邮政储蓄所保险营销员事迹材料

2024-08-29

邮政储蓄所保险营销员事迹材料（通用10篇）

1.邮政储蓄所保险营销员事迹材料篇一

大家好。我是来自东高地邮局储蓄组的**。在邮政储蓄岗位上工作也已经将近五年。现任职储蓄组副班长的职务。

作为邮政储蓄的职工，我的基本工作就是每天早晨伫立在三尺柜台上用微笑迎接第一批客户，来有迎声，问有答声，走有送声，不厌其烦的为客户解释疑难，存款取款、点零钱点破钞，任劳任怨，一丝不苟，中午为了缩短客户的等候时间几分钟匆匆忙忙的扒上几口饭，把胃饿小又撑大。晚上送走最后一位客户后又投入到匆忙的结账当中，等待款车的到来，等到刚刚舒了一口气走出网点时却见到的已是漫天的夜幕！但我从来没有一丝怨言，因为这就是我的工作。真真正正的为人民服务的工作！这也是我之所以非常热爱这个岗位的原因。看着每位顾客发自内心的微笑，听着他们发自心底的“谢谢你”，是我感到最大满足的时候。因为这是我的服务得到了用户的认可！

由于性格使然，总是追求高效率。突出一个“快”字。在平时的工作中，非常注重培养自己对于微机的操作速度。并总结业务处理中的经验，做到以最快的速度完成每笔业务。在今年的储蓄练功比赛中，获得了实操成绩第一名的成绩。我不光自己注重提高速度，同时将经验与同事交流，提高整体业务处理速度。这样做的最大好处就是为我们带来了更多的用户。很多用户拿了号后发现还有100人在前面排队都不会走，就是因为他们知道，他前面的100个人，最多只需30分钟就可以排到，但是在其它金融机构却需要2个小时以上。高效率带来更多的用户，同时也使我局得到更多的效益。

服务的生命在于创新，服务在我们心中，已不仅仅是简简单单的两个字，服务的根本已经存在于我们心中，是责任心和道德感铸就了我们全新的服务理念。我的服务理念始终贯彻“迅速、准确、安全、方便”这邮政八字方针。我认为这八个字不止适用于邮政的基本业务上，同时在储蓄业务上也同样适用，并可以加以强化，成为邮政储蓄在银行业市场上竞争中的一种有利手段。也可成为了我局邮储服务的一种特色。对于快速发展的邮政储蓄来说，新的业务层出不穷。对于我来说，不光要快速掌握新业务，同时也要教会全组职工新的业务处理手续。但要迅速达到迅速准确这个条件，就需要我花更多的精力熟悉新业务，不光要掌握理论上的知识，还要熟练上机操作。因此所有新增的业务都先被我自己试了一遍。然后根据自己在操作中遇到的疑问，及时向上级部门反映，再与将实际工作时遇到的问题结合进行总结，在班组会上进行统一培训。

创新服务，在我的服务理念中就是不按常理出牌。充分发挥年轻人的跳跃式思维，随时都有新点子冒出来。坐在三尺柜台，面对不同客户，我随时变换着自己的身份。这也体现出用户是亲人的服务理念。面对老年用户，我就是您的好孙儿，对他们服务，我就要做到像对自己的爷爷奶奶服务一样，无视什么“不能为用户填写单式”的规定，除去最重要的金额和签名外，其余都帮他们填写！发自内心的恭敬，会得到老年人的理解，我这样的服务也得到了很多老年用户的认可。很多老年用户已形成规律，来了就直接找我办理业务，即使叫号叫到其他的台位，也是拿着号在我的台位后面等。因为他们喜欢听我为他们解释问题，我推荐的业务或为他们提出的理财建议一般都会被采纳。让他们在邮政储蓄办理业务感觉到放心，我的服务目的就达到了。对于外地来京打工人员，我就是他们存款、汇款业务的“老师”。耐心指点他们填写业务单式，为他们考虑采用哪种汇款方式最省钱、最方便，怎样使用邮政绿卡，如何防范资金风险，在我为他们服务的同时，都要不时的提示他们。根据用户来判断服务的方式，这是我所采用的不同于以往的“您好”“欢迎在来”的机械式服务的新方法。条条框框框住的应该是业务规定，而不是我们自己的服务方法和技巧，我时常鼓励我们的柜员用自己的方式服务用户，“看人下菜碟”在我这里是褒义的。自己就是用户的镜子。你微笑就会换来用户的微笑，你面沉似水用户也不会为了你陪笑。你把用户放在心中的什么位置，同时也是体现在实际的服务中。

