创新驱动钢铁工业新发展——2012年钢铁行业运行情况及2013年工作重点

创新驱动钢铁工业新发展——2012年钢铁行业运行情况及2013年工作重点（通用3篇）

1.创新驱动钢铁工业新发展——2012年钢铁行业运行情况及2013年工作重点 篇一

2013年，钢铁工业深入贯彻落实党的十八大及二中、三中全会和中央经济工作会议精神，把化解产能严重过剩矛盾作为钢铁工业结构调整的重点，推动各项工作的落实。加强钢铁行业规范管理，建立和完善行业规范管理体系。推动上下游合作，推广应用高强钢筋等高性能钢铁材料。加快淘汰落后产能工作进度，推动行业节能减排和清洁生产。落实大气污染防治计划，行业环境保护意识不断加强。企业积极应对各种挑战，行业经济效益略有好转。同时，受国内宏观经济增速放缓，钢铁产能继续较快释放,产能严重过剩等影响，行业生产经营依旧困难重重、步履维艰。

一、2013年粗钢生产消费保持增长

（一）粗钢生产增幅高于上年同期。2013年，全国粗钢产量7.79亿吨，同比增长7.5%，增幅较去年同期提高4.4个百分点；钢材（含重复材）产量10.7亿吨，同比增长11.4%,较去年同期提高3.7个百分点。中国粗钢产量占全球比重为48.5%，同比提高1.8个百分点。

分月份看，日产水平最低点和最高点分别为12月份的201万吨和2月份的221万吨，3-11月份均保持在210万吨及以上较高水平。分品种看，重轨产量同比增长33.4%；长材（型钢、棒材、钢筋和线材）增长12.5%；中、厚及特厚板增长3.0%；冷热轧板带增长10.4%；涂镀板增长11.4%；电工钢增长28.4%；管材增长7.7%。分地区看，宁夏、广西、云南、河南、甘肃和辽宁等地粗钢产量增速超15%；河北、江苏、山东等地同比分别增长3.5%、10.6%和2.7%；贵州和上海等地则有所下降。分企业类型看，中小钢铁企业粗钢产量增幅下降，重点大中型企业是产量增幅的主导力量。2013年，重点大中型钢铁企业粗钢产量6.28亿吨，同比增长8.0%；中小钢铁企业粗钢1.51亿吨，同比增长5.5%，占全国粗钢产量比重为19.3%，同比减少0.4个百分点。从增长情况看，中小钢铁企业粗钢产量增幅比重点大中型企业低2.5个百分点。

（二）钢材出口增速快于进口。2013年，我国出口钢材6234万吨，同比增长11.9%；进口钢材1408万吨，增长3.1%；进口钢坯55万吨，增长53%。坯材合计折合净出口粗钢5073万吨，同比增长14.4%，占粗钢总产量的6.5%。

从进出口价格看，钢材进出口价差仍很明显。出口钢材均价854美元/吨，同比下降7.6%。其中棒线材605.4美元/吨，降13%，板材807.1美元/吨，降2.6%，管材1191.3美元/吨，降2.8%；进口钢材均价1211.1美元/吨，同比下降7.1%，其中棒线材1509.9美元/吨，降11%，板材1008.8美元/吨，降8.5%，其中，进口电工钢板（带）降16%。管材4009.3美元/吨，降1.5%。从进出口国别看，从日本、韩国和欧盟（27国）进口钢材分别为601.7万吨、424.6万吨和114.2万吨，合计占进口总量的81%；向东盟、韩国、中东、南美、非洲和欧盟（27国）出口钢材分别为1742.5万吨、972.4万吨、718.6万吨、497.2万吨、456.1万吨和361.3万吨，合计占出口总量的76.2%。

（三）主要下游行业钢材消费量稳定增加。据冶金工业规划院测算，全国建筑行业消费钢材约3.8亿吨，同比增长4.4%；机械行业消费钢材1.44亿吨，增长4%；汽车行业消费钢材4650万吨，增长11.2%；能源行业消费钢材3100万吨，增长4%；船舶行业消费钢材1250万吨，下降21.9%；家电行业消费钢材1000万吨，增长8.7%。根据对下游行业进行调研分析，估计2013年我国钢材实际消费量约6.86亿吨，增长4.9%。

从各行业钢材消费量占比看，建筑行业钢材消费量占钢材实际消费量的比重为55.5%，同比下降0.3个百分点；机械行业占19.4%，提高0.3个百分点；汽车行业占6.8%，提高0.4个百分点；能源行业占4.5%，下降0.1个百分点；造船行业占1.8%，下降0.6个百分点。

二、钢铁工业结构调整取得成效

（一）品种质量持续改善

工业和信息化部会同住房城乡建设部全面落实《关于加快应用高强钢筋的指导意见》，修订钢筋混凝土用钢标准，全面推广应用400MPa及以上高强钢筋、淘汰335MPa热轧带肋钢筋。建立了高强钢筋推广应用工作动态通报制度。开展了河北、江苏、云南、新疆、重庆5个示范省市推广应用高强钢筋的工作评估和部分省市的抽查工作。部分地区2013年高强钢筋平均产量约占热轧带肋钢筋总产量80%，提前两年实现了“十二五”工作目标。工业和信息化部成立高性能电工钢推广应用协调组，研究建立高性能电工钢生产应用示范平台，推广应用高性能电工钢，推进高效电机和节能变压器应用示范，淘汰热轧电工钢。

行业品种质量持续改善。钢铁行业冶金产品达到国外先进实物质量水平认定并获得“金杯奖”产品已达500多个，生产量占钢材总产量的比重达到40%左右。研发一批新产品，一些依赖进口的特殊品种钢材成功实现国产化。宝钢生产的第三代汽车高强钢实现全球首发，600℃超超临界火电机组用各种钢管实现国产化；武钢、宝钢已能生产全部高牌号取向硅钢并形成了自己的核心专利技术；鞍钢直径5mm高碳钢拉丝线材轧制成功，打破了国外企业对极限规格线材生产的垄断局面；首钢已生产出X80级超厚度管线钢卷板；马钢生产的350公里高速铁路车轮用钢即将进入试用阶段。

（二）装备水平与技术创新能力提升

炭化室高7m大容积顶装焦炉炼焦技术、超大型高炉高效低耗技术集成、300t转炉铁水“三脱”与少渣冶炼工艺技术、高效RH真空精炼关键技术及工业应用、热轧板带钢新一代TMCP技术及应用等科技创新成果显著。重点大中型钢铁企业入炉焦比361.4kg/t，下降1.7%，燃料比536.5kg/t，下降8.9%。宝钢、鞍钢、武钢、首钢和太钢等国内大型钢铁企业都结合企业自身实际，建立起完善的技术创新体系，企业的技术中心整体水平和研发能力在全国排名位居前列。钢铁工业已建成国家重点实验室16个，工程实验室5个，工程技术中心12个，工程研究中心10个，企业技术中心33个，创新型企业17个。

重点大中型钢铁企业主体生产设备已达国际先进水平。构建了以鲅鱼圈、曹妃甸为代表的可循环钢铁生产流程，并实现了稳定顺行。拥有5000m3以上高炉、COREX3000熔融还原炉、5500mm大型宽厚板轧机、2250mm宽带钢热连轧机和2180mm宽带钢冷连轧机等世界最现代化、最大型的冶金装备。1000m3及以上高炉已占炼铁总产能60%左右，100t及以上转炉（电炉）占炼钢总产能54%左右；已建成热轧宽带钢轧机77套、中厚板轧机84套、冷连轧轧机40多套。

钢铁企业信息化取得显著进展。近50家钢铁企业建立了能源中心，实现了能源远程监控、集中调配。基于互联网和工业以太网的ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）和SCM（供应链管理）等取得成功应用。

（三）节能环保工作力度加大

企业环保意识增强，节能环保工作力度不断加大。宝钢集团八钢公司主动加大环境治理力度，投资建设了多项节能、环保设施，厂区环境大为改善。太钢新建2×300MW空冷余热回收项目和高炉冲渣水余热回收项目，为太原市城区新增供热面积600万平方米。同时，太钢还在行业内率先启动了PM2.5减量工作，更好地承担起社会责任。

在粗钢产量保持增长的情况下，吨钢综合能耗和污染物排放总量均实现同比下降。2013年，重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗为592千克标煤/吨，同比下降2%。烧结、球团、焦化、炼铁、转炉炼钢、电炉炼钢、钢加工等各工序能耗分别下降2.5%、2%、4.4%、1.1%、16.4%、9.1%和2%。吨钢耗新水量3.5m3/t，下降5.4%。外排废水4.9亿m3，下降8%；化学需氧量排放下降14.2%；氨氮排放下降22%。外排废气中二氧化硫排放下降3.4%，烟粉尘排放下降1.1%。

目前，重点大中型钢铁企业投产运行的干熄焦装置已达134套，合计处理能力1.4亿吨；全行业在建和建成投运的烧结脱硫设施373套（455台烧结机），脱硫技术发展迅速；全行业共有600余座高炉配套有干式除尘TRT，约占配套TRT高炉的90%左右。以高炉渣、转炉渣、含铁尘泥为代表的固体废弃物资源综合利用率和以焦炉、高炉、转炉副产煤气为代表的二次能源利用率均大幅提高。

（四）区域兼并重组活跃

山东、云南、四川等地开展区域性兼并重组工作初见成效。由云南曲靖地区7家企业共同出资组建的云南曲靖钢铁集团有限公司于2011年10月正式挂牌成立，该集团健全法人治理结构，完善内部管理，不断深化实质性整合，逐步实现集团公司的规范化运作。辽宁方大集团重组萍乡钢铁公司后，方大集团控股的江西省钢铁企业粗钢产量占全省比重已达59.2%，区域市场优势明显。山东省新组建的邹平钢铁集团有限公司、临沂鑫德钢铁联合有限公司，完成了工商注册登记，并已挂牌运营。

宝钢、武钢、鞍钢、首钢等大型钢铁企业着力进行企业兼并后的调整工作。宝钢加快产品与制造技术的移植与推广，深化内部协同，2013年集团下属主要钢铁亏损单元经营状况都得到了大幅改善，梅钢、宁钢和韶钢均实现了扭亏为盈。

（五）布局调整取得进展

我国钢铁产业布局逐渐由资源型布局向沿海沿江、消费型转变。湛江、防城港钢铁基地已开始进入建设阶段。首钢贵阳特殊钢和青岛钢铁启动了城市钢厂搬迁工作。鞍钢鲅鱼圈、首钢京唐、宝钢宁波等沿海钢厂的布局基本形成，宝钢、武钢、沙钢、马钢等沿江布局钢厂的影响力逐渐增强。

（六）铁矿石资源保障能力提高

依托铁矿石保障协调机制工作组，推动解决铁矿石资源保障相关工作，形成了长协供应、现货平台交易、期货市场交易等多种交易方式，国产矿、权益矿、进口矿等供应渠道不断拓宽，钢铁协会铁矿石价格指数逐渐得到行业认可。2013年我国进口铁矿石8.19亿吨，同比增长10.2%，对外依存度约67%。进口铁矿石平均单价129美元/吨，同比增长0.2%。国内已形成年产铁矿石原矿16亿吨的生产体系，折算成品矿产能超过5亿吨/年。鞍钢卡拉拉铁矿项目竣工投产，年可生产磁铁矿石2100万吨，选矿厂年可生产高品位铁精矿800万吨。武钢利比里亚邦铁矿项目一期工程竣工投产，海外权益矿回运600多万吨。河北钢铁集团与阿尔德隆公司签约，将合作开发佳美铁矿，其资源量约为10亿吨。

