项目建议书编制办法（通用7篇）
1.项目建议书编制办法 篇一
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深圳市诚捷建设工程咨询有限公司是专业从事工程造价（包含工程预算、工程结算、工程全过程造价管理）与撰写 水评估报告及工程投标文件等方面的工程咨询公司。
项目建议书
项目建议书又称立项报告，是项目建设筹建单位或项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。往往是在项目早期，由于项目条件还不够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰，市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。
项目建议书是由项目投资方向其主管部门上报的文件，目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目建议书的呈报可以供项目审批机关作出初步决策。它可以减少项目选择的盲目性，为下一步可行性研究打下基础。
对于大中型项目和一些工艺技术复杂、涉及面广、协调量大的项目，还要编制可行性研究报告。项目建议书是项目发展周期的初始阶段基本情况的汇总，是国家选择和审批项目的依据，也是制作可行性研究报告的依据。涉及利用外资的项目，只有在项目建议书批准后，才可以开展对外工作。
项目建议书的主要内容
(1)项目提出的必要性和依据;
(2)产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想;
(3)资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析;(4)投资估算、资金筹措及还贷方案设想;(5)项目的进度安排;(6)经济效果和社会效益的初步估计，包括初步的财务评价和国民经济评价;(7)环境影响的初步评价，包括治理“三废”措施、生态环境影响的分析;(8)结论;(9)附件。
项目建议书的编报程序
项目建议书由政府部门、全国性专业公司以及现有企事业单位或新组成的项目法人提出。其中，跨地区、跨行业的建设项目以及对国计民生有重大影响的项目、国内合资建设项目，应由有关部门和地区联合提出;中外合资、合作经营项目，在中外投资者达成意向性协议书后，再根据国内有关投资政策、产业政策编制项目建议书;大中型和限额以上拟建项目上报项目建议书时，应附初步可行性研究报告。初步可行性研究报告由有资格的设计单位或工程咨询公司编制。
项目建议书的编报要求
根据现行规定，建设项目是指一个总体设计或初步设计范围内，由一个或几个单位工程组成，经济上统一核算，行政上实行统一管理的建设单位。因此，凡在一个总体设计或初步设计范围内经济上统一核算的主体工程、配套工程及附属设施，应编制统一的项目建议书;在一个总体设计范围内，经济上独立核算的各工程项目，应分别编制项目建议书;在一个总体设计范围内的分期建设工程项目，也应分别编制项目建议书。
项目建议书的审批权限
目前，项目建议书要按现行的管理体制、隶属关系，分级审批。原则上，按隶属关系，经主管部门提出意见，再由主管部门上报，或与综合部门联合上报，或分别上报。
(一)大中型基本建设项目、限额以上更新改造项目，委托有资格的工程咨询、设计单位初评后，经省、自治区、直辖市、计划单列市计委及行业归口主管部门初审后，报国家计委审批，其中特大型项目(总投资4亿元以上的交通、能源、原材料项目，2亿元以上的其他项目)，由国家计委审核后报国务院审批。总投资在限额以上的外商投资项目，项目建议书分别由省计委、行业主管部门初审后，报国家计委会同外经贸部等有关部门审批;超过1亿美元的重大项目，上报国务院审批。
(二)小型基本建设项目，限额以下更新改造项目由地方或国务院有关部门审批。
1.小型项目中总投资1000万元以上的内资项目、总投资500万美元以上的生产性外资项目、300万美元以上的非生产性利用外资项目，项目建议书由地方或国务院有关部门审批。
2.总投资1000万元以下的内资项目、总投资500万美元以下的非生产性利用外资项目，本着简化程序的原则，若项目建设内容比较简单，也可直接编报可行性研究报告。
项目建议书批准后的主要工作
确定项目建设的机构、人员、法人代表、法定代表人。
选定建设地址，申请规划设计条件，做规划设计方案。
落实筹措资金方案。
落实供水、供电、供气、供热、雨污水排放、电信等市政公用设施配套方案。
落实主要原材料、燃料的供应。
落实环保、劳保、卫生防疫、节能、消防措施。
外商投资企业申请企业名称预登记。
进行详细的市场调查分析。
编制可行性研究报告。
项目建议书编制要点
1．总论：重点说明项目概况，项目建议书的编制内容和原则，项目建议书的主要结论。
2．项目的意义及必要性：重点阐述项目应用领域及符合国家及北京市相关产业发展规划的基本情况。
3．市场分析：项目的市场需求情况（定量分析）；发展趋势及本企业所处的地位。
4．建设内容、规模、地点和期限：项目建设内容部分重点阐述：需要新建或改造的内容和面积；项目建设地点部分请阐述：项目投资发生的地点，如果不止一处场址（门店）发生投资，请分别说明；建设期限请注意：原则上建设期在3年以内，一般不超过5年，如确需5年以上建设期，请详细说明原因。
5．项目承担单位概况：单位简介（包括主营业务、资本构成、所属行业及行业地位、上年销售额、上年销售量、利润、总资产、资产负债率、银行信用等级等）；单位所有制性质（国有及国有控股企业请简介主管单位、非国有有限公司请简介绝对或相对控股股东情况）；
6．投资估算与资金筹措：总投资主要包括新增固定资产投资、建设期利息、转移原有部分固定资产投资、无形资产投资、新增铺底流动资金等五个部分，铺底流动资金可以按新增全部流动资金的30%估算；资金筹措方案包括企业自有资金投入（包括部分现有资产的投入）、银行贷款（还贷的初步方案）、申请国家资本金投入及其它来源。其中企业自有资金不得低于总投资的30%。
7．市场前景及经济效益初步分析：需说明项目经济效益分析材料：一般按照10年为计算期，项目建成后每年市场占有率情况预测及依据、预计每年销售额、销售量、销售收入、利率及财务费用、税率及税收优惠计算方法等；经济效益的主要财务指标：年新增销售收入、年税后利润、年上缴税收、盈亏平衡点、投资收益率、贷款偿还期、投资回收期等。总投资超过1亿元的项目需进行动态分析并提供相应附表。
8．其它需要说明的情况
项目建议书的主要内容
1、项目投资方名称，生产经营概况，法定地址，法人代表姓名、职务，主管单位名称；
2、项目建设的必要性和可行性；
3、项目产品的市场分析；
4、项目建设内容；
5、生产技术和主要设备。说明技术和设备的先进性、适用性和可靠性，以及重要技术经济指标；
6、主要原材料及水、电、气，运输等需求量和解决方案；
7、员工数量、构成和来源；
8、投资估算，需要说明需要投入的固定资金和流动资金；
9、投资方式和资金来源；
10、经济效益初步估算。
2.项目建议书编制办法 篇二
关键词：预算定额,概预算,水利水电工程
0 引言
现行山东省水利水电工程预算定额和概 (估) 算编制办法自颁布实施以来, 在加强水利水电工程项目造价管理, 规范水利水电工程项目造价和审计, 确保水利水电工程项目资金的合理、有效使用等方面发挥了重要作用。但由于颁布年限长, 有的已近十五年, 随着社会经济的发展, 生产力水平的提高, 新技术、新工艺的不断推广应用和水利水电工程造价工作的快速推进以及物价水平的变化, 定额已经和现在的水利水电工程造价要求不想适应。
1 山东省水利水电工程预算定额及设计概 (估) 算编制办法
1.1 基本情况
山东省水利厅鲁水定字[2000]1号文颁发的《山东省水利水电工程设计概 (估) 算费用构成及计算标准》 (试行) 和《山东省水利水电工程设计概 (估) 算编制办法》 (试行) 。
1.2 存在的主要问题及调整建议
(1) 人工预算单价偏低。
现行人工工资标准, 其构成及标准与现行工资标准差距较大, 与国家保障水利工程建设领域劳动者的基本权益, 维护建筑市场经济秩序, 体现共建和谐社会的要求相悖, 与山东省经济逐步增长趋势和水利施工企业生产工人工资水平增长等情况相矛盾。
(2) 费用构成的内容、标准及名称等不符合现行规定。
费用构成与住房建设部、财政部建标 (2013) 44号文发布的“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”要求不相适应。
(3) 工程勘察设计费、监理费标准不符合国家现行标准。
新版的《工程勘察设计收费标准》早于2002年3月1日起施行;监理费于2007年实施新的《工程建设监理收费标准》。
(4) 部分费用内容构成不合理。