对处理单位代发工资用户的服务中，因为往年总是代发工资单位送来文件，我们再一笔一笔手输做盘，时常会有金额差错造成不能及时发放，给代发工资单位及我们自己造成了很大负担。今年开始，我们一改往常的方法，让代发工资单位送来工资清单的同时，顺便用u盘复制一份清单的原文件。我再凭借ecel、word、cced、记事本四个基本软件，将各种格式的文件直接转为传盘文件格式，大大提升了代发工资的准确性。仅去年一年新增代发工资额200余万元。

我想要说，服务永远存在我们的心中!是我们为之努力奋斗不止的目标！以三尺柜台为舞台，用自己优秀的服务为企业带来更多的效益，让更多的用户熟悉邮储，认可邮储，以企业的经营发展为已任，充分发挥自身能力，在平凡的岗位上实现自己的人生价值。

2.邮政储蓄所保险营销员事迹材料篇二

过往一直被认为是个优差的银行信贷员职位，随着我国银行业竞争的加剧，这只“金饭碗”而今已经被公认不是那么好捧的了，尤其是女性信贷员，往往需要兼顾事业与家庭，她们工作量和压力可想而知。但在遍布我国城乡大大小小的邮储银行网点里，就有着这么一支庞大的“信贷娘子军”，她们吃苦耐劳、爱岗敬业，她们在当地新农村建设中默默耕耘，发挥着非常重要的作用。

跟大银行的信贷员不同，邮储的“信贷娘子军”们，通常要打交道的不是大企业老板高管，而是小商户、农户、养殖户、种植户等等。她们经常忙到晚上七八点才拖着疲惫的身躯回家；她们经常跋涉一两个小时去到偏远乡村，只为了一笔业务的审批手续；她们以女性特有的温情体贴去关心客户，和客户结下深厚真挚的友谊；她们顶着常人难以想象的压力，在困难面前不示弱，扎扎实实做好本职工作；她们得到了所有客户的交口称赞仍谦和好学，不断提升自己的业务素质……笔者有幸接触了这其中几位平凡而不凡的邮储银行女员工。

邮储银行广东鹤山支行的女信贷员蔡纯燕就是其中一位。小蔡人如其名，纯朴率真，当记者得知小蔡家庭经济环境不错后，问她：“听说你家里条件不错，这份工作压力这么大，有没有想过放弃？”时，小蔡回答得很直率：“有时是感到比较累，比如我们有时到村镇考察，经常一个来回就一整天，我们有明确要求不能吃客户的饭，所以我们都是自带点面包或者在路边摊解决。但看到农户从我们这里拿到资金后扩大经营，真正能提高收入，我们就会感到很欣慰，因为在这些比较偏远的农村，金融机构少，农户很难筹措到资金扩大经营。我辛苦，但是我快乐呀。”

湖北黄梅支行的余兰芳也是邮储银行成千上万名女信贷员中普通的一员。她原是一名邮政柜面营业员，转岗信贷工作仅半年就成功放款20笔，发放贷款达93万元，取得了相当不错的成绩。对信贷路上从零开始的艰辛跋涉，她把自己的体会用最质朴的语言娓娓道来：“开始我还真有些胆怯的，我一直在邮政储蓄一线做柜员，十几年来基本上是坐等客户上门办业务。但支行改制后，我到这个新的岗位需要三天两头跑客户，了解客户的基本情况、经营信息，调查掌握客户的贷款用途、还款意愿，分析客户的还款能力。对我这个不善与人交流的人来说，实在是太难了。我还记得我接待的第一位贷款客户时的情景，那天我和另一名同事坐了一个半小时的公车来到他的养殖场进行“营销”交流，我以前对养殖行业了解不够，心里又紧张，谈了不到20分钟，客户就很不高兴地说：‘我不贷了，你们走吧，不就是从你们邮局贷点款嘛，跟审犯人似的。’我们赶忙解释，可客户就是不再配合了。第一次就此‘流产’”。

但余兰芳没有就此放弃，而是下定决心从零开始学起。通过接受行里专业化的培训和自己自学后，她很快掌握了小额贷款业务知识和操作流程，常常主动拉上同事们上街作宣传，与小商户们聊天，练习介绍贷款业务；下班后还走亲访友，介绍邮储小额贷款，把他们当成练习对象。功夫不负有心人，现在她已经是当地支行的业务骨干。

