业务跟单主管工作职责（共7篇）
1.业务跟单主管工作职责 篇一
一、外贸部各业务员签定销售合同后，跟单员必须全面准备并了解订单资料（客户制单数量、生产工艺要求、最终确认样模式），并由跟单员拟订生产任务单，由业务员签字、业务经理审核再由总经理复审签字后抄送：单证员、业务员、外贸业务经理、财务部出纳和经理、制造部经理和科长、品质部经理、技术部经理、采购部科长以及包装仓库，每人一份。
二、产过程中安排、督促工作
1、确认和安排定单：与业务员确认相应定单产品的材料、规格、数量以及包装唛头和标贴，并及时安排到包
装外协厂和本公司各相关部门。
2、跟进生产：在生产定单安排生产后，多到车间督促生产，向各工序的管理人员了解各款产品在生产过种中
所碰到的问题，并及时一书面形式向部门经理反映问题及建议。
3、货期和质量：督促生产部门确保定单的交货日期并让品质部门严格控制掌握好产品的质量。在此过程中跟
单员需积极发现问题并与制造部和品质部门协调解决。
4、产成品出货：产成品发货凭跟单员开具提货单发货，确保发货的产成品的包装唛头、材料以及彩标符合生
产单及客户要求。集装箱装柜日期确定后安排装卸人员小心装卸并记录好集装箱规格、箱号、铅封锁号以及装柜数量，及时配合单证员和业务员的工作。
票据、报表：将产成品发货开具的申请单、提货单、出库单、入库单的财务附联当日上交到财务部门，并做好当月的销售报表和样品室样品车的造册登记，于每月的25号上报财务部门。
一、职责表述：审核订单，根据订单要求安排生产
1、确认订单产品名称、规格、数量、单价、付款方式、包装要求、交货日期等。
2、填写《制造命令单》、附送相关电子文档，进行订单登记。
3、及时、准确的下达《制造命令单》，并做好文档管理。
4、根据《生产计划表》回复客户交货日期。
二、职责表述：维护客户关系，了解客户需求
1、建立详细的客户信息档案。
2、根据客户要求，进行产品询价、报价。
3、寄送样品给客户进行确认。
4、按照客户要求生产（彩盒、说明书、唛头、外箱、丝印等），确保正确无误。
5、维护好订单交期，跟进生产进度，按时按质交货。
6、处理好客户退货品质问题，并将相关信息传递到相关部门。
三、职责表述：协助财务部及时回收货款
1、查询货款是否到账，到账后方可发货。
2、及时催收公司应收货款。
3、做好相关开票资料。
四、职责表述：安排出货
1、通知客户验货。
2、要求客户及时传送相关进仓资料。
3、核算货物面积，安排相应的物流公司准时到厂装货。
4、填写《发货单》给财务签字确认，安排仓库人员装车，并做好ERP系统《销售出库单》。
5、及时整理已完工的订单，及时发货，减少库存压力。
五、职责表述：更新、整理网络信息资料，1、及时回复阿里旺旺客户相关咨询，达成销售意向。
2、经常更新阿里巴巴网络相关信息（图片、文字）。
3、了解其他竞争厂商相关产品和价格。
4、发布促销活动，提高公司知名度。
2.业务跟单工作内容总结 篇二
销售跟单工作流程：
复印黄总签名（批准生产）
发各主管产前会落实最终图纸发各相关人员，生产过程中的跟进出货前准备（对帐、收款、准备装箱单、落实车辆、搬运工等）与接货人做好产品交接，监督装车质量）排产单及图纸等相关资料的回收、存档
整个流程中各环节应注意的事项：
一、排产单的审核过程：（同业务员沟通，信息达到完全一致）
1.1 合同的审核：接到排产单时要求业务员提供订货合同以供校对审核，核对内容主要包括：产品型号、名称、尺寸规格、数量、面板、颜色、等，排产单上所有内容要与合同相符，如有疑问及时同接单业务员沟通，全部确认好后于排产单上审核人处签名确认。另对于合同中的有关条款，如是否含税金、运费等此类信息不需在排产单上体现而做为跟单员必须掌握的，在审核合同时自己做好记录。合同核对于完毕后交财务主管处保管和财务做帐用。
1.2 图纸的审核（业务，设计，业务经理或总经理签名）：合同与排产单一致后，再审核图纸与排产单是否一致，核对内容主要包括：图纸上所标注的工程名称，产品型号、名称、数量、规格、面板等相关信息。如有不符的及时和业务员沟通，由业务员提交准确的图纸或排产单，如有更改的需业务员于更改处签名确认。