现行编规中的建设及施工场地征用费、备品备件购置费、工程经济技术咨询费等3项费用内容及构成不合理, 列项位置应该作调整。
(5) 有些费用属国家明令取消的费用
资源勘察规划统筹费、定额编制管理费、工程质量监督费、供电贴费等4项费用为国家明令取消的费用, 应该取消。
(6) 现行编规中的建设单位管理费的内容及取费标准不能涵盖工程实际发生的情况。
目前, 工程建设实际发生的经济技术服务费内容不断增加, 如可研费、招标代理费、勘测设计成果评审费、安全鉴定费、验收技术鉴定费、防洪影响评价费、水资源论证费、水土保持编制费、社会稳定风险分析评估费等, 均需要进行补充。同时, 工程代建制的实施, 建设管理费也将较大幅度增加。
2 山东省水利水电工程预算定额
2.1 基本情况
现行的山东省水利水电工程预算定额主要包括:《山东省水利水电安装工程预算定额 (水利机械、金属结构安装工程) 》 (鲁水定字[1998]4号文) 、《山东省水利水电工程预算定额》 (鲁水定字[2001]1号文) 、《山东省水利水电安装工程预算定额 (电气安装工程) 》 (鲁水定字[2001]2号文) 、《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》 (鲁水定字[2001]3号文) 、《山东省水利水电建筑工程预算定额 (补充定额) 》 (鲁水定字[2005]1号文) 。
2.2 定额存在的主要问题
(1) 只有预算定额, 缺少概算定额, 定额不完全配套
定额仅仅有预算定额, 概算是在预算定额的基础上一是依据《水利水电工程设计工程量计算规定》调整工程量系数, 二是调整基本预备费等参数, 从而将预算调整成概算。
(2) 定额缺项多
土方工程应补充长臂挖掘机开挖土方、开沟机开挖沟槽、混合料填筑、水泥土回填压实、挖掘机挖树根等定额子目;石方工程应补充灌砌块石护坡基础、海堤抛填块石;砌筑工程应补充灌砌块石护坡基础、海堤抛填块石、水下基床抛填垫层、石驳抛石护底护岸、挖掘机干砌石等子目;混凝土工程应补充混凝搅拌站拌制混凝土、双组分聚硫密封胶填缝、混凝土凿毛、沥青砂柱止水、塔式起重机吊运混凝土、顶板、水平隔板等定额项目及其子目;模板工程应补充普通标准钢模板、普通平面木模板、普通曲面钢模板、普通曲面木模板、悬臂组合钢模板、圆形隧洞曲面钢模板、U形渡槽槽身模板、尾水肘管模板等;疏浚工程应新增了目前常用的抓斗式挖泥船、吹泥船定额, 并增加了大绞吸式挖泥船定额;钻孔灌浆及锚固工程应增加超定额量灌水泥浆、孔口封闭灌浆、回填灌浆、压浆检查、锥探灌浆、预裂爆破、预埋骨料灌浆等定额项目。
(3) 定额消耗量变化大
特别是一些机械定额, 因为机械设备水平的提高, 效率大大提升, 所以很多定额需要根据现在的施工水平进行调整。
(4) 部分定额适用性差
应删除了目前淘汰或较少使用的施工方法及施工工艺, 如删除人工装卸自卸汽车运输;去掉导火索等禁用的火工材料, 将炸药调整为胶质炸药;删除了目前较少使用的索铲施工定额
2.3 定额修订建议
定额应该在原山东省工程预算定额和现行的水利部预算定额的基础上, 对比分析参考兄弟省水利预算定额以及山东省消耗量定额等, 充分征求有关单位及专家意见, 按照设备类型齐全、子目设置合适、定额水平适中、合理控制投资以及方便使用等原则, 并充分考虑现阶段我省水利水电安装工程的实际情况, 采用合并、插补及延长等方式, 对部分设备安装的定额水平进行了调整, 删减了部分不常用的定额子目, 补充完善定额。
3 结论和展望
水利工程概预算定额及编制规定是一项政策性很强的基础性技术经济工作, 事关山东省水利工程建设的大局。为适应新形势下山东省水利水电工程建设的需要, 满足水利水电工程建设造价管理要求, 尽快对山东省水利水电工程预算定额与概 (估) 算编制办法进行修编是十分必要的, 相信新的新编规和新定额在新形势下的将发挥更积极的作用。
参考文献
[1]路峰, 张军, 白国库.浅谈水利工程概、预算编制[J].中国水运 (下半月) , 2009 (07) .
3.项目建议书编制办法 篇三
摘 要：施工图预算是建设单位在施工建设期间安排资金年度计划，拨付进度款及办理竣工结算等方面的依据，其作用贯穿于整个工程项目的施工阶段与竣工验收阶段。文章阐述了施工图预算编制的内涵以及编制依据，从而分析出影响施工图预算编制准确性的关键因素，进而提出针对性的对策建议。
关键词：施工图预算；编制；准确性；对策建议
中图分类号： TU723.3 文献标识码： A 文章编号： 1673-1069（2016）29-72-2
0 引言
工程设计一般分为三个阶段，即初步设计、技术设计和施工图设计，其中施工图设计是对工程项目的详细设计。施工图预算是依据施工图、预算定额、各项取费文件、工程项目所在地区的技术、经济和自然环境条件所编制的造价文件。在招投标项目中，施工图预算是建设单位编制工程量清单和招标控制价的依据，是施工单位确定投标报价、编制进度计划和控制施工成本的依据，同时也是政府工程造价管理部门监督工程实施情况、测算造价指数的重要依据。所以，施工图预算的准确性关系着建设单位、施工单位、质量监督部门等各方的经济利益，因而提高施工图预算编制的准确性是非常重要和迫切的。
1 影响施工图预算编制准确性的关键因素
1.1 工程设计对施工图预算的影响
原则上，施工图预算的编制是在施工图设计完成的基础上开展的。但目前很多项目为了抢时间争工期，经常存在边设计边施工的现象，即施工图预算是在图纸尚不完整的情况下编制的[1]，无法在预算中体现实际使用的工程技术，计算得到的经济指标准确性较差。
此外，设计不全面，设计修改和变更的次数频繁[2]。一个项目的建设会受很多因素的制约，设计单位在进行施工图设计的过程中，各专业对工程的详细情况没有一定的把握，地下管线、电缆等资料掌握不充分，在设备选型、材料使用的之前没有考虑项目所在地设备材料的供应情况。在实际施工过程中会增加设计变更的风险，甚至引起索赔，影响施工图预算的准确性。
1.2 造价人员业务水平对施工图预算的影响
编制施工图预算时，造价人员的业务水平凸显得尤为重要，直接决定了其编制预算文件的质量。很多造价人员没有经过系统的训练，业务水平参差不齐，是目前大多数项目存在的共性问题。其对施工图预算文件的影响主要有以下几个方面。
1.2.1 工程量计算不准确
计算工程项目的工程量是编制施工图预算并经的步骤。工程量是一个较为复杂的过程，可能涉及的专业有很多，如建筑、电气、暖通、给排水、工业管道、通信、消防等。不同专业的工程量计算规则不同，如果编制预算的造价人员对相关专业工程量计算规则不是很了解或了解不够，都会影响预算编制的准确性，致使常出现错算、漏算及重复计算的现象。
1.2.2 定额套用有误
目前，国内工程项目施工图预算编制的依据是预算定额，不同行业采用相应的预算定额，如石油行业安装工程目前采用的定额是《石油工程建设预算定额》（2013版）。预算编制过程中，定额子目错套的现象比较普遍。主要原因在于，大多数项目是跨省、跨地区甚至跨行业开展的，各地区、各行业相应的造价定额和取费标准有所差异，造价人员编制预算文件的时间要求紧迫，没有时间熟悉、了解要使用的定额及相关取费，这在很大程度上导致了定额子目的错套。另，施工单位为了实现自身利益最大化，往往“以小套大”“就高不取就”[3]，直接影响了预算编制的准确性。
2 提高施工图预算编制准确性的对策建议
2.1 加强施工图设计的管理
在初步设计之前，建设单位应着重做好两方面的工作：
①设计方案的选择实行招投标制。一个好的设计方案能够平衡质量、工程、成本、安全、环保等各因素之间的关系，使项目价值达到最大化。因而，在市场经济环境下，应当对达到一定规模的工程项目，尽可能地通过招投标，通过技术分析、经济分析等各方面比较，选择满意度较好的设计方案。同时，在招投标过程中应采取相关的途径，为投标单位营造公平、公正的投标环境。设计方案完成招标之后，建设单位应就项目定义和定位、功能、系统构成等方面与设计人员沟通，让设计人员充分了解项目的详细情况，掌握地质勘查资料、相关标准规范等，尽可能使设计图纸较为全面，减少设计变更。
②推行限额设计。 限额设计指项目的下一阶段按照上一阶段的造价限额设计，即初步设计是按照已批准的设计任务书和投资估算，施工图设计则是按照已批准的初步设计概算金额。施工图设计过程中，建设项目涉及的各个专业应在确保使用功能的前提下，根据限定的投资金额进行方案的分析和比选。同时，限额设计应考虑业主要求、工程质量等各方面因素，不能一味地考虑投资金额。
2.2 重视造价人员业务水平的提高
2.2.1 优化造价人员的知识结构
施工图预算的编制要求造价人员具备足够的耐心和细心，并且应该兼具工程师与经济师两个方面的专业知识，了解并掌握工程项目涉及的相关专业，如总图、建筑、电气、暖通、通信、管道等，掌握各专业工程量计算规则。