3.邮政营销能手个人先进事迹材料篇三

两年前，**离开了徽文化广告公司，成为了**市邮政局函件分局的一名专职营销人员，工作单位的变化并没有改变她对营销工作的热情，通过真心、耐心、细心的“三心”营销，让她品尝到了越来越多的喜悦，真心、耐心、细心让她赢得了用户越来越多的肯定和赞誉，也让她越来越热爱这行了。

真心发展客户

营销工作经常需要学会换位思考，**用自己的实际行动真正做到了“一切为了客户、为了客户的一切、为了一切客户”。当每次发现一个新客户时，她总是先从客户的角度出发，根据客户所在的行业特点、业务需求、活动目的进行分析，做好充分准备后，再去找客户洽谈，在交谈中寻找双方合作的共同点，不只为了营销、赚钱，而是和用户交朋友，通过合作实现双赢、多赢。不论什么样的客户，她都一视同仁，无论客户业务量多与少、无论客户的距离远与近、无论是什么文化层次和行业的客户，她都一样热情、平等地对待。客户如果遇到什么问题，她能帮助解决的，她都会真心诚意帮助客户，用真情去打动客户。有一次，一个新客户正需要购买家用电器，**知道后，立即联系上另一个经营电器的老客户，帮助这位新客户很快就购买到了自己心仪的产品，大大加深了自己与客户之间的感情。

耐心开展业务

长期在营销岗位上工作,比的是耐心和恒心。**靠得就是不屈不挠的坚韧毅力，培育和扩大了自己的客户群，其中不乏一些高端客户。徽商银行**市分行一开始认为邮政广告效果不好，不愿意做邮政业务，但是她并没有放弃，认为对待这类客户“耐心”是法宝。在和该单位打交道时，只要是自己能帮到对方的，她就会尽全力去做，渐渐地双方的心走近了。不久，适逢该单位要进行新业务宣传，**抓住机遇，准备好相关材料，再次将邮政产品介绍给他们时，该负责人被她的诚意所打动，签订了价值13万元的户外广告协议，在年底的贺卡销售中，双方再次合作，很快就达成了制作协议，定制了5.5万元的邮政贺卡，并建立起了长期合作关系。

细心拓展市场

对待客户在做到真心、耐心的同时，**深知细心的重要性。有一次，她在向某单位了解广告效果时，相关负责人无意中说了句：“今天儿子过生日。” **立即以私人名义订了生日蛋糕和鲜花给他送过去。“礼轻情义重”，她的细心给客户留下了很好的印象，双方的业务商洽也非常顺利。在随后的合作中，这位客户还介绍了很多重要客户给她。元旦、春节等传统节日是合家团聚，朋友问候的日子,对于**来说却是最忙碌的时候,拜访客户群是她在多年营销工作中形成的习惯，辅以挂历、对联、方便袋等小礼品，拉近与用户之间的沟通。此外，**还非常注重平时的学习与积累，她总是在营销中学习，在学习中营销，通过对营销知识的钻研，成功地开发出了邮简式广告等新型广告形式和小区投递等多种广告宣传方法，受到了客户们的一致好评。

4.邮政储蓄专柜主任先进事迹简介篇四

——南平市邮政局解放邮政储蓄专柜主任张丽敏先进事迹简介

张丽敏，女，34岁，现任南平市邮政局解放路邮政储蓄所主任。她爱岗敬业，克己奉公，为我市的经济发展和社会进步做出了积极的贡献。几年来，在她的带领下，解放储蓄所的储蓄余额连年上升，改变了以往跌涨不定，老拖后腿的局面，脱掉了“老大难为，难为老大”的帽子。特别是去年，该所的邮储余额突破了亿元大关，成为南平本埠自邮政储蓄恢复开办14年来第一个邮储余额突破亿元网点。仅两年的时间，她个人发展业务达1536万元，为企业赢得了较好的社会效益和经济效益，促进我市的经济发展和社会进步。由于出色的业绩，她多次受到省、市、区的表彰和嘉奖，先后被共青团福建省委、省劳动和社会保障厅、省经济贸易委员会、省对外经济贸易合作厅和省乡镇企业局联合授予“1999福建省青年岗位能手”光荣称号；被南平市金融同业公会授予“南平市金融同业公会1998十佳储蓄员”光荣称号；中国人民银行南平市中心支行和南平市金融同业公会联合授予“1999储蓄工作先进个人”光荣称号；连续几年被南平市邮政局、南平市邮政工会和南平市邮政局延平分局评为“先进生产（工作）者”、“邮政系统发展邮政业务标兵”、“巾帼创业英雄”等数十项荣誉。