（七）国际化步伐加快

钢铁行业国际化意识不断增强。宝钢、武钢等企业已在国外设立研发中心，武钢收购蒂森克虏伯集团汽车拼焊板项目，我国企业开始利用海外科研资源，加深与国外先进企业的技术合作。天津钢管在美国建设50万吨无缝钢管项目一期工程预计2014年底完成。河北钢铁集团唐钢公司参股德高国际贸易控股公司（DITH），占有10%的股份。在国内，钢铁企业积极“引进来”，加强了与韩国浦项、日本JFE、新日铁、三井、德国蒂森克虏伯、安赛乐米塔尔等国际化大企业集团的合资合作。河北钢铁集团唐钢与美国哈斯科集团签订协议，合作建设全球首个转炉煤气发酵法制燃料乙醇商业项目。重钢集团与韩国浦项签订了FINEX综合示范钢厂项目合作协议书。

（八）多元产业适度发展

近10年来，钢铁行业非钢投入达700多亿元。特别是2013年以来，在钢铁主业经营困难的情况下，有条件的钢铁企业围绕钢铁主业适度发展相关多元产业，一批钢铁企业从战略高度规划多元产业发展布局，培育新的经济增长点。武钢先后在钢材深加工、燃气运营、资源综合利用、高新技术等产业与国内外优秀企业成功合作。首钢结合工业厂区的土地规划与开发，在北京地区大力发展高端金属材料、高端装备及汽车零部件业、生产性服务业、房地产及建筑业、文化创意产业等新产业，形成各产业相互支撑协同发展。沙钢大力发展钢铁物流，抓好集现货和期货交易、剪切加工、运输配送、进出口保税、电子商务及金融担保为一体的玖隆钢铁物流园。广州南沙钢铁综合物流园有限公司增资扩股签约仪式在广州举行，鞍钢正式入股成为该公司第一大股东。河北钢铁集团大力发展现代物流产业，加快曹妃甸和黄骅港两大港口物流园区建设及临港产业发展，构建属于自己的“出海口”。华菱钢铁成为首个获得页岩气探矿权的钢铁企业。

（九）行业掀起管理创新和机制体制改革的新浪潮

在困难形势下，一批钢铁企业眼睛向内苦练内功，完善公司治理结构、推动管理模式创新。宝钢集团董事会试点工作得到国资委的充分肯定；鞍钢集团公司开展建设规范董事会工作；武钢集团董事会成立。同时，一些钢铁企业将市场机制引入企业的经营管理中，使管理水平明显提升，钢铁企业之间走访学习先进经验热情高涨。河北钢铁集团唐钢大力实施直面市场的生产组织模式变革，提升成本控制能力和产品创效能力，全力推进国际化战略。山东钢铁集团济钢改革创新，使企业管理进一步贴近市场，决策效率和市场反应能力不断提高。华菱集团实现扭亏为盈；南钢在钢产量减少的情况下，实现利润大幅上升；兴澄特钢品种结构经过“普转优”、“优转特”、“特转精”三次调整，目前高档、高利润品种的比例已经占产量的三分之一。

（十）行业积极应对贸易摩擦

2013年，钢铁协会组织企业积极应诉，并协调各方共同努力，现已取得成效。4月印尼取消对武钢热轧卷板征收16.32％反倾销税的裁定，维持零税率；11月欧盟对外径大于406.4毫米无缝管反倾销调查以申请方撤诉结案；12月澳大利亚反倾销反补贴案终裁，济钢中厚板获得零税率；12月泰国反倾销案终裁，太钢冷轧不锈钢产品获得零税率。

三、我国钢铁工业发展中的突出问题

（一）抑制产能过剩任重道远

我国已有炼钢产能近10亿吨，产能利用率仅72%，明显低于正常水平。2013年，钢铁行业固定资产投资6726亿元，同比增长0.7%。其中黑色金属矿采选业投资1666亿元，增长10.4%；黑色金属冶炼及压延业投资5060亿元，下降2.1%。估算2013年新增粗钢产能约4000万吨。

（二）大气污染防治，环保压力加大

钢铁行业是大气污染防治的重点行业之一。2012年10月1日起开始实施的钢铁工业污染物排放新标准大幅收紧了颗粒物和二氧化硫等排放限值，并对环境敏感地区规定了更为严格的水和大气污染物特别排放限值。京津冀、长三角和珠三角等地区作为“十二五”大气污染物特别排放限值地域，钢铁行业节能环保监管将更加严格。相当一部分钢铁企业不能满足环保新标准要求，企业尚需加大环保投入，生产经营成本将进一步上升。

（三）高成本、低价格，企业盈利水平偏低

2013年，进口铁矿石均价为129美元/吨，同比增长0.2%，进口炼焦煤均价131.3美元/吨，下降9.9%。同期重点大中型钢铁企业炼焦煤采购价格下降20%。但全年钢铁企业生产成本仍处于高位。而钢材价格低位波动，同比大幅下滑。2013年末，中国钢材综合价格指数99.14点，同比下降6点，降幅5.9%。企业努力降本增效，行业效益较去年同期略有好转，但盈利水平仍很低。2013年，全行业主营业务收入到达88608亿元，同比增长7.5%；实现利润2588亿元，销售利润率2.9%，处于工业行业最低水平。

（四）负债率上升，企业经营风险加大

2013年，重点大中型钢铁企业资产负债率为69.4%，同比上升0.6个百分点。资产负债率在80%以上钢厂33家合计年产钢约1.2亿吨。与行业效益最好的2007年末相比，企业资产负债率上升了12.5个百分点。产成品资金占用同比增长9％；企业银行借款同比增长8.4%。同时，应收、应付账款同比分别增长7.3%和3.1%。企业财务费用支出规模偏大，2012年，大中型钢铁企业支出财务费用802.8亿元，2013年财务费用同比下降3%，但仍支出高达786.2亿元，远高于实现利润水平，钢铁企业资金压力日益增大，企业经营风险加大。

（五）产业集中度不升反降致竞争加剧，同质化竞争进一步向高端产品蔓延

2013年，粗钢产量前十名的钢铁企业集团产量占全国总量的比重为39.4%，同比下降

6.5个百分点；前30家占55.1%，下降5.9个百分点；前50家占65.3%，下降4.6个百分点。产业集中度不升反降，加剧了市场竞争。大型钢铁企业精品板材项目不断增加，板材产能开始集中释放。越来越多的企业将重点放在了高端产品方面，甚至是重复研发其他企业的产品，造成高端产品同质化竞争加剧的现象。同时，在行业产能严重过剩的情况下，多数钢材品种均处于过剩状态，其中高端板材中的精品取向电工钢和无取向电工钢目前已供大于求。此外，钢材市场出现的恶性竞争值得关注，企业价格战加剧，钢铁企业长期实行的不给钱不发货原则在一些品种上已难以坚持。

（六）全球贸易摩擦冲突加剧

近两年国际钢材需求增长缓慢，市场容量有限，钢材出口竞争激烈导致出口均价进一步下降；加之部分国外钢铁企业为自保不断对政府施压，多个国家对我国钢材产品采取了贸易保护措施。泰国对含硼热轧产品、马来西亚对含硼线材产品、巴西对镀锌板产品、美国对电工钢产品、欧盟对钢管产品等纷纷提起反倾销诉讼，国内钢材直接出口压力进一步加大。仅2013年前10个月境外对我钢铁企业发起的贸易救济措施调查就达17起。

四、2014年钢铁行业发展趋势分析

国际金融危机的深层次影响仍在持续，世界经济处于深度调整期，经济形势依然错综复杂多变，不稳定不确定因素仍然较多。发达经济体复苏基础并不牢固，新兴经济体和发展中国家普遍面临经济增长趋缓、通胀压力上升等问题。

随着工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入推进，国内需求将逐步释放，发展空间将进一步拓展。十八届三中全会全面深化改革将更加充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，政府职能加快转变、民营经济的发展环境持续优化，将进一步激发发展活力。我国经济发展长期向好的基本面没有改变。但我国经济增长过度依赖投资、大量消耗能源的粗放式发展模式将逐步进行转变，经济结构的变化将使经济增长面临一定下行压力。预计2014年我国经济总体上保持稳定增长态势。

2013年，国家相继发布了《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）和《国务院化解产能严重过剩矛盾指导意见》（国发〔2013〕41号）等文件，有关配套政策措施将陆续出台。国家将加大化解产能严重过剩、大气污染防治、淘汰落后等工作力度，各项政策措施的实施将对钢铁产能释放产生一定影响。高强钢筋等高性能钢铁材料将逐步替代低品质钢材，钢材升级换代加速，将进一步促进下游行业减量化用钢。

综上，预计2014年我国钢铁生产需求仍将保持增长，但增速会有所回落。在需求增幅下降，进出口未有较大波动的情况下，预计2014年粗钢产量增幅将下降，在供需基本面难以有效改善的情况下，2014年国内钢材市场价格仍将低位运行。进口铁矿石价格被垄断，仍将易涨难跌。同时，国家要加大资源、能源价格改革步伐，钢铁生产成本整体仍将处于高位。行业总体仍将维持微利状态，生产经营形势依然严峻。此外，2014年是钢铁行业新政策的实施年，钢铁行业落后及过剩产能的治理效果将更加显现。

2.创新驱动钢铁工业新发展——2012年钢铁行业运行情况及2013年工作重点 篇二

2015-05-15

摘 要： 2014年，受固定资产投资及主要用钢行业增速回落影响，国内市场钢材需求增长缓慢，钢材市场供大于求矛盾仍然突出。困难面前，钢铁行业积极采取优化产品结构、大力节能降耗、加强内部管理、压缩库存等措施，行业运行总体保持平稳，经济效益有所好转，但受市场和资金的双重影响，行业总体经营形势仍然严峻。接下来，应当为钢铁企业创造公平竞争的市场环境，对企业环保投入给予政策支持，支持优势企业发展，提高产业集中度和竞争力。

关键词： 钢铁行业，产业运行，市场需求，形势分析

一、2014年钢铁行业经济运行情况

（一）行业运行基本情况及特点

1.钢铁生产小幅增长，增速明显回落

据国家统计局数据，2014年，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）累计产量分别为71160万吨、82270万吨和112557万吨，同比分别增长0.5%、0.9%和4.5%，增速比上年同期分别回落5.7、6.6和6.9个百分点；全年平均日产粗钢225.4万吨。从分季度日产水平情况看，上半年呈增加态势，下半年呈减少趋势，其中1季度日产粗钢223.4万吨，2季度229.2万吨，3季度222.6万吨。四季度216.2万吨。

2.钢材出口大幅增长，进口相对平稳

据国家统计局数据，2014年，全国累计出口钢材9378万吨，同比增加3145万吨，增长50.5%；进口钢材1443万吨，同比增加35万吨，增长2.5%；进口铁矿石9.33亿吨，同比增加1.13亿吨，增长13.8%。

从分季度情况看，钢材出口呈逐季增加态势，其中：1季度1833万吨，2季度2268万吨，3季度2434万吨，4季度2844万吨；钢材进口前3季度连续环比增长，第4季度回落。其中1季度358万吨，2季度365万吨，3季度375万吨，四季度343万吨。

3.钢铁企业经济效益有所好转，资产负债率出现下降

据钢铁协会统计，2014年，会员钢铁企业累计工业总产值29219亿元，同比下降5.15%；实现销售收入35882亿元，同比下降2.84%；实现利税1091亿元，同比增长12.15%，盈亏相抵后实现利润为304亿元，同比增长40.36%。其中钢铁主业实现利润扭亏为盈；投资收益194亿元，同比增长0.19%；营业外收支净额163亿元，同比增长13.77%。钢铁企业效益有所好转，一是得益于铁矿石等原燃材料价格的大幅回落，二是钢铁企业加强内部挖潜，大力开展节能降耗等取得成效；销售利润率只有0.85%，同比提高0.26个百分点，仍处于工业行业最低水平。