根据施工图进行工程量计算时，造价人员首先应熟悉施工图设计总说明，认真读懂工程项目的总平面图，与各专业的设计人员保持沟通，随时了解他们的设计意图，掌握设计细节和设计方案的变更情况。其次，应熟悉预算定额总说明、册说明、章说明、节说明和定额子目的具体包含项。在此基础上进行工程量的计算。
2.2.2 加强继续教育
预算定额和相关取费标准是施工图预算的编制依据之一。知识都有一定的衰减过程，工程造价也不例外。工程造价专业的知识更新比较快，预算定额和相应的取费标准可能几年甚至几个月更新一次，地方材料价格信息有些省份一个月更新一次。如石油行业从2016年5月1日起，全面推行营业税改增值税，预算定额的材料费和机械费进行了调整，其他费也进行了调整，即预算文件的费用组成发生了较大变化。此外，还有相关设计标准规范的变更，等等。这些因素的变化均会对施工图预算的编制产生影响，需要造价人员在平时的工作中加强继续教育。及时掌握国家政策、市场环境等方面的信息，及时更新现有知识储存，正确计算工程量，正确套用定额子目，提高施工图预算编制的准确性。2.2.3 提高造价人员深入施工现场的意识
深入施工现场，掌握项目的第一手资料非常关键，很大程度上决定了施工图预算的准确性。造价人员到施工现场能够了解并掌握很多有用的资料，如现场施工条件、通用的施工组织设计和方法、施工机械的调用，设计可能发生的变更等。目前，很多项目在工程结算时，建设单位和施工单位之间经常发生争议，很大程度上在于建设单位没有深入施工现场，从图纸上了解到的信息无法完全反映出现场的实际情况，且施工单位提交的材料不被建设单位认可。因此，提高造价人员深入施工现场的意识，能够在一定程度上强化造价人员对工程项目的认识，计算工程量时避免重算、漏算，确保施工图预算的准确性。
2.3 强化施工图预算的监督和审查
施工图预算编制完成后，监督和审查工作应尽快介入。审查工程量的计算，避免工程量计算范围、计算规则方面的错误，避免多算、漏算和重复计算。审查定额的套用，定额子目是否错套、重套、定额单位是否正确、单位换算是否正确。审查取费的合理性，取费依据是否合理、取费系数的计算是否正确、费用重复支付等问题。加强EXCEL数据链接等低级错误的监督和审查。
3 结论
工程项目施工图预算的编制是一门复杂且综合的学科，集技术、经济与管理为一体。施工图预算无论是对建设单位、施工单位还是工程造价管理中心等，都有很重要的作用。因此提高施工图预算的准确性显得尤为关键。本文从施工图预算的内涵出发，分析了影响预算文件编制准确性的因素，在此基础上针对性地提出了设计方案实行招投标制、推行限额设计、优化造价人员的知识结构、加强继续教育、强化施工图预算的监督和审查等对策建议。从而，提高施工预算的准确性，更好地服务于工程项目的开展。
参 考 文 献
[1] 吕亚卿.影响建筑工程预结算编制准确性的要素分析[J].兰州交通大学学报，2014，3（33）：183-186.
[2] 刘克宇，谢虎辉.提高工程预算准确性的对策分析[J].施工技术，2013，42：181-184.
4.项目建议书编制服务 篇四
项目建议书（project proposals），又称项目立项报告，立项申请报告，是项目建设筹建单位或项目法人,根据国家和地方政府的中长期规划,产业政策,生产力布局,国内外市场,所在地的内外部条件，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。往往是在项目早期，由于项目条件还不够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰，市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的必要性,建设方案和投资估算也比较粗,投资误差为30%左右。
项目建议书是由项目投资方向其主管部门上报的文件,广泛应用于项目的国家立项审批工作中。它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目建议书的呈报可以供项目审批机关作出初步决策。它可以减少项目选择的盲目性,为下一步可行性研究打下基础。
对于大中型项目和一些工艺技术复杂、涉及面广、协调量大的项目，还要编制可行性研究报告。项目建议书是项目发展周期的初始阶段基本情况的汇总，是国家选择和审批项目的依据，也是制作可行性研究报告的依据。涉及利用外资的项目，只有在项目建议书批准后，才可以开展对外工作。
浙江秘书网商业策划部项目建议书编制服务基本标准：
商业模式是独特的，工艺技术是领先的，财务状况是良好的； 企业运作是正常的，市场前景是广阔的，执行团队是过硬的。
一、项目建议书和可行性研究报告的区别
项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家选择项目的依据，也是可行性研究的依据，涉及利用外资的项目，在建议书批准后，方可开展对外工作。因此，一个项目要获得政府有关扶持，首先必须先有项目建议书，在建议书通过筛选通过后，再进行项目的可行性研究，可行性研究报告经专家论证后，才最后审定。这实际上也是一种常见的审批程序，是列入备选项目和建设前期工作计划决策的依据。项目建议书和初步可行性研究报告经批准后，才可进行以可行性研究为中心的各项工作。
很多项目在报立项时，条件已比较成熟，土地、规划、环评、专业咨询意见等基本具备，特别是项目资金来源完全是项目法人自筹，没有财政资金并且不享受什么特殊政策，这类项目常常是项目建议书与可行性研究报告合为一体。
二、项目建议书的主要内容
1、项目投资方名称，生产经营概况，法定地址，法人代表姓名、职务，主管单位名称；
2、项目建设的必要性和可行性；
3、项目产品的市场分析；
4、项目建设内容；
5、生产技术和主要设备。说明技术和设备的先进性、适用性和可靠性，以及重要技术经济指标；
6、主要原材料及水、电、气，运输等需求量和解决方案；
7、员工数量、构成和来源；
8、投资估算，需要说明需要投入的固定资金和流动资金；
9、投资方式和资金来源；
10、经济效益初步估算。
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五、【浙江秘书网商业策划部】项目建议书的类型和编写格式 工业项目建议书格式
一、总论
1、项目名称；
2、承办单位概况（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况）；
3、拟建地点；
4、建设内容与规模；
5、建设年限；
6、概算投资；
7、效益分析。
二、项目建设的必要性和条件
1、建设的必要性分析
2、建设条件分析：包括场址建设条件（地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等）、其它条件分析（政策、资源、法律法规等）
3、资源条件评价（指资源开发项目）：包括资源可利用量（矿产地质储量、可采储量等）、资源品质情况（矿产品位、物理性能等）、资源赋存条件（矿体结构、埋藏深度、岩体性质等）
三、建设规模与产品方案
1、建设规模（达产达标后的规模）；
2、产品方案（拟开发产品方案）
四、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案：
1、生产方法（包括原料路线）；
2、工艺流程
（二）主要设备方案：
1、主要设备选型（列出清单表）；
2、主要设备来源
（三）工程方案：
1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案（附平面图、规划图）；
2、建筑安装工程量及三材用量估算；
3、主要建、构筑物工程一览表
五、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、建设投资估算（先总述总投资，后分述建筑工程费、设备购置安装费等）；
2、流动资金估算；
3、投资估算表（总资金估算表、单项工程投资估算表）
（二）资金筹措
1、自筹资金
2、其它来源
六、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入估算（编制销售收入估算表）；
2、成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）；
3、利润与税收分析；
4、投资回收期；
5、投资利润率
（二）社会效益
七、结论
农业项目建议书格式
一、总论
1、项目名称；
2、承办单位概况（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况）；
3、拟建地点；
4、建设内容与规模；
5、建设年限；
6、概算投资；
7、效益分析。
二、项目建设的必要性和条件
1、建设的必要性分析
