 篇二

一、服务贴近需求, 推进社会分工协作

红木家具产业链条短, 企业平均规模小, 技术装备水平低, 劳动密集型产业特征十分突出。镇政府领导认识到, 提升产业集群发展水平, 就必须打破企业传统的封闭式生产方式, 引进先进技术, 创新管理模式, 在推进产业集群社会化分工与协作中构建产品质量保障和开放式的服务体系。

针对红木家具产业链短的特点, 镇政府在公共服务平台建设中, 将红木原料干燥加工这个影响产品质量的关键制造环节从企业剥离出来, 成立了红木干燥加工中心, 与院校科研机构共同开发红木原料的干燥工艺和加工流程。同时, 采取政府提供土地、企业投资建厂、集群参与推广的方式, 引进先进干燥设备, 快速形成了加工能力, 为产业集群内200余家企业提供了服务。由于服务项目解决了长期影响产品质量的关键问题, 得到企业的欢迎。红木干燥加工中心也成为大涌红木家具产业集群的一块金字招牌。

随着产业集群规模不断扩大, 红木干燥加工中心的加工能力已经不能满足企业的需要, 一些企业相继引进了新的干燥加工设备。政府向这些企业无偿提供技术, 将成熟的干燥工艺和加工流程在更多的企业、更大的范围内推广, 成为产业集群的一项基础标准。在取得上述成功经验的基础上, 大涌镇又在谋划新的推进方案, 开展技术攻关, 加大新技术应用推广力度, 提高产业集群社会化分工协作水平。

对产业集群建设而言, 产业链条短是个先天缺陷。大涌镇政府在实践中, 以共性技术开发为突破口, 通过推进制造过程的社会化分工协作的方式拉长了产业链, 拓展了公共服务平台的功能, 带动了产业集群的发展。

二、坚持市场运作, 保证服务可持续性

产业集群在公共服务平台建设中的一个共性问题是如何保证服务的可持续性。大涌镇红木干燥加工中心的运作模式值得借鉴。该项目由政府牵头, 委托产业集群内的龙头企业负责实施, 除政府提供土地和部分技术研发配套资金外, 建设费用全部由企业采取市场化方式筹集, 经济独立核算。由于项目解决了长期困扰企业生产的难题, 服务收费规范, 投入使用后设备满负荷运行, 做到了收支平衡和可持续发展。

保证服务的可持续性, 关键是自身要有足够的造血功能。大涌镇红木干燥加工中心的经验是, 服务要最大限度地贴近企业的需求, 同时注意发挥龙头企业在经营管理方面的作用, 让他们履行更多的社会责任。

三、抓服务带头人, 发挥技术引领作用

各地产业集群公共服务平台建设遇到的一个共性问题是, 服务平台的功能没有充分发挥, 作用也不够显著。主要原因:一是与企业的需求联系不够紧密, 企业缺少参与的积极性;二是推广工作不到位, 企业没有实实在在地看到服务平台给企业带来的益处。其中一个重要的原因是运行管理缺位或管理不到位。由此可见, 运行管理是个关键因素, 而担当运行管理的领军式的专业人员就是服务带头人。

大涌镇服务带头人在红木家具产业集群公共服务平台建设中发挥了不可替代的作用。成功之处在于, 服务带头人熟悉行业情况, 精通业务和技术, 热心公益事业, 既是政府的参谋, 又是企业的顾问, 直接参与公共服务平台建设, 组织技术项目开发和标准制修订工作, 在政府部门和企业之间“穿针引线”, 解难答疑, 深受政府的信任和企业的拥戴。

总结大涌镇的实践, 服务带头人的贡献主要表现在:一是从产业集群层面上谋划发展, 积极配合政府争取外部条件的支持, 比较好地把握住了每次发展机遇, 赢得了各方面的支持, 壮大了服务平台的实力;二是在组织项目实施中, 比较好地发挥了管理和技术专长, 项目完成质量高、效果好, 与上级部门和协作单位建立了良好的合作关系, 为产业集群和企业赢得了荣誉;三是为企业服务不遗余力, 尽其可能帮助企业解决问题, 提高了服务的针对性和有效性, 拉近了与企业之间的距离, 形成了互动关系。

四、坚持服务社会, 开发成果企业共享

公共服务平台的服务对象是集群内全体企业, 既要采取市场化手段运行, 又要体现公益性特点, 如何处理好两者之间的关系, 是产业集群面临的一个共性问题。

总结各地情况, 公共服务平台的公益性主要表现在, 服务项目一定是集群内企业的共性需求;资金和收入来源于企业并服务于企业。总结大涌镇的做法, 在项目的选择上, 一是要有一定的前瞻性, 充分考虑企业发展的需求;二是要有足够的推广应用空间, 充分考虑研发成果转化的促进作用。大涌镇红木干燥中心建设较好地体现了上述两个基本原则, 做到了协调统一。

3.推动湖南家具产业转型升级 篇三

开拓创新，呈现良好势头

近年来，湖南各级党委政府和相关部门高度重视家具产业发展，受益于“两型社会建设和承接产业转移示范”等国家战略的实施，不断开拓创新，家具产业呈现出良好势头。

产业规模实现翻番。2008年，湖南首届家博会举办时，全省竹木家具产值仅100多亿元，通过第二届家博会成功举办的带动，据《中国家具年鉴》显示，2014年，全省规模以上企业家具总产值达252亿元，进入家具产业国内主营业务收入10强。年产值过亿元的木竹制家具企业也由2011年的3家增至现在的10 家，年产值5000万元至1亿元的企业由6家增至15 家。

顶层设计更加给力。《湖南林业发展“十二五”规划》和《湖南林业产业发展“十二五”规划》都对我省现代家具制造业和物流业的发展作了详细的安排，正在制定的“十三五”规划将会更加重点突出家具产业。同时，我们正积极争取以省政府名义出台《关于加快我省家具产业发展的意见》，从产业政策、资金投入、金融支持等层面争取家具产业发展的利好环境。

集群发展势头强劲。全省将推进林业产业园区建设作为林业产业特别是家具产业转型升级的重大举措。近年来，省林业厅已批复8个省级林业产业园区的筹建，并结合省政府实施“百千万”工程，争取到了对家具产业园区建设的支持。目前，已有一大批知名家具企业签订了入园协议。这些能集聚各种生产要素的园区将会整合多方力量，吸引先进技术和管理理念，形成科学、合理的家具产业链，促进湖南家具产业跨越式发展。如衡阳的祁东、浏阳的永安、永州的新田等地产业园区已初具规模。特别是顺德城落户益阳市赫山区，将会吸引一批家具商家和企业入驻，有望成为我国家具集群的重要板块。

产业水平不断提升。通过争取省财政设立林业产业专项、充分运用好龙头企业中央财政贷款贴息资金项目等，引导和支持竹木家具产业新产品、新技术、新设备的研发和“产、学、研”平台的构建。目前，数字化、智能化、标准化已成为我省家具产业发展的取向。家具产业链向两端有序延伸，家具原辅材料和木工机械技术水平全面提升，相关配套产业快速发展。生产技术的进步，也促进了定制家具的批量化生产。

品牌效应日益突出。通过支持企业特别是龙头骨干企业规范管理、提高质量、创新设计等，创立了一大批省级和国家级名牌。目前，我省家具产业获中国驰名商标6件、省著名商标42件、省名牌产品22件。我省名牌企业走出湖南、迈向世界，参加国内外知名家具展获得多项奖项，并在成都、广州、上海、武汉、南康等国内大型家具市场享有较高声誉。