从分季度情况看，1季度亏损23.29亿元，2季度实现利润103.27亿元，3季度118.03亿元，4季度111.62亿元。12月末，会员企业资产负债率为68.3%，同比下降0.8个百分点。主要是银行借款增长态势得到抑制，全年银行借款同比仅增长0.28%。

4.钢材社会库存大幅下降，企业库存有所上升

受钢价持续下跌影响，钢材社会库存继续下降。去年前两个月，全国主要市场五种主要钢材社会库存量快速上升，至2月末升至全年峰值2086万吨，比年初上升735万吨，升幅为54.42%；自3月末至12月末，钢材社会库存连续10个月下降。至12月末比年初下降28.73%；比2月末峰值下降1123万吨，降幅为53.84%。

从企业库存情况看，虽然也是下降趋势，但高于上年同期水平。据钢铁协会统计，12月下旬会员企业钢材库存量为1324万吨，环比下降45万吨，降幅为3.29%；与去年同期相比上升了63万吨，升幅为5.OO%。

5.钢铁行业固定资产投资呈现下降态势

2014年，国家严控钢铁产能过剩建设项目取得一定成效。据国家统计局数据，全年钢铁行业固定资产投资6479亿元，同比下降3.8%。其中黑色金属矿采选业投资1690亿元，同比增长2.6%，增速较上年回落7.8个百分点；黑色冶炼及压延投资4789亿元，同比下降5.9%，降幅较上年加大3.8个百分点。反映国家严控新增产能取得成效。

6.市场竞争激烈，钢材价格持续波动下行

2014年，国民经济承受下行压力，固定资产投资及下游用钢行业增速回落，钢材需求增长缓慢，市场总体上呈现为供大于求态势，钢材价格持续下跌。2014年1-12月，除了在4月份小幅反弹外，全年其他各月均呈下降走势。12月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为83.09点，同比下降16.05点，降幅为16.19%。

从全年情况看，2014年CSPI平均指数为91.32点，是自2003年以来的最低水平，同比下降11.41点，降幅为11.11%。

（二）钢铁企业采取的主要应对措施

1.主动适应新常态，转变发展方式

面对钢材需求增长趋缓的新常态，许多钢铁企业调整发展战略，从重视规模扩张向提质增效转变，以市场为导向，挖掘企业内部潜力，实现逆市增长。鞍钢鲅鱼圈分公司、首钢京唐公司充分发挥沿海综合优势，充分利用铁矿石价格大幅下降的时机，加强内部管理，持续挖潜增效，全年生产经营实现盈利；河北钢铁集团全面推进市场化改革，开展全方位的产线对标，提高产品质量，扩大出口，实行三项制度改革，坚持绿色发展，大大提升了管理水平和企业国际化水平；华菱集团、兴澄特钢等企业积极转方式、调结构，从产品供应商向服务商转变，实现了社会效益和经济效益双重提升的绿色制造转变。同时，加强上下游产业链建设，提高企业抗风险能力。

2.加强资金管理，降低经营风险

面对融资难、融资贵的困难，钢铁企业普遍加强了资金管理，尤其是面对铁矿石、煤炭市场的变化，企业大幅压缩了原燃材料库存，存货占用明显下降。12月末，会员企业存货占用下降342亿元，降幅为5.83%。同时，在融资困难的情况下，主动减少银行借款、引入战略投资者，降低企业负债水平。如沙钢把压降财务费用作为系统增效的重要环节，通过优化融资结构、多渠道运作资金，大幅降低贷款总量；马钢坚持以资金的安全性、流动性和效益性为原则，有效实现了现金流安全和资金使用效率提升的双重目标；安阳钢铁加强物流与库存管理，坚持“低库存”运行，大幅缩短库存周期，整体库存资金占用呈逐月下降趋势。

3.加强成本管理，增强产品市场竞争力

在钢材价格不断下降的情况下，钢铁企业普遍加强了成本管理和系统优化工作。如武钢、太钢等企业坚持成本一体化和市场化推进成本管理，由过去的“干了算”转变为“算了干”，严控低利产品，取消无利产品；柳钢等一批企业对矿石走势进行准确预判，整个生产过程中坚持低库存，准确灵活的决策提高了企业运营效率，为生产经营创效奠定了良好基础；河北钢铁集团从依法依规清理清退外雇、外委、外包项目和采购环节中间商人手，大幅度削减企业基本生产要素之外的附加成本，还原钢铁主业的先进性和成本竞争力。

4.以市场需求为导向，大力开发新技术、新产品

为提高产品盈利水平，企业普遍加大了技术投入，努力走差异化、特色化的发展战略。宝钢、鞍钢、武钢、首钢、太钢等特大型钢铁企业，利用自身技术优势，加大汽车用钢、核电用钢、高铁用钢、发电用钢等新产品开发力度，取得较好效果。如宝钢的BW300TP新型耐磨钢、鞍钢核电用钢和S450EW、S450AW等新型耐候钢、武钢无取向硅钢、首钢成功开发HC550/980DP高强钢、太钢生产的最薄0.02毫米的精密带钢产品，填补了国内高端不锈钢精密带钢产品的空白。

5.变压力为动力，节能环保再上新台阶

新环保法、钢铁工业污染物排放新标准的实施，加大了企业环保压力。但钢铁企业变压力为动力，进一步加强以烧结脱硫、能源管控中心等为代表的节能减排技术的全面升级和推广应用，吨钢综合能耗逐年下降；吨钢主要污染物排放量逐年减少，行业大气污染物排放总量增长势头得到遏制。2014年，会员钢铁企业用水总量同比下降0.56%，吨钢耗新水下降0.49%，外排废水总量下降5.00%，二氧化硫排放下降15.98%，烟粉尘排放下降9.06%。

（三）行业运行遇到的主要问题及原因分析

1.下游用钢行业增速回落，钢铁需求增长缓慢

2014年，钢铁产量虽保持增长，但增速大幅回落，主要原因是由于固定资产投资、房地产投资及下游主要用钢行业增幅下降导致的。据国家统计局数据，2014年，国内生产总值同比增长7.4%，比上年增速回落0.3个百分点；全国固定资产投资（不含农户）同比增长15.7%，增速比上年同期回落3.9个百分点；全国房地产开发投资同比增长10.5%，增速比上年同期回落9.3个百分点；房屋新开工面积同比下降10.7%；规模以上工业增加值同比增长8.3%，比上年同期增速回落1.4个百分点。据钢铁协会测算，2014年全国粗钢表观消费量同比下降3.4%，即使考虑社会库存下降，实际消费增长也十分微弱。

2.钢材出口以价换量，出口结构需要优化

2014年全国钢材出口量创历史最高水平，既有国际市场钢材需求、价格相对较高的拉动，也与国内市场压力较大有关。2014年，全国出口钢材平均价格为755美元／吨。同比下降11.5%；而进口钢材平均价格为1241美元／吨，同比提高了2.5%。进出口钢材平均价差扩大，既有品种结构变化的因素，也与出口钢材竞相压价有关。

3.企业资金紧张，融资难、融资责问题突出

尽管国家为解决实体经济融资难采取了许多措施，但从钢铁企业反映的情况看，资金紧张、融资难和融资贵的问题仍没有得到有效缓解。一方面，自2013年下半年以来，银行系统严控产能过剩行业和钢贸企业的信贷规模，企业普遍反映资金方面的压力较大。有些银行采取“一刀切”做法，使一些中小企业贷款受到大额抽贷、压贷，到期贷款续贷非常困难；由于资金紧张，部分企业生产经营面临极大的困难，有的停产，有的已经进入破产重组程序。另一方面，企业贷款利率难以得到基准利率，大部分要上浮10%以上，有些中小企业要上浮20%以上。据钢铁协会统计，2014年，在银行借款基本不增的情况下，会员钢铁企业财务费用支出共计938.33亿元，同比增加160.13亿元，增幅为20.58%，而去年同期为下降1.57%。

4.产业集中度低，市场竞争激烈，钢材价格持续走低

受经济增长速度回落影响，国内市场钢材需求增速放缓。尽管钢铁产量增速明显回落，但仍保持了较高的日产水平，致使国内钢材市场供大于求矛盾突出，加上产业集中度低、市场无序竞争激烈，造成钢材价格持续走低。2014年，CSPI全年平均价格指数降至91.32点，是自2003年以来的最低水平；全年会员钢铁企业累计钢材平均结算价格为3074元／吨，同比每吨下跌358元，降幅为10.43%。由于企业间的激烈的价格竞争，铁矿石、煤炭价格下降所带来的原料成本优势并没有完全体现在盈利水平上。行业整体盈利水平尽管比上年有所改善，但盈利水平在整个工业行业中仍是最低的。

5.化解产能进展缓慢，环保压力加大

钢铁企业属于连续生产的资金、劳动力密集型企业，对地方经济发展、财政收入和就业起着重要支撑作用，虽然面临产能过剩问题，但市场优胜劣汰的退出机制难以更好的发挥作用，尤其是国有企业受内部机制、社会负担重的影响，难以做到根据市场需求组织生产。致使化解过剩产能、淘汰落后和兼并重组等工作都遇到许多问题，进展较为缓慢。同时，随着国家对节能减排、治理大气污染的重视，特别是随着新《环保法》的实施，企业普遍感到环保压力加大。不仅环保投入要增加，企业的运行成本也要大幅上升，企业盈利空间将进一步被压缩。

二、2015年行业发展形势判断

（一）国民经济保持平稳较快发展，拉动钢材需求保持增长

进入2015年，受国际经济复苏不稳定、国内资源环境约束加强以及国民经济通过转方式、调结构实现“提质、增效和升级”发展等多重因素影响，我国经济增速还会有所回落，但仍会保持较快增长。按照中央稳中求进工作总基调，2015年我国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。即使经济增速有所回落，但仍是较快增长。在外需增长缓慢、内需总体平稳情况下，投资对“稳增长”仍起关键作用。2014年我国城镇化率为54.8%，还有很大的发展空间，西部大开发、振兴东北、长江经济带和京津冀协同发展以及“一带一路”的发展都会带来新的需求，拉动钢材需求保持增长。

（二）钢铁行业发展进入新常态，行业转型升级将加快

我国经济发展进入新常态，钢铁行业发展也进入新常态。长期以来钢铁行业的市场竞争具有明显的数量扩张和价格竞争特点，在严重供大于求的情况下，数量扩张和价格竞争成为企业主要的竞争手段，这种发展模式给钢铁产业发展带来极大的损害。今后单纯的数量扩张和价格竞争已难有回旋的空间，企业将转向以质量型、差异化竞争为主的新阶段。新常态下，下游用钢产业结构调整、转型升级对钢铁材料提出了更高要求，钢铁行业以用户为中心，致力于挖掘下游用户的隐性、潜在需求，在满足用户不断提升的新要求上下功夫，充分发挥已有工艺装备、技术、人才潜力，挖掘下游行业提高安全性能、降低维护成本对钢铁提出的新需求，通过与用户建立“产学研用检”战略合作，为用户创造新价值来开拓新市场，企业由被动的数量拉动转变为主动的供给创新驱动发展，实现由钢铁生产向钢铁制造服务的转变。

（三）钢材价格难以提高，出口高增长势头会有所回落

受产能过剩影响，再加上钢铁企业间产品同质化程度高，在市场供大于求的情况下，2015年钢材价格缺乏大幅提高的基础，预计仍将维持目前低位波动走势。同时，随着钢材出口量的增多，国际市场对我国钢铁产品的双反案件和贸易争端也明显增多。2014年以来又先后有美、韩、俄及东盟等发起多起双反案件。受国家调整含硼钢退税政策影响，预计2015年钢材出口量难有大的增幅，钢材出口价格恐怕也是下降态势。