班组的当家人

面对激烈的市场竞争，她清醒地意识到，只有加强管理、提高素质、规范服务，才能赢得顾客的心，在改革开放的浪潮中才能立于不败之地。企业也能在老用户的提议中不断补充和完善服务方式。走访用户“六法”，为该所余额的增长及服务水平的提高奠定了较好的基础，得到了广大用户的普遍欢迎，取得了较好的经济效益和社会效益。第三是着力提高队伍素质。她针对实际情况，除了常规性组织职工政治学习和业务学习及岗位练功外，还不定期地组织职工进行业务发展大讨论，为邮储发展献计献策。并鼓励大家敢于根据自身实际情况，补缺补漏，扬长避短，努力提高综合素质。她带头利用班后空余时间，努力学习业务知识及一些操作规程，提高业务处理速度，减少用户等待时间，力争让每位储户滞留在柜台前不超过3分钟，以此提高生产效率。另外，还带领职工参加市局组织的各种业务考试和礼仪服务培训班。这些举措都有效地促进了职工学习的积极性，增强了职工的凝聚力和战斗力，为企业的发展注入了活力和动力。在她的带领下，所里取得了很好的成绩。先后被市、分局评为“先进集体”、“先进工会小组”、“特别贡献奖”等光荣称号。

职工的带头人

5.邮政储蓄所保险营销员事迹材料篇五

2·1·1加强保险销售资质管理。

营业网点应按照保监会规定在明显位置悬挂 “代理保险兼业许可证”,并获得上级行授权。从事代理保险业务的销售人员,应当具备保监会规定的保险销售从业资格,取得保监会颁发的《保险销售从业人员资格证书》。

2·1·2建立客户适合度评估制度,防止错误销售。

网点在代理销售投资性保险产品时,应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力。根据客户风险适合度评估标准,在营业网点理财服务区、理财室或理财专柜进行当面评估,并根据产品风险等级提高销售门槛,将合适的产品销售给合适的客户,防止错误销售。同时,应妥善保存客户评估的相关资料。

2·1·3加强内控建设,规范操作流程。

要充分认识加强代理保险业务管理的重要性和紧迫性,建立和完善代理保险业务内部管理制度,制定全行统一、操作性强的代理保险业务管理办法和涵盖代理业务全过程的操作规程。

2·1·4加强员工培训教育工作,提高从业人员素质。

培训内容应涉及代理保险产品、相关法律法规和职业操守等方面。要修订和完善代理保险业务考核办法,逐步建立激励考核长效机制,促使代理保险业务健康、有序、合规发展。

2·1·5建立投诉处理机制。

要建立有效的投诉处理机制,制定统一规范的投诉处理程序,营业网点要明示客户投诉电话,及时处理客户投诉,切实维护客户合法权益;在与保险公司签订代理协议之前,必须要求有代理关系的`保险公司建立问题处理应对预案,确保能够对客户投诉的保险产品进行全面、及时、妥当地处理。

2·1·6明确责任,建立问责制。

要明确保险公司和保险产品的准入、宣传、销售和投诉处理等各个业务环节中,各个部门和岗位的职责分工,建立问责制。

2·2事中监管。

2·2·1合规销售保险产品,规范销售行为。

网点销售人员不得进行误导销售或错误销售,在销售过程中不得将保险产品与储蓄存款、银行理财产品等混淆,不得使用 “银行和保险公司联合推出”、“银行推出”、“银行理财新业务”等不当用语,不得套用 “本金”、“利息”、“存入”等概念;不得将保险产品的利益与银行存款收益、国债收益等进行片面类比,不得夸大或变相夸大保险合同的收益,不得承诺固定分红收益;不得以中奖、抽奖、送实物、送保险、产品停售等方式进行误导或诱导销售;不得代客户签字,不允许非客户本人签字。

2·2·2规范销售模式,严禁出现保险公司人员驻点销售。

各单位不得允许保险公司人员进驻网点,保险公司银保专管员只负责提供培训、单证交换等服务,并协助网点做好保险产品销售后的满期给付、续期缴费等相关客户服务。

2·2·3加强代理费用的财务核算,防范商业贿赂风险。

严禁网点收取或索要协议外利益、销售返点等。

2·2·4定期对制度执行情况进行内部监督检查。

审计部门应定期对代理保险业务进行检查,对不再具备销售条件和风险管控能力的分支机构,应及时提出审计意见,并根据审计意见决定是否对其继续开办代理保险业务进行授权。

2·2·5正确对待用户投诉。

牢固树立 “有则改之、无则加勉”的思想,对客户咨询要耐心解答,对客户投诉要及时处理,以优质服务赢得客户信赖。对业务发展过程中存在的问题要及时向上级主管部门反映,以便及时处理,减少客户投诉现象的发生。