但我们也要清醒看到，无论是本地市场占有率，还是家具企业和品牌的知名度；无论是家具企业的规模化、产业化程度，还是家具上下游产业的配套程度，与广东、上海、浙江、四川等省份相比，我省的家具产业还相对比较落后，要走的路还很长。

发挥优势，致力做大做强

我省家具产业发展有着自身的优势和特点：

一是“两型”社会建设带来了政策条件和机遇，发展科技型、生态型的新型家具产业是建设“两型”社会的重要内容。

二是具有稳定的资源供应。湖南是南方重点林区省份，林木资源丰富，适合制作家具的常用针叶木材有马尾松、国外松、杉木等，常用阔叶材有梓木、楠木、樟木、山毛榉、枫香、杨木等，还有大量竹材、藤材资源。

三是具备一定的产业基础。湖南家具产业近几年有较大的提升，人造板等原材料生产、各种类型的家具生产、市场等基本要素具备，机械、化工等配套工业体系齐全。

四是具备必要的人才、技术条件。湖南省具有工业设计、家具与室内设计专业的专科、本科院校35所，每年毕业学生达5000多人。湖南本地和分散在外地的从事家具行业生产一线操作工人数量多达27万人。中南林业科技大学家具学院已有30多年的办学历史，湖南家具家饰工业设计中心是我国家具行业唯一的省级科研设计技术中心。

五是有较完善和发达的物流、信息配套设施。湖南是我国中部地区较为发达的物流中心之一，长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、永州等地海陆空立体运输网络均已基本建成，高速公路四通八达，信息网络通畅，均为家具产业发展奠定了良好的基础。

六是市场空间巨大。湖南每年家具消费近千亿元，省内却只有200多亿元的生产能力。国家城镇化进程的加速，决定了我国与住宅相关的家具产业、装修行业仍有长远的发展前景。

科学谋划，推进转型升级

目前，我国经济正处于产业结构调整时期，家具产业作为劳动密集型产业，也正在进行产业转移和产业结构调整升级。新一轮的战略集聚已经开始，新的家具产业布局正在构建之中，时不待我。湖南要以“中部崛起战略”和“产业转移”为契机，充分发挥好本省发展家具产业的各项基础条件和优势，坚定信心，科学谋划，扎实工作，推进家具产业转型升级发展。

做好科学规划。湖南尚未形成完整的家具产业体系，各地发展也不平衡。要结合“十三五”规划，科学制定家具产业发展规划，从理念定位、政策配套、目标规划、任务要求、具体措施等方面予以明确，立足于高起点，避免重复建设。特别要注重特色，做好湖湘文化与家具产业的融合。

办好家具博览会。成功举办的前两届家具博览会对湖南家具产业带来了积极的影响。第三届全省家具博览会，总结了前两届的经验和教训，坚持“政府引导，市场运作，企业为主，社会参与”的原则，力求更贴近企业，更与市场接轨，为今后全省家具博览会的举办摸索出更有效的模式。

承接好产业转移。承接产业转移是壮大湖南家具产业基础最直接的途径。近几年来，湖南在承接广东、四川等省家具产业转移方面做了一定的工作，也初见成效。今后要进一步深化，坚持“以我为主，系统承接、合作共赢”的原则，避免简单的招商引资，主要承接好产业中优质的品牌、技术、人才、市场。要坚持利用宏观政策导向、营造良好发展环境来做好承接产业转移，并在承接中实现产业的转型升级。

推进家具产业园区建设。只有形成大型家具产业集群，吸引上下游配套产业，吸引人才，才可能做大规模，抱团发展。当前，要扎实推进益阳顺德家具城、浏阳永安家具产业园、永州新田县家私产业园、衡阳祁东家具产业园四大家具集聚中心的建设，坚持既定的特色产业目标，尽可能提供更多优惠政策，完善配套设施，吸引先进家具生产企业、家具配套企业落户园区，形成完备的家具产业链。

加速家具人才的引进和培养。一要鼓励和吸引家具行业在外人才返乡创业。湖南有大量优秀的家具企业家在外省创业，有些已成业内具有较大影响力的领军人物，还有近10万农民工在家具行业打拼，无论是在资金上，还是在技术与管理等方面都有丰富的积累。由于长期在外，加上家具产业转移已成趋势，这些人回乡创业愿望强烈，各地政府要积极构建良好发展环境，利用乡情等因素，吸引湘籍家具人才回乡创业。二要引导企业与中南林业科技大学等院校达成培养湖南本土家具管理人员、设计人员、营销人员的协议，为湖南家具产业转型升级提供技术支撑。

4.家具产业园区简介 篇四

阳明区工业园区（绥芬河综合保税区阳明配套区）家具产业园区，位于磨刀石镇大甸子村东侧，磨刀石镇以西、南临爱河、北至牡绥高铁，占地面积3.02平方公里。是阳明区与中国家具装饰协会、广东省家具商会、上海月星集团合作，依托牡丹江口岸进口俄罗斯丰富木材资源，建设以高档家具生产制造为主题的现代化家具业、木业产业园区。园区采取集约化生产模式，拟引进高端家具制造企业10户，配套企业20户，引进投资10亿元，建设黑龙江省最大的家具生产、制造、研发中心。园区管委会多次赴北京、上海、广东等地招商，今年7月19日邀请以中国家具装饰协会会长丁佐宏先生为首的40多位企业家到园区实地考察，并与上海月星集团、广东金海集团、北京森诺集团、上海艺极楼梯有限公司达成投资、用地协议。

1、森诺家具制造项目。该项目由北京森诺家具制造有限公司投资兴建，总投资1亿元，厂区占地面积3万平方米。计划建设1条现代化家具制造生产线，1条淋漆生产线，1座家具研发中心。项目建成后，预计可实现年产值4亿元，利税2,000万元，其中税金500万元。

2、美迪家具制造项目。该项目由湖南美迪集团投资建设，总投资3亿元，厂区占地面积5万平方米。计划建设家

具、橱柜、干燥、淋漆生产线各一条，1座研发中心，2万平方米库房。项目建成达产后，预计可实现年产值6亿元，利税4,000万元，其中税金1,000万元。

3、艺极木门生产线项目。该项目由中德合资上海艺极楼梯有限公司投资兴建，总投资1亿元，厂区占地面积3万平方米。计划建设1条实木门生产线，1条木质楼梯生产线。项目建成达产后，预计可实现年产值3亿元，利税2,000万元，税金800万元。

4、华禹地板生产线项目。该项目由浙江华禹房地产开发有限公司投资建设，项目总投资3亿元，占地面积6万平方米。计划建设1条实木地板生产线，1条复合地板生产线及包装材料厂。项目建成达产后，预计可实现年产值7亿元，利税5,000万元，其中税金1,500万元。

5、恒丰配套塑料圈生产项目。该项目由牡丹江市城东塑料制品有限公司投资兴建，项目总投资1,000万元，厂区占地面积1万平方米。计划建设2条恒丰集团配套用塑料圈生产线。项目建成达产后，预计实现年产值2,000万元，利税300万元，税金150万元。