（四）成本呈上升趋势，企业提高效益难度加大

2014年，铁矿石、煤炭等原燃材料价格持续走低，给钢铁企业提高经济效益带来了一定空间。目前煤炭、铁矿石、焦炭等价格基本接近底部，2015年进一步大幅下降的可能减少。同时，随着今年新《环保法》的正式实施，企业环保成本将普遍上升；企业人工成本也是增加态势。在钢材价格持续低位的情况下，钢铁企业进一步提高经济效益难度较大。

三、相关政策建议

（一）切实落实国务院文件精神，为钢铁企业创造公平竞争的市场环境

希望国家有关部委和地方政府认真贯彻落实国务院下发的《关于化解过剩产能矛盾的意见》，进一步下达实施细则，创造公平竞争的市场环境，促进企业转型升级，真正发挥市场的决定性作用和政府应承担的职责。一是加快营造公平竞争的市场环境，严格税收征管和严格环保执法，通过公平竞争实现优胜劣汰；二是通过标准提高、政策支持，在满足建筑设计强度要求的前提下，扩大高强度钢筋、钢结构等高等级钢材消费，推动消费升级；三是深化国有及国有控股钢铁企业改革，转换企业经营机制，减轻企业社会负担。

（二）严格贯彻落实环保法，对企业环保投入给予政策支持

新《环境保护法》在今年1月1日起正式施行。很多钢铁企业为达到新环保法的要求，须加大环保投入，大力实施清洁生产、加大资源综合利用，更新换代环保节能的生产工艺设备、空气检测设备以及空气净化系统，这将加大企业运营成本。建议国家有关部门和各级地方政府，在严格执法，对各类企业一视同仁、不区别对待的同时，对钢铁企业的污染治理给予一定的财政资金支持，在企业环保投资和环保设施运行上给与相关政策优惠。如尽快调整和完善2008年国家公布的所得税政策支持的《环境保护、节能节水、安全生产等专用设备目录》，研究对钢铁企业自发电给予脱硫脱硝补贴；对钢企利用余压、余热发电免交重大水利建设基金和可再生能源基金等。

（三）实施有保有压的信贷政策，支持优势企业发展

目前钢铁企业集中反映银行系统对钢铁行业实行严格的信贷政策，不仅减少了企业的信贷规模，同时提高了企业的贷款利率，使企业的生产经营更加困难，影响到了一些企业的资金链安全。建议国家对钢铁企业采取有保有压的信贷政策，不要一刀切，对符合产业发展政策、经营信誉好、符合规范条件、生产经营比较稳定、产品有市场的钢铁企业应在信贷上继续给予支持，进一步降低企业融资成本，支持实体经济结构调整、转型升级。

（四）推进企业兼并重组，提高产业集中度和竞争力

建议国家有关部门研究推进企业兼并重组政策措施的细化和落实，在国发14号文的要求下，制定钢铁产业重组具体操作方案，并制定钢铁产能退出政策、下岗职工再就业政策；鼓励钢铁企业集团式重组与专业化重组参股合作、鼓励以专业性投融资机构参与相结合；利用倒逼机制，促进落后企业加入到兼并重组中来；总结指导有关省市推进地方钢铁企业兼并重组工作，使产品有特色、竞争力强的企业组成区域性优势企业集团，提高产业集中度和竞争力。

（五）减轻国内矿山税费负担，完善进出口税收政策

国内矿山整体成本高于进口矿成本。今年以来由于进口铁矿石价格大幅下跌，使国产矿价格也被拉低，导致很多国内矿山处于亏损状态。目前我国铁矿石对外依存度超过70%，威胁产业安全，不利于钢铁行业长期稳定发展。目前我国矿山企业负担过重，税费占比20%-30%，增加了国产矿开采成本，降低了市场竞争力。建议国家有关部门尽快降低国内矿山资源税费负担，扶持国内矿山健康发展。

另外，2015年元月1日国家取消了四个税号的含硼钢出口退税政策，有利于钢铁企业优化出口结构。但由于国内市场供求矛盾突出，企业又在通过加入其它合金元素进行避税。建议国家取消目前普通棒线材15%的出口关税，以利于企业公平竞争。

作

者：

出

处：《中国经贸导刊》 单

位：中国钢铁工业协会 经济类别：工业经济 库

别：中经评论子库

消费现峰值 钢铁业将进入深度调整期

2015-09-06

摘 要： 在新世纪的前几年，钢铁行业“产能过剩”的警告已经出现，但是伴随国民经济高速发展以及工业化、城市化进程，钢铁产量在过去14年里增加了5倍多。我国粗钢消费很可能已到峰值区，行业或将进入长达10年至22年的深度调整期，业内普遍不看好今年形势。同时，钢企正在求生存的低谷期徘徊，企业之间的较量是看谁能把成本降到最低，谁就能活下来享受2017年至2020年下一波经济繁荣。

关键词： 产能过剩，钢铁行业，市场需求，深度调整

新世纪以来，伴随国民经济高速发展以及工业化、城市化进程，我国钢铁产量在过去14年里增加了5倍多。业内人士认为，经济增长推动钢铁产业发展，产能爆发式扩张有其客观合理性。但2014年粗钢产量增速大幅下滑，今年上半年，全国粗钢产量4.1亿吨，同比下降1.3%，为近20年来首次下降。这些数据预示着，我国粗钢消费很可能已到峰值区，行业或将进入长达10年至22年的深度调整期。

一、产能不顾警示执着扩张

全国工商联冶金企业商会名誉会长赵喜子介绍说，2000年，国家规划粗钢产量1亿吨，实际消费量1.3亿吨；2005年，规划产量1.4亿吨，表观消费量3.53亿吨；2010年，规划产量3.4亿吨，表观消费量6.2亿吨。去年，粗钢产量达8.23亿吨，增速大幅回落，但仍创历史新高。

在新世纪的前几年，业界“产能过剩”的警告已经出现，伴随多次钢铁行业宏观调控，粗钢产量14年间增加了5倍多，产能达10亿吨，民营钢企产能、产量增速最快。赵喜子介绍说，2000年，民营钢企产能只有1700万吨。从2001年至2014年，平均每年增加6000万吨产能，其中三分之二以上是民营钢铁。2012年，100万吨以上民营钢企达240家，比2009年增加了100家，2009年以后的4年是钢铁产能增长最快的时期。

钢铁第一大省河北2000年钢材产量只有1306万吨，占全国的不到10%；2007年，粗钢产量超过1亿吨；2014年，粗钢产量1.85亿吨，占全国的22.4%。其中，民营钢企2001年粗钢产量仅为280万吨，2013年产量达1.25亿吨，13年间增长了43倍，是第二钢铁大省江苏钢产量的1.48倍，是世界第二大产钢国日本钢产量的1.13倍。民营钢企产能迅速扩张的重要原因是，在“淘汰落后”政策引导下，企业为求生存，普遍“拆小上大”。

一面是过剩喊“多”，一面是市场喊“渴”。赵喜子说，不是钢铁产业发展带动经济增长，而是经济增长推动钢铁产业发展。面对庞大的市场需求召唤，民企难以抑制钢铁投资冲动。新世纪以来，我国钢铁产业发展事实表明，没有民营钢企的补位，单靠国企无法支撑国民经济高速发展。

二、出现阶段性结构性过剩

因为前些年钢材市场需求旺盛、利润丰厚，民间资本纷纷涉足钢铁，导致钢铁产能迅速扩张。赵喜子称，2005年前后，吨钢利润达1000元，行业内有一种“百万吨现象”，即按吨钢投资3000至5000元建设一座钢厂，三到五年就能收回全部投资。

多名钢铁企业负责人用很多形象语言描述钢铁行业最红火的年代。“投资两条生产线，挣钱像用耙子搂一样”，“一座钢厂就是一台印钞机，日进斗金”，“迁安的钢铁厂老板用麻袋装钱一口气买十几辆奔驰”直到现在，迁安、武安的首富仍然是钢铁厂老板。

2008年金融危机，钢铁行业深受影响，2009年的“4万亿投资”让钢铁“回光返照”。据了解，从2009年到2010年，我国钢铁产能又增加1亿多吨。但从2010年开始，钢铁行业真正走入下行通道，钢材价格一路下跌。到2014年，钢价跌到20年前水平，一斤只卖1块钱“白菜价”。同时，吨钢利润也大幅下滑，有人形容“最早一吨钢能赚一部手机，后来能赚二斤猪肉，到2013年上半年只能赚一瓶矿泉水。”

河北省冶金行业协会副会长宋继军认为，钢铁行业由盛转衰，主要原因是受国际金融危机冲击，国民经济增长从高速转为中高速，经济需求不足导致钢材需求萎缩，钢铁产能出现阶段性、结构性过剩。武安普阳钢铁公司总经理石跃强说，目前钢铁行业下游的房地产、造船、工程机械行业普遍需求不足，大型基建项目也少了。

部分业内人士认为，当前的钢铁产能属于阶段性、结构性相对过剩。由于前些年行业进入门槛低，产品同质化严重，多数亏损，少数有利润，判断相对过剩的依据是利润微薄。2014年，河北钢铁行业销售利润率只有1.87%，吨钢利润只有113.24元，赢利水平好于2013年，也好于全国重点钢铁企业，但与最兴盛时期比相去甚远。

三、就需要调整和升级

去年，国民经济增速下滑到7.4%，国内粗钢消费量较上年增长0.9%，增速大幅回落6.65个百分点。中国的钢材消费是否已经达到顶峰？

赵喜子判断，我国人均粗钢消费量、人均产钢量还会有一定上升，但空间很小，已经接近顶峰，预计8至10亿吨是粗钢消费的峰值区。比照日本、韩国水平，我国钢材消费高峰可能是2018年，之后将进入低增长期和衰减期，最后进入安定期。峰值期过后的10年到22年是最困难时期，欧美、日本称为“钢铁危机”，当前国内钢铁行业难关不是三两年能过去的。

钢铁行业由盛转衰，钢铁产能由“财富”变成“包袱”。一些钢铁企业负责人认为，从短缺经济到过剩经济是经济发展的必然规律，任何国家都有经济发展的阶段性不平衡问题。钢铁产能过剩现象不单中国有，过去日本、美国等发达国家也有，有过剩才有竞争，有竞争就有调整和发展。么占坤说：“产能过剩有利有弊，利处是能保证完全竞争，促进技术进步。”

当前，钢铁行业已经进入深度调整期，业内普遍不看好今年形势。么占坤认为，从今年开始，国家取消含硼钢出口退税，国内竞争将更加激烈，钢铁行业整体效益不会好于去年，2016年春天最困难。武安普阳钢铁公司总经理石跃强介绍说，钢贸商不敢下合同，钢厂合同接单非常困难，再加上环保、资金压力，预计有一些企业会在今年趴下。

宋继军认为，钢材价格跌下来很难再涨上去，钢价跌回20年前水平，但去年行业效益好转得益于铁矿石和焦炭价格下降。总体判断，当前钢企正在求生存的低谷期徘徊，企业之间的较量是看谁能把成本降到最低，谁就能活下来享受2017年至2020年下一波经济繁荣。部分企业也希望一批企业在市场竞争中倒闭，进而改变当前的供需结构。

作

者：

出

处：《经济参考报》 经济类别：工业经济 库

别：中经评论子库

从“五率”管窥钢企运营情况

李拥军

2015-04-08

摘 要： 作者基于财务指标的可比性、一致性原则，利用系统分类数学模型，分析24家钢铁上市公司的流动资产周转率（次）、应收账款及票据周转率（次）、存货周转率（次）、总资产周转率（次）、应付账款周转率（次）5项运营能力指标和各项指标同比增减情况共10项指标数据，并对不同类群的公司进行评估比较，以期发现钢铁上市公司运营状况的发展走向和发展特点，为钢铁企业提升运营能力提供参考。