2、建设条件分析：包括场址建设条件（地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等）、其它条件分析（政策、资源、法律法规等）
三、建设规模与产品方案
1、建设规模（种植规模、养殖规模、农副产品加工规模）；
2、产品方案（种植产品方案、养殖产品方案、农副产品方案）
四、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案：
1、种植业生产技术与流程；
2、养殖业主生产技术与流程；
3、农副产品加工生产技术与流程
（二）主要设备方案：
1、种植业要设备选型（种植业、养殖业、农副产品加工设备列出清单表）；
2、主要设备来源
（三）工程方案：
1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案（附平面图、规划图）；
2、建筑安装工程量及三材用量估算；
3、主要建、构筑物工程一览表。
五、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、建设投资估算（先总述总投资，后分述建筑工程费、设备购置安装费等）；
2、流动资金估算；
3、投资估算表（总资金估算表、单项工程投资估算表）
（二）资金筹措
1、自筹资金
2、其它来源
六、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入估算（编制销售收入估算表）
2、成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）
3、利润与税收分析
4、投资回收期
5、投资利润率
（二）社会效益
七、结论
水利水电项目建议书格式
一、总论
1、项目名称；
2、承办单位概况（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况）；
3、拟建地点；
4、建设内容与规模；
5、建设年限；
6、概算投资；
7、效益分析。
二、市场预测
1、水利水电供应、需求现状
2、水利水电供需预测
3、水利水电价格现状与预测
三、水利水电资源开发利用条件
1、流域及电网现状与开发利用规划
2、拟开发河段水利水电资源量、品质及开发利用的可能性
3、拟建项目在整个流域内或电网中所处的位置和作用。
四、水文和气象
1、流域概况（工程所在流域听地理状况、河道和水土保持状况）；
2、气象特征；
3、其他情况
五、工程地质
1、区域地质条件；
2、水库区工程地质条件；
3、坝址及枢纽主要建筑物工程地质条件；
4、其他部分地质条件（排水线路、堤防和河道）
六、工程任务与规模
（一）土建工程：
1、挡水泄水建筑物；
2、水电站厂房及开关站
（二）水利水电设备：
1、发电机组；
2、电力接入系统方式及主接线；
3、主要电力设备及辅助设备（列出含单价的清单表）。
七、工程选址及工程总体布置
1、工程等级和设计标准；
2、坝址选择；
3、坝型与枢纽布置
八、环境影响评价
1、区域环境概况；
2、工程对水体、水系、生物、水土流失影响分析；
3、保护措施
九、组织机构与人力资源配置
1、组织机构设置（法人组建方案、管理机构方案、管理机构图）；
2、人力资源配置（生产作业班次、劳动定员数量及技能要求）；
3、员工培训
十、项目实施进度
1、建设工期
2、进度安排
十一、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、建设投资估算（建筑工程费、设备购置安装费和库区淹没处理补偿费等）；
2、流动资金估算；
3、投资估算表（总资金估算表、单项工程投资估算表）
（二）资金筹措
1、自筹资金
2、其它来源
十二、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入估算（编制销售收入估算表）
2、成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）
3、利润与税收分析
4、投资回收期及投资利润率
（二）社会效益
十三、结论
社会发展项目建议书格式
一、总论
1、项目名称；
2、项目法人；
3、建设地点；
4、建设内容；
5、建设规模；
6、概算投资；
7、效益分析。
二、项目建设的必要性
（一）项目背景：
1、建设单位概况；
2、建议书编制依据；
3、提出的理由与过程。
（二）基本条件：
1、拟建地址状况；
2、拟建地址的建设条件。
（三）项目建设的意义：
三、建设内容、规模及工程方案
（一）建设内容与规模
1、建设规模及理由
2、建设内容技术方案
3、建筑安装工程量及三材用量估算
（二）工程方案
四、投资估算及资金筹措
（一）投资估算：
1、投资估算依据
2、建设投资估算
3、投资估算表
（二）资金筹措方案：
1、项目法人自筹资金
2、信贷融资
五、效益分析
（一）经济效益
（二）社会效益
七、结论
城市基础设施项目建议书格式
一、总论
1、项目名称；
2、承办单位概况（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况）；
3、拟建地点；
4、建设规模；
5、建设年限；
6、概算投资；
7、效益分析。
二、市场预测
1、供应现状。（本系统现有设施规模、能力及问题）
2、供应预测。（本系统在建的和规划建设的设施规模、能力）
3、需求预测。（根据当前城市社会经济发展对系统设施需求情况，预测城市社会经济发展对系统设施需求量分析。）
三、建设规模
（一）建设规模与方案比选
（二）推荐建设规模及理由
四、项目选址
（一）场址现状（地点与地理位置、土地可能性类别及占地面积等）
（二）场址建设条件（地质、气候、交通、公用设施、政策、资源、法律法规征地拆迁工作、施工等）
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案：
1、技术方案选择；
2、主要工艺流程图，主要技术经济指标表。
（二）主要设备方案：
（三）工程方案：
1、建、构筑物的建筑特征、结构方案（附总平面图、规划图）；
2、建筑安装工程量及三材用量估算；
3、主要建、构筑物工程一览表。
六、投资估算及资金筹措
（一）投资估算：
1、建设投资估算（先总述总投资，后分述建筑工程费、设备购置安装费等）；
2、流动资金估算；
3、投资估算表（总资金估算表、单项工程投资估算表）
（二）资金筹措：
1、自筹资金；
2、其它来源
七、效益分析
（一）经济效益：
1、基础数据与参数选取；
2、成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）；
3、财务分析。
（二）社会效益：
1、项目对社会的影响分析；
2、项目与所在地互适性分析（不同利益群体对项目的态度及参与程度；各级组织对项目的态度及支持程度）；
3、社会风险分析；
4、社会评价结论。
八、结论
煤矿安全改造项目建议书格式
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称；
2、承办单位概况；
3、可行性研究报告编制依据 ；
4、项目提出的理由与过程。
（二）项目概况
1、拟建地点；
2、建设规模与目标；
3、项目投入总资金及效益情况；
4、主要技术经济指标.二、需求分析与建设规模
（一）需求分析
5.城市道路项目建议书编制大纲 篇五
一、总论
（一）项目背景
1．项目名称
2．项目建议书编制依据
4．项目提出的理由与过程
（二）项目概况
1．地理位置
2．建设规模与目标
3．主要建设条件
4．项目投入总资金及效益情况
5．主要技术经济指标（暂不做）
（三）问题与建议
二、城 市 交通及服务、市政管线 需 求 的 预 测
（一）预测的依据和范围（如：社会经济发展五、十年计划等）
（二）项目影响区内社会经济发展状况
1． 项目影响区的确定
2． 项目影响区内经济状况与发展前景
（三）项目影响区内现状路网满足交通及服务、市政管线设施
要求的能力分析
（四）预测期内，影响区对本项目交通及服务、市政管线设施的需求预测。
三、建设规模、技 术 标 准
（一）初步确定道路建设规模、标准及其理由
四、沿 线 建 设 条 件
（一）场址现状
1.地点与地理位置
2.土地权属类别及占地面积
（二）场址建设条件
1.地形、地貌、地震情况
2.工程地质与水文地质
3.气候条件
4.城镇规划及社会环境条件
5.交通运输条件
6.公用设施社会依托条件
7.防洪、防潮、排涝设施条件
8.环境保护要求
9.征地、拆迁、移民安置条件
10.施工条件
（三）场址比选（可选）
（四）场址推荐方案（绘制场址地理位置图，可选）
五、工 程 方 案
（一）工程方案
1.道路平、纵、横断面及桥涵布置方案及选择