5.家具产业调研报告 篇五

基金项目：广东大学生科技创新培育专项资金项目（pdjhb0201）

摘要：文章以佛山家具产业为对研究对象，通过深入调研佛山市政府及佛山家具协会、佛山家具企业和佛山电商产业园，深入分析佛山家具产业发展现状、主要问题、传统产业转型升级路径过程中存在的共性问题。文章通过文献研究、访谈调研的方式分析、总结国内外的产业集群转型升级的经验。最后，结合佛山家具产业特征，提出佛山家具产业全面转型升级的具体路径，即，“互联网++传统产业”、嵌入全球价值链、政府政策和基础设施建设等路径。

关键词：佛山家具；“互联网+”；转型升级；路径

前言

在经济新常态及“互联网+”时代的背景下，佛山家具产业产能过剩、电商冲击、利润率下滑等危机，进入到转型升级的关键时期。佛山家具企业为了生存和发展，各自在奋力探索适合自己的升级路径，迫切需要政府、专家、第三方组织等来进行调研和指导。文章希望在佛山家具转型关键时期，为推动佛山家具产业的全面转型升级、构建基于“互联网+家具产业”的产业发展模式创新、探索佛山家具行业与互联网融合的不同路径提供一些合理建议。

一、发展现状

佛山家具产业规模和市场占有率位居全国第一位。它具有起步时间早、产业链完整、企业数量多、产业规模大、市场辐射广、就业人数多等特点，是全国家具产业链最完整、家具品类最丰富、家具企业数量最多的家具产业集聚区。

据初步统计，全市拥有与家具制造及相关配套的上下游企业逾30000多家，重点是分布在顺德的龙江、乐从，禅城的张槎，南海的大沥、九江，三水的大塘等专业镇，约占全国家具企业总数的三分之一；全市家具年产值1300多亿元，占广东全省家具产值的近一半；佛山家具市场约占国内20%的市场份额，占广东省40%的市场份额，商品远销全球50多个国家和地区；拥有各类销售家具的商品市场和零售网点经营面积超过1000多万平方米，是全国市场规模最大、品类最齐全的家具商品流通集散中心，每年吸引全球各地近50000多名客商前来采购，吸引全国各地100多万消费者来旅游购物、体验和交易，“佛山家具”已经是一张具有全国影响力的城市名片；拥有遍布全国城乡的各类家具连锁店和经销点10000多家，形成了覆盖全国规模最大的家具渠道网络体系；全市拥有直接与家具生产及相关的从业人员30多万人，为家具产业提供相关服务的有20多万人，是全国家具人才最集中、从业人员规模最大的家具制造与分销中心。

佛山家具产业在过去三十年经历了幼稚期、成长初期，现在处于成长中期，进入到转型升级和变革的关键阶段，存在和形成了一系列问题。主要有四个方面：

生产能力过剩严重。据初步测算，全市家具企业开工率不足70%，生产能力闲置现象比重严重，约15%的家具企业处于停产和倒闭的边缘。

受电子商务冲击。本地实体批发市场和商场的销售额下降严重，全市家具市场和商场的空置率接近25%，部分市场招商困难，部分商场和市场处于关门或歇业的临界点。

生产、销售模式传统。多数家具生产企业是传统的生产主导型模式，“先生产，后销售”，对市场变化、产品潮流、设计趋势反映迟钝。

家具企业利润率下滑严重。多数企业面临水电、人力、原材料成本、环保等生产成本上升和广告投入、经销费用、商场租金、会展费用等渠道成本的“双重挤压”，利润越来越稀薄，企业的生存压力普遍加大。

根据产业周期理论，佛山家具产业正临近产业生命周期的衰退阶段，产业集群转型升级势在必行。文章将通过梳理产业集群相关理论文献为佛山家具产业转型升级提供理论支撑；同时，通过总结访谈、调研所得资料和数据，为佛山家具产业转型升级提供现实参考。

二、理论文献

产业集群升级相关文献可以分为两类：外部拉动和内部推动。外部拉动相关文献集中研究全球价值链理论，内部推动则注重产业集群内部价值链的治理。

（一）全球价值链嵌入

Gereffi结合波特公司价值链理论和产业的全球组织，提出全球价值链理论。全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织。以服装公司为例，意大利设计、印度采购原料、中国缝制成衣、销往世界各地的全球价值链分工充分利用全球资源，资源跨国调配，提升产品，降低成本。对于地区产业集群，首先定位其所处全球价值链位置，向高附加值环节转型，并将原来低附加值的环节向国外转移，如将加工制造环节向东南亚转移，实现资源的全球配置，以提升产品竞争力、降低成本。Humphrey 和Schmitz（）提出了全球价值链视角下的`四种产业集群升级：工艺流程升级、产品升级、功能升级和价值链升级。

全球价值链理论最广泛地被运用到解决产业集群升级问题中，国内外学者以全球价值链视角，通过实证研究产业集群升级问题。

（二）价值链治理与整合

产业集群内部推动主要是通过集群内企业个体间的努力和组织化程度的提高，通过不断加强企业和其他机构的合作网络和人际关系网络，发挥集群网络的作用，促进集群的升级。

国内有大量文献研究内部推动因素对产业集群升级的影响，主要观点有：加大研发和创新、政府政策和基础设施建设、龙头企业引领、供应链整合。

三、主要经验

除了文献研究，文章还通过访谈、调研的方式，为产业集群升级提供显示参考。为了深入了解各地在“互联网+”的经验，项目组先后赴浙江义乌和东莞虎门调研。

义乌模式。义乌小商品城在发展市场经济、完善市场体系、应用电子商务以及推进内外贸一体化方面都取得了较好的模式经验，因此而获得国家各部门的高度重视，并列为一系列示范或试点城市。就“互联多+”而言，义乌模式是一个典型的市场带动型模式，即以“义乌购”网上交易平台为基础，将60000多户专业市场的各类商家、100多万种各类商品整体上网，然后融合到整体产业和区域经济中去。简单地说，它的模式就是“互联网+专业市场+产业”，形成了一个开放的生态体系和相对完整的供应链体系。

虎门模式。作为服装名镇，近五年来，虎门镇政府大力推动“互联网+服装产业”，几乎再造了整个服装产业链。其模式的主要特色是“互联网+科技创新中心+会展博览会+专业市场+服装电商产业园+服装制造企业”，产业的各种环节都借助互联网实现的重组和转型升级，从而形成了唤发了新的生命力。在这一模式中，虎门镇政府，尤其是商务局起到了具体的推动、整合和促进作用，实现了“政府推动，企业参与”的良性循环和“共振效应”。

四、佛山传统家具产业转型升级路径

通过文献研究、访谈调研，并结合佛山家具产业的现实情况，文章提出推进佛山传统家具产业转型升级路径。

（一）打造具有全国影响力的家具O2O平台

联合和促进佛山家具产业互联网资源的整合运用，并利用“互联网+”的思维和理念，打造一个基于“佛山家具”区域品牌为基础的家具互联网O2O平台，从而成为推动“互联网+”背景下佛山传统家具产业转型升级的突破口，使之推动全市家具产业转型升级的重要平台。

电商平台。以“佛山市家具设计与制造学会”近1000家会员企业为骨干，以O2O平台为基础，将“佛山家具”的企业和产品整体上网，使之成为佛山家具产品的展示、交易平台。