关键词： 钢铁产业，财务指标，同比增长，运营能力

什么是企业的运营能力？其实就是企业在某一固定期限内通过提高资产的周转速度，生产尽可能多的产品，实现尽可能多的销售收入。如何表征企业的运营能力？在《从“五率”管窥钢企运营情况》一文中，作者基于财务指标的可比性、一致性原则，利用系统分类数学模型，分析24家钢铁上市公司的流动资产周转率（次）、应收账款及票据周转率（次）、存货周转率（次）、总资产周转率（次）、应付账款周转率（次）5项运营能力指标和各项指标同比增减情况共10项指标数据，并对不同类群的公司进行评估比较，以期发现钢铁上市公司运营状况的发展走向和发展特点，为钢铁企业提升运营能力提供参考。

一、流动资产周转率

流动资产周转率反映了流动资产的周转速度。该指标一般用流动资产周转次数或者天数表示，通常表现为企业一定时期内的主营业务收入净额同平均流动资产总额的比值。通过对24家钢铁上市公司近三年前三个季度的流动资产周转率进行对比分析可知，ST韶钢、沙钢股份、新兴铸管、首钢股份、太钢不锈5家公司的流动资产周转率连续两年正增长，ST韶钢、沙钢股份、华菱钢铁、新兴铸管、首钢股份、酒钢宏兴、太钢不锈、三钢闽光8家公司2013年前三个季度的流动资产周转率创近三年新高；重庆钢铁、河北钢铁、南钢股份、新钢股份、柳钢股份、杭钢股份6家公司的流动资产周转率连续两年负增长，重庆钢铁、河北钢铁、南钢股份、新钢股份、柳钢股份、杭钢股份、八一钢铁7家公司2013年前三个季度的流动资产周转率创近三年新低。有8家公司2013年前三个季度的流动资产周转率高于2012年同期水平，但低于2011年同期水平。

表1：24家钢铁上市公司2013年流动资产周转率及同比变化情况

据表1可知，山东钢铁等8家钢铁上市公司流动资产周转率与2012年同期相比出现下降，其中山东钢铁、八一钢铁、重庆钢铁、河北钢铁、新钢股份5家公司流动资产周转率同比下降幅度超过10%。流动资产周转率同比下降与营业收入同比下降、流动资产平均规模同比扩大相关联，如在这8家公司中有7家营业收入同比下降，且下降的幅度均大于流动资产下降的幅度。16家公司流动资产周转率同比上升，其中有9家是源于营业收入同比下降幅度小于流动资产的下降幅度，或是营业收入同比下降而流动资产同比却在上升。

在24家钢铁上市公司中，有16家公司的营业收入同比下降，对应的流动资产变化情况是：有10家货币资金同比下降，11家应收票据同比下降，9家应收账款同比下降，8家存货同比下降。而在8家营业收入同比上升的公司中，有5家货币资金同比下降，7家应收票据同比下降，7家应收账款同比增长，6家存货同比增长。这表明，在企业没有大规模对外举债的情况下，营业收入的下降通常会带来货币资金、应收票据等资金类流动资产的下降；部分营业收入下降的公司在应收账款与存货方面的下降，表明其在销售和生产方面倾向于以销定产，以保证销售的质量与回款水平；营业收入增加的公司多以增加应收账款的方式实现销售收入的增长，但这同时增大了坏账的风险。存货的增加亦表明其存在着过度生产的现象。

二、应收账款及票据周转率

应收账款周转率反映的是一定时期内企业应收账款转为现金的平均次数。鉴于钢铁上市公司应收账款规模偏小，但应收票据规模较大，如三钢闽光的应收账款不足10万元，但其应收票据达9亿元，三钢闽光的应收账款周转率高达102353（次），已不能真实反映三钢闽光的应收款项的周转情况。为了更好地体现应收账款周转率的内涵，本文对中国钢铁上市公司的应收账款和应收票据进行合并，统称应收账款及票据周转率。

表2：24家钢铁上市公司2013年1－3季度应收账款及票据周转率

据表2可知，仅有10家钢铁上市公司的应收账款及票据周转率呈正增长。在应收账款及票据周转率呈负增长的14家钢铁上市公司中，有11家公司的应收款项规模同比正增长，而营业收入同比负增长或小幅正增长。应收款项增长的幅度越大，应收账款及票据周转率下降的幅度则越大，如应收账款周转率下降幅度排在前5位的山东钢铁、河北钢铁、武钢股份、柳钢股份、ST韶钢，其应收款项同比增长均在25%以上。山东钢铁应收账款及票据周转率下降50.55%（居第1位），其应收账款规模同比增长83.67%（居第1位）；河北钢铁应收账款及票据周转率下降25.54%（居第2位），其应收账款规模同比增长28.23%（居第4位）；武钢股份应收账款周转率下降23.25%（居第3位），其应收账款规模同比增长29.2%（居第3位）。

沙钢股份、马钢股份、杭钢股份3家公司的应收账款及票据周转率负增长的直接原因是营业收入的降幅要远大于应收款项的降幅。在应收账款及票据周转率正增长的10家公司中有8家应收款项同比负增长，而这8家公司中仅有包钢股份、安阳钢铁营业收入正增长，其他6家营业收入负增长，只是收入的降幅要小于应收款项的降幅。新兴铸管、凌钢股份的应收账款及票据周转率的增长源于其营业收入的增长幅度超过了应收款项的增长幅度。

钢铁上市公司应收款项下降的幅度越大，应收账款周转率增长的幅度则越大。如华菱钢铁、首钢股份这2家公司的应收款项降幅均超过了35%，降幅居前两位；其应收账款及票据周转率增幅均在45%以上，增幅居前3位。

三、存货周转率

存货周转率是衡量企业购入存货、投入生产和销售收回等环节管理状况的综合性指标。对24家钢铁上市公司近三年前三个季度存货周转率进行对比分析可知，重庆钢铁、包钢股份、河北钢铁、柳钢股份、沙钢股份、八一钢铁、新兴铸管、杭钢股份8家公司存货周转率连续两年下降，这8家公司2013年前三个季度存货周转率创近三年新低。宝钢股份、新钢股份、酒钢宏兴、太钢不锈、三钢闽光5家公司存货周转率连续两年上升。本钢板材、安阳钢铁、宝钢股份、华菱钢铁、凌钢股份、新钢股份、酒钢宏兴、太钢不锈、三钢闽光9家公司2013年前三个季度存货周转率创近三年新高。马钢股份、ST鞍钢、武钢股份、首钢股份4家公司2013年前三个季度的存货周转率高于2012年同期水平，但低于2011年同期水平。

在24家钢铁上市公司中，有13家公司的存货周转率与去年同期相比正增长，其中10家存货平均余额同比下降，表明存货规模下降是多数钢铁上市公司存货周转率得以提高的主要原因。如武钢股份存货平均余额同比下降27.92%，本钢板材存货平均余额同比下降18.76%，下降幅度排在24家公司前两位；同时武钢股份营业成本小幅下降，本钢板材营业成本增幅亦不足1%，从而使二者的存货周转率增长幅度居于前3位。三钢闽光、凌钢股份、酒钢宏兴3家公司存货平均余额同比上升，但小于营业成本的增长幅度，使这3家公司存货周转率同比正增长。

存货周转率增长的最好情况是营业收入的增幅大于营业成本的增幅。上述13家公司的存货周转率与营业收入的情况分别是：安阳钢铁存货平均余额同比下降10.04%，但其营业收入增幅比营业成本增幅大14个百分点，表明其在收入增长的情况下控制住了存货规模的扩充，并进一步控制住了成本的增长，其存货周转率的提高体现了企业成本控制水平、运行能力的提高；宝钢股份等9家公司存货周转率增长是建立在营业收入降幅小于营业成本降幅的基础上的；酒钢宏兴、本钢板材、太钢不锈3家公司存货周转率增长是建立在营业收入增幅小于营业成本增幅的基础上的，因此其存货周转率增长的内在质量要逊于安阳钢铁、宝钢股份等公司。

表3：24家钢铁上市公司2013年1－3季度存货周转率及同比情况

在24家钢铁上市公司中，有11家公司的存货周转率同比负增长，其中8家平均存货余额同比上升，表明存货规模的扩大是多数钢铁上市公司存货周转率下降的主要原因。南钢股份、杭钢股份、沙钢股份存货周转率下降主要源于其营业成本的降幅要大于平均存货余额的降幅，同时其营业成本的降幅又大于营业收入的降幅，如南钢股份营业成本下降18.38%，其营业收入仅下降16.41%，表明其对纳入成本核算的原燃材料等采购成本、制造费用等项目控制得较有成效。？鄢ST韶钢、山东钢铁、河北钢铁、八一钢铁4家公司存货周转率的下降幅度位居前列，其平均存货余额均为正增长，而营业成本为负增长，同时营业成本的降幅大于营业收入的降幅。如果这4家公司的存货存在增值的可能性，表明其存货风险尚可规避，并有进一步增收的可能性；如果其存货以钢铁产成品为主，而且存在跌价的可能性，则存在利润下降、资金流量不足等经营风险。

四、总资产周转率

总资产周转率反映了企业对全部资产的管理质量和利用效率。对24家钢铁上市公司近三年前三个季度的总资产周转率进行对比分析可知，包钢股份、首钢股份、重庆钢铁、？鄢ST鞍钢、马钢股份、新钢股份、沙钢股份、八一钢铁、新兴铸管、柳钢股份10家公司总资产周转率连续两年下降，2013年前三个季度的总资产周转率创近三年新低。没有1家上市公司总资产周转率能够连续两年上升，只有酒钢宏兴2013年前三个季度的总资产周转率创近三年新高。ST鞍钢等10家公司2013年前三个季度的总资产周转率虽高于2012年同期水平，但低于2011年同期水平。

表4：24家钢铁上市公司2013年1－3季度总资产周转率

据表4可知，安阳钢铁等9家公司总资产周转率与去年同期相比正增长，杭钢股份、太钢不锈、凌钢股份、沙钢股份4家公司的与去年同期持平。安阳钢铁总资产周转率同比增长21.59%，源于其营业收入同比增长21.91%，而总资产平均规模同比仅扩大0.28%。安阳钢铁营业收入的增长主要来自于其新产能的投产，而新产能的投产在资产负债表中则体现为在建工程转化为固定资产，并不会增加其总资产规模，即在建工程规模庞大且工程接近尾声的企业，在其新产能投入使用后，均会表现出总资产周转率的大幅上升。宝钢股份、武钢股份、ST鞍钢、本钢板材、ST韶钢、华菱钢铁6家公司总资产周转率同比增长主要源于营业收入降幅小于总资产平均规模的降幅。三钢闽光的总资产周转率同比增长主要源于营业收入同比正增长，而总资产平均规模同比缩小。

八一钢铁、山东钢铁、南钢股份、河北钢铁、重庆钢铁、新钢股份6家公司总资产周转率同比下降源于营业收入下降而总资产平均规模却在扩大，如八一钢铁的营业收入同比下降了14.46%，而总资产却增长了31.88%，导致其总资产周转率同比下降35.14%，而其总资产的增长主要体现为在建工程同比增长了88亿元，这表明对于在建工程刚刚起步且规模庞大的企业而言，其总资产周转率必然表现出大幅下降。有类似现象的还有山东钢铁在建工程增长33.03亿元，南钢股份在建工程增长43.49亿元。河北钢铁、重庆钢铁总资产平均规模的增长主要源于流动资产与非流动资产的同步增长，如河北钢铁流动资产增长了76亿元，非流动资产增长了69亿元；新钢股份总资产平均规模的扩大主要源于流动资产的增长。