二、排产单生产过程的跟进：（同生产部、品质部、业务的信息交流）
3.服装生产工厂业务跟单工作职责 篇三
跟单分为前、中、后期三期。
一、前期跟单
1、查阅客户资料
接到客户资料后，仔细查看资料是否完整准确，只有完整的资料才能确保跟单工作的顺利进行。
核对资料的具体内容：
a、资料是否完整；
b、文字描述是否与款式图一致；
c、确认面、辅料；
d、查看绣、印花等其他设计要素；
e、了解客户特殊要求和洗水工艺。
2、制作版单、查版、寄版
跟单研究订单资料，制作出版单，列出所需的面、辅料并配好，交给版房打纸样及车版，做好版后交洗水部洗水，并要注明回洗水时间、洗水要求、效果。洗回后交版房纸样查验，再做后整查验，查验合格后寄给客户批核。
同时根据版房报用料，整理出用料成本表，用于成本核算及订购物料作准备。a、初版：目的是让客户确认服装的款式造型是否准确，设计风格是否一致，缝
制工艺是否达到要求等，可以使用代用料制作，数量根据客户的要求而定。b、大货版：是订单生产前客户最后一次确认的样衣，因此大货版制作的要求较
严格，要求用订单中规定的面、辅料，根据客户的要求，是齐色齐码还是混色混码或是跳码版。一般情况下大货版要得到客户的确认后才能进入大货的生产。
c、样版检验细则：主要检验样衣的面、辅料材质和颜色，核对款式。检验尺寸
规格，洗水效果和包装方法等。
各部分的规格范围必须符合客户要求的公差范围，款式造型必须依照工艺文件中（或客供参考办）的款式图和款式描述来逐一核对，缝制工艺的检验等。d、为使大货生产方便，可以建议客户更改最佳做法，但要存档并得到客户的批
准才可以。
3、定购大货面、辅料、报价、检验
a、客户供料时，跟单员依照客户的定单数量及提供的资料计算清楚各物料的用
量，并跟进物料回厂进度，使其尽快上车间生产。
b、自己购买物料时，首先联系两家以上的供应商，将所需的物料、用量、材质
和要求改进的地方详细提供给供应商，以求出准确的合理的报价。取合理的 报价交主管或总经理批核、采购并要跟进交期。
大货布料、辅料回厂够，大货布由布仓验布员验布，提供验布报告。跟单员跟据验布报告跟进是否可以开裁。同时要剪布进行试缩水。最标准的试缩水布是在距离布头5米以上剪一块0.8米长的布，交给版房做好洗前记录，洗水时要特别交代，要按样板的工艺要求来洗水，回来后给版房检查记录缩率，并且用该布做洗前和洗后的物料卡色卡。
根据做版的用料，初步计算该单的用布量，加裁或缩裁的比例交客户确认，并且在大货生产前整理好制单资料和物料卡，在裁剪之前发给相关部门。注意物料卡可以按分发对象而做，如车间可以不做钉扣，包装部可以不做线色等。
物料管理控制：必须做一份物料跟进表进行追踪。每当物料回厂后，清楚地做好明细登记，并核查物料的规格、数量是否正确，确认质量是否OK，并在大
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货发料前列出一份物料发放表，发给仓库和车间，以作为发料、用料参考，不足的物料，尽快追补，以免影响货期。
审批用料及通知开裁：核实大货物料是否跟报给客人的数量相同，计算用布量是否够用，如有出入的情况下，问客人是否可以缩裁，加裁，有绣花，印花的，需整理好绣花，印花样板位置，核对正确后才能外发。
二、中期跟单
客户批版OK，主辅料明确后，接下来生产大货。首先跟生产部排期，标准样板，客人的评语，辅料卡、色卡、生产制造单交上级主管审查。召集管理人员、QC开产前会议，批车间产前版并明确货期和生产质量。
生产过程中，由QC跟进生产质量，监控生产进度，及时做好客户要求与生产之间的协调和沟通，如有客户更改资料，第一时间传达给相关部门，并要注明资料的最新版本，做好签收记录。
发现未能达到生产计划要求的情况，及时反映给上级部门，以督促解决，并了解各部门的生产实情，以求完成预定的任务，保证货期和质量。大货因客观问题确需延期的，必须写出延期原因和延期后的交货期与客户商讨。要求尽快回复，客人书面签回。
车间上线时，必须要车间尽快出头缸，以了解大货尺寸及洗水效果，同时尽快给客人批洗水颜色，确定OK后方可洗大货。
三、后期跟单
对洗水色：大货回洗水后，核对颜色是否相同。