2.道路推荐方案的各主要管线工程方案及选择
3.推荐方案的主要建、构筑物工程规模一览表
5．与方案相应的征地拆迁情况
六、环境影响评价
（一）项目环境现状
（二）项目建设和生产运营对环境的影响
（三）环境初步保护方案
（四）分析环境是否影响项目的立项
七、项目实施进度
（一）初步确定建设工期
八、投资估算
（一）初步估算项目建设投资（推荐方案）
1． 项目投入总资金初步估算汇总表
2． 单项工程投资初步估算表（含征地拆迁费用估算表）
3． 分年投资计划表
九、融资方案
（一）项目资本金筹措
（二）债务资金筹措
（三）融资方案分析（可选）
十、国民经济评价（暂不做）
（一）评价依据
（二）评价基础数据与参数选取
（1）财务（影子）价格
（2）计算期与运营负荷（交通量）
（3）社会折现率
（4）其他计算参数
（三）盈得能力分析
1． 初估国民经济效益
2． 项目工程投资费用调整计算
3． 初估国民经济费用
4． 计算主要经济评价指标（经济净现值、经济内部收益率）
十一、社会评价（可选）
（一）项目对社会的影响分析
（二）项目与所在地互适性分析
1． 不同利益群体对项目的态度及参与程度
2． 各级组织对项目的态度及支持程度
（三）社会风险分析
（四）社会评价结论
十二、风险分析（可选）
（一）初步识别主要风险因素
（二）初步分析风险影响程度
十四、结 论 与 建 议
（一）推荐方案总体描述
（二）推荐方案优缺点描述
（三）结论与建议（存在问题等）
附图、附表、附件
（一）附图
1． 城市总体路网规划图（或相应区域路网规划图）
2． 项目地理位置图及项目区域位置图
3． 场地地形地貌图
4． 道路平、纵、标准横断图（横断含管线布置）
5． 大、中桥布置图。
（二）附表
1． 投资估算表
（1）项目投入总资金估算汇总表
（2）主要单项工程投资估算表（小项目可两表合一）
（3）分年投资计划表
2． 国民经济评价报表（暂不做）
（1）国民经济效益计算表
（2）项目工程投资费用调整计算表
（3）国民经济费用计算表
（4）全部投资国民经济效益费用流量表
（三）附件
1． 项目建议书编写委托书
2． 与项目有关的有权部门的文件等
6.项目建议书、可研编制目的和格式 篇六
项目建议书是由项目投资方向其主管部门上报的文件，目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。编制项目建议书要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目建议书的呈报可以供项目审批机关作出初步决策。它可以减少项目选择的盲目性，为下一步可行性研究打下基础。
编制项目建议书的目的1、机会研究或规划设想的效益前途是否可信，是否可以在此阶段阐明的资料基础上伸出投资建议的决策;
2、建设项目是否需要和值得进行可行性研究的详尽分析;
3、项目研究中有哪些关键问题，是否需要作专题研究;
4、所有可能的项目方案是否均已审查甄选过;
5、在已获资料基础上，是否可以决定项目有无足够吸引力和可行度。
编制项目建议书的主要内容
1、项目投资方名称，生产经营概况，法定地址，法人代表姓名、职务，主管单位名称;
2、项目建设的必要性和可行性;
3、项目产品的市场分析;
4、项目建设内容;
5、生产技术和主要设备。说明技术和设备的先进性、适用性和可靠性，以及重要技术经济指标;
6、主要原材料及水、电、气，运输等需求量和解决方案;
7、员工数量、构成和来源;
8、投资估算，需要说明需要投入的固定资金和流动资金;
9、投资方式和资金来源;
10、经济效益初步估算。
可行性研究报告
可行性研究报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。
可行性研究报告，简称可研报告，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论
可行性研究报告流程
证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
一般来说，可行性研究是以市场供需为立足点，以资源投入为限度，以科学方法为手段，以一系列评价指标为结果，它通常处理两方面的问题：一是确定项目在技术上能否实施，二是如何才能取得最佳效益。
可研报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可研报告。审批性可研报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。根据国家投资体制改革要求，我国大部分地区，企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制(编制项目申请报告)；政府性项目，使用财政资金的编制可研报告。
报告用途
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
7.电信产品的业务管理办法编制探讨 篇七
电信运营商研发电信产品的目的是为客户/用户 (以下简称客户) 提供满足多方面需求的综合的通信与信息服务。电信产品上市运营过程中, 运营商为了将符合要求的产品顺畅地提供给客户, 需要根据产品的服务及服务提供特性, 结合企业的相关资源 (IT运营支撑、营销渠道等) , 建立相应的业务管理办法, 规定提供服务的方法和手段, 以保障服务提供过程达到相应的水准和要求。
2 服务提供与服务提供规范
根据ISO9004-2质量管理和质量体系要素第2部分:服务指南的定义, 服务提供是“提供某项服务所必需的供方活动”, 而服务提供规范则是指提供服务过程中应该遵循哪些要求的文件。
ISO9004-2标准对服务提供规范的要求为:“服务提供规范应包括描述服务提供过程所用方法的服务提供程序”, 具体包括:
(1) 对直接影响服务业绩的服务提供特性清晰的阐述;
(2) 每一项服务提供特性的验收标准;
(3) 设备设施的类型和数量的详细资源要求必须是为实现服务规范所需的;
(4) 所需人员的数量和技能;
(5) 对提供产品和服务的分供方的可信赖程度。
电信产品的业务管理办法是电信运营商为了提供满足业务规范要求的产品, 根据电信产品自身的特点确定的提供服务过程 (该过程客户不一定能观察到, 但又会直接影响服务业绩) , 以及过程中应遵循的相关规定与要求的规范性文件。可见, 业务管理办法旨在明确每一项服务提供活动的方法和手段, 阐述提供服务过程应该遵循的规定与要求, 属ISO9004-2标准中所述的服务提供规范。
3 电信产品的服务提供特性
众所周知, 客户使用电信产品前, 往往先有了解电信产品的通信与信息服务功能和特性的意向, 再提出登记使用 (订购) 产品的需求, 电信运营商根据客户的业务需求、实施业务开通后, 客户方可使用产品的相关通信与信息服务。依据运营商向客户提供电信产品相关服务的时序, 可分为售前、售中和售后服务提供。
(1) 售前服务提供:主要指业务咨询和业务受理, 是直接面向客户的服务过程, 属于即时服务提供。其服务提供特性主要体现在时间性和信息准确性:业务咨询信息查询时长、业务受理时长、业务咨询信息准确性和受理业务需求信息准确性。
(2) 售中服务提供:主要指业务开通实施, 是运营商内部根据受理的业务需求、实施业务开通的一系列处理过程, 是不直接面向客户的过程, 属于延时服务提供。其服务提供特性主要体现在时间性:业务开通处理时限。
(3) 售后服务提供:主要指业务变更、故障申告和客户投诉的受理处理过程, 是即时服务和延时服务提供的集合, 包括受理客户的业务变更需求、故障申告和客户投诉诉求及相应的即时处理, 以及相关的后续处理过程。其服务提供特性主要体现在信息准确性和时间性:受理业务变更信息、故障申告和客户投诉诉求信息准确性, 以及业务变更处理时限、故障及投诉处理时限。
从上述可知, 运营商内部实施的业务处理过程, 往往是客户不能经常观察到、但对电信产品的服务特性又有着直接影响的过程。
4 电信业务管理办法编制思路
4.1 业务管理办法内涵
电信产品的业务管理办法是服务提供过程需要遵循的规范文件, 是服务提供过程出现偏差时, 对过程进行调整的依据。
从ISO9004-2标准可知, 服务提供规范是对服务提供过程所用方法的服务提供程序的阐述。那么, 电信产品的业务管理办法就是服务提供过程需要遵循的规范文件:确定某项电信产品的服务提供活动过程、建立服务提供流程并明确流程活动应该“由谁做”、“如何做”、“何时做”和“何地做”等相关规定和要求。
因此, 业务管理办法编制时, 应站在电信运营商的角度, 清晰阐述运营商为了将电信产品的各项服务提供给客户, 保证达到相关规范的要求 (满足产品的服务特性和服务提供特性) , 对如何整合、利用组织的内、外部资源进行服务提供, 如何对服务提供过程中影响服务结果的五大因素 (人、机、料、法、环) 提出相关规定和要求。 (以服务提供的过程质量保障来保证服务结果的质量。)