交互平台。在线上建立企业与用户之间的交互模块，用户将在该模块“设计”自己喜欢的产品，并向商家下单；而企业则借助该平台海量的数据，通过大数据分析，设计出“畅销的产品”，不断改进和优化产品设计。

（二）嵌入全球价值链

佛山家具产业五大上下游产业（木工机械―原材料―涂料―五金配件―生产―销售），各环节物流的车程时间均在半小时以内，交通及其便利、物流成本低廉，构成了较为完整的家具供应链体系。

然而，佛山家具产业多以加工生产为主，设计和流通环节相对薄弱，产品没有溢价能力。从生产主导向设计、流通主导转型是佛山家具产业转型升级的必经之路。向产业链上游转移、建立完善的流通体系，使产业重点心从以“制造环节”为主转为以“创意设计”和“采购分销”为主。

1、进一步推动佛山家具产业链的扩张和跨区域转移。促使中低端生产能力和产品加工生产的“外迁”和“外包”，使佛山家具企业向品牌型、总部型、创意型、服务型企业转型升级，促进企业从产业链的中低端向中高端迁移，使佛山成为全国家具产业的总部基地和创意设计中心。推动佛山家具企业在全国的跨区域布局，并重点在江西、四川、江苏、湖南、广西等中西部地区，设立佛山家具创意产业园、商贸城，使佛山家具产业链覆盖全国重点区域。

2、以顺德乐从为示范，打造国际家具采购中心。顺德乐从镇拥有“中国家具商贸之都”的殊荣，是广东省认定的“国际家具采购中心”。现有家具制造企业1300多家，家具及材料销售企业6000多家，形成了连绵十里的家具商贸市场。乐从家具城商铺总面积达到320万平方米，由博览中心、志柏、顺联、团亿、豪达等180多座现代化家具商城组成，绵延十多里，气势宏大壮观。乐从家具市场促成的家具销售额达300多亿元，居全国家具市场之冠，是全国乃至全世界最大规模的家具市场，在世界的家具产业有着广泛的影响力。以此为基础，加速发展与之相适应的家具跨境电子商务和跨境物流体系，使之真正成为国际家具采购分销中心。

3、在全国城乡发展线下家具体验店。围绕“佛山家具电商网”平台，以众筹、加盟、联盟等方式，在全国城乡，尤其是重点乡镇，发展线下体验店、样板店和展示店，形成覆盖全国的佛山家具销售网络体系。推动林氏木业、左凡家居等龙头企业，在全国重点城市开设形象店和旗舰店，提升佛山家具电商的影响力。

4、形成基于互联网的家具智能物流体系。以自建、合作等多种方式，在全国重点物流区域，围绕O2O平台，建设多个佛山家具的区域性物流中心。加快推进相关佛山本地和外地的家具物流园区和物流中心建设。着力培育提供综合服务、仓储服务、运输服务、城市统一配送服务、物流信息管理服务等的第三、第四方物流企业。推动欧浦、国通等大型物流企业，积极发展家具智能物流，构建覆盖全国的智能家具物流体系。

（三）重点扶持若干龙头企业

培育和推动乐从、龙江、张槎、九江四个重点家具产业集聚程度较高的专业镇，发展互联网家具，建成互联网家具产业示范基地，发挥区域龙头作用。同时，重点培育三至五家从事家具（或“泛家居”）生产、流通、供应链管理的企业或互联网平台（如“中国在线制造”），通过并购、合作等方式，做大做强，并在资本市场上上市。鼓励和推广林氏木业、维尚家具、左凡家具等互联网家具企业的模式创新，充分发挥它们的龙头带动作用。

（四）政府引导与基础设施建设

1、创新地方政府、行业协会和传统家具企业合作模式。传统的家具产业转型推进模式一般是政府指导和企业主导，由于企业自身能力有限，因此转型升级效果不明显。在“互联网+”背景下，企业的变革需要内部和外部同步推进，而且更多地借助“第三方”力量。佛山市传统家具产业转型升级，重点在于合作模式创新，即行业协会指导、政府相关部门或行业协会主导、全市重点家具企业参与、重点专业镇支持的产业协同创新推进体系。这种模式和机制有利于互联网与传统产业的科学结合，有较强的持续性和生命力。

2、培育若干家具电商创意园。重点建设顺德龙乐国际创意园和禅城新媒体产业园。龙乐国际创意园位于龙江镇中心城区，是家具生产创造和创意设计的产业链中心，新建的“佛山家具电商网”将落户于此，同时应引入家具产业链相关企业。新媒体产业园是华南知名的互联网创业产业园，这里已经落户有左凡家居、顺德家具网等知名互联网家具企业。政府通过加大对创意园的投资力度，引导创新企业入驻创意园，促使家具电商的集聚，形成互联网家具创意中心。

五、总结

佛山家具作为全国规模最大的家具产业集群，目前面临产能过剩、利润率下滑等，正转入产业生命周期的衰退阶段，转型升级势在必行。文章可以通过文献研究、访谈调研，提出产业集群转型升级的路径：嵌入全球价值链、加大研发和创新、政府政策和基础设施建设、龙头企业引领、供应链整合、“互联网+传统产业”。最后，结合佛山家具产业的具体情况，提出“互联网+传统产业”、嵌入全球价值链、政府政策和基础设施建设、龙头企业引领，其中重点论述了打造O2O平台、在全球价值链下进行产业转移和建立完善的流通体系，而构建O2O平台对于佛山家具产业向设计环节转移、嵌入全国价值链、促进区域品牌至关重要。

参考文献：

[1]Gary Gereffi，John Humphrey，Timothy Sturgeon. The Governance of Global Value Chain[J]. Review of International Political Economy，，12(1):78-104.

6.家具调研报告 篇六

——豆丁庄园

日益发展的社会，快捷化的生活，导致人们对室内家具的要求越来越高。为了让我们开阔眼界，更加了解现在的家具设计，为此老师带我们参观了红星美凯龙。在那些品牌中我最喜欢的就是豆丁庄园为孩子打造的安全梦幻的家具王国。

豆丁庄园全实木青少年家具为香港润年家私旗下品牌，采用俄罗斯樟子松，全实木制作，同时采用无毒、环保的水性漆涂装工艺，结合欧美人文设计理念，融合中式家具的传统工艺，以独特的符合人体工程学的原创设计风格，全心全意为孩子打造一个健康、快乐的居家生活空间，为家人创造一个温馨、愉悦、舒适的生活环境。

健康、环保、低碳、已成当今主流共识，实木家具渐成一种趋势，特别是青少年儿童家具，为了孩子的安全与健康，豆丁庄园视孩子成长为己任，以纯真、质朴、简洁、实用的风格，展现青少年理想生活的个性形态，是健康家居文化的倡导者。

豆丁庄园分为三个系列，分别为：北欧简约系列，美式贵族系列，地中海系列。北欧简约系列

卧室家具

——北欧是个冬季漫

长的地方，白雪覆盖大地的时间也很

长，森林和海湾甚至城市总是给人静逸的感受。北欧风格就是把这种森林，海

洋，安静带回室内空间。北欧风格家具的男孩女孩都可以使用，运用温暖的木质地

板，浅色的墙面，局部墙面采用反差较大的木质，家具采用的是目前为止最健康环

保的水性油漆，清水最为唯一的稀释品，无刺激性。对小朋友的健康发展无危害。

对于现在的社会价格也是适中的，简约的家居风格如宜家的产品，处处体现简洁实用。象牙白的家具简洁大方，床，床头柜书柜，整体统一，流线大方的设计，给人利落的感觉，象牙白搭配温暖的布艺，给人营造了温馨的感觉。色调的统一和谐，绿色的墙纸搭配落叶，白色的家具，使小朋友身处大自然之中。书桌的设计理念：健康、简洁明快、静逸和舒适感是它的主要特点。豆丁庄园的北约简约的风格在社会上得到了很大的认可，简约时尚的设计，适中的价格，造就了现在销售颇好的北欧简约系列家具