包钢股份、新兴铸管、柳钢股份3家公司总资产周转率同比下降主要源于营业收入增长幅度小于总资产平均规模增长幅度，包钢股份总资产平均规模的增长主要来自于在建工程增加了178.04 亿元；新兴铸管总资产平均规模的增长主要来自于流动资产（增长6亿元）、长期股权投资（增长8亿元）、固定资产（增长38亿元）的同步增长；柳钢股份总资产平均规模的扩大主要源于固定资产增长了26亿元。首钢股份、马钢股份2家公司总资产周转率同比的下降源于营业收入的下降幅度大于总资产平均规模的下降幅度。

五、应付账款周转率

应付账款周转率是反映企业应付账款流动程度的指标。对24家钢铁上市公司近三年前三个季度的应付账款周转率进行对比分析可知，太钢不锈、酒钢宏兴2家公司的应付账款周转率连续两年上升，本钢板材、太钢不锈、酒钢宏兴3家公司2013年前三个季度的应付账款周转率创近三年新高；有16家公司的应付账款周转率连续两年下降，这16家公司和沙钢股份2013年前三个季度的应付账款周转率创近三年新低。武钢股份、马钢股份2家公司2013年前三个季度的应付账款周转率高于2012年同期水平，但低于2011年同期水平。共计有19家公司2013年前三个季度的应付账款周转率低于2011年同期水平，表明多数钢铁上市公司的应付账款规模在持续增长，这也是部分企业保证自身最低现金流量水平的重要手段。

据表5可知，本钢板材、酒钢宏兴、武钢股份、马钢股份、太钢不锈5家公司的应付账款周转率与2012年同期相比正增长，其中本钢板材、酒钢宏兴的应付账款周转率的增长源于应付账款下降而营业成本上升，其中本钢板材应付账款同比下降41.58%，下降幅度居首位。酒钢宏兴营业成本上升39.13%，上升幅度居首位。武钢股份、马钢股份应付账款周转率的增长源于应付账款的下降幅度超过营业成本的下降幅度。太钢不锈应付账款周转率的增长源于营业成本的上升幅度超过应付账款的上升幅度。

表5：24家钢铁上市公司2013年1－3季度应付账款周转率

在24家钢铁上市公司中，有19家公司的应付账款周转率同比负增长，其中仅有宝钢股份、华菱钢铁、杭钢股份、首钢股份4家应付账款规模同比下降，下降幅度小于营业成本的下降幅度；余下的15家公司中有安阳钢铁、柳钢股份、三钢闽光、新兴铸管、重庆钢铁、包钢股份6家的应付账款周转率下降，源于营业成本增幅小于应付账款的增幅，另外9家的应付账款周转率下降源于营业成本在下降而应付账款在增长。

16家钢铁上市公司的应付账款同比增加，其中有15家的应付账款周转率同比负增长，表明应付账款增加是导致多数钢铁上市公司应付账款周转率负增长的主要因素。包钢股份、河北钢铁、ST鞍钢、八一钢铁4家公司应付账款同比增幅均超过了55%，ST鞍钢和八一钢铁应付账款同比增长分别为102.28%和131.58%。但这种应付账款大幅增长的现象是不可取的，因为这预示着公司未来现金支出将增大，并会影响其未来的现金净流量。

六、钢铁上市公司运营状况变化的类群划分

将上述5项运营能力指标和各项指标同比增减情况等10项指标数据代入系统分类数学模型计算，在保证各类别最大差异性的前提下，2013年前三个季度24家钢铁上市公司运营变化情况可分为7类。

表6：钢铁上市公司2013年1－3季度运营状况分类

三钢闽光是第一类群。这一类群的显著特征是：5项指标排名均进入前4名，其中流动资产周转率、总资产周转率2项指标排名首位。从指标同比变化角度看，流动资产周转率、存货周转率、总资产周转率3项指标同比增长，其中流动资产周转率、总资产周转率同比增量较大；三钢闽光应收账款及票据周转率、应付账款周转率2项指标虽然同比有所下降，但排名依然靠前。因此三钢闽光2013年前三个季度运营状况在原有高水平的基础上得到持续提升，这是其他23家钢铁上市公司所无法比拟的。

酒钢宏兴、太钢不锈组成第二类群。这一类群的显著特征是：应收账款及票据周转率、应付账款周转率2项指标表现优异，并强于第一类群的三钢闽光，其他3项指标表现良好，排名均进入前6位，但逊于三钢闽光。从指标同比变化角度看，酒钢宏兴5项运营能力指标同比正增长，应收账款及票据周转率、应付账款周转率2项指标的同比增幅超过了45%。太钢不锈应收账款及票据周转率、总资产周转率2项运营能力指标同比小幅下降。这一类群2013年前三个季度运营状况的突出特点是运营水平在原有良好的基础上有了较大幅度的提升。

杭钢股份、柳钢股份、山东钢铁、八一钢铁组成第三类群。这一类群的显著特征是：流动资产周转率、总资产周转率2项指标表现良好，但应收账款及票据周转率指标相对偏差，除柳钢股份外，其他3家公司存货周转率表现较为优异，柳钢股份则在应付账款周转率指标上表现得较为优异。从指标同比变化角度看，柳钢股份、山东钢铁、八一钢铁3家公司5项运营能力指标均为下降态势，杭钢股份除总资产周转率指标同比略有增长外，其他4项运营指标均有所下降。这一类群2013年前三个季度运营状况变化与第二类群形成鲜明对比，即运营能力在原有良好的基础上有所下降，但整体运营水平保持在中上游水平。

本钢板材、华菱钢铁、凌钢股份、新钢股份、新兴铸管组成第四类群。这一类群的显著特征是：整体上讲5项运营指标多处于中游水平，个别公司有个别指标表现优异，如新兴铸管存货周转率、总资产周转率2项指标表现优异，本钢板材、凌钢股份2家公司应收账款及票据周转率指标表现优异。从指标同比变化的角度看，有4家公司应付账款周转率指标同比下降，其他4项指标仅有1家－2家上市公司同比下降，本钢板材5项运营指标均为同比增长，新钢股份虽有4项运营指标同比下降，但下降幅度很小。这5家公司2013年前三个季度各项指标的数值较为接近，运营状况变化的最大特点是运营能力在原有中游水平的基础上有所提升或保持稳定。

ST鞍钢、宝钢股份、马钢股份、沙钢股份、首钢股份组成第五类群。这一类群的显著特征是：均有2项或3项运营指标处于中下游水平，仅有某1项运营指标表现良好。如首钢股份，流动资产周转率、存货周转率、应付账款周转率3项指标处于中上游水平，应收账款及票据周转率、总资产周转率2项指标排名在20名以外。从指标同比变化角度看，5家公司流动资产周转率、存货周转率2项指标同比多为正增长，应收账款及票据周转率、总资产周转率、应付账款周转率3项指标同比多为负增长。这一类群2013年前三个季度运营状况变化的显著特点是5项运营指标有升有降，运营能力整体处于中游偏下水平，并保持稳定。

ST韶钢、安阳钢铁、河北钢铁、南钢股份、武钢股份组成第六类群。这一类群的显著特征是：除武钢股份的流动资产周转率、存货周转率2项指标状况稍好外，其他4家公司各项运营指标均处于中下游水平。从指标同比变化角度看，武钢股份、安阳钢铁各有1项指标同比下降，ST韶钢、南钢股份各有3项指标同比下降，河北钢铁5项指标均下降。这一类群2013年前三个季度运营状况变化的显著特点是运营能力均为中下游水平，且同比变化不明显。

包钢股份、重庆钢铁组成第七类群，这一类群的显著特征是：除重庆钢铁应收账款及票据周转率指标表现尚可外，其他指标排名均靠后，这2家公司各有2项运营指标排名垫底。从指标同比变化角度看，重庆钢铁有4项指标同比下降，包钢股份有3项指标同比下降。包钢股份虽然流动资产周转率、应收账款及票据周转率2项指标同比增长，但流动资产周转率增幅仅为1%，应收账款及票据周转率同比增幅仅为4%，增长幅度不明显。这一类群2013年前三个季度运营状况变化的显著特点是运营能力偏低，且呈现同比下降的均势。

总体来看，在24家钢铁上市公司中，三钢闽光、酒钢宏兴、太钢不锈、包钢股份、重庆钢铁5家公司2013年前三个季度的运营状况具有显著的差异性，其中三钢闽光、酒钢宏兴、太钢不锈3家公司运营指标在原有高水平的基础上持续提升，运营能力和状况要优于其他21家上市公司；包钢股份、重庆钢铁的运营水平有下滑的趋势，需要通过增加收入，控制流动资产、库存、应付账款等方式提高公司的运营能力，改善运营状况。

作

者：李拥军

出

处：《中国冶金报》2014年03月13日 经济类别：工业经济 库

3.创新驱动钢铁工业新发展——2012年钢铁行业运行情况及2013年工作重点 篇三

一、2012年钢铁行业生产经营情况介绍

2012年以来，受国内外经济形势、天气、地质灾害等因素影响，钢铁市场需求不旺，企业、社会库存上升，钢材价格低迷，企业效益下降，行业整体亏损严重，陷入了新世纪以来最为困难的时期。

（一）全年钢铁行业运行特点

1.钢铁生产持续高位运行，日产水平屡创新高。

2012年，全国累计生产粗钢7.17亿吨，同比增长4.7%；生铁6.58亿吨，增长3.7%；钢材9.53亿吨（含重复材），同比增加6770.50万吨、增长7.6%。

图1 全国粗钢、生铁、钢材产量情况万吨8900 月粗钢产量月生铁产量月钢材产量8400 7900 7400 6900 6400 5900 5400 4900 4400 11.1011.1111.1212.0112.0212.0312.0412.0512.0612.0712.0812.0912.1012.1112.12 从钢铁行业全年走势看，2012年全国生产呈现出上半年上升、下半年回落的趋势。全国钢铁产量自3月份开始超越2011年创下的历史记录，全面进入新时代。其中粗钢产量连续五个月单月产量维持在6000万吨以上，生铁产量除6月为5571.50万吨外、3月后其他各月产量都在5700万吨一线，钢材产量连续五个月单月产量维持在8100万吨的高位上。从日产情况看，2012年全国平均日产粗钢196.31万吨/日，比2011年增长3.10%。粗钢日产水平随着钢铁总量自3月份后持续突破2011年上半年创下的历史高位。其中4月份，全国粗钢日产水平突破了2011年6月份创下的历史记录，达到201.92万吨/日；生铁、钢材日产水平突破3月份创下的历史记录，分别达到189.25万吨/日、270.23万吨/日。6月份，钢材日产水平继续突破，达到惊人的281.58万吨/日。如果以4月份的粗钢、生铁日产水平和6月份的钢材日产水平测算，全国生铁、粗钢、钢材产能已释放到年产6.91亿吨、7.37亿吨、10.28亿吨水平。

图2 全国粗钢、生铁、钢材日产水平270.00 250.00 230.00 210.00 190.00 万吨290.00 钢日水平铁日水平材日水平170.00 150.00 130.00 2.增幅回落，区域发展不均衡。

2012年，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量同比增幅分别比2011年回落4.2、4.7和2.2个百分点。从各地区看，新疆、贵州、福建、吉林、云南、广西等地粗钢产量增速超10%；山西、江苏、河北等省粗钢产量同比分别增长9.4%、8%和6.2%，高于全国平均增速；而天津、上海等经济发达地区及重庆、湖南等产能集中度较高省市产量下降超过7%。