(1) 人:指实施业务受理、业务处理的工作人员。工作人员的敬业精神、技术水平、熟练程度、服务态度对业务受理信息的完整、准确, 以及业务处理的及时与否起着直接、决定性的作用。
(2) 机:指业务受理、业务处理所需的系统设备。相关业务 (平台) 系统、业务运营支撑系统软硬件设备的维护、运行状况, 与业务受理、业务处理过程的快捷完成、通信与信息服务的及时提供有着密切的关系。
(注:在电信产品上市前, 运营商已完成电信产品相关网络/平台/IT系统的统一部署, 各系统由指定机构负责运营和管理, 对提供通信与信息服务相关的系统设备有一套完整的运行维护管理制度, 故在业务管理办法中对影响业务运营过程质量的“机”的因素要求予以省略。)
(3) 料:指实现电信产品的业务开通、提供通信与信息服务所需的物料、配置的码号、用户终端设备以及内容/应用服务信息等。有形物料、无形的码号信息, 以及内容/应用服务信息等对电信产品的通信与信息服务质量有很大的影响。
(4) 法:指为了实现电信产品的业务开通、通信与信息服务提供, 需要系统地识别、建立的业务流程及相关规定与要求。业务流程的合理、顺畅程度对业务开通、通信与信息服务提供过程是一个重要的影响因素, 是保证电信产品按时/及时提供的一个条件。
(5) 环:指与电信产品的通信与信息服务提供活动相关联的内、外部环境。内部环境主要是指内部接口, 包括电信运营商内部的业务运营与运营支撑、管理部门的职责、权限关系、相互间传递信息的接口, 以及相关接口资源 (如基础通信网络等) 。外部环境主要是指外部接口, 包括运营商与合作伙伴 (如合作SI, 即内容/应用/服务/终端设备等提供方, 下同) 的职责、权限关系、相互间传递信息的接口, 以及相关接口资源 (如合作SI提供的内容与应用) 。
内、外部接口的顺畅、有序, 接口资源条件的满足, 是电信产品的通信与信息服务特性达到要求的必要条件, 影响着电信产品的质量, 是服务提供过程应不断加以关注的重要因素。
4.2“过程方法”在业务管理中的应用
编制电信产品的业务管理办法, 我们可用ISO9001标准“过程方法”的管理理念为指导, 着重从以下五个方面进行分析思考, 识别电信产品所需的服务提供过程, 建立合适的服务提供流程。
(1) 系统地识别服务提供所需的过程:根据电信产品的服务及服务提供特性, 结合运营商内部机构的具体情况, 系统地识别产品上市所需的服务提供过程。对尚未存在的服务提供过程进行策划, 对已有的服务提供过程加以定义和分辨, 明确服务提供过程及过程间的接口关系。如电信产品的业务新开过程, 通常由业务受理、业务处理、业务开通等小过程构成。如业务受理过程常常是已存在过程 (可沿用既有的业务受理过程) , 业务处理和业务开通是尚未存在过程, 那么, 我们在建立业务新开流程时, 则对业务受理过程无需重新策划 (仅增加业务受理新规定) , 只需对业务处理、业务开通过程进行策划, 同时明确业务受理与业务处理间的接口关系。
(2) 识别和确定过程间的相互作用:识别服务提供的主要过程, 对其进行重点控制;识别服务提供的支持过程, 及其与主要过程间的关系并加以控制, 为主要过程提供有效的支撑与保障。 (一个主要过程的输出可能是一个或多个支持过程的输入)
主要过程是指为客户带来价值增值的过程, 是以市场、客户为导向的过程, 如业务咨询 (客户获得产品信息) 、业务新开、业务变更、业务退订过程。 (站在电信运营商的角度, 主要过程可以说是与业务收入有密切关系的服务提供过程)
支持过程是指不直接为客户创造价值的过程, 是支持和保障主要过程正常运作的内部作业过程。如产品售后的故障申告处理、客户投诉处理、账务处理、结算处理 (内、外部结算) 等均属于支持过程。
(3) 关注过程的接口:过程接口是上一个过程的输出和下一个过程的输入之间的连接处。不同的电信产品, 服务提供的流程活动各不相同。电信产品的服务提供流程活动往往是由运营商内部的多个部门完成, 甚或有合作伙伴参与, 不可避免的存在着流程接口。关注过程接口就是维护、协调接口工作, 使流程接口的输入、输出流转顺畅, 保障各项服务提供过程的正常运作。
(4) 制定并执行相关流程与规定:运营商明确产品运营的主要过程、支持过程、过程间的相互作用以及接口后, 须建立并制定相应的过程流程, 明确过程流程的活动环节以及流程接口职责, 规定各项活动由谁去“做”, 对“做”的结果如何监督和检查等。过程流程及相关规定一旦建立, 必须严格执行, 保证过程的工作质量、流程接口衔接的连续性和稳定性等, 以使服务提供过程规范、协同、联动、高效地工作, 输出的结果满足规定要求、达到预期的服务结果。
(5) 改进和优化过程:过程流程及相关规定建立后, 应按照流程、业务处理的相关规定实施过程管控, 反馈业务运营过程中的相关信息, 通过分析及时发现过程的不足及可改进之处, 适时改进和优化流程, 使服务提供过程更加高效地运作。
5 业务管理办法编制概要
5.1 业务管理办法的结构
业务管理办法一般以章条式结构进行编制, 正文内容采用分章列条、章断条连的形式展现。业务管理办法的内容包括总则、分则和附则。
(1) 总则部分:阐述编制业务管理办法的目的、适用主体和适用范围, 以及要总体说明的事宜。
(2) 分则部分:阐述电信产品的业务运营、运营支撑和运营管理活动以及相关规定和要求。
(3) 附则部分:说明本业务管理办法的不尽事宜, 以及本办法的解释、修改权, 实施日期等, 使管理办法的内容更加完善, 便于执行。
5.2 业务管理办法的编制要点
5.2.1 概述
电信运营商在编制电信产品的业务管理办法时, 常常拟制有参考范本, 其内容结构主要包括 (不限于此) :总则、业务描述、业务管理、业务处理、码号管理、实物管理、客户服务、资费、计费与结算、统计列收等相关活动的规定与要求, 以及业务运营时的相关支撑接口要求等。这里我们基于常用的业务管理办法文档内容结构, 以ISO9001质量管理体系要求的“过程方法”管理理念、ISO9004-2标准为指导, 结合实践感受, 谈谈电信产品的业务管理办法文档编制的一些体会。
5.2.2 总则
主要阐述本业务管理办法的编制目的、办法的内容与适用范围, 以及在业务管理办法中需要总体说明的事宜。
(1) 目的
阐述制定本业务管理办法的目的。通常可简要陈述为:“为规范**产品的生产和运营管理活动, 完善******, 特制定本业务管理办法”。 (电信产品的生产过程即通信与信息服务提供过程。)
(2) 内容范围
根据本业务管理办法的一级目录, 概括性的阐述本办法所包括的内容范围。
(3) 适用范围
适用于规范运营商的各级机构开展电信产品的业务运营及相关运营管理活动。
(4) 解释权和修改权
阐明本办法的解释权、修改权的归属机构, 本办法的开始执行日期。
注:本项内容是前置的附则内容。当业务管理办法的篇幅不长、或没有其他需要说明的未尽事宜时, 常将附则内容提前、置于总则的最后一条进行阐述。
5.2.3 业务描述
业务管理办法中的业务描述, 应承接业务规范的电信产品定义、功能描述, 以使对本业务管理办法所管理的对象有一个概貌性的了解, 为后面的相关管理规定做铺垫。
根据业务规范相关内容, 概述电信产品提供的通信与信息服务——对服务的“结果”作整体描述。通常包括:
(1) 业务定义:直接引用业务规范中已确定的业务定义。
(2) 业务分类:可从二个不同维度阐述电信产品的业务分类。其一是引用业务规范已界定的业务种类, 其二是从利于电信产品的业务运营管理的角度, 设定某一维度来区分 (如以业务开通的用户号码分布范围不同, 区分为全国业务、省内业务) 、界定电信产品的业务种类。
业务管理办法分则部分的相关条款 (涉及业务处理规定与要求的条款) , 应按照此二个业务分类维度为主线展开阐述。
(3) 业务功能:根据业务规范描述的功能特性, 概述电信产品的业务功能。 (业务功能无需详述, 详述内容可以文字链接指向既定的业务规范。)
(4) 业务开放范围:业务开放范围可按客户群范围、地域范围、网络覆盖范围进行界定, 也可采用地域/客户群/网络覆盖范围的相关组合来界定。
(5) 业务通达范围:阐述运营商承诺的电信产品提供通信与信息服务的可通达网络范围。可通达网络范围指用户终端可通过呼入或呼出、获取通信与信息服务所在的通信网络范围, 可以是本网或是互联互通的他网。
(6) 使用条件及接入要求:阐述客户获取通信与信息服务所需使用的终端设备, 以及应具备的使用条件和接入要求。终端设备包括PC终端、电话终端 (如手机/固话终端) 、客户端 (如PC/手机客户端) 以及客户侧的服务器等。
5.2.4 业务管理