材质：樟子松。

价格：床价值：3000元左右，床头柜：700左右。书柜：2000左右，书桌：1500左右。

美式贵族系列

组合柜——它的设计理念在于外观简

洁大方，注重家具细节，有古典情怀，多种

风情融于一体。这款白色的柜子高低错落的组合，给人营造了一种视觉上的冲击，仔细

看去，抽屉处有雕刻花纹，精致有不失大方，非常符合女孩子的甜美优雅的气质。

浪漫的公

主床，较低的设计，考虑到了小朋友的身高，床尾的波浪形设计，搭配粉色的床单，简洁大

方的床头柜，四支支撑点的设计，打破了以往

床头柜的设计理念粉色与白色的色彩搭配营造了一个浪漫可爱的氛围，给女孩带来正面的影响，有利于培养孩子独立的性格。100%的纯实木打造的家具，无害，无刺激的喷漆，美式贵族的设计，精致的雕刻，为我们打造了物有所值的儿童家具。

材质：樟子木

价格：组合柜子：4000左右，衣柜：5200左右，床：6000左右，床头柜：3000左右

地中海系列

双人床——地中海风格以蓝色为主，拱形浪漫空间是地中海”的建筑特色，建筑中的圆形拱门及回廊通常采用数个连接或以垂直交接的方式，在走动观赏中，出现延伸般的透视感。

此款双人床打破了以往双人床

死板直来直去的设计。在双人床的设计基础上增加了曲线的设计，衔

接上下层的曲线设计，形成一种独

特的浑圆造型，显得比较自然是这

个设计富有了生命力，“小楼梯”更是另有玄机，增加了楼梯之间的厚度，各个阶梯也可以作为储物柜，节省了很多空间，大有小空间充满大智慧的感觉。很适合男孩子新奇性格，也给孩子们增加了很多的乐趣。地中海风格的家具，如果搭配蓝色的壁纸会更活泼，大方。好的颜色搭配能给人带来欢乐，带给人正面的影响。

材质：樟子木

新颖的双人床价格为：2500左右。

总结：通过这次调研，颠覆了我心里对家具的理解，打破了，我对家具的定义，也看到并且初步了解了很多家具品牌，家具设计和人类一样在同步发展，变得更加适应人体的需求，在朝着多样化，功能更多，实用性与美观兼备的方向发展。

7.中国木质家具产业国际竞争力评价 篇七

2006年,中国家具业拥有的企业数达5万余家,从业人员500万人,生产总值4 300亿元人民币(约合540亿美元),出口额174.6亿美元。在中国的“十五”期间,即2000年至2005年,年均增长率为23%,“十五”期末的家具产值比“九五”期末增长了1.83倍[1]。木质家具占家具产品的80%,产量从1999年的6 527.2万件迅速上升到2004年的15 822.4万件,年均增长率达到19.5%。1992-2006年的15年中,中国木质家具的出口额由最初的2.8亿美元增长到87.8亿美元,增长了30倍,年均增长28.5%,高于家具的增长速度;中国木质家具出口额占世界木质家具的比重由1992年的1.6%提高到2006年的9.0%[2]。同时,制约中国木质家具产业持续发展的瓶颈也凸显出来。

第一,木材资源严重短缺的局面将长期存在。木材是木质家具产业的原料,主要品种是阔叶材,包括阔叶原木和阔叶锯木。中国阔叶材资源匮乏,供给缺口靠进口弥补,随着木质家具出口数量的不断增加,阔叶材进口量也呈现出不断扩大的势头,2006年达到1 640万m3。由于世界各国对环境保护的呼声日益增高,世界各主要木材出口国出于对本国森林资源的保护和为了增加附加值,不断提高出口关税和调整出口政策,如中国木材主要来源国俄罗斯政府表示今后不再单纯出口原木,并于2007年7月1日,将未加工的原木出口关税提高10%以上,达到6欧元/m3,给中国木材的进口带来困难;加之中国传统的阔叶材进口国的资源下降,供应减少,导致世界木材价格上涨,木质家具出口企业成本增加,出口受阻。同时,大量出现的家具企业,使得家具产量猛增,内需接近饱和,家具行业进入“微利”时代,影响产业的可持续发展。

第二,中国木质家具产业工业化水平等方面差强人意。以中国一批知名的板式家具企业来对比,这些企业基本上实现了机械化生产,生产规模在1~8亿元,劳动生产率在20~30万元;德国的知名板式家具企业基本上实现了自动化生产,生产规模在10~50亿元,劳动生产率在100~200万元[3]。当前中国家具产业的现状是“五多五少”,即仿造的多,创造的少;共性的多,个性的少;国际风格的多,民族风格的少;大路产品多,新品和精品少;杂牌的多,名牌的少。中国家具界抄袭成风,这是不争的事实[4]。

目前,木质家具国际竞争力问题已成为中国当前林业经济研究的热点领域[5,6,7,8],其研究重点是在复杂多变的国内外经济形势下,如何通过正确地开展木质家具对外贸易,利用好国内国际两个市场、两种资源,提升中国木质家具产业的国际竞争力,实现可持续发展,满足国民经济建设和社会发展对人木质家具不断增长的需求。为解决这一问题,必须深化中国木质家具产业国际竞争力的研究,只有客观地评价中国木质家具产业国际竞争力的现状及所面临的国际竞争态势,才有可能找出中国木质家具产业国际竞争力的主要影响因素和有效的提升策略。

1 出口优势变差指数

出口优势变差指数是目标产业出口增长率与一国总出口增长率之差,该值越大,说明该产业具有越强的竞争力[9],也有称作出口增长率优势指数[10]。

从表1可以看出,中国木质家具出口额除1995年和2000年外,都快于商品总出口额的增长速度,但优势正在丧失。其中1996—1999年,连续四年高出商品总出口增长的12%以上,这在1997年爆发的亚洲金融危机中还能有如此表现是难能可贵的,对拉动中国外贸出口做出了贡献。美国优势变差指数从2003年开始已连续四年优势变差指数为正,且有扩大趋势,美国的木质家具制造业竞争力有复苏迹象。与美国表现相反的有加拿大、马来西亚,值得注意是意大利,木质家具出口增长率多年一直低于本国全部出口商品的增长率,传统的木质家具出口强国和大国正在受到像中国和马来西亚等亚洲国家的挑战。

2 国际市场占有率

2.1 中国木质家具产业国际市场占有率(MS)及比较

意大利、德国和美国是木质家具的传统出口大国,1992年,德国和美国的木质家具国际市场占有率分别为27%和9%,1994年意大利为23%(图1),之后市场份额就开始萎缩,到2006年下降到13%。1995—2000年,加拿大的木质家具市场占有率开始回升,2001年后又呈下降趋势,2006年降为5%。美国从1995年后,木质家具国际市场占有率变动不大,维持在2.4%~3.5%之间。马来西亚则出现更为稳定的态势,2006为4%。总的说来,意大利、加拿大木质家具的国际市场份额正在萎缩。其余三国市场占有率变化不大,呈现较为平稳,中国则迅速上升,市场占有率世界第一,在世界木质家具出口中起着举足轻重的作用。