2·2·6高度关注舆情动态。

对新闻媒体的采访要按照程序办理,对采访内容要第一时间向上级主管部门汇报,防止引发重点、热点事件。

2·3事后控制。

2·3·1实行首问负责制,建立银保联合应急机制。

各单位应在第一时间处理客户投诉、退保等事件,实行首问负责制,不得相互推诿,以免产生负面影响使事态扩大。对有可能出现的群访群诉、群体性退保等事件作为重大事件,及时上报并启动重大事件联合应急处理方案。对保险公司和保险产品准入审核不审慎、虚假宣传、错误销售的工作人员,要按照情节轻重追究其责任。

2·3·2加强与媒体的沟通,第一时间处理突发事件。

6.邮政储蓄所保险营销员事迹材料篇六

中国邮政储蓄银行个人客户营销系统依托以“客户为中心”服务理念，搭建以客户关系管理、客户营销管理、客户理财规划及交易管理、客户经理管理和网点经营管理为一体的全国性营销管理平台。

客户纳入系统标准：系统每日将资产负债达到1万元以上的客户纳入本系统。客户归属机构原则：每个客户只能归属一个网点。对于多个一级分行存在业务关系的，应考虑最近三个月客户个人日均资产负债最大的网点；最近三个月客户个人日均资产最大的网点；最早开户的网点。

建立客户关系：每名专职客户经理数量上限为500名。

7.邮政储蓄所保险营销员事迹材料篇七

一、山窝窝里飞出的金凤凰

婺源县地处偏远山区，是一个只有34万人口小县，没有大型的工业企业，财政收入2007年才突破2亿元，人们参加商业保险意识薄弱，应该说这是一个保险资源相对贫乏的县份。但滕志红深信，心有多大舞台就有多大。只要把希望的种子植入脚下这块红土壤，锲而不舍，辛勤耕耘，就一定能收获成功的喜悦！她带领她的团队以爱岗敬业的精神和百折不饶的毅力，凭着诚实守信的职业道德和踏踏实实的服务，寒来暑往，沐雨栉风，踏遍了婺源的山山水水、大街小巷，走访了成千上万的客户，签下了8000多笔保单。汗水浇灌出果实的甘甜，风雨洗礼出彩虹的绚丽。2007年，成立仅三年的中国大地保险婺源营销部升格为支公司，全年实现保费收入1018万元，市场份额40%以上，成为了上饶市大地保险保费收入第一个突破1000万元大关的县级公司。滕志红也因此成为江西保险业内的一颗耀眼的新星受到人们的普遍关注，赞誉她是山窝窝里飞出的一只金凤凰。

二、诚信赢得客户来

滕志红同志认为：做人是做事的根本，做好了人，做事才不误入歧途，才能为做事赢得良好的人际支持。处理好做事与做人之间的关系，诚信做人、诚信做事是人们获得成功人生的根本，也是企业获得进步和成功的根本。滕志红在公司大力倡导诚信文化建设，把“诚信为先、稳健经营、价值至上、服务社会”的大地保险经营理念灌输给每一个员工，靠诚信服务留住客户、发展客户。她制定了各部门、岗位服务承诺和员工文明服务礼仪规范，要求员工关注客户体验，想客户之所想，帮客户之所需，真心实意帮客户解决实际问题，如推出为上门客户送保单、理赔服务实行100%回访、为客户办理年审年检提供帮助等服务举措。

在理赔工作过程中，她要求理赔人员严格遵守理赔制度，不准接受客户吃请、不能向客户索、拿、卡、要。开业来她和理赔人员从未因理赔事情而接受过吃请。为了有效预防交通事故逃逸案件的发生，积极做好交通事故车险理赔工作，滕志红同志主动联系婺源县交警大队设立奖项，对提供交通事故破案线索或举报交通事故逃逸案件的热心客户和群众给予奖励。当公司理赔服务中人手不够时，无论刮风下雨，她会亲赴事故现场，认真查勘定损，严格理赔，既维护公司的利益，又充分保障客户的正当权益。正是因为她恪守公平公正的职业道德，使大地保险婺源支公司在婺源保险市场上树立了良好的形象，赢得了广大客户的赞许和认可，到支公司投保的客户络绎不绝。