3.消费疲软，钢材库存维持在高位。2012年我国粗钢(折合量)表观消费量为6.72亿吨，同比仅增长1.84%，钢材表观消费量为9.1亿吨，同比增长6.93%——粗钢、钢材表观消费增长幅度相比2011年的8.04%、11.77 %出现了高达77.13%、41.17%的大幅回落，说明国内钢铁市场相当的疲软。受市场需求低迷影响，2011年以来的钢材高库存局面依然维持。

企业库存方面，纳入《重点统计钢铁企业生产经营旬报》统计的会员企业2012年以来平均各旬钢材库存总量为1031.90万吨，比2011年同期增加143.91万吨、增长16.21%。

图3 各旬钢材销售结算和库存情况*********000000钢材销售结算量6000000钢材库存量 社会库存方面，除12月份外，2012年其他各月库存都在1000万吨、甚至1200万吨以上（1月库存1161万吨、11月库存1142.05万吨，其他9个月月都在1200万吨以上）。12月份，全国22个城市5大类钢材社会库存986.65万吨，环比减少11.9万吨，下降1.19%，为全年最低水平。其中钢材市场库存总量887.45万吨，比11月减少10.33万吨，下降1.2%；港口库存99.2万吨，比11月减少1.56万吨，下降1.5%。和2012年最高时候的3月份（1491.02万吨）相比，12月份的社会库存下降了504.45万吨，降幅达33.83%。

图4 国内22个城市钢材库存变化万吨1600.0 1500.0 1400.0 1300.0 1200.0 1100.0 1000.0 1491.0 1467.7 1438.6 1368.6 1321.1 1331.4 1307.5 1123.7 1204.7 1142.1 1142.1 22个城市社会库存900.0 1161.0 986.7 2011.122012.012012.022012.032012.042012.052012.062012.072012.082012.092012.102012.112012.12

4.钢材出口增加、进口减少，净出口大幅增长，但价格下跌。2012年我国共出口钢材5573.21万吨，比2011年同期增加684.90万吨，增幅14.02%，出口总额514.80亿美元，同比增长0.5%，但钢材出口均价累计同比下降11.92%；进口钢材1366.75万吨，比2011年同期减少192.0万吨，减幅12.34%，进口总额178.10亿美元，同比下降17.5%，钢材进口均价累计同比下降5.86%。

500.0 月进口量进口同比月出口量出口同比图5 全国钢材进出口及同比情况50.0 40.0 30.0 400.0 20.0 10.0 300.0 0.0 200.0-10.0-20.0 100.0-30.0-40.0 0.0 11.1011.1111.1212.0112.0212.0312.0412.0512.0612.0712.0812.0912.1012.1112.12-50.0 钢材进、出口数量相抵，2012年净出口钢材4207.46万吨，比2011年同期的3330万吨增加了877万吨，增长26.33%；净进口钢锭、钢坯39.72万吨。以材、坯、锭折合成粗钢计算，2012年累计净出口粗钢约4436.30万吨（钢材按0.94折算）。

从进出口金额看，2012年钢材累计进口金额为178.05亿美元、钢坯4.93亿美元、钢锭0.47亿美元，3项合计进口金额为183.45亿美元；钢材累计出口金额为514.84亿美元，钢锭、钢坯合计469.78万美元，3项合计出口金额为984.62亿美元。进出口金额相抵，2012年我国钢铁产品累计贸易逆差为801.17亿美元。

5.钢材价格震荡下行，直到年底才出现企跌止稳迹象。钢材价格自2011年8月下旬开始出现逐步回落以后，一直维持下跌局面。2012年的前8个月，钢材价格呈现出先上行后下跌的态势；后4个月，钢市小幅回升后又平稳略降。进一步细看，是在3、4月份出现了一段短暂回升，但5月份掉头往下，出现一波快速下跌后小幅盘整，到7月中旬又出现一波急速下跌，直到9月末，才刹住下跌势头、出现止跌企稳迹象。

图6 钢材价格变动情况***6545255-15-355指数比上月升跌上年同期比上年同期升跌月环比(%)同比%15100-5-10-15-20-25 2012年钢材价格水平总体低于2011年。尤其是从4月中旬开始，市场出现连续大幅下跌，价格一度跌至1994年水平。截至12月28日，CSPI国内钢材综合价格指数为105.31点，比2011年同期的120.45点下跌15.14点，跌幅达到12.57%。而1994年这个指数刚推出时为100点，也就是说，经过18年的发展，我国的钢材价格几乎又跌回到了原点。

6.企业效益低下，亏损面加大。

2012年以来，钢铁企业效益进一步下降。纳入协会统计的重点统计钢铁企业全年累计实现销售收入35441.10亿元、利税740.89亿元、利润总额15.81亿元,分别比2011年同期下降4.31%、54.33%、98.22%，销售利润率仅0.04%。

图7 重点统计钢铁企业近两年盈利状况************-200000-400000-600000-***000000当月利润总额本年累计利润总额***0 从分月情况来看，重点统计钢铁企业除3、4、5、10、11月份分别盈利20.84亿元、17.91亿元、14.03、3.07、32.81亿元外，其他6个月都处于亏损状态，且亏损额较大。截止11月份，累计亏损的企业达到了30家，亏损面接近40.0%，亏损面比2011年同期的7家扩大了4倍多；亏损企业亏损额达301.12亿元，是2011年同期亏损额15.16亿元的近20倍。尽管12月份单月实现利润33.32亿元，使行业全年累计利润达到15.81亿元，但仍然有23家企业处于亏损局面。

7.固定资产投资创历史新高，其他企业投资比重超八成 2012年，我国黑色金属矿采选业投资额为1529亿元，同比增长23.7%，增幅比上年提高5.3个百分点；黑色金属冶炼及压延投资额为5055亿元，同比下降2.0%，而上年同期是增长14.6%。增幅虽比上年大幅回落，但投资总额则创历史新高，预计形成新增钢铁产能5000多万吨。

协会统计数据显示，2012年重点统计钢铁企业共完成累计完成投资（含矿山）1182.15亿元，较2011年同期降低24.39%。在重点统计钢铁企业投资同比大幅降低的情况下，非重点企业投资增长17.4%，且非重点企业占钢铁行业固定资产投资比重达到83.6%，远超重点统计企业。

（二）2012年钢铁行业生产经营中的突出问题 1.中小企业无序增产，产业集中度明显下降。

2012年以来，中国钢铁工业协会旗下重点企业根据市场形势主动减产。全年来看，重点统计钢铁企业粗钢产量同比减产364.27万吨，下降0.60%。

反观其他中小企业，不减反增，甚至其增长还呈现出盲目无序状态。仅1-10月，其他中小企业就生产粗钢10831.37万吨、生铁7637.37万吨、钢材31652.48万吨，分别比去年同期1827.73万吨、870.64万吨、4326.22万吨，增长20.30%、12.87%、15.83%；而其同比增速，几乎每月都高达两位数，其粗钢产量同比增速甚至有近八个月都超过了20%。

这一增一减，使重点统计钢铁企业的产量占全国总量的比重和钢铁行业的产业集中度明显下降。仅从上半年情况看，重点统计钢铁企业粗钢产量占全国总量的比重最高时为1月份的85.0%、最低为3月份的81.38%，而2011年同期的平均水平为85.27%、2011年全年的平均水平为86.63%；重点统计钢铁企业钢材产量占全国总量的比重最高时为1月份的65.76%、最低为6月份的56.47%，而2011年同期的平均水平为63.50%、2011年全年的平均水平为63.27%。

12月份，重点统计钢铁企业中产量居前的10家企业，粗钢产量之和占全国总量的份额为46.92%，比2011年同期的57.98%降低了11.06个百分点；前20大钢铁企业粗钢产量占全国总量的份额为61.41%，比2011年同期的67.24%下降6.84个百分点。

图8 产业集中度情况70656068.4 65.2 64.1 65.0 68.6 67.2 63.5 64.2 61.4 62.8 61.7 61.6 62.6 61.1 58.1 58.0 51.9 52.1 50.2 48.5 49.4 48.7 61.4 61.3 61.4 5550454048.2 46.6 46.5 47.6 46.7 45.6 46.9 46.9 46.3 46.2 43.5 前20大钢铁企前10大钢企业35 结合2011年纳入协会统计的会员家数没有现在多的因素考虑，可以认为重点企业粗钢、钢材产量占全国总量比重较2011年同期有所下降的现象，从一个侧面体现了其他（中小企业）粗钢、钢材产量的大量增加。在市场整体低迷的背景下，如果其他中小企业在钢材价格稍有回升的情况下，不遏制住加大马力恢复生产的冲动，则国内钢材市场很可能陷入更为严重的供过于求局面。

2.供大于求，使钢铁行业陷入极度困难。

2012年，全国房地产开发投资比上年名义增长16.2%，增速同比回落11.9个百分点；机械、汽车、家电行业工业总产值（产品产量）增幅也有较大回落，钢铁市场需求疲软的态势一直延续，粗钢产能利用率仅达到72%。

由于下游行业需求不足，产能过大，钢材市场供大于求的矛盾十分突出，钢材销售异常困难；同时由于钢材价格持续下跌，挤压了钢材流通商的利润空间，资金链出现断裂，进一步加剧了市场恐慌。使钢铁企业之间竞争，特别是产品同质化竞争更加激烈，钢铁行业出现了自新世纪以来从未有过的困难。

3.进口铁矿石高价位，钢材低价位，吞噬了钢铁企业微薄的利润。2011年钢材价格长时间处于低位，进口铁矿石价格尽管也有所下降，但明显小于钢材价格。1-11月钢铁企业每吨钢材平均结算价格同比下降729元，而同期企业进口铁矿石采购成本每吨仅下降了236元。

同时，只要钢材价格稍有上涨，进口铁矿石便立即跟涨，且涨幅远远高于钢材价格。以10月份为例，钢铁协会钢材价格指数环比仅上涨2.9%，但同期进口铁矿石订货价格比最低时（9月份第三周）却已上涨15.9%。钢材价格与进口铁矿石价格涨跌不同步，且进口铁矿石价格涨幅远远高于钢材价格的状况，吞噬了钢铁企业微薄的利润。使钢铁企业采购进口铁矿石成为高风险的游戏，许多企业就是因为没有“踩准点”而陷入亏损。

4.高额税负以及地方不合理收费，进一步加重了企业负担。由于矿产资源税等税率调高导致企业税负增加，一些地方为保证税收不减少而向钢铁企业超前征税。同时一些地方的不合理收费项目，给企业造成了沉重的负担，使企业苦不堪言。

另外，一些税制的不尽合理，也抬高了钢企的成本。比如流转税是根据营收来确定，但钢铁企业虽然营业额较大，但成本过高，导致在行业利润下降9成的情况下流转税仅少交了1.5%。

5.财务、销售费用大幅上升，三角债暗流涌动。

2012年，重点统计钢铁企业的财务费用达到802.75亿元，同比大幅上升24.29%；销售费用达到329.66亿元，上升3.64%。同时，还出现了三角债的苗头。截止12月末，重点统计钢铁企业应收帐款净额达到了1008.11亿元，比2011年同期增加了15.11%；应付帐款净额达到3914.96亿元, 比2011年同期增加了7.51%。据《经济参考报》报道，工业和信息化部已针对国务院领导批示的“三角债”问题，完成了第一阶段的摸底。从摸底的情况看，“三角债”问题在不同行业不同程度存在，并有进一步蔓延扩大的风险，其中钢铁、机械、煤炭行业较为突出。

6.行业自律有待加强，恶性竞争日益突出。

主要表现在：一是一些企业自律不够，在钢材销售中竞相压价；二是一些企业采取少开或不开发票等偷税手段，低价销售钢材，破坏了公平竞争的秩序；三是由于一些地方打击不力，致使假冒、伪劣钢材充斥市场。