业务管理的内容主要是阐明电信产品在业务运营、运营支撑与管理过程 (包括主要过程和支持过程) 中所涉及的各级组织机构或部门的工作职责, 相当于对影响业务运营过程质量的“人”的因素提出要求 (机构或部门是“人”的集合, 机构或部门的工作职责由所辖的人员去履行) 。
(1) 阐述电信产品业务运营管理的组织模式, 如二级、三级或其他管理模式。
(2) 明确电信产品的业务运营、运营支撑和运营管理的各级组织机构, 并对其工作职责提出要求。如相关机构或部门已经存在, 则对其因新增电信产品的业务运营赋予增加的工作职责。
(3) 工作职责范围应围绕具体电信产品的业务运营、运营支撑和运营管理活动进行阐述。工作职责范围应与所涉及机构或部门的责任人员充分沟通后确定。
5.2.5 业务处理
业务处理过程是电信产品业务运营所需的主要过程, 指电信运营商为实现客户的具体服务需求、提供通信与信息服务而实施的一系列业务处理活动。识别和建立业务运营的主要过程流程 (业务流程) 并明确规定, 相当于对影响业务运营过程质量的“法”的因素提出要求。
建立业务流程并制定相应的规定, 是运营商规范电信产品的通信与信息服务提供过程的有效方法。拟制业务流程时, 首先应将要描述的过程定义清楚, 明确过程的始点和终点 (过程的输入与输出) , 关注流程接口, 阐述流程说明及相关工作要点——确定流程环节的活动该“如何做”、“由谁做”、“何时做”和“何地做”, 为业务运营活动指明路径、有章可循。流程环节的责任部门/岗位职责, 应与前述机构或部门工作职责相吻合。当业务流程存在内、外部接口时, 需对内、外部 (客户或合作伙伴) 接口的管控工作要点进行阐述。
(1) 业务咨询流程
描述面向客户的业务咨询过程, 适度展开过程流程的活动环节。流程说明需明确提供电信产品相关业务咨询的渠道, 如营业厅、网厅、掌厅、客服中心或客户经理等, 阐述各渠道可提供业务咨询服务的范围, 如提供详细/简单的业务咨询等。
(2) 业务处理流程
描述满足客户需求的服务提供过程, 如业务新开、业务变更以及业务退订等的业务受理、处理过程流程及流程说明。
(1) 业务新开流程:
描述业务新开过程, 适度展开过程流程的活动环节。流程说明应明确业务新开受理、处理以及业务开通实施等环节的规定与要求, 包括业务新开受理渠道、受理规定、处理规则 (如数据设置) 、流程职责, 以及业务新开服务时限等。 (不同类别业务如全国业务、省内业务应分别描述业务新开流程)
(2) 业务变更流程:
描述业务变更过程, 适度展开过程流程的活动环节。流程说明应明确业务变更受理、处理以及业务变更实现等环节的规定与要求, 包括业务变更受理渠道、受理规定、处理规则、流程职责, 以及业务变更实施时限等。 (应视业务变更处理过程的复杂程度, 分开或合并拟制不同类别业务的业务变更流程)
如产品所属客户群为政企客户, 需对客户、用户两个层面的业务变更项目分别阐述。
(3) 业务退订流程:
描述业务退订过程, 适度展开过程流程的活动环节。流程说明应明确业务退订受理、处理以及业务退订实现等环节的规定与要求, 包括业务退订受理渠道、受理规定、处理规则、流程职责, 以及业务退订实施时限等。
(3) 特别说明
电信产品的业务新开 (订购) 、业务变更和业务退订实施, 如可由客户 (用户) 自助服务完成, 即客户可通过如WEB、WAP、客户端或电话终端等界面、接入相关系统实现业务新开 (订购) 、变更和退订, 则要分别描述用不同接入方式实现的自助服务的过程流程。
5.2.6 码号管理
码号是指客户使用通信与信息服务所需的、运营商分配的业务接入号码, 如短信/彩信的业务接入码、用户码号以及卡号等, 码号是电信产品的组成部分。
码号管理活动属电信产品业务运营所需的支持过程。码号管理应根据电信产品的服务和服务提供特性, 阐述电信产品相关业务码号的分配应用及编号规则;所述的业务码号与业务规范陈述的相关业务码号应吻合。如相关业务码号已有现行管理规定, 则应阐明业务码号的分配应用、编号规则按现行的相关规定与要求执行 (引用的文件名称应准确、内容有效) 。识别和建立电信产品的业务码号管理规定, 相当于对影响业务运营过程质量的“料”的因素提出要求。
5.2.7 实物管理
实物是指运营商向客户提供的使用通信与信息服务所必需的业务终端 (如PC终端、手机/固定电话终端、客户侧服务器等) 、业务卡、软件光盘 (如PC客户端软件) 等物件, 实物是电信产品的组成部分。
实物管理活动属电信产品业务运营所需的支持过程。实物管理应根据电信产品的服务和服务提供特性, 阐述电信产品相关实物的管理规定与要求。如相关实物已有现行管理规定, 则应阐明实物的管理按照现行的相关规定与要求执行。识别和建立电信产品的实物管理规定, 相当于对影响业务运营过程质量的“料”的因素提出要求。
5.2.8 客户服务
客户服务是指客户使用电信产品后, 随之而产生的业务咨询、业务查询、用户投诉或建议、故障申告及服务回访等客户服务, 应阐明新上市电信产品的客户服务纳入现有电信业务的客户服务体系 (业务咨询在电信产品的售前、售中或售后各阶段均可存在) 。
客户服务活动属电信产品业务运营所需的支持过程。若现行客服体系不能完全覆盖新增电信产品的相关客服内容, 则应予以明确, 并根据产品的服务和服务提供特性, 建立相关客服过程流程和规定。例如新建故障申告受理处理的过程流程, 在适度展开过程流程活动环节的同时, 根据不同的故障类别 (如用户级、客户级的故障) 明确故障申告受理渠道、处理规则、流程职责, 以及故障修复时限等。识别和建立电信产品相关的客服过程流程并明确规定, 相当于对影响业务运营过程质量的“法”的因素提出要求。
5.2.9 资费、计费与结算
费用计收、结算过程属电信产品业务运营所需的支持过程。
资费、计费与结算主要阐述电信产品的资费结构、资费标准, 对各费用项目的费用计费规则、收/缴费方式以及相关费用项目的结算等内容进行描述。识别和建立电信产品的相关费用计收流程, 以及运营商的内、外部结算流程并明确规定, 相当于对影响业务运营过程质量的“法”的因素提出要求。
(1) 资费标准
资费标准是电信运营商向消费者公布的、经国家或地方物价部门核准的、电信销售品的销售价格的统称。资费标准由费用项目、费用单元和费用标准三个要素构成。 (进行包装、叠加标准资费、服务设计后的电信产品称电信销售品)
(1) 费用项目:指电信销售品资费标准的费用构成项, 即费用结构。通常包括一次性费用、周期性费用及使用性费用。如终端功能费为周期性费用、通信费为使用性费用、安装调测费为一次性费用。
(2) 费用单元:指各费用项目按照何种方式计算费用。如终端功能费按每个终端、每月计收费用, 短信通信费按条计收费用等。
(3) 费用标准:指某费用项目在某种费用单元下所确定的费用金额。
电信产品资费结构的阐述, 与业务规范描述的资费结构相同。如电信产品的资费标准已核准、确定, 可直接引用;如资费标准暂不确定, 则阐明见另文规定。
(2) 计费规则
阐述各费用项目的其他相关计收规则 (费用单元已阐述的费用项目计收规则除外) 。计费规则的描述包括但不限于以下相关内容:相关费用项目的计费起始点、计费周期的规定, 业务开通、变更、退订当月的计费处理规则 (不足一个月/半个月的周期性费用、使用性费用的计收规则) , 以及资费更改的生效规则等。
(3) 收费方式和缴费方式
(1) 收费方式:阐述运营商对各费用项目 (一次性费用、周期性费用及使用性费用) 提供的收费方式, 如统一收费或分散收费。
(2) 缴费方式:阐述客户 (预付费、后付费客户) 缴交电信产品相关费用可采用的缴费方式, 如现金、支票、银行转账及银行托收等方式。
(4) 结算规则
阐述需结算费用项目的内部/外部结算规则。包括明确需结算的费用项目与结算主体、结算周期以及摊分规则/结算比例等。
(5) 识别和建立费用计收、内部/外部结算流程。费用计收流程、内部/外部结算流程可沿用现行流程, 如现行流程不能覆盖, 则应予以明确, 并根据电信产品的服务提供特性, 阐述相关过程流程与规定。
(6) 与外部合作伙伴的结算流程、摊分规则/结算比例如暂不确定, 可阐明另文规定。
5.2.1 0 统计列收
业务统计活动属电信产品业务运营所需的支持过程。
业务统计主要阐述业务统计要求、业务统计指标及统计列账规则等内容。如业务统计已有现行管理规定, 则阐明业务统计的管理按照现行的相关规定与要求执行。识别和建立电信产品相关的业务统计过程流程并明确规定, 相当于对影响业务运营过程质量的“法”的因素提出要求。
(1) 业务统计要求:阐述业务统计周期、业务统计信息的展现形式及报送要求等。
(2) 业务统计指标:依据电信产品的功能特性、目标客户群以及资费结构等, 明确统计报表的业务统计指标项, 如客户 (用户) 量、业务量、业务收入, 以及各指标项的统计规则等。