三、创新管理求发展

(一)制定合理化的管理办法，增强营销员的归属感

“强化管理意识”是滕志红的口头禅，她常说，管理出效益，管理出凝聚力，管理出战斗力。她把看着管理是一种投入，贯穿于工作的每一个细节。根据营销员的特质和当地环境，该公司先后四次修改“营销员管理办法”。采取设立“敬业奖金”、营销主训和组长津贴，推出增员机制、定期战役活动方案，这样既留住了人才、激发营销队伍的斗志，还增强了营销员对公司的归属感，促进了员工之间你追我赶的势态。

(二)坚持营销晨会制度，反馈营销动态

坚持晨会制度。婺源支公司无论刮风下雨，从未间断坚持每周一次的营销晨会。而且建立了完善的营销员考勤制度。做到有章可循、奖罚分明：如迟到者、请事假者、旷工者实行处罚后，另还在下周晨会中还要表演说、笑、逗、唱的节目。如每次晨会都准时参加者，则月底发放奖励，这样更促进了营销员对考勤制度的自觉遵守性，又活跃了晨会气氛，锻炼了营销员口才，让营销员在健康活泼、团结向上的氛围中不断成长为“勇于开口”和“我是最棒的”员工。

8.储蓄所工作人员先进事迹材料篇八

ＸＸ银行ＸＸ支行ＸＸ储蓄所的四位年轻的同志，平均年龄29岁，他们虎豹之驹未成文，而有食牛之气；鸿鹄之雏羽未全，而有四海之心。本资料权属文秘写作网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料在与之工作和奋进的日子里，我时常被他们以行为家的品格感动着，被他们乐于奉献的精神激励着，被他们开拓进取的力量震撼着。我深切地感受到，他们的青春在燃烧，他们正在努力谱写一曲曲奉献的壮歌。以身作则的所主任ＸＸＸ。当兵出身的他原来是一名守押员，2001年，他主动请缨，应聘做了ＸＸ储蓄所的所主任，人都说储蓄员是“一架算盘一支笔，点钞记帐算利息，一天从早忙到晚，担心受累还受气”，可他却把满腔热情倾注到他所热爱的储蓄事业上。他坚信路是人走出来的，成功永远属于强者。刚刚到ＸＸ储蓄所时，由于所主任调整使储额下降了100多万，可以说对于第一次从事储蓄工作，并做储蓄所主任的ＸＸＸ来说是个严峻的考验，可他没有被困难吓倒。为了提高工作质量，尽快增加存款，他采取了多种有效措施：搞好便民服务。他为客户考虑得很细心，准备了针线、纸袋、花镜，茶总是热的。储蓄所门前修路，严重影响了交通，对储蓄存款造成很大影响。他就带领大家利用班后进行平整道路，方便客户行走。邻居开餐馆，食客酒足饭饱后经常在储蓄所门前大小便，他每天都不厌其烦地用水冲涮，为客户创造文明、清新的环境。储蓄所内的窗台上，他们从家里搬来了清香淡雅、鲜艳漂亮的花卉；窗明几净，地面一尘不染；储蓄员衣着整齐、精神饱满。储蓄所的面貌焕然一新！“态度是礼物，言亲暖人心”。在抓好环境改善的同时，重点抓好了所内员工的思想转化，从而使每个同志都能从心里去想：“应该怎样更好地为人民服务”。每有新业务他都要求大家不厌其烦地解释、宣传，遇有老弱病残者他们都主动帮忙，耐心释疑。要求所内同志使用文明用语，对待客户和颜悦色、亲切自然，时刻给人一种温暖如春、宾至如归的感觉。为了最大限度地增加储额，他除了调动所内员工积极工作外，还充分发动亲朋好友，他六十多岁已经退休本应在家颐养天年的老母亲（教师），看到儿子为抓存款而焦急上火的样子，主动帮助找学生、跑大户、抓存款，使几个在他行开户的老板把款挪到了ＸＸ行。今年初，他被破格晋升为ＸＸ支行第一位副股级所主任。业务能手、服务明星ＸＸ。她对练功就象着了迷，工余时间抓紧练，业余时间坚持练。我们每次去所里检查，看到她如果没有业务，肯定就是在紧张地练功。点钞、计算器、中文录入都达到了能手级标准。行里每次业务技能测试，她都名列前茅。业务技能的提高从而提高了办理业务的速度、增强了准确性，进而提高工作效率，减少了客户的等待时间，得到了客户的信任。在2002年的“五赛”中被评为市级业务能手、５星级柜员。她不但自己刻苦练功和学习，对新同志还认真地传、帮、带，在她的帮助下，ＸＸ、ＸＸ也都取得了好成绩。爱人开出租车，孩子小，她就交给婆婆看管，为了工作，她舍去了许多家庭的团聚。从她进入ＸＸ行的那天起，就将她的理想和挚爱奉献给情系千家万户的金融三尺柜台，以柔情似水的女儿心默默地为顾客送上一份温馨。亲切和笑容是她送给每位客户的第一份礼物。她办理业务既快准确，服务态度又好，所以回头客户特别多。前不久的一天，他们一整天地付款，临近下班了他打个电话，一个老客户的一笔存款弥补了付出还有节余。在玫瑰花环面前，她没有陶醉于胜利的芬芳，她还将努力把优质服务升华到更高的品位和档次。热心宣传的ＸＸ。当华灯初上，夜色阑珊，对对情侣正漫步林荫的时候，ＸＸ却经常是在走商家、找熟人动员存款、征求储户意见。爱人怀孕希望他能多陪陪，可他还是挤出更多的时间，出去宣传。小小的ＸＸ县城方圆不足十里，储蓄网点林立，达到40余家，他们南面不远处是工商行的储蓄所，北面是农行的储蓄所，东面还有信合的储蓄所，竞争十分激烈，要打开局面就必须加强宣传，搞好服务。他很少休息一个完整的节假日，如果没有特殊情况，节假日对于他，真是久违了。他舍弃了花前月下的绵绵情谊，不得不忍受着爱人的埋怨，可他却换来了储蓄存款的突飞猛进。看着他每天上班精神饱满的样子，使我体会到了什么是事业心、责任感。