2.2 中国木质家具产品国际市场占有率(MS)及比较

2.2.1 木质起居室/餐厅和商店家具(HS940360)

在国际市场上,作为传统的家具出口国,意大利、德国和美国同样在木质起居室/餐厅和商店家具的国际市场中具有较高的占有率。1992年德国和美国的木质家具国际市场占有率分别为16.4%和8.3%,而之后其市场占有率迅速降低,市场份额不断萎缩,1994年德国降至7.0%,下降了9个百分点,之后市场份额长期徘徊4.3%~5.5%之间。而美国降至3.8%后仍呈现出缓慢下降的趋势,2006年市场占有率萎缩至2.8%。1994年意大利在木质起居室/餐厅和商店家具的国际市场中占有率为22.6%(图2),是所有国家最高的,之后市场份额同样开始萎缩,虽不断下降,但占有率仍在高位行走,到2006年其市场占有率为12.2%,仅次于中国。1995-2000年,加拿大的木质起居室/餐厅和商店家具市场占有率变化较为平衡,起伏不大,大部份年份维持在4%左右的市场份额。相同情况还有马来西亚。从总体上看,意大利、加拿大木质起居室/餐厅和商店家具的国际市场份额正在萎缩。其余三国市场占有率近年来变化不大,呈现较为平稳的状态,而中国则迅速上升,并于2005年间超越了意大利,市场占有率居世界第一。

2.2.2 带软垫的木质框架坐具(HS940161)

意大利、德国和美国同样在带软垫的木框架坐具的国际市场中具有较高的占有率。1992年德国和美国的木质家具国际市场占有率分别为31.5%和16.3%,而之后其市场占有率开始降低,1992年至1994年间其市场份额急剧萎缩,分别下降了20%和10%。1994年后两国的市场占有率仍在下降,但下降速度趋缓,2006年两国的市场占有率都约为4%。1994年意大利带软垫的木框架坐具的国际市场占有率为38.7%(图3),至1997年间其占有率有轻微的增长,然而1997年过后,其市场占有率便一直下滑,到2006年其市场占有率仅为20.0%。从总体上看,近些年来意大利、加拿大木质起居室/餐厅和商店家具的国际市场份额正在萎缩。加拿大和马来西亚两国市场占有率则变化不大,呈现较为平稳的状态。在带软垫的木框架坐具的国际市场占有率上,中国同样呈迅速上升趋势,于2000年开始急剧增长,并于2006年超越了意大利,占有世界最大的市场份额。

2.2.3 木质卧室家具(HS940350)

在木质卧室家具国际市场份额上,德国与意大利为传统的出口大国,1992年国际市场占有率分别为30.8%和17.2%。德国在1992年至1994年间其市场占有率急剧下降,从原先的31%下降到15%,之后呈缓慢的下降趋势,2000—2001年间略有增长,但2001年后有开始下降。1994年意大利木质卧室家具的国际市场占有率为17%(图4),经历过1996—1996年间的小幅增长后便开始下降,但总的下降幅度远没有德国那么大,2006年其市场占有率为7.1%。加拿大1994年的市场占有率为6%,经过小幅的起落后从1995年开始便呈上升的趋势,至2000和2001年达到了相对最高值,为11.3%,以之为拐点,过后便开始下滑,于2006年跌至4.6%。而马来西亚和美国的市场占有率变化不大,呈现较为平稳的状态,维持在较低的水平。中国的木质卧室家具国际市场占有率同样呈迅速上升趋势,于1996年开始急剧增长,并于2002年超越了加拿大和意大利,国际市场占有率世界最大。

木质家具国家市场占有率从大到小排名依次为中国、意大利、德国、加拿大、马来西亚和美国。中国的木质家具国际市场占有率达到近20%,起拉动作用的主要是木质卧室家具,早在2002年世界市场占有率就超越了其他五国,排名第一;比其他两类产品提早了2-3年,可见中国在木质卧室家具产品上的竞争力水平提高最快。只有意大利在木质起居室/餐厅和商店家具和带软垫的木质框架坐具两类产品上和中国的市场占有率有能力比拼,其余国家的木质家具产品国际市场占有率和中国的差距相差较大。

3 贸易竞争指数(TC)

3.1 中国木质家具产业贸易竞争指数(TC)及比较

从贸易竞争指数来考察6个国家木质家具产业的竞争力,他们可以划分为三个层次,最高层次的有中国,马来西亚和意大利,其贸易竞争指数在0.75以上,其中中国在这三者之中最高;处于中层的是加拿大和德国,贸易竞争指数处于0附近,虽加拿大指数大于0,但其趋势却有不断走低之势,而德国贸易竞争指数趋势不断上升。美国属于最低层,2002年后在-0.85- -0.88变动(图5)。

3.2 中国木质家具产品贸易竞争指数及比较

3.2.1 木质起居室/餐厅和商店家具(HS940360)

从木质起居室/餐厅和商店家具的贸易竞争指数分析, 各国的竞争指数排列可分为三个层次,中国、马来西亚和意大利为最高层次,加拿大和德国居中,而美国位于最低层次(图6)。中国从1992年起其贸易竞争指数便处于较高的层次,约为0.9,随后保持平稳并略有提高,2006年的贸易竞争指数约为0.97。而马来西亚木质起居室/餐厅和商店家具的贸易竞争指数在1992至1995年间持续提高,在经历了1995至1997年间一个小的起落后保持稳定,而从2001年后开始较大幅度的降低,指数开始跌破0.9,2006年贸易竞争指数为0.78。意大利从1994年开始木质起居室/餐厅和商店家具的贸易竞争指数便保持平稳的态势,2001年之前,指数均在0.8以上,到2005、2006年下降到仅有0.64。处于中层的是加拿大和德国,贸易竞争指数处于0附近,加拿大从1992年开始竞争力指数不断升高,至2000年达到了最高水平0.37,过后开始下降,到2006年仅有0.10,整个走势呈“弓”字型。虽加拿大指数大于0,但近年来其趋势却有不断走低之势,而德国贸易竞争指数虽一直小于0,但呈不断上升的趋势。美国属于最低层,其木质起居室/餐厅和商店家具从1992年开始便不断走低。

3.2.2 带软垫的木质框架坐具(HS940161)

从带软垫的木质框架坐具的贸易竞争指数分析,中国、马来西亚和意大利三者的指数一直很接近,但在2005年开始,意大利与中国和来西亚的指数差距有逐渐变大的趋势,2006年三国的指数分别为0.85、0.98和0.92(图7)。起伏较大的是加拿大,其走势可分为三个阶段:第一为上升阶段,时间从1992至1998年,指数从-0.61到-0.18;第二为平稳阶段,时间为1999至2002年,指数为正,但接近于0。第三为下降阶段,时间从2003至2006年,重新回到负指数区间,且有加速趋势。德国从1995年后,指数只有微小的变动,在-0.38与-0.47微动。美国带软垫的木质框架坐具的贸易竞争指数最低,但近两年有止跌回升的迹象。

3.2.3 木质卧室家具(HS940350)