核查包装版：大货包装前，核查包装的第一件包装版，确保物料齐全及正确的包装方法才可进行包装，如客户要求批包装版，需提前提供正确的包装版给客户批准。
积极准备并配合客户QC初查、中查、尾查的查货并及时将客户的查货信息反馈到各相关部门。
按客户的要求挑船头版或收货版给客户，目的是让客户预先了解大货的生产情况和质量。
并要提前做好商检资料交报关员做商检。
客验货合格后，核实走货数量，整理装箱单及出货通知书，并向相关部门汇报可以安排出货。
4.xx年业务跟单员工作总结 篇四
撰写人：___________
日
期：___________
xx年业务跟单员工作总结
回首过去的12个月里，领导给了很多机会，再加上自己的努力，做了很多事情，感觉非常的充实。特别是在做以下事情的过程中，受益匪浅，回想起来让自己也感觉到些许的欣慰，觉得自己这一件并没有虚度。
第一、积极参加公司开展的各项活动。
今年公司为了能让各管理人员释放工作上所带的的压力而组织了多次出外旅游的节目，xx月xx日，是三八妇女节，公司组织了两厂之间的办公室文员去长隆欢乐世界一日游;xx月xx日前一个晚上，公司组织了番禺的全部管理人员去K歌;xx月xx日，和番禺办公室的同事们去清远黄腾峡漂流，xx日入住清远新银盏温泉酒店泡温泉;xx月xx日，国庆前的两天，和办公室的同事去长隆水上乐园一日游.....加上每个月都有不同的活动，都积极参与，这是自己进公司三年来，最多活动的一年。这代表着公司在不断的进步，不断强大，关心员工的利益和身心健康所得来的成果。
第二、认认真真，做好本职工作。
1、责任心和奉献精神。这是我们华迅公司中很重要的一点，可以说是精髓之一。每个人的经历和知识水平都不相同，这决定了每个人在做事情的能力上也会存在差别，但很多时候，工作能否做好，起决定作用的并不是能力。在实际工作中，有相当大的一部份工作不是靠能力来完成来做好的，而是靠对公司对部门对自己的一种强烈的责任心来完成来做好的。奉献源自责任，一个没有责任心的人，就不可能是一个有奉献精神的人。可以说，强烈的责任感和责任心是做好跟单工作的第一要求，也是业务跟单员应该具备的最基本素质。
2、勤快，团结互助。跟单工作是一件很琐碎和繁琐的工作，特别是外贸跟单工作，辅件多，工序烦，稍微偷懒就可能给错误的出现留下隐患。一个订单往往是由很多部门来共同完成，一个人的力量在整个工作中显得非常渺小，只有大家团结互助精心合作才能保证订单的顺利完成。
3、认真细心，做事用心。这样才能避免自己犯错误，才能发现客户可能存在的错误，把一些错误杜绝在源头上，减少人工和财物的浪费。我操作过的1个单子就曾经存在过这样的情况，由于出厂前板材没有经过硬度的测试，以置到货到了台湾后发现不合格了遭遇客户全部退货的情况，到xx月底都还不能够从海关那里取出来，造成了公司人工和财物的损失。回过头来想想，如果这些错误能及时发现并处理的话，就不会造成什么样的严重后果。可想而知。我觉得作为我们业务跟单员只有从内心深处清醒的认识到：任何人都可能犯错误，但只要你认真工作，对每批产品都有明确的质量要求，出厂前都经过各个环节的测试，及时发现和减少错误的发生。犯错误和遭遇国内外退货是最大的窝工和浪费，少犯错误就是降低成本，生产上和业务上来说道理都是一样。
4、吃苦精神。做跟单员一定要有吃苦精神，对于我们跟单员来说有时要让生产部的员工做出好质量的产品，有时还要下去生产车间里亲自监工，根据客户要求和自己的经验指导员工生产出完美的产品，并从中学习经验，了解生产过程，便于自己工作更好的开展。
第三、处理好跟客户和外部协作单位的关系。学会做人，处理好关系，做好事情。就像国家跟国家之间的关系一样：没有永久的朋友和敌人，只有永久的利益。从本质上来讲，跟客户和外部协作单位的关系也是如此。正是由于合作能够跟双方带来各自需要的利益，才会产生双方的合作关系。作为商人，追求的最直接的东西就是利益，没有钱可以赚的话，你对他再好也没有用。如果有钱赚的话，其他方面要求可以适当降低。认清了这一点，在处理与相关主体的时候，就可以以拿捏好分寸，嬉笑怒骂，收放自如。
回首过去，自我认为还算取得了一些微不足道的成绩——当然，这些成绩的取得无不包含着领导的不懈关怀和同事的鼎力协助——但同时我也深刻地认识到自己在工作中也还有很多不足之处，需要在下一阶段的工作中进一步的学习和改进。