9.储蓄双十佳先进事迹材料篇九

－－新城花园分理处主任赖嘉丽侧记

在中国农业银行成都温江支行新城花园分理处，有一位尽人皆知的开拓闯将，她的名字叫赖嘉丽。赖嘉丽虽然其貌不扬，质朴无华，却以自己的勤奋、努力和坚忍，使新城花园分理处由一个默默无闻的小网点，一跃而为“中国银行业文明规范服务示范单位”。储蓄额由2003年的不到8万元，一跃达到2.8亿元；对公存款由2003年的28万元余额，增加到日前的1亿元余额；2006年储蓄总额净增1.2亿元，净增额在省分行营业部200多家支行中位列第九；仅2007年第一季度，储蓄额就超过了0.8亿元，挥洒出了储蓄单季增幅的神来之笔。这一切，都离不开赖嘉丽和她的同事们的呕心沥血、开拓创新、因时制宜、奋力拼搏。

带好一班人

今年刚刚35岁的赖嘉丽，在温江支行先后从事过会计计帐、复核、出纳、客户经理及客户经理部副主任岗位，2005年2月，她被调到温江支行新城花园分理处就任主任职位。在基层的磨炼，使她形成了处处留心、事事认真、时时进取的顽强性格。她一步一个脚印地走来，在任何时候都没有停止跋涉的脚步。由于新城花园分理处地处成都市城郊结合部，附近有大量的工厂、院校，每天有大量的学生客户办理业务，而分理处员工多为40岁以上的老同志。赖嘉丽走马上任后，经过实地调查，她敏锐地认识到，要实现业务的高速增长，以最快的速度抢占储蓄市场，必须带出一支能征善战的员工队伍，使大家的潜能得到最大限度的挖掘和发挥。为此，她坚持以人为本，积极倡导团队观念，努力营造团结协作、和谐共事的良好氛围，使员工们的注意力全部集中到业务开拓和发展创新上来。

在她的带领下，新城花园分理处的员工们经常上门到企业、学校散发业务介绍资料，开展形式多样的走访、座谈，广泛征求社会各界对分理处的意见和建设，每年都要开展数次集中营销宣传活动，为业务拓展营造了浓厚的社会氛围。在这些活动中，赖嘉丽身先士卒，总是走在最前列，以自己的真诚、朴实和亲切，在打动顾客的同时，也深深地感召着自己的同事。赖嘉丽经常说：“能最得这么好的成绩，主要靠大家，我只是做了我应该做的而已！”