(3) 业务收入摊分、列账规则:明确业务收入需进行摊分的费用项目及摊分规则, 业务收入的列账规则。
5.2.1 1 支撑接口要求
电信产品的上市运营, 需有符合要求的运营环境作为保障。运营环境就是运营商为实现价值增值、完成业务运营活动而形成的一个错综复杂的过程网络。过程网络包括了电信产品的售前、售中与售后服务提供过程, 以及与产品相关的“终端、网络、平台、IT、渠道”等的资源配置与管理的工作过程, 各过程之间存在着纵向、横向的联系, 是有机组合在一起的。
运营环境不但与面向客户的业务需求受理部门和客服部门有关, 而且还赖于电信运营商内、外部的相关接口部门 (终端、网络、平台与IT等运营支撑管理部门) 、合作SI等提供的管理、物质、系统等方面的全方位支持。阐述支撑接口的相关要求, 就是要通过识别业务运营主要过程与支持过程的内在联系 (各过程的输入、输出关系) , 明确接口部门职责, 固化流程接口 (内部接口、外部接口) , 实现内、外部接口衔接稳定、流程运作顺畅以保证产品运营环境质量。识别和建立业务运营环境的流程接口并明确相关规定, 相当于对影响业务运营过程质量的“环”的因素提出要求。
(1) 接口类别
(1) 内部接口
——业务咨询/业务需求受理渠道与运营支撑管理部门的工作流程接口;
——各客服渠道间的工作流程接口等;
——客服渠道与运营支撑管理部门的工作流程接口。
(2) 外部接口
——运营支撑管理部门与合作SI的工作流程接口;
——客服渠道与合作SI的工作流程接口。
(2) 接口管理
(1) 对内部接口的要求:
根据电信产品的服务特性、服务提供特性, 分别阐述各运营支撑管理部门在提供售前、售中及售后服务支持活动过程的流程接口相关规定与要求, 包括明晰流程接口界面、固化流程接口、明确接口岗位及职责、规定内部服务时限 (业务处理时限) 等。
(2) 对外部接口的要求:
根据电信产品的具体情况, 明晰与合作SI的接口界面, 识别和确定接口界面的主要工作, 保障合作产品的业务处理流程执行顺畅, 流程接口规范、安全和可靠。
注:合作产品所涉及的合作SI自有相关业务 (服务) 系统的运行维护与管理, 按照合作SI建立的、满足合作产品的服务
提供、运营支撑的相关运行维护管理规定与要求执行。
6 业务管理办法与业务规范的关联关系
电信产品的业务管理办法与业务规范同为产品设计阶段输出的规范文档, 业务规范是业务管理办法拟制过程的关键输入之一, 两者之间有着千丝万缕的关联关系。业务管理办法与业务规范的关联关系详见表1。
7 业务管理办法编制过程需注意问题
(1) 电信产品的业务管理办法是结合电信运营商的具体情况, 为了解决“把电信产品的各项服务顺利地提供给客户”相关的业务运营及运营管理问题而制定的具体做法, 是指导运营商各级机构开展电信产品业务运营及相关运营管理活动 (规范电信产品的各项服务提供过程及相关管控活动) 的规范性文件。
业务管理办法的内容不能与国家的法律、法规有任何抵触。业务管理办法属于法规性文书, 有相对的稳定性和连续性, 但并非一成不变。因编制时受知识水平限制, 加之情况在不断地发展变化, 故编制形成的业务管理办法文稿名称可用“暂行”或“试行”进行标识, 表示本办法为初步制定。业务管理办法在执行中应广泛收集各方面的意见, 经常检查, 发现问题及时修改, 使之逐步完善, 适应形势发展的需要。
(2) 业务管理办法是反映某项业务组织工作的全过程, 编制时要安排一个完整而又严谨的结构来表现。从整体上看要纲目清楚, 纲举目张;从局部上看, 要条理清晰。阐述的条文要排列有序, 每一条文只讲一宗事, 每一条文说明一个中心意思, 条文内容应明确 (如:条文内容不能出现“建议……”。) 、无歧义, 符合内在逻辑, 务使全文成为一个有机整体。
(3) 业务管理办法中的业务处理流程、业务单式虽然是业务运营过程IT支撑需求的输入 (部分输入) , 但不能把本办法的适用范围理解为适用于以本办法作为部分输入的相关IT支撑活动。 (标准/规范的标准化编写要求:不把标准/规范的适用范围理解为以该标准/规范为依据的相关活动。)
(4) 起草编制电信产品业务管理办法前, 编制人员不但要与前期进行产品预研的业务、技术人员充分沟通, 深刻理解电信产品的相关服务特性和服务提供特性, 而且还要对本企业当前负责同类产品运营的相关部门状况有一定了解 (可通过研读现行相关管理制度了解) 。进入拟制业务流程、提出相关部门的职责建议 (或赋予新的职责) 阶段时, 要与过程流程涉及、或对该过程有重要影响的部门人员 (如流程使用部门、流程责任部门以及流程接口部门的代表等) 充分沟通, 并获得相关部门对流程及部门职责的认可。
(5) 电信产品业务运营活动相关业务流程 (主要流程、支持流程) 的设计, 一般要遵循以客户为导向、实用、简明以及资源约束四个原则。其一, 要以客户满意为中心作为流程设计原则;其二, 是流程设计必须充分分析本企业的资源约束 (流程活动受企业资源和技术资源的约束) 因素, 使流程符合本企业的实际运作需要;其三, 是设计的流程要简单明了, 被执行人易于理解, 只有这样, 建立的业务流程才实用, 才能有效实施、达到预期的目的。
(6) 在设计具体的业务流程时, 应先进行过程定义, 即明确服务提供过程的名称 (如业务新开、业务变更等) , 确定过程的始点和终点后, 继而再展开过程流程、描述各环节的流程活动。进行流程描述时需注意以下事宜:
(1) 参与流程活动的角色, 基本都是运营商内部的工作人员 (如业务受理人员、业务处理人员) 。
(2) 流程图中每个环节的流程活动, 要站在运营商的角度对活动内容进行描述, 根据实际情况确定流程活动的工作要点, 以及过程流程的相关定性或定量要求等。
(3) 每个环节的流程活动, 应明确责任岗位或部门, 做到对流程不熟悉的人、无需任何解释就能轻而易举地读懂流程图。
(4) 流程活动如有客户切入参与, 应在该环节的流程说明文中予以明示。
(7) 业务流程图的拟制, 就是使用业务、技术、管理人员拥有的共同流程语言, 将复杂的过程以清晰、简单、直观的图示方式展现, 建议按国家标准GB1526的流程图符号规范绘制。对于常用的流程图符号“矩形”和“菱形”, 使用时应特别注意以下问题:
(1) “矩形”符号:为处理框, 框内文字用于描述流程环节的活动内容, 活动内容描述应以“动+宾”结构的形式为宜。
(2) “菱形”符号:为决策/判断框, 框内内容只出现需要进行对比、或需要做出决定的条件, 不应出现要执行的处理或要实施的活动。“菱形”决策/判断框的位置一般紧随在要执行的“矩形”处理框后, 如:前面的“矩形”框的活动内容为“客户资料核对”, 紧接的“菱形”框呈现的判断条件为“核对是否通过?”, 切忌把前面二步合二为一, 在“菱形”框内呈现为“客户资料核对是否通过?”。
(8) 流程图的流程环节细化程度, 并非越细越好, 其细分粒度应适可而止。一般来说, 流程环节细分到各流程活动的完成效果可由单个岗位 (角色) 来保证时为宜。即是说, 一个岗位可独立完成的流程活动用一个流程环节 (工作步骤) 展现。如多个较小的活动包含在一个较大的活动中, 且由同一个角色完成的, 流程图中可由较大的活动环节展现。如业务新开流程中的“业务受理”环节, 其展现的活动就包含了业务受理人员与客户的需求沟通、协助客户选择服务项目以及向客户确认需求等较小的活动, 这些小活动均由同一业务受理人员完成。
(9) 同一电信产品的业务规范和业务管理办法属于同一系列的规范性文件, 对于业务规范既定的产品服务特性的名称、已定义的措辞 (或术语) , 在业务管理办法中需使用时应予沿用, 避免用不同的措辞来表达同样的意思。 (业务规范和业务管理办法由不同的人员拟制时, 尤需注意此问题。)
(10) 业务管理办法中的规范性要素, 应参照GB/T1.1标准化工作导则的相关要求呈现。如规范文稿中最常用的“图”和“表”这二个规范性要素, 应特别注意以下问题:
(1) 文中出现的图, 每幅图应有图号 (图的编号) 和图题, 图号从“图1”、“图2”顺序编号, 图的编号和图题应置于图下方的居中位置。
(2) 文中出现的表, 每个表应有表号 (表的编号) 、表题 (即表的名称, 表题可有或无, 但在同一规范性文件中, 有无标题应统一) , 表从“表1”、“表2”顺序编号, 表的编号和表题应置于表上方的居中位置。
(3) 每个图、表均应在规范文稿的条文中提及, 即条文内容与图、表要建立文字链接关系。
参考文献
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[3]梁筱冰.“过程方法”在电信业务管理中的应用.广东通信技术, 2007, 27 (11) :52-55
[4]梁筱冰.电信业务流程拟制探讨.广东通信技术, 2010, 30 (8) :12-16