第一、进一步加强向领导、向同事、向客户学习的力度，不断完善自己。学无止境，特别是对于我们年轻人，要时刻保持着一颗虚心上前的心。
第二、加强订单资料的整理，理顺文件夹中的订单资料。这点在过去的一直都做得不好，主要是没有从心底上彻底认识到其重要性和没有养成良好的习惯。
第三、加强产品知识、生产工艺、加工过程知识上的学习。这是目前我们业务跟单员普遍欠缺的一块儿，也是非常重要的一块儿知识。作为一名跟单员，如果缺乏这方面的知识，那么其知识结构是不完整的，操作起订单来心里也不够踏实。公司如果能够组织和加强这方面知识的培训，那是再好不过。
第四、进一步规范自己的工作流程，加强工作的计划性。规范的工作流程可以大大减少出错的几率。在新的一年里要严格按照规范的流程操作订单，避免一些低级性的错误出现，减少混乱，养成良好的工作习惯。增强自己工作的计划性，这样可以避免遗忘该做的事情，减少丢三落四现象的出现，并改变自己急性子的性格。
第五、如果有机会，要多出去开发客户，在业务上增强自己的能力，进一步的发展和完善各方面的能力。
第六、争取更多的机会，发挥更大的作用，为公司各方面的发展做出自己应有的贡献。
总之，我要从自身的实际情况出发，发挥自身优势，有针对性的采取各种措施弥补自身存在的不足，不断完善自己各方面的能力，抓住我们部门阔步大发展的大好机遇，努力工作，积极进取，与部门同事团队作战，通力合作，尽我自己最大的努力做好本职工作，为我们公司业务目标的完成和飞速发展作出自己应有的贡献。
范文仅供参考
5.业务跟单主管工作职责 篇五
第1步：当外贸业务员和外贸客户在网络进行交流，确定初步贸易意向后。外贸外贸客户通过快递把外贸样品和加工的细节**传过来。此时，将外贸样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将外贸样品和打样单(打样单要复印一份，正本留自己保存)。给打样室，打样。
第2步：外贸样品出来后通过快递寄给外贸客户，注意即时向快递询问UPS号。第3步：外贸客户确认外贸样品并将外贸样品寄回，同时下单。
第4步：根据回传外贸样品，制做简单的定货单给技术部。定货单要外贸业务员
和部门经理签字。将单和外贸样品留技术部。要求其制作工艺流程。第5步：之后将外贸合同传给外贸财务部签字和老总签字。并连同工艺流程外贸样品3样物品，下正式的订货单。订货单要根据外贸合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。第6步：将外贸合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。
第7步：即使反映工厂在生产过程中的问题，并和外贸业务员沟通。在外贸业务员和外贸客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车
间。工作联系单正本留己，副本传达。
第8步：快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。
第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部
门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。
第10步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由外贸财务部到银行进行相关事项。第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由外贸财务部进行结汇，办理
6.业务科长(业务主管)职责 篇六
1.主要任务
(1).根据分工具体实施全店日常进货工作,协助本店所有门市完成产品进、销、调、存等各项指标和任务。
(2).积极进行公关活动，不断拓展进货渠道。
（3）根据门市特点及时调整产品结构和品种，指导门市的销售和适当参加门
市的销售工作。
（4）做好市场调查与预测，分析研究产品销售趋势，寻找并培育准确畅销产