二、2013年钢铁行业生产经营走势预测

从总体上看，2013年钢铁行业运行环境要好于2012年，钢材需求与2012年相比将有所增长，但今年所面临的困难和挑战不容低估。因此，全行业对2013年的市场形势必须保持清醒认识。

可以确定，在国内经济增速减缓、下游需求未现好转和国内钢铁产能严重过剩的大环境下，国内钢铁产品供大于求的局面短时间内难以改观，钢铁企业微利局面难以有效改善。

不过国民经济的健康发展将对拉动国内钢材需求、改善国内钢材供求关系产生积极影响。预计2013年我国粗钢产量在7.5亿吨左右，粗钢表观消费量在7亿吨左右，接近《钢铁工业“十二五”发展规划》预测的粗钢需求峰值弧顶区（7.7-8.2亿吨），粗钢消费需求增长将趋于平稳。

（一）需求形势有所好转，但不容乐观。2012年第四季度，我国经济已经出现企稳回升的良好势头，为2013年钢铁行业保持平稳发展提供了有利条件。整体上看，2013年的钢铁行业运行环境应该要好于上年，钢材需求会有所增长。

2013年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济将持续健康发展，增长预期目标定为7.5%左右，比上年略有降低，但仍是较快增长。从刚刚公布的《2013年国民经济和社会发展计划》来看，消费对经济增长的拉动作用将进一步增强，投资对经济增长仍将发挥关键作用。全年固定资产投资预期增长18%，略低于上年实际增长19%的水平，仍是较快增长；城镇化是扩大内需的最大潜力，今年城镇化率目标为53.4%，比上年增加0.8个百分点，城镇保障性住房基本建成470万套、新开工630万套；除保障性安居工程和城镇基础设施建设外，“三农”、交通和能源等重大基础设施、节能减排和生态环保、欠发达地区等领域年固定资产投资将继续保持增长。2013年新建铁路投产里程5200公里以上、新建公路8万公里、新建改建农村公路20万公里、沿海港口万吨级以上泊位100个、运输机场10个左右。

随着国民经济的健康发展、资金投放和基础设施建设投资速度的加快，预计将对拉动国内钢材需求、改善国内钢材供求关系产生一定积极影响。

（二）国内钢铁产能严重过剩

2009年春，工信部李毅中部长在国新办的一场新闻发布会上说：“未来三年不再新批钢铁项目”。但根据我们钢铁协会统计，全国粗钢生产能力2009年为7.18亿吨，2010年为8.00亿吨，2011年达到8.63亿吨，每年都继续新增几千万吨产能，2012年许多地方还在继续投资扩产。据报道,2012年仅唐山､邯郸两地就有10多座高炉投产,新增产能达到2000多万吨｡钢铁产能的继续无序扩张，必然导致钢材供大于求的矛盾会长期存在甚至进一步加剧，钢材价格也将长期在低位波动。

（三）生产成本不断上升，降本增效难度大。

美欧日陆续推出量化宽松政策，推动了铁矿石、煤炭等国际大宗商品价格的新一轮上涨。2013年，我国也将加大节能减排工作力度，资源、能源价格、财税等改革步伐会进一步加快，企业在节能、环保等方面的投入、运行成本都会增加。此外，2013年企业资金紧张状况仍将持续，资金成本仍会继续上升。

（四）钢材出口难度将加大。

国际货币基金组织在2012年10月发布的《世界经济展望报告》中下调了今明两年全球经济增长预期； 联合国12月18日发布的《2013年世界经济形势与展望》报告也认为，2012年度的世界经济增长势头已经在很大程度上趋弱，而且预期在未来2年间仍将持续减弱。2013年全球经济增长率预期为2.4%，2014年预期为3.2%，这一预期目标与联合国半年前的预测相比出现了大幅度的下滑。

《2013年世界经济形势与展望》报告指出，大多数发达国家，尤其是在欧洲的有关国家，目前陷入了以种恶性循环的困境之中。欧洲、日本和美国的经济困境将以外溢的方式影响到发展中国家，而且一些较大的发展中国家还面临自身内部固有的问题。因此，伴随着主要的经济不确定性与趋向下滑的风险，对未来两年的预期仍具有挑战性。欧元区危机、美国“财政悬崖”的进一步加重及发展中国家的硬着陆，都会导致一场新的全球性衰退。

（五）贸易摩擦增多

在全球经济面临各种不确定性和下行风险背景下，国际市场钢材需求也会随之下降，受此影响，我国钢材出口难度必然加大，也必将引发更多的贸易摩擦。2012年以来针对我国钢铁产品的贸易调查就有9起，呈爆发式增长态势，涉及欧盟、巴西、印尼、中国台湾、印度、泰国、马来西亚、澳大利亚等国家和地区，涉及产品有盘条、涂层板、镀（铝）锌板、无取向硅钢和不锈钢等品种。2013年1月中旬，欧盟委员会又以中国政府向本国钢铁企业提供补贴为“依据”，拟对中国出口至欧盟的涂层钢产品征收高达50%的反补贴关税。随着全球范围内的贸易摩擦进一步升温，2013年我国钢铁产品出口将遇到更大的阻力。

三、宏观调控建议

（一）认真贯彻落实党的十八大精神，深刻总结我国钢铁工业发展的经验教训，探索钢铁工业创新发展的新思路、新模式

第一，认真思考党的十八大提出的2020年全面建成小康社会，GDP和人均收入比2010年翻一番的目标，城镇化质量明显提高，对外开放水平进一步提高等战略要求，探究钢铁工业发展所面临的机遇和挑战。

第二，把化解产能过剩作为全行业一项重要工作。要认真研究贯彻落实中央经济工作会议提出的“要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点”的行业对策建议。现在中央下决心要化解产能过剩的问题，并且提出了明确的指导原则和措施，我们必须积极配合政府部门做好有关工作，要把化解产能过剩作为推进钢铁行业结构战略性调整，提高钢铁产业素质，加快转变发展方式的主攻方向和实现路径。认真摸清钢铁企业发展现状，为规范钢铁企业生产发展、淘汰落后产能等政策措施的制定提供依据。

第三，深刻总结新世纪以来我国钢铁工业发展的经验教训，破解行业发展难题，认真思考今后10年钢铁工业发展的方向和重点，探究发展规律，创新行业和企业发展理念。加强钢铁行业重大发展问题研究，组织有关研究院所、钢铁企业、行业专家共同参与，开展“2020年我国钢铁产业发展愿景”研究，谋划钢铁产业发展的远景蓝图。

第四，认真思考钢铁行业在加强生态文明建设，建设美丽中国应肩负的历史责任，以及所面对的机遇、压力和挑战，研究钢铁工业走绿色发展道路的措施和途径。

第五，认真思考进一步提高我国钢铁工业开放水平，研究实施“走出去”发展战略所要解决的问题和措施建议。认真思考加强钢铁企业商业模式创新的新思路，积极探索钢铁企业由材料生产商向综合服务商转变的新模式；加快推进钢材流通模式的创新，努力建立稳定有序、合作共赢、低成本、高效率的钢材流通新模式。

（二）着力化解钢铁工业产能过剩矛盾。

推进山东、河北、云南、江苏等地开展钢铁产业结构调整，通过扶持优势企业兼并重组整合一批过剩产能。建议推行并支持优秀大型钢铁企业联合重组，才能更好地促进产业机构调整，逐步改变当前钢铁行业低盈利、高消耗的局面。适时调整行业准入门槛，逐步将淘汰落后设备及生产线转向淘汰落后企业，加大淘汰落后力度。创造和扩大国内钢材需求，消化一批过剩产能。研究适合我国钢铁产能转移的境外投资重点区域，鼓励国内有实力钢铁企业“走出去”，转移一批过剩产能。

（三）推进重点企业兼并重组，在更深层次上提高钢铁产业集中度 引导、鼓励和支持重点钢铁企业加快企业兼并重组步伐，鼓励社会资本参与国有钢企兼并重组，重点支持优势大型钢铁企业开展跨地区、跨所有制兼并重组，积极推动优势大型钢铁企业参与国内现有矿山资源、焦化企业的整合，参与国外钢铁企业的兼并重组。

国家在鼓励大企业兼并的同时，对于那些成长性较好的中小钢铁企业，国家要加大资金扶持力度，两头互动，即提高集中度又保持钢铁业竞争活力。

（四）加快实施宽松、灵活、审慎的货币政策

可以预计，当前疲弱的市场环境还将持续一定时间，贷款难度和贷款利率还会持续高位，钢铁行业本已紧张的资金链还将受到进一步考验，若无新的低成本资金流入，难保行业财务问题和三角债问题不继续恶化。

为此，建议政府下一阶段针对行业困难加快实施宽松、灵活、审慎的货币政策，并改进流动管理、引导信贷投放，保证钢铁行业生产经营所需要的市场流动性能得到充分供应。

（五）减轻企业税负，创造公平竞争的市场环境

面对钢铁行业的困难局面，希望国家能通过积极的财政政策和结构性减税，缓解企业当前的困难。如对企业节能减排、淘汰落后、以产顶进、兼并重组等工作给予财政支持和税收优惠；对企业余压、余热、废气、废渣综合利用，和国内矿山开发等给予必要的减免税政策，并免交各种基金和收费等。进一步降低企业融资成本，为企业创造公平竞争的市场环境，促进企业结构调整和转型升级。

另外，为保护国内高端产品生产企业的创新积极性和应有利益，建议国家恢复实施“以产顶进”政策。

（六）科学配臵矿产资源，着力提升铁矿石资源保障能力。加大相关政策扶持，科学配臵矿产资源，提高国内钢铁企业与国外矿山企业的议价话语权。建议国家在矿产资源配臵上，对国内大型钢铁企业予以优先考虑，以市场化操作提高大型钢铁企业资源掌控水平。

加强中国铁矿石现货交易平台建设，为平台营造良好的发展环境，引导国内企业和海外矿石企业积极参与平台交易。进一步规范铁矿石流通秩序，逐步将钢铁行业规范企业与进口铁矿石流向挂钩，优化铁矿石资源配臵。加强铁矿石预警机制研究，探索建立健全信息监测、咨询、组织网络等系统建设。

（七）继续推进全行业节能减排工作

进一步完善和强化节能减排指标体系，加强对企业节能环保情况的跟踪，推广重点节能环保技术及装备，开展绿色钢铁制造、循环经济及低炭工艺技术，洁净钢工艺、重大课题与新技术的研究，加强节能环保统计数据的规范，以行业平均水平或先进水平为标杆，对低于平均水平或先进水平的落后企业征收低水平使用能源、资源税，通过税收杠杆实现优胜劣汰。

有关部门应制定、严格执行相关节能环保标准和配套奖惩政策措施，而不应仅针对企业是否建设、安装相应装臵。另一方面，尤其要加强对部分民营和小型钢铁企业的环保执法力度，使企业能站在同一环保标准下良性竞争。

在行业内推行“自愿减排碳交易”，让那些没有投入、没有完成节能减排任务的企业出资向那些采用先进技术、设备完成甚至超额任务的企业购买指标，促使行业更多地把资金投向节能减排，促进整个行业和社会的进步。

（八）加快淘汰落后产能步伐，加大扶持重点企业力度 严格新增产能准入机制，加大对重点企业的扶持力度，为钢铁工业可持续发展创造良好的外部环境，支持以优势企业为主体，实施跨地区、跨所有制企业兼并联合重组，出台相关政策支持，建设大、优、强的钢铁企业集团，进一步提高全行业集中度。

进一步加快淘汰落后产能步伐，严格新增产能准入机制，为钢铁工业可持续发展创造良好的外部环境。