念好发展经

邓小平曾经说过，发展才是硬道理。赖嘉丽面对储蓄市场相对饱和、顾客资源几被挖尽、存款余额增幅乏力的情况，既没有坐守已有的储蓄规模，放弃与同业的竞争，也没有采用“新瓶装旧酒”的办法，开展高成本营销。她以虚怀若谷、刻苦学习的态度，认真开展金融市场调查，努力钻研新的金融产品的特点，尽量找出相关政策的利弊，重点对有利客户的环节进行仔细研究，作为营销的“卖点”，并在实际推介中灵活运用，收到了举一反三的效果。对于有些新的储蓄业务，她总是带头先行办理，并将办理心得和要领与同事们广泛交流，使大家尽早掌握，当客户前来办理时，自然看到的是热情、准确、及时、高效的办理过程。如对于单位帐户的清理、各类基金的买卖、教育储蓄的规范等，由于准备充分，预先演练，当面对不同客户提出异议时，分理处的柜员均能按预先设定的行之有效的办法予以解释并操作，既化解了矛盾，又稳定了客户。又如推广电子银行、质押贷款业务时，赖嘉丽不仅亲自给客户讲解和演示，而且根据客户的要求，印制了操作流程图，使客户一目了然，自然非常满意。胡嘉丽始终认为，顾客是上帝，顾客也是亲人。在当前各行金融业务大同小异的前提下，谁站在顾客的位置思考问题，谁尽最大可能满足顾客的需要、解决顾客的困难、主动

为顾客提供优质周到的服务，谁就是最大的胜利者。走好创新路

业务要发展，关键在创新。胡嘉丽将创新作为分理处的发展之柱、腾飞之魂，使创新成为花园分理处最大的亮点。为了主动接受客户对分理处的监督、评议，胡嘉丽在网点内设立了意见簿，公布了服务监督电话和违规违纪举报电话，对客户的服务需求和疑问咨询在最短的时间内予以答复和反馈，近两年分理处没有发生一起违规违纪责任事故；为了增强与客户的互动，胡嘉丽带领员工们定期召开黄金客户座谈会，通过走访、寄信、发贺年卡、短信等形式广泛征求各阶层人士对分理处的意见和建议；为了加强与客户的亲情联络，胡嘉丽组织开展了迎新春茶话会，邀请重点客户和集团客户举行联欢活动，拉近了客户与分理处的距离；为了扩大个人贷款业务范围，她带领信贷员到附近的蛟龙工业港上门营销，受到港区员工的热烈欢迎；为了提高中间业务收入，她多次深入院校、企业和单位，开办信用卡、电子银行业务讲座，散发宣传资料，使持卡客户持续攀升；为了扩大保险业务份额，她将代发工资户作为代理期交保险业务的切入点，与保险公司客户经理一起，进行现场产品营销活动，取得了良好业绩，被省分行授予一级明星网点和二级明星网点……

近几年来，在胡嘉丽的带领下，分理处全体员工不懈努力，不仅完成或超额完成了支行下达的各项经营目标任务，而且精神文明建设也硕果累累，赢得了社会各界的好评，许多企业称赞其是“企业的助手”、“金融的榜样”。

10.邮政储蓄所保险营销员事迹材料篇十

一、小额信贷保险介绍

小额贷款保险是一种向办理小额贷款业务客户提供的一种意外伤害保险。中国邮政储蓄银行发放的小额信用贷款，是一种基于信誉，免于担保和抵押的个人贷款产品。此项贷款产品的性质决定了当贷款人因意外而丧生或残疾时，中国邮政储蓄银行将会因无法收回贷款而遭受损失。客户在办理“借款人意外伤害”保险后可为自身提供意外身故保障。因此，小额信贷保险业务是一项既满足客户需求，又降低企业经营风险增加中间业务收入的双赢业务。

二、合作单位及产品介绍

本次小额贷款保险业务的合作单位为泰康人寿保险公司。

1、投保范围：凡身体健康，年龄在16周岁至65周岁能正常工作或生活的个人，并与中国邮政储蓄银行发生借贷关系的中国公民均有条件成为本保险的被保险人。

就中国邮政储蓄银行的小额贷款业务范围来说，以下类型的客户必须办理保险业务：

（1）所有第一次办理中国邮政储蓄银行小额贷款业务的借款人均需按贷款金额进行投保。

（2）对于非第一次办理中国邮政储蓄银行小额贷款业务的借款人，办理农户小额贷款金额高于2万元，办理商户小额贷款金额高于4万元均需按贷款金额进行投保。

（3）对于从事高风险行业的生产和经营或从事高风险职业的借款人均需按贷款金额进行投保。高风险行业（职业）包括：农、林、畜、牧、副、渔；

森林木材业；地质矿产业；运输业；工程施工；加工制造业；消防安保业等。

2、保险期限

本保险的保险期限为各邮储银行贷款发放日起至贷款合同终止时止，最高年限为三年。

3、保险金额及保险费

（1）本保险的保险金额以被保险人的借贷金额为保险金额，但每户的贷款余额控制在50万（含）以内，泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司对其承保的保险金额给予责任赔付，对超出部分不予负责。