指数较高仍属中国、马来西亚和意大利。令人注意的是2006年德国木质卧室家具的贸易竞争指数超过了加拿大,显示出其木质卧室家具产品竞争力不断提升的事实(图8)。

从这个指标考察各国木质家具产业的竞争力,基本上可分为三个层次水平:第一层次的也就是相对较高水平的国家有中国、马来西亚和意大利,贸易竞争指数均在0.75以上,以中国为最强。竞争力属于中游水平的国家有两个,为德国和加拿大,但近些年的走势却完全不同,德国的竞争力不断上升,而意大利却处于下降之中。竞争力最弱的就是美国。从木质家具产品的竞争力来看,第一层次的三个国家,他们在三类产品的竞争力水平差异上不太明显,值得注意的是,德国在带软垫的木质框架坐具和木质卧室家具于2006年贸易竞争指数均超过意大利,显示出德国在这两类木质家具产品上的竞争力后来居上。

4 显性比较优势指数(RCA)

4.1 中国木质家具产业显性比较优势指数(RCA)及比较

从图9可以看出,尽管意大利RCA指数总体下降,但2006年其值为3.96,显示出其木质家具产业极具竞争力。RCA指数大于2.5的还有马来西亚,2006年2.93,整体处于上升状态。中国RCA指数从1995年开始缓慢爬升,到2006年其值为2.45,显示其木质家具产业有较强竞争力。加拿大1995—2000年后走势上升,2000年出现下降,2006年RCA为1.68,和中国属同一竞争层次。德国与美国的RCA指数走势从1997年来都很平稳,德国指数波动范围为0.75-0.98,其木质家具产业有中度竞争力;而美国则为0.26-0.34之间,竞争力较弱。

4.2 中国木质家具产品显性比较优势指数(RCA)及比较

4.2.1 木质起居室/餐厅和商店家具(HS940360)

如图10所示,尽管意大利木质起居室/餐厅和商店家具的RCA指数总体下降,但2006年其值为3.61左右,显示出其木质起居室/餐厅和商店家具产业的极强竞争力。RCA指数大于2.5的还有马来西亚,2006年3.12,整体处于不断攀升状态。中国RCA指数从1995年开始缓慢爬升,到2006年其值为2.06,显示出其在木质起居室/餐厅和商店家具产品稳步发展的态势,具有较强竞争力,仅次于意大利和马来西亚。加拿大的RCA走势和中国大致相同,但呈略有下降的态势,总体的竞争能力输于中国。德国与美国的RCA指数走势从1995年来都很平稳,德国指数波动范围为0.44-0.58,其木质起居室/餐厅和商店家具有中度竞争力;而美国则为0.3左右,竞争力较弱。

4.2.2 带软垫的木质框架坐具(HS940161)

如图11所示,从带软垫的木质框架坐具的RCA分析,意大利的竞争力最高并远大于其他各国,意大利带软垫的木质框架坐具的RCA指数总体下降,仅在1996—1998、1999—2001出现两次较大的凸状起落,在2006年其值为5.89左右,显示出其带软垫的木质框架坐具产业的极强竞争力。相对较强的还有中国和马来西亚,2006年指数分别为2.96和1.36。其余各国在带软垫的木质框架坐具产业的RCA都处于较低的数字,均小于1。

4.2.3 木质卧室家具(HS940350)

如图12,在各国的木质卧室家具RCA变动方面,除了德国和美国稳定在较低的水平外,其他国家的变动均较大,起伏落差大。其中意大利的下降幅度最大,从1994的3.91下降到2006年的2.07。在经历过1995—2001年间的较大幅度的增长后,加拿大木质卧室家具产业的RCA便开始下降,2006年其值为1.43。中国和马来西亚的RCA从1998年开始便呈现出大幅度的增长,但总体上,马来西亚的竞争力仍低于中国,2006年中国木质卧室家具产业的RCA为3.58,竞争力最强。

从近几年,RCA指数从大到小排列依次为意大利、马来西亚、中国、加拿大、德国和美国。意大利是木质家具出口的传统大国,其竞争力一直处于前列,中国作为后起之秀,起点较低,其竞争力水平不断提高,与处于第二的马来西亚的差距不断缩小,尽管马来西亚的RCA指数也在不断抬升。具体到产品的竞争力,则显示出不同。中国的木质卧室家具和其他五国相比,RCA指数最高,显示出中国在木质卧室家具上具有相对竞争优势。而意大利则在木质起居室/餐厅和商店家具和带软垫的木质框架坐具这两类产品上具有相对竞争优势。马来西亚则在木质起居室/餐厅和商店家具上比其他两类产品的竞争优势都大,仅次于意大利。美国在三类产品的竞争力都处于劣势。

如上所述,不同的竞争力指标从各自不同的侧面考察一国家具产业及产品的竞争力,综合来看,同世界其他国家相比,中国家具产业的国际竞争力正在稳步上升,但依然受到传统欧美强国和新兴亚洲国家的挑战;相对于其他两种木质家具产品,木质卧室家具竞争力较强。中国木质产业竞争优势的源泉是什么,如何提升产业国际竞争力,如何扩大竞争优势产品,是我们不断需要关注和解决的问题。

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8.家具产业调研报告 篇八

中国是世界最大户外家具生产和出口国

我国户外家具兴起于20世纪90年代，近年来我国人民生活质量显著提高，生活方式逐步改变，户外家具越来越受我国消费群体关注和青睐。2015年我国户外休闲家具及用品市场容量280亿元人民币，内销市场有扩大趋势，发展潜力巨大。

国外发达国家对于户外家具产业有系统性研究，尤以美、德、日研究水平最高，这些国家户外家具市场的拓展带动了其他国家户外家具产业的发展。但由于中国等发展中国家户外家具产业的崛起，限制了美、德等国家户外家具生产企业的利润空间，迫使其产业不得不转移。目前，户外休闲家具及用品制造中心已向中国等发展中国家转移，欧美国家拥有户外休闲家具及用品品牌实力的企业除保留部分高端产品的生产外，其他则进行贴牌生产。

新世纪以来，我国户外家具产业迅速发展，并一跃成为世界最大户外家具生产及出口国。据统计，自2001以来，我国户外家具出口以30%的速度逐年增长。虽然受2008年全球金融危机影响，欧美户外家具市场增长趋缓，但俄、非、中东、东南亚等新兴市场迅速增长。我国作为全球最大的户外休闲家具及用品生产国，大部分户外休闲家具及用品生产企业是以OEM方式开展经营，一些具有丰富行业经验、具备产品自主开发能力的生产商已经实现了从OEM到ODM的转型，部分优势企业已开始向生产自主品牌（OBM）方式过度。

户外家具产业发展受四大因素制约·产业优势

1.市场发展空间广。户外家具产品属于易耗品，欧美国家一两年就更新一次，市场空间十分广阔。据统计，2015年仅国外户外家具市场规模就达到了292亿美元，预计2020年国外户外家具市场规模达到367亿美元。随着我国城镇规模持续扩大和人民群众消费意识、休闲意识的逐步提高，国内户外家具市场正在加速形成。据预测，“十三五”期间，我国户外家具产业市场容量将保持年均20%的高速增长，2020年将达到634亿元。