品品种，做到品种合理，数量恰当，以销定进，确保在第一时间内组织进货。
（5）业务科长要根据全店总体销售进程，制定部门计划并向本部门经理和分
管副总经理提出宣传、促销、展销、流动供应等活动建议并积极参与实施。
（6）业务科长每周召开一次本部门工作例会，组织业务人员分析研究产品市
场走向，把握产品业务工作规律，把销售计划落实到分管业务人员，及时做好销售业绩按年、季、月、专项工作汇总，每月5日前向部门经理、副总经理、总经理室、办公室提交上月产品进、销、调、存业务分析报告和畅销书排行榜，年终按时提交本人述职报告和本部门工作总结。
（7）参与到货的分配、盘库、清退货工作，对本职业务管辖范围的工作负责到底。
（8）做好各连锁店业务进销的指导工作；加强与周边店的业务沟通与联系，参加下乡活动,建立、发展和巩固产品在户并做好相应的业务接待工作。
（9）业务科每月至少一次组织部门的员工进行产品业务知识和业务技能的培训指导工作。
（10）完成总经理室和办公室交办的其他工作和临时性任务。
2．工作关系
（1）受部门经理和分管产品业务的副总经理的直接领导。
（2）受办公室人员、财务人员的业务指导。
（3）在业务上指导门市工作。
（4）与其他积能部门的科长(员工)为平等协作关系。
3．主要权利
（1）进货的选择权。
（2）销售指导权。
（3）产品调配的决定权。
（4）退货的执行权。
4．岗位责任
（1）对所进商品的合法性和质量负责。
（2）按店合同指标对部门所进商品的销售任务、库存、退货、折扣率及货款承付负责。
（3）对部门负责和总经理室负责。
（4）对社会和读者负责。
7.业务员及跟单员的本职工作 篇七
跟单员的工作内容
1.由业务员给跟单员提供相关数据（隐去客户信息），跟单员做好归类整理
2.根据业务员提供的相关信息制作商业发票，装箱单，订舱委托书等。
3.商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。
4.租船订仓：
a．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，应在交货期两周之前向货运公司发出书面订仓通知。通常在开船一周前可拿到订仓纸。
b．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面订仓，程序同上。
5.委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。
6.获得运输文件：
a． 最迟在开船后两天内，要将提单确认内容传真给船运公司或货运代理，要按照L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。
b． 督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。
c． 及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。
7.准备客人清关文件：
a．商业发票Commercial Invoice：L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。b．FORM A原产地证书：FORM A 原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。
c．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。
d．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。
e．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。
8.交单：
a．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。
b．采用T/T收汇的（后T/T），在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。