2.劳动力资源丰富。户外家具产业是典型的劳动密集型产业，需要有充足的劳动力资源和熟练工人。我国农村等广大地区，家庭妇女、尚能劳动的老年人等潜在劳动力资源丰富。我国户外家具企业除工厂生产外，在外有大量的协助生产群众，协产群众多以家庭为单位，以农村留守妇女和年龄较大不适合外出打工人员为主，一个家庭成员掌握了技术，其他家庭成员也能很快掌握，并迅速转化为协产工人，户外家具企业带动就业能力十分明显。另外，户外家具产业还可以直接拉动油漆化工、物流运输、五金配件、包装印刷等相关行业发展，创造更多就业岗位。

3.电子商务及跨境电商兴起。我国户外家具企业已注重发展电子商务及跨境电商，并取得初步成效。有些户外家具企业已加大了对电子商务平台的投入，聘请了专业人才、成立了专业团队，积极探索B2C营销模式，通过阿里巴巴跨境电商平台、亚马逊“全球开店”等服务体系，实现境外下单，通过亚马逊物流体系给客户供货，从而实现全球销售。户外家具企业借助于跨境电商营销模式，打破了区域限制，降低了运营成本，提高了市场份额。

·制约因素

我国户外家具产业呈现出蓬勃发展的态势，但仍存在一些亟待克服和解决的问题。

1.多数企业规模小，技术力量薄弱。统计显示，我国户外家具企业大多为中小企业，规模以上企业较少。有些中小户外家具企业产品质量极其不稳定，甚至交于国外客户的样品检测不合格率高达20%-30%；中小户外家具企业大多未建立企业内部实验室，企业反映建立实验室投资较大，且缺乏相关检测技术人才。技术力量薄弱是造成我市户外家具产品质量不稳定的最直接原因。

2.营销模式旧、竞争能力不强。目前，我国绝大多数户外家具企业市场开拓，仍然采取传统的贸易商订单和展会推销等营销方式，对新兴的电子商务了解不多、运用不够，造成市场开拓成本高、成效低。另外，户外家具企业生产的产品，多是一些工艺简单、材质较差的大路货，主要以中低端及普通户外家具产品为主，与国外高端产品有较大差距；创意设计人才不足，企业一味跟风仿制，户外家具出口产品同质化现象严重；缺少自主品牌，大多作为国外大型连锁销售公司的代加工企业，靠为外国公司生产指定贴牌产品维持生存，企业利润、发展空间严重受制于人，盈利水平不高、竞争能力不强。

3.企业风险意识不高。我国户外家具生产企业对产品质量安全风险认识不足，缺乏质量安全责任意识。在深入企业调研时发现，各中小户外家具生产企业所生产的产品样品大多邮寄给国外客户，由客户委托国外第三方机构检测，检测报告由国外客户掌握，检测结果是否合格也只能单方面听令于国外客户。即使检测不合格，企业也不能查找产品不合格的原因，只能更换原材料供应商，寄希望于下一批次产品符合国外客户需求，企业十分被动。企业缺乏原辅材料检测能力，样品与大货所用原辅材料不一致的情况时有发生，即使产品样品检测合格，但发往国外的大货因使用劣质原料到港后检测不合格，造成产品滞港和回款风险，企业蒙受巨大损失。由于户外家具产业占用资金较大，一旦企业出现上述问题，企业将承担极大风险。

4.应对国外技术性贸易壁垒能力不足。欧美市场是我市户外家具产品出口主要市场，近年来欧美发达国家技术性贸易措施频繁，国外技术性贸易措施与产品研发、生产、加工、包装、运输、销售、消费、处置等各个环节密切相关。如2015年12月27日开始实施的欧盟REACH法规修订法规，增加了对包含橡胶或塑料部件消费品中的18种多环芳烃（PAHs）含量进行限制的内容，对我国户外家具产业影响较大。德国消费品安全认证就明确规定消费品中的18种多环芳烃（PAHs）必须经过检测且含量必须符合限量要求；美国环境保护署亦将18种多环芳烃（PAHs）作为优先监控的污染物。而我国有些户外家具企业对出口国有关户外家具产品法规/标准均不甚了解，甚至没有收录任何欧美户外家具检测标准。

如何壮大户外家具市场

加快扩大户外家具产业发展规模。一是着力扶持发展户外家具龙头企业，形成示范带动、集聚发展效应。户外家具企业应制定发展规划，确定发展目标，明确发展路径，坚定发展信心。同时应抢抓发展机遇，新增适销对路产品种类，完善企业产品体系，扩大企业生产规模。充分发挥市场配置资源的基础性作用，使各类生产要素向户外家具骨干企业聚集，现有户外家具企业采取强强联合，以强带弱进行联合、重组，组建集团公司或企业联盟，加快打造大型户外家具企业或重点集团的进程。二是发展一批规模以上户外家具企业，形成梯次发展、竞相发展格局。鼓励个体加工户注册小微企业，推动现有户外家具企业“小升规”，不断扩大产业总体发展规模。

加快推动户外家具产业转型升级。从破解品牌、人才、市场等瓶颈制约入手，户外家具企业应加快转型升级步伐。

1.提高户外家具科技含量。户外家具企业加大研发力度，舍得花重金聘用国内外设计人才，加强产品的设计开发，改变企业产品的开发模式，坚决走出盲目抄袭、复制发展模式。坚持将户外家具与文化创意、广告、电子商务等产业融合发展，积极支持社会力量兴办户外家具设计公司或研发机构，增加户外家具的文化内涵和品味。

2.大力实施名牌战略。加快转变户外家具企业发展方式，不断优化产品结构，全力做好高附加值产品开发，大力开发新产品，增加产品品种储备。实现产品主要依靠规模扩张和数量增长向既要规模数量又要质量效益的根本性转变。建立以消费者认可和有国际市场竞争力为基础的名牌培育机制，努力提高产品质量，着力发展高端、高质、高效产品，促使企业做大做强，争创国际名牌，以名牌产品带动产业增长方式转变。

3.全力开拓国际国内市场。重点支持、积极组织企业参加境内外重点展会，切实加大参展扶持力度，拓展国内外市场。引导户外家具企业在继续抓好传统市场开拓模式的同时，大力发展跨境电子商务。加强与优秀跨境贸易公司合作，利用他们的销售渠道、仓储物流及团队，努力将品牌和市场做大。特别是要加强与阿里巴巴、亚马逊等知名电商企业的合作，以达到事半功倍的效果。鼓励有条件的企业建立自己的销售平台或独立商城，积极扩展销售渠道。引导户外家具企业顺应发展潮流，在巩固国外市场的同时，不断加大国内市场的开拓力度。

建立政府多部门联动机制，进一步提高涉外部门服务水平。应对国外技术壁垒，扩大户外家具产业出口贸易， 应建立政府部门、检验检疫、海关、企业管理层定期对话机制，成立技术贸易壁垒应对工作小组，统一组织、协调国外的技术壁垒应对工作。组织人员对国外法规标准进行深度解读，明确其思路、目的，密切关注国外相关法规标准实施对户外家具产业的影响，做好预警监测工作，防患于未然。同时各涉外部门进一步强化出口户外家具产品质量安全的监管和把关，不断提升“中国制造”在国际市场的美誉度和竞争力，努力维护出口户外家具企业合法权益，积极协助出口企业做好出口产品遭受退运、索赔、销毁等经济纠纷的调查与交涉，最大限度减小企业的经济损失和负面影响。设立“外经贸发展基金”，更好的帮扶企业开拓国